下周將迎來新12月的新篇章，本周的難度大，而核心只有谷子經濟得到了持續爆發，而別的整體是輪動為中心。而12月的核心主線是什么？這個應該是大家最關心的。而對于我們來說，12月的核心主線就要看12月有什么大事發生+當下中國最需要的是什么結起來看，只有這樣才能更有概率找到這個主線！下面我們就整體展開思考！

一、12月重磅大事+驅動因子：

1、12月最為重磅的會議：

第一、12月的ZZJ會議，【時間】12月初【往屆時間】22年是12月6日，23年是12月8日

第二、中央經濟工作會議【時間】：12月中旬左右【往屆時間】22年是12月11-12日，23年是12月15-16日。（而這一個可能就會出現消費大爆發的最關鍵的原因。而當下的通縮是當下經濟最大的問題。）

2、吹風會：2024年11月22日國務院政策例行吹風會表示，四方面舉措支持跨境電商發展，包括加強供需對接、做好合規建設、大力發展跨境電商賦能產業帶、深化國際合作。

3、Tik Tok或轉為安全：TikTok已在今年5月提起訴訟，挑戰該法律。美國法院預計將在今年12月6日之前作出裁決。如果TikTok敗訴，它必須在2025年1月19日(特朗普就職前一天)出售美國業務，否則就會被封禁。

4、“黑五網一”：定檔為11月29日至12月2日，本屆“黑五網一”時長創新高，亞馬遜北美和歐洲站點“黑五”大促時間為11月21日至12月2日，共12天；TikTok Shop大促時間為11月14日至12月2日，超過半月；速賣通15天；

5、國務院關稅稅則委員會：將通過寄遞渠。道進境物品的限值由現行800元、1000元統一提高至2000元。

二、回顧歷史：

1、跨年行情預期：進入12月，傳統“春季躁動”“跨年行情”預期逐漸升溫。背后的邏輯主要在于對新的一年經濟、政策的預期，年初銀行放貸高峰，流動性充裕，以及國內外資金會提前跨年度布局。而消費板塊在這種市場預期向好的情況下，容易受到資金青睞成為核心主線。歷史統計規律顯示，跨年行情出現概率較高，過去3年、5年、10年中出現的概率分別為100%、60%、60%，平均漲跌幅為+3.58%、+1.36%、+3.55%。（也就是高勝算率的推動消費板塊。最出名的就是22年的跨年妖，西安飲食4.5倍！）

2、政策影響：歷年中央經濟工作會議多數在12月召開，政策影響較大。政策傾向對市場和風格的走勢會產生重要的影響，當政策有刺激消費相關的導向時，會推動消費板塊成為核心主線。

3、消費在經濟中的重要地位：消費一直被視作國民經濟增長的壓艙石。從消費、投資、凈出口三駕馬車的GDP增長貢獻率來看，凈出口貢獻或正或負（同比負增長便是負貢獻），投資貢獻大起大落，波動區間都較大，只有消費在窄幅區間內波動。2014 - 2019年，消費的貢獻占比約在56% - 69%之間，2021年消費占比為65.4%。低波動使得居民消費預期相對穩定，消費支出保持穩定增長，這也讓消費板塊在市場中具有重要的地位，容易成為資金關注的核心主線。

4、技術面：看看技術來看也是調整到位，如果說你的目標不高，整體12月只想拿下3%左右，那這個可能是不錯的布局思考！

5、歷年經濟會議總結：

三、今年的方向猜測：

1、平臺經濟：國務院高度重視大力推動平臺經濟健康發展。中國的平臺經濟已經涵蓋了電商、社交、金融、出行、物流等多個領域，形成了龐大的市場規模和產業鏈。（而這個整體核心重點就是電商+商場。）

2、跨境電商：11月28日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布關于數字貿易改革創新發展的意見。意見提出，推動數字訂購貿易高質量發展。鼓勵電商平臺、經營者、配套服務商等各類主體做大做強,加快打造品牌。（這個就是平臺經濟，而且是賺美元外匯的事，能不鼓勵嗎，而且值得大力支持。國內只有14億人口的市場，而國外超過65億人口）

3、挖掘新消費：谷子經濟：中國二次元產業規模已從2016年的189億元飆升至2023年的2219億元，其中周邊衍生產業增長尤為迅速，年復合增速達到53%。預計到2029年，這一市場規模將達到5900億元，二次元衍生消費正成為不可忽視的經濟力量。

4、舊物換新春：而這里的整體就有兩個事，第一、可公布更大的消費補貼，如果這樣對整體的實體的大商場是利好。而這個就是新世界爆發的原因。第二、以舊改新，換新春。而這個就是和二次的的結合，增加流量入口帶來的爆發性。

