【摘要】2024年下半年，變化頗多。芯擎與輝羲的高算力智駕芯片成功點亮、蔚來的神璣NX9031、小鵬的圖靈芯片成功流片，英偉達Thor攬獲卓馭的戰略合作。

如今，高階智駕芯片陣營初具雛形，國產玩家眾多。但芯片行業的商業邏輯讓終局國產玩家注定寥寥無幾。

在2025年，行業許多人心中的“智駕元年”，行業的洗牌毫無疑問將繼續。在場場殘酷的淘汰賽里，技術固然是重要的一環，但客戶、生態、定位和戰略思考，同樣也都是產品力和市場份額的決定性因素。

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以下為正文：

隨著智駕從L2級向更高階快速發展，高階智駕芯片陣營已初具雛形。

不論是海內外既有玩家如英偉達、高通、地平線，還是期待入局的車企如蔚小理，抑或是獨立高階智駕芯片廠商如輝羲、芯擎，都意在憑借自研的中高算力車規SoC芯片，抓住高階智駕發展的窗口，乘勢而起。

2024年下半年，業內也發生了不少變動。從芯擎與輝羲的高算力智駕芯片成功點亮，到卓馭（大疆車載）與英偉達Thor合作，再到小鵬可用于L4級智駕的圖靈芯片、蔚來車規級5nm智駕芯片“神璣NX9031”成功流片，智駕芯片行業的格局，又悄然發展了較為劇烈的改變。

幾家歡喜幾家愁，站在這一節點上，思考高階智駕芯片的過去、現在與未來，我們看到有人入場、有人出局。

唯一不變的是，時代的巨輪仍然在沉默不語地向前狂飆，直到寫定終局。

01

招兵買馬，陣營林立

從OEM的角度出發，智駕SoC芯片的確定要早于Tier 1方案廠商的入場，自然而然地，以智駕芯片廠商為主干的林立陣營也已然初具雛形。

這里舉幾個市場占有率較高的例子，也著重講述在高階智駕芯片上有所進展的陣營現狀：

第一陣營是英偉達，其背后的代表性方案廠商是Momenta、元戎等。從Xavier，到當前最通用的智駕芯片Orin，再到算力超級升級的Thor，英偉達始終維持著其市場霸主的地位。

在高階智駕市場上，英偉達穩坐頭把交椅。2022年全球高算力SOC（算力超50TOPS）出貨量約38萬片，僅英偉達一家就貢獻了31.35萬片，市場占有率達82.5%。

第二陣營是TI，代表性方案廠商卓馭（大疆車載）、文遠知行。TI不算嚴格意義上的高階智駕芯片參與者，主要的出貨量集中在中端市場，其TDA4首次推出于2020年，在中算力市場可謂低調務實，但用好TDA4很難，產業內公認需要很強的工程化能力，卓馭便是其中佼佼者。

第三陣營則是最近剛剛敲鐘的地平線，典型方案廠商包括輕舟、鑒智和博世。深度合作車企客戶，讓地平線成功成為當前中國高階智駕芯片市場的話事人，已然擁有了一部分自己的生態。

今年上半年，地平線新發布征程6系列智駕芯片，其中6E、6M主打中階，成本可以控制在5000元以內，6P則劍指L4級別高階智駕。

第四陣營則是高通，主要方案廠商包括卓馭（大疆車載）和Momenta。高通在Snapdragon Ride系列下推出了SA8650P與SA9620P，官方口徑是可支持從L1到L4級別的智能駕駛解決方案，對標英偉達的Orin等高性能自動駕駛芯片。

在2023年1月，高通推出Snapdragon Ride Flex SoC（SA8775P），能以一顆SoC支持包括智能座艙和智能駕駛的功能，同時該產品是高通首款艙駕融合產品。

還有一類陣營是以華為、特斯拉為代表的等全棧自研主機廠/Tier 0.5，華為昇騰310和610，以及下一代高階智駕SoC芯片昇騰910，還有特斯拉的FSD都是當前高階智駕芯片市場的重要參與者。

最后一類陣營則是其他獨立高階智駕芯片廠商，諸如新芯航途（Momenta的芯片公司）、輝羲、芯擎、后摩智能、愛芯元智等，這些廠商當前的沖刺重點往往都是中算力或高算力的高階智駕芯片，出貨尚未形成規模，尚處在發展初期。

這部分廠商的變化，也是最明顯的。

02

窗口打開的最后一刻，動態不停

2024年下半年，上述高階智駕芯片的諸多參與者都有動態更新。

在主攻高階智駕芯片的新興廠商中，幾家歡喜幾家愁的現象尤為顯著。

芯擎科技在2024年10月宣布其7nm高階自動駕駛芯片“星辰一號”（AD1000）已點亮，將在2025年實現量產，2026年大規模上車應用。

據官方宣傳口徑，“星辰一號”對標目前國際最先進的智駕產品，CPU算力達250 KDMIPS，NPU算力高達512 TOPS，通過多芯片協同可實現最高2048 TOPS算力，NPU架構原生支持Transformer大模型，適配智能駕駛向端到端大模型發展的趨勢。

