根據國家統計局數據顯示，2024年1-9月份，全國房地產開發投資78680億元，同比下降10.1%；而其中住宅投資59701億元，下降10.5%。而新建商品房銷售面積70284萬平方米，同比下降17.1%，其中住宅銷售面積下降19.2%。新建商品房銷售額68880億元，下降22.7%，其中住宅銷售額下降24.0%。

新建商品房銷售面積與銷售額，目前都還處于緩慢騰挪逐步縮窄降幅之勢、市場仍然處于動蕩調整期，連帶著最前端的住宅土地市場，也繼續受其影響，住宅用地交易市場延續低溫運行。奧維云網（AVC）家居羅盤4.0數據顯示，2024年1-9M，住宅用地招拍掛市場拿地數量超過5000宗，同比下滑12%；而拿地金額為11800億元，同比下滑37.4%，但從數據端來看，累計同比下滑已經從今年六月開始逐步、緩慢縮窄。

住宅用地：成交額單月同比下滑15%，拿地數量、面積單月回暖，市場預期有改善

奧維云網家居羅盤4.0數據顯示，2024年9月份，中國土地（招拍掛市場）住宅用地拿地數量為870宗，同比增長4.2%，環比增長10.4%；拿地金額超過2000億元，環比增長40.4%，同比增長雖然還呈下滑態勢，但是下跌幅度已經收窄至-15%；拿地面積超過2800萬平，同比增長5.5%、環比增長19.7%；而拿地后待開發的規劃建筑面積超過5000萬平，同比增長10.9%、環比增長超過19%；

從住宅拿地的四個指標的絕對數、同比值、環比值，我們可以得知，2024年9月份，拿地數量、拿地建筑面積、拿地規劃建筑面積同比增長、環比增長的產業指標均已經從下跌收窄回正，市場預期有得到了初步的改善，我們認為推動經濟回升向好的積極因素累積增多。

住宅用地：一線+三線城市交易額份額提升均超過2.7%,北京居榜首杭州則腰斬

低迷的市場帶來的是不同城市之間的嚴重分化。根據奧維云網家居大數據家居羅盤4.0顯示，一線城市的出讓金份額提升明顯，從2023年的16%的市場份額提升至今年1-9M的18.7%；而新一線城市+二線城市份額已經下滑至自2020年以來的歷史最低份額，分別為27.1%、21.1%；三線城市的出讓金市場份額提升了3.2%。

而從城市出讓金金額來看，一線城市的北京、上海、廣州都在拿地前20強中(深圳拿地金額位居TOP35)，但由于市場還處于觀望期因此出讓金下滑都較明顯，尤其是廣州，出讓金同比下滑了59.8%。

北京已經超越杭州成為住宅用地成交第一把交椅城市，出讓金達1036億元，但同比下滑近二成，而杭州今年的住宅用地出讓金為803億元，與去年同期相比，下跌了49.3%，也可以說是直接腰斬。

住宅用地：北京引領樓市拿地交易新規則，城市分化將愈加明顯

從上圖我們可以看出，高等級城市（一線、新一線、二線、三線城市）2024年1-9M的拿地金額份額占比高達86.8%，而四線及以上等級城市的份額占比僅為13.2%，結合實際樓盤銷售情況，因此我們認為不同的城市等級、不同的城市之間還是存在著較大的差距。

而一則新聞引起了我的注意：10月31日晚上，北京市規委新上一宗豐臺萬泉寺的預申請地塊，起拍價格110.54億元。我瀏覽完這個地塊的全部文件發現兩個重大問題：一是這次土拍沒有設置地價上限；二是地塊沒有設置指導價格。

當時我腦袋就咯噔一下反應過來，從這里我突然就可以大膽猜測，北京的土地交易市場真的要迎來巨大變局了。因為，這也就意味著北京將開啟地塊不限價時代，新房也將不再設置指導價，將定價權限交給開發商，北京這幾年新房價格是被一直壓著的。因此，如果這個政策一旦定調實施，北京熱門位置的地塊必然會被開發商爭搶，新房價格也會上漲。隨之而來的的是，重點一線、新一線及重點省會城市，都會跟風行動起來，將迎來新一輪的新房價格上漲或者樓盤快速銷售變現；但是相應的，其他非重點城市的住宅用地的成交，也將不得不接受繼續低溫運行。

奧維云網（AVC)認為，目前住宅用地交易市場參與各方目前仍處于觀望態勢，市場仍在筑底階段。隨著后續各類購房政策的持續寬松，房地產市場將有進一步回暖的可能，住宅用地市場也將快速回溫回暖，期待那一個住宅樓市的春天！

綜上所述，千億拿地大城方面，北京憑借其強大的經濟實力和市場需求，成為住宅用地成交的領頭羊。而在住宅拿地交易新規則方面，北京則以其先行先試的勇氣，引領著新一輪的市場變革。未來，隨著政策的持續寬松和市場的進一步回暖，住宅用地市場有望迎來新的發展機遇。然而，不同城市之間的分化也將愈發明顯，重點城市和非重點城市的市場表現將呈現出截然不同的態勢。

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