二次元經濟的推動下，許多傳統商場開始引入二次元元素，如動漫

IP主題餐廳、谷子店等，以吸引年輕消費者。例如，武漢X118商場通過改造成為二次元聚集地，實現了近10倍客流量的提升，營收也有50%的同比增長。

四、受益公司：

1、跨境電商：跨境通、XXX城、XXX寶。

2、谷子經濟：廣博股份、XXX份、XXX分。

3、新商超：XXX界、XXX份、XXX市。

五、六一中路持續格局+游資全面合力的它：萬金油+多邊形戰士：

1、跨境電商概念：公司與全球各個跨境電商有廣告合作，并且在跨境電商方面有一定的行動和探索。

2、AI應用與數字營銷：公司通過AI技術在搜索、電商等廣告領域實現智能化投放，大幅提升投放效率和效果。公司推出了面向營銷全行業的AIGC生態平臺“LEO AIAD”以及營銷領域大模型“利歐歸一”。

3、新能源汽車：公司通過全資子公司參股投資了理想汽車。

4、人工智能：公司“奇思妙想”產品已成為公司AIGC生態平臺「LEO AIAD」的重要模塊之一。

5、抖音概念：公司以近70億的業務體量成為今日頭條最頭部的代理公司之一，快手的業務增長突破了200%。

6、小米概念：公司代理的互聯網媒體產品主要包括OPPO網服行業核心代理、小米社交社區獨家代理。

而這些全是當下最火的題材結合體，而整體是價格低，也是造成了這么多的游資合力去做的原因，整體是有一點像大眾的思考。而且也是符合大消費+平臺經濟+AI應用+跨境電商，這個四位一體的公司還是比較少見的。只是追就有一點背動，看后期的結構發展了。而關于平臺經濟和大消費的思考，整體就留給鐵粉了：點贊+轉發+留言：我想學習12月核心主線的思考和價值+六一路1.8億的價值思考！

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況：本周大盤整體走了震蕩反彈，但是這樣的震蕩反彈并不是想像中的舒服，整體真的好的只有周三和周五，而這兩天整體是先殺后漲，而且波動性非常大，輪動性非常大，而真的有持續賺效應的板塊，中間是很難上車的，這個才是本次的難。而這樣的震蕩預期還會持續，而這樣預期持續到6號轉折，之后看到13號，如果下周是6號是核心關鍵，如果是你低，整體就是持續看多的思考。而之后核心重點看3962的壓力，如果能震蕩向上，整體就是持續看好。而周五最高興的是放量了，整體放到了1.7萬億，放量了2000億，而兩市4105家上漲，下跌861家。（今日AI量化倉位10%）

情緒面：今日情緒整體出現了進一步的爆發，雖然有分化，但整體是持續上升，整體漲停138家，跌停11家，封板率82%，而連板高度10板，連板總數34家。

板塊上：當下的核心主線整體來看只有:谷子經濟+機器人，而最強勢板塊：谷子經濟+機器人+食品飲料！整體來看谷子經濟如預期出現了風險，但是整體來看是不錯的，而AI應用整體下降了，消費的崛起是明顯，而且可能成為新的核心主線。而主攻：電商+紡織+金融科技。

谷子經濟：龍頭是廣博6連板，今日在這樣的情況下，還沒有到來，所以這個是超預期的強勢性。而最后套利的反而走出了賺錢效應，而昨日最看好的還是廣博，今日如預期成為了最強王者，所以要思考最受益和相似度里去找答案是不錯的選擇。

機器人：今日龍頭山東礦機3板，而這個龍頭持續輪動，所以是難搞的，這個未來是否持續，而早盤的弱化，是我不敢上的關鍵，之后看后期的結構發展，或是是否加速一字，最少有兩個一字板以上，整體最少和也要目的地泰爾股份與眾合科技上出現。之后看后期的發展。

食品飲料：今日龍頭是桂發祥6板，而且持續加速一字，而龍頭是一鳴食品，如果這里龍頭一字加速，但是如果不能突破就是風險，之后核心重點看后期幾次，如佳禾與黑芝麻等。

谷子經濟：龍頭是廣博股份11天9板，整體反包之后加速持續，而另外這里的新世界5板持續加速，成為補漲的龍頭。而之后齊心跟隨，如果進一步的高潮可能風險性會進一步的上升，核心重點看未來2天的思考。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、中文在線：已完成首部AI短劇制作 計劃海外平臺上線。

2、摩根大通預計歐洲央行將在12月降息50個基點，之前的預測為2025年1月。

3、美股11月收官：道指與標普500指數均創一年來最佳單月表現 雙雙再創歷史新高。

4、國務院關稅稅則委員會：將通過寄遞渠道進境物品的限值由現行800元、1000元統一提高至2000元（難怪跨境漲停。）

5、上交所受理“科八條”后首家未盈利企業IPO申請。

跟蹤商品題材：

一、生豬16.67（0.54%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.75萬（0.65%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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