2024年下半年，作為這個賽道的新進入者，Momenta旗下的新芯航圖也在研發進程中挺進一步：其中算力智駕芯片已經流片待返回。

輝羲首款7nm高性能自動駕駛芯片光至R1發布，已開始推向市場的步伐，2025年上車量產，算力將在數百TOPS級，支持城市NOA量產落地。

輝羲的創始人兼CEO徐寧儀曾任微軟亞洲研究院硬件計算組負責人、百度智能芯片部主任架構師、陣量智能CEO。聯合創始人章健勇曾任蔚來汽車自動駕駛助理副總裁。聯合創始人賀光輝教授是上海交大電子信息與電氣工程學院副院長。核心團隊成員曾負責芯片累計出貨量超10億片、量產車型逾700個。

成立于2022年的輝羲入局雖晚，但主要瞄準以城區NOA為代表的高階自動駕駛領域，據傳目前R1已獲多個OEM的首批量產合作意向，已經與一家國際汽車品牌達成合作。

除了這些新勢力，考慮到芯片成本控制的因素，同時也為了避免將芯片的生殺大權交給海外廠商，力求掌握自主權、統一生態，一部分野心勃勃的車企也開始自研芯片，其中要以造車新勢力“蔚小理”為典型代表。

整車廠不論經濟性與否，首先做先進智駕芯片得有錢，口袋要深。據業內人士分析，智駕芯片的入場券是200億人民幣。不過，自研芯片的蔚來、小鵬、理想等新勢力車企進展出乎意料地快。

蔚來在2024年7月底宣布首個車規級5nm智能駕駛芯片“神璣NX9031”成功流片。另有消息稱，蔚來第二顆自研芯片正是座艙芯片。

小鵬在2024年8月底宣布智駕芯片圖靈芯片于8月23日流片成功。圖靈芯片可以用于L4級自動駕駛，擁有40個核心CPU，兩個NPU，以及兩個獨立圖像ISP。同時還可支持300億參數的大模型在端側運行。

理想也開始在自研智駕芯片方面發力，據媒體報道，其自研智駕芯片項目代號為“舒馬赫”，將在年內完成流片。

最后則是老牌玩家英偉達近期的動態。

2024年9月，卓馭官方透露，2025 年將依托英偉達下一代集中式車載計算平臺 DRIVE Thor 提供的每秒1000萬億次的計算性能，進行高階智駕方案的開發。

此前卓馭主要依賴高通Ride芯片和TI的TDA4，主打“ADAS、高速領航和自動泊車”的中配市場。

卓馭本次投入英偉達陣營，還是合作Thor這樣的超級算力芯片，既是進軍高階智駕市場，也是其力求芯片多平臺化、多元發展的戰略顯露。

而對英偉達來說，Thor的定點車型和合作伙伴不斷增多，也才能繼續強化其在高端智駕市場的領先地位。

當前市場上高算力智駕芯片已流片的玩家頗多，特別是從2024年的廠商動態來看，高階智駕芯片賽道的窗口很有可能也已經接近關閉。

不過，流片雖多，這個行業也不乏搭完芯片架構后后繼無力的廠家，要見芯片真章，還得看量產后的情況。

03

洗牌繼續，或見終局

無論是艙駕一體的硬件生態融合，存算一體、異構化的架構設計調整，端到端大模型對算力提出的超高要求，還是軟硬結合、自建生態的商業邏輯閉環，新的趨勢總在出現，并對高階智駕芯片行業的參與者們提出挑戰。

雖然新的趨勢和動態還在不斷出現，洗牌肯定還沒停止，但是，我們不禁開始提前猜測智駕SoC芯片的終局。

一個核心問題是，中國市場到底需要幾個國產高階駕駛芯片供應商？

參考手機SoC基帶芯片可以發現，活到最后的國產基帶芯片廠商拼到不過寥寥2-3家。

要讓高階自動駕駛SoC芯片這個技術門檻更高、研發難度更大的芯片成為一門能跑通的生意，廠商必須在未來做到能用瓜分到的收入來支撐技術研發投入和其他開支，充分自給自足，形成健康可持續的商業模式。

這種收入的集中，就要求必須形成類似于寡頭壟斷的高集中度市場結構，終局的玩家一定不會太多。

04

尾聲

高階智駕芯片參與者眾多，2024年下半年，陣營初具雛形的同時，各家也在全力賽跑，屢屢推新，芯擎、輝羲、蔚來、小鵬、英偉達等廠商，都在這個時間窗口內有所突破。

群雄逐鹿，勝者注定寥寥無幾，芯片市場類似寡頭壟斷的商業邏輯，注定讓一大批原本擁有宏圖偉業的高階智駕芯片玩家憾而出局。

2025年，行業許多人心中的“智駕元年”，行業的演進毫無疑問將繼續。在未來的競爭里，芯片技術固然是重要的一環，但客戶、生態、定位和戰略思考，同樣也都是產品力和市場份額的決定性因素。

搜索添加芯流微信Aristodemus0403，深入交流更多芯片行業新進展（不建群），市場與項目咨詢、人才服務、決策研判。

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