編者按：

黃旭初（1892-1975），字以行，廣西容縣楊村鎮東華村人，曾任中將并加授上將銜。1913年舉家遷居南寧福建園；1931年起歷任第十五軍軍長，并連續擔任廣西省主席長達19年。1949年后定居于香港，直至1975年病逝。本文摘自作者于60年代在香港《春秋》雜志上發表的回憶文章，推文標題有調整（紅色為原文標題），配圖為編者添加。本文長達9739字，請分次、耐心閱讀。相關閱讀請點擊下方：

抗戰回憶之昆侖關血戰記

◎民國·黃旭初

抗日戰爭第三年冬間，桂南和粵西被日軍侵入，過了一年才告光復我在＜＞（點擊可閱讀）文中曾詳記其經過，惟關于部隊作戰實況，敘述粗略，極感遺憾。此役戰況，可分六個段落：一為最初敵攻邕城，一夜之間，我軍不支而棄守；二為敵據邕后，以一部往襲龍州、憑祥、鎮南關，因昆侖關敵被我圍攻甚為危急，焚掠龍州而撤走回邕；三為我軍大舉反攻，演成昆侖關血戰，我大獲勝利；四為敵在昆侖關慘敗后，由粵增兵，圖聚殲我軍大部，未達目的，只蹂躪了永淳、賓陽、上林、武鳴數縣，仍退守南寧；五為敵須鞏固南寧守備和補給線，民廿九年二月至四月間，數次出動鄰近各縣，驅逐我軍，不使接近；六為最后敵以兵臨越邊，威嚇法人簽約許其駐兵越北，在交涉期間，襲據龍州以至鎮南關，第一段歷時只一夜功夫，第二、五、六各段戰斗經過簡單，不擬細述。只第三、四段兩軍的主力戰最為重要，尤其是第三段昆侖關會戰，敵人稱之為整個戰爭中最大的苦戰，我軍對保衛民族戰爭的英勇忠烈，在這一次發提到了最高峰，安得不予表彰，以資后來觀感！愛草此篇，稍補前闕，至資料的取給，除采自我自己的日記外，敵方的行動，多依據日人可靠的著述（惜鈴木醇美的《廣西會戰記事》未得寓目參考，何處可得此書？俏荷讀者惠示，至所感盼）；我方的行動，主要的依據，為當日參加此役的第十六集團軍總司令部參謀處中校參謀盧玉衡先生的口述，和第五軍司令部編印處李誠毅先生的手記，并此聲謝！

一、敵奇襲南寧、圖斷我外援

日本軍閥迷信其歷次的經驗，總以中國為一受威嚇即行屈服的，想借蘆溝橋事變而在華北制造第二個滿洲國，滿以為不消幾個月便可償其大欲，不料，首都陷落了，漢口和廣州也失了，戰爭已進展到第三年，中國依然繼續抵抗，毫不氣餒。敵以我方并無現代化的軍需工廠，又在各處戰場損失了大量的武器，然而，新銳的武器卻陸續出現于各戰場，不消說，這是由歐美所供給，經過越南而運到長沙和重慶各處的，中國所恃的完全是戰略物資不斷的外援，這條路如果不斷，則日本的泥足只有愈陷愈深，但因美英法的關系，不敢從外面的越南來封鎖，于是冒險攻襲南寧從我們里面來阻斷敵人這一行動，是采用極秘密的奇襲方式，使用的部隊，只一個師團，是善于上陸作戰的第五師團，師團長為中將今村均，參謀長為少將玉置溫和，這個師團經歷過中國好幾個戰場：民廿六年夏在山西作戰受了大損失，調到青島補充訓練：旋參加臺兒莊和徐州戰役，廿七年十月，任攻粵的主力。不久，調往東北救援諾門罕，諾門罕停戰后，乘船南返廣州，在途中接到命令往襲南寧的。

敵軍上陸時的情形是很冒險的，可惜我軍當時完全不知，不及給敵方以絲毫的損失。敵軍船圍進入了欽州灣，正刮著風速廿六公尺的暴風，浪涌如山，南支艦隊司令官高須中將電致廣州方面軍司令官安藤利吉云：“海軍當然掩護上陸，但上陸與否，應由陸軍方面決定，”安藤立刻轉電今村。今村已被風浪搖撼得迷迷糊糊，姑且問各部隊長的意見看，各部隊長竟然一致決定上陸，民廿八年十一月十六日午前三時，敵用大馬力的汽艇駛向海岸前進，欽州灣并無港灣的設備，從云隙的月光看見了岸邊的沙灘，汽艇被大浪拋得上天落地，卻一只也沒顛覆，第一線的部隊，上午十時將最初上陸的地點金沙龍門灘確實占領，敵人全軍就陸續地安然上陸了。

