1937年12月20日，日軍第一軍參謀部第二課在《關于全般的敵情判斷》一文中說；“朱德、彭德懷所統率的共產軍主力在榆社、宣城鎮附近，其有力部在五臺山及太原西方山地。同時，在各方面設立政治學校、民眾訓練所，努力加強軍事的政治的訓練外，還注意救濟，所以民眾有漸漸親近他們的傾向。將來更合并各地的殘敗兵、難民等，經過相當的時期后，勢力一定會逐漸擴大……”

12月，日軍集中2萬兵力進攻晉察冀邊區，聶榮臻將軍領導邊區軍民勝利打退了敵人的進攻，保衛了新成立的第一個敵后抗日根據地。

同月，南京失陷，日軍將攻占太原的第五師團主力轉用于津浦線，與從南京北上的日軍配合，企圖夾攻徐州。閻錫山、衛立煌利用這一喘息時機，收集整理部署，將二戰區司令長官署設置于同蒲線南段的臨汾。八路軍總部從五臺山南下后，按毛主席指示，準備率一一五師主力進入晉西，開辟呂梁山區，暫駐于臨汾北洪洞縣之馬牧村。晉省局勢暫趨穩定。

1938年1月中旬，蔣介石電召第一、第二戰區師長以上將領赴洛陽開會，討論徐州會戰和堅持華北問題。

1月15日，一列東馳的火車駛進洛陽車站，從車上下來的有衛立煌等國民黨將領30余人及八路軍的總、副司令朱德、彭德懷，師長林彪、賀龍、劉伯承。八路軍將領身著灰布軍裝，腿纏綁帶，與身著黃呢制服、足蹬皮馬靴的國民黨將領形成鮮明對照。軍帽上雖然同樣都綴著青天白日徽，一望而知，這代表著兩支不同的軍隊，八路軍仍然保持著它紅軍時期的本色。

車站外，南京政府軍事委員會的要人親自來接。副總參謀長白崇禧走向彭德懷，邀請彭德懷同車。白崇禧自然記得，這就是當年率領紅軍在他和李宗仁治下的廣西省境界強渡湘江，突破蔣介石布置的第四道封鎖線的紅軍第三軍團長。

“久違、久違！”白崇禧向彭德懷伸過手去。打量著這位曾使他震動的紅軍猛將。

“久違、久違！”彭德懷伸出手來，會心地笑答。

八路軍警衛參謀潘開文向彭德懷遞上一把繳獲的日本寶劍。白崇禧一下接過去，坐進黑色轎車。

“這是朱總司令的……”警衛參謀連忙解釋，彭德懷以目止之，微笑著對白祟禧說：“小弟還帶有幾支最近繳獲的日本軍官用小手槍，準備奉贈委員長、何總長和鈞座。”

汽車駛過洛陽市街道，白崇禧手持寶劍，反復把玩，沉吟不語。車轉了個急彎，他才回神轉目，答道：“玉階兄及軍座指揮有方，八路軍英勇善戰，令人欽佩！”

此后，國民黨軍界人士和國內外友人，多以得八路軍贈送的日本戰刀、手槍等戰利品為榮，有的還當面索贈。

在洛陽會議上，蔣介石發表訓詞，表示堅決抗戰，會后單獨會見朱、彭、林、賀、劉，表示接受朱、彭提出的改造軍隊、開放民眾的意見。但有著十年剿共歷史的蔣介石，對八路軍提出的增加經費和武器供應的要求，采取了敷衍的態度。蔣介石看到，在華北戰場上大顯身手的八路軍將領，依舊是士兵裝束，生活簡樸。特別引人注目的，是曾在討袁(世凱)戰爭中名震川鄂的劉伯承竟還腳穿著一雙草鞋，送給他的則是前線繳獲的戰利品；而他自己的將軍們，戎裝凜凜，生活闊綽，卻不乏怯敵之人。蔣介石有些不寒而栗，會畢進餐，特邀朱、彭共桌。蔣介石這一舉動，收到了刺激其將心的效果，使在座的各友軍將領為之側目。

席間，蔣介石約彭德懷同車赴武昌繼續會談。這時，徐州南北，戰事正十分吃緊，蔣介石深感八路軍在華北敵后牽制日軍的重要。在武昌行營，蔣介石單獨會見彭德懷，告彭說：“我已決心與日軍決戰于徐州，徐州得失，關系中原全局，當待八路軍努力配合。可否在青紗帳起時，派隊襲擊津浦線，進行聲援？”彭德懷慨然答：“為了配合徐州會戰，不等青紗帳起，即當派隊前往。”蔣介石甚為滿意。

蔣介石注視著彭德懷，一個久沉在他胸中的希望冉冉升起來。

蔣介石這次單獨約彭德懷赴漢會談，主要是為了解決八路軍對徐州會戰的配合問題。同時，也不無其他用心。

從1930年以后，在送到他手里的有關紅軍活動的情報中，“朱(德)、毛(澤東)、彭(德懷)、黃(公略)”是使他最傷腦筋的四個字，第二次江西“剿共”不利，曾冒出來個黃漢湘其人，向蔣獻計，自告奮勇，帶著蔣的委任狀，去蘇區策反黃公略(黃漢湘之侄)。結果蔣介石得到的不是人杰黃公略，而是彭、黃送回的黃漢湘之頭。1932年，又有一個舒適存其人，不識相地向蔣獻策以重金收買彭德懷。蔣介石前事不忘，只冷冷地回答了幾個字：“好好好，以后再說。”使舒討了個沒趣。

以后，蔣介石就不斷懸賞捉拿彭德懷，直到國共第二次合作。而今天，彭德懷不卑不亢，坐在他的面前，紫黑、披裂的臉膛刻染著北國疆場的風霜，兩道濃眉凝聚著一股凜然不可犯的英武之氣，闊厚的嘴唇透露出農民的樸實本色，微微向下的嘴角又顯示了個性的倔強、剛正。灰色的布軍裝，經過幾個月的櫛風沐雨，雖已褪色，但穿扣整齊；腰帶、肩帶，扎束硬挺，正如許多人評論的，是標準軍人的儀態。

國共合作共同抗日，八路軍的戰績頻傳，蔣介石一則以喜，一則以憂。他決心用他的拿手好戲試探一下——這拿手戲在他擊敗各省軍閥、“統一中國”的大業中，是大大奏過效的。

約摸一個小時，會談完畢，彭德懷告退欲起。蔣介石忽然笑吟吟，關切地問起彭德懷的家庭情況，有沒有歸里探望，府上可安，等等。彭德懷沉默不答。蔣介石搓搓手，說：“如有難處，我可囑張主席〔湖南省主席張治中)關照。”

“承委座垂詢，職家早承何鍵主席關照過，連祖上三代的墳都挖了。家弟二人，至今在外流落。”彭德懷勉強淡淡一笑。

“不像話，不像話！我馬上下令保護，你讓他們回家！”蔣介石站起來，連聲叫來人立即通知張治中。同時，親自簽署5萬元，起身遞給彭德懷。

彭德懷起立正色：“德懷一家素以勞動為生。身為抗日軍人，每月有八路軍規定之津貼費足矣，其他分文不能領受。”稍停，又補充說：“八路軍在前線浴血殺敵，現部隊擴充，衣食不繼，糧彈兩缺，主要靠繳獲維持。委座以抗戰為重，希給八路軍按兵員實數發餉。”

蔣介石面色微沉，仍不失笑容：“那——是另外的事，至于這，是個人贈副總司令的薄儀。”

“德懷是共產黨人，決無受財之理。”彭德懷忍住性子，起立告辭，蔣介石無可奈何。