文/子木

昨天晚上，“十萬億計劃”在網上發酵，很多讀者跑來問我怎么看。

“十萬億計劃”目前是場外小作文在傳，但真實有這個量級嗎？我認為概率很大。

9月21日，國務院發展研究中心原副主任劉世錦提出，10萬億經濟計劃是最有效的刺激規模突破口。

10月8日，國家發改委重磅發聲，加力推出一攬子“增量”政策。

10月25日，中國財政部副部長出席IMF，重申這一輪政策的規模“相當大”，具體會在11月4-8日公布，稱中國有信心實現全年5%左右的經濟增長目標，并繼續為全球經濟增長注入動力。

所以11月推出強有力的刺激計劃，是必然結果，根據5%年度目標的測算，大概刺激規模也在10WE左右。

但現在其實又很被動，因為小作文已經傳開了，一旦低于10萬億就會打空預期，一旦符合10萬億，又證明我們的核心機密已被泄漏。

聽朋友說，這幾天，內部已經啟動了調查約談程序……畢竟泱泱大國，重磅政策總被場外預先披露，是一件很打臉的事情。

很多人看到十萬億計劃，震驚了，認為這比當年的四萬億計劃，暴力多了。

其實也不能這么看，當年四萬億計劃出臺，占了2008年全國GDP的10%，而接下來可能出臺的十萬億計劃，占了2023年GDP的7.9%。

理論上相差不多，但我認為這可能僅僅只是開始。

因為去年，東大的調控意識形態和操作邏輯，就徹底改變了，決定要摸著歐美和日本過河，印錢發債，無限刺激市場。

理論上，內債不是債，只要人還在，所以昨天國務院印發了13條生育補貼政策，全面推動生育戰略工程，這并不是巧合。

昨天辦公室小楊，跟我說，剛剛接到社區網格員給她打電話，開頭第一句就是，你準備懷孕嗎？

她驚呆了，這才剛結婚2個月。父母和七大姑八大姨催生也就算了，現在居然陌生人也來打電話催生，后來她以涉及隱私，把網格員舉報了。

后來打聽才知道，現在每個社區都接到了任務，要求加大力度關照新婚夫婦，讓他們早生娃多生娃，還設置了指標。

想到了八九十年代老一輩被計劃生育支配的痛苦，突然就理解了很多，嗯，還是當年熟悉的配方。

十萬億計劃到底用來干嘛呢？我之前講過，化債、消費和房地產。

這輪國債置換地方債，就是擦屁股，定向拆雷。有人說地方有錢了，還會大手大腳繼續放大債務嗎？

之前可能有，但未來恐怕很難了。

最近出臺了一個政策，叫做債務問責制，將債務風險防控納入考核范圍，意思是，城市管理者在位期間，如果欠了不該欠的債，很可能直接宦海抽帆了。

消費上的主要路徑就是“以舊換新”和設備更新，數據顯示，以京東為首的電商平臺靠國補和雙11平臺補貼，推動了龐大的家電消費置換鏈。

據說，這個成績被上面點名表揚了，未來會作為主要經濟刺激計劃去執行，大額消費券涌向市場，會成為常態。

還有一個重要消息，需要大家關注，就是國管局、中直管理局發文，中央和國家機關應當帶頭使用國產新能源汽車。

這意味著，全國大小政府都要集中采購一波國產新能源車，量級規模非常龐大，重磅利好新能源。

很多人問為什么不集中采購燃油車？

表面上是為了響應全球綠色能源減排，但背后其實還是大國博弈。

美國是全球第三大產油國，特朗普上臺會徹底關閉新能源產業，倡導石油產業，為了能賣個好價格，特朗普政府會不遺余力壟斷全球石油市場，對我們是第一大利空。

然而我們發展新能源，電力卻是我們說了算，很多人說，煤炭發電也會造成環境污染啊，那你應該去了解一下中國的水電太陽能發電已經發展到什么程度了。

中國是全球第一電力大國，這對新能源事業以及未來的大數據、人工智能提供了充沛的發展基礎。要多關注。

最后再講講房地產。

這次可能出臺的十萬億計劃，對房地產的作用，主要就是地方大規模收儲+棚改2.0。

收儲的意圖是把全國整體的庫存降下來，再加上這幾年新開發土地量一直在收縮，從而從供應端解決房價問題，實現全面“止跌回穩”。

而棚改2.0，就是漲價去庫存，拉動房價預期，再造一輪新牛市。目前已經在一二線城市開始行動了。

10月份，各大一線城市已經率先領跑。

北京二手房實際成交量已突破2萬套，將達2017年以來同期最高。

上海二手房單日成交量再破千套，單月成交量已破2萬套，年內第四次突破2萬套。

深圳二手房有望超過8000套，創下近三年新高，新房更是達到1.2萬套的天量，有望成為深圳樓市過往20年最高紀錄。

廣州10月份二手房成交量高達1.5萬套，同樣創造近三年最高紀錄。

四大一線城市成交火爆，庫存消化非常快，接下來深圳可能在房價層面，率先領漲，根據測算，深圳庫存目前只夠8個月，跟2014年大漲前夕的深圳非常接近。

而因為不限購，全國資金都在加速涌入深圳抄底，就連廣州人也在排隊買入深圳，其實也跟廣州經濟失速有關，后期再講。

目前一線城市二手房業主已經開始上調掛牌價，開發商基本都在大幅收回折扣和優惠。

11月新一輪刺激計劃出臺后，會繼續抬高預期，促使更多人涌入樓市，年底成交翹尾，明年小陽春，房價會迎來第一輪上漲。緊接著帶動更多高能級城市板塊輪動上行。

08年4萬億計劃，15年棚改貨幣化，24年十萬億計劃（可能），歷史上幾輪經濟大周期，本質上都是一樣的，就是撒錢搞經濟，資產先行，帶動消費預期，推動內需，反補經濟，形成雙螺旋上行。

看懂這個，基本也就看懂了未來的趨勢，這篇文章信息量比較多，我在里面藏了很多機會點，需要大家耐心去揣摩，我也會在星球里進一步解讀。其實很多都是之前預演過的，當下則是進一步步驗證與實現。

總之，一場大浪已經襲來，有人在岸邊觀望，也有人已經入海捕魚，每個人的認知、經驗、格局、膽量、資金能力等等，都決定了是否能趕上這趟列車。

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