二、弱兵守孤城、早知無勝算

當時任桂南和粵西守備的部隊，為夏威總司令（副總司令為蔡廷鍇）的第十六集團軍的兩軍六師，總司令部在貴縣的南山，以何宜的第四十六軍任第一線，韋云淞的第卅一軍在第二線，第四十六軍以黃固的新編第十九師守欽縣和防城，馮璜（在陸軍大學受訓，由副師長何次三代）的第一七五師守合浦，軍司令部和蘇組馨的第一三五師駐南寧。

日軍先在廣東四邑方面蠢動，第卅一軍奉令向西江應援；先頭部隊剛行抵桂平，而北海和防城有敵上陸的警報接連飛到，又奉令趕急回師；黎行恕的第一七O師在橫縣，先趕到邕，闞維雍的第一三一和魏鎮的第一八八兩師隨后西上。

軍事委員會以日軍在湘北新敗，何能再有余力新辟戰場？對北海和欽防敵人上陸的情報，當初似未重視，但十六集團總部的參謀們以南寧為對外交通的要道，戰略上的要點，必為敵方所注意，敵人如在粵西方面有所行動，則其目的必在南寧，而到達南寧的路程，以由欽縣為最短，故北海情報初來，他們即疑為敵人的假做作，而注視欽縣方面有無消息？過了一天，敵在防城上陸的情報，果然飛來！

夏總司令因丁母憂在容縣原籍，聞報，以固守南寧北方那條險峻山脈的高峰隘和昆侖關兩個要隘，以待兵力集中后再與敵決戰，最為上策；其次，為在邕江擊敵的半渡：而不主張守南寧城，他知道十六集團各師多是新兵，訓練期間既短，裝備又劣，守不易固，徒供犧牲而已，但軍委會或另有其理由，和第四戰區都一再嚴令：必須固守南寧城。又令由邕龍雙方夾擊敵人，不知龍州方面只有一教導總隊，裝備固劣，人數也少，何能對付強敵？后來守邕部隊，受敵猛攻，果然損失很大。

三、敢以一敵四、敵驕伏敗機

敵軍上陸時雖僥倖未遭到我軍的妨阻，但邕欽公路已被我事先完全破壞，敵軍四十八門野炮和許多騾馬，想要前進，就須等待公路的修復，十一月十九日沖破我在小董的前哨線后，廿四日進抵南寧近郊，從欽縣攜帶七天的糧食已經吃光，看見了城中的燈火，更引起了他們搶食的狂悠……雖隔了一道邕江，但江水并不很深，江面也不很寬，又沒構筑有永久性的強固工事，所以我軍在抵拒敵人強渡和攻城時，遭受了很大的損失；加以敵人一部從邕城下游偷渡過江，繞出邕賓路上的三塘、五塘，斷我退路，遂至支持不住，一夜功夫，邕城便淪入敵手，敵人當天只追擊了十余里便停止下來，布置其第一線的臨時陣地，我軍向高峰隘和昆侖關方向逐步退卻。

到了十一月廿九日，敵人為偵察我軍的情況，派一小部隊來攻昆侖關，被我擊退，雙方互有死傷，但敵方損失比我為大；十二月一日，我攻擊前進直到八塘，同這一天，我在敵后的部隊攻陷邕欽路上的小董，作短期的占領；但敵也同日攻占我高峰隘。十二月四日，又攻占我昆侖關，這是大會戰前的小接觸。

隨敵軍到邕的特務機關長中并增太郎，戰前曾在南寧中央軍事政治分校當過兩年教官，被其訪查到從前在校所用的隨從，問悉城中居民避難情形，和我軍正準備大舉反攻的消息，但敵軍很驕，瞧不起我軍，以為自己雖只二萬五千人（第五師團二萬，后增加臺灣鹽田旅團五千），我軍縱有十萬，他們也不放在心上，依然每個大隊分散出去，卻料不到在昆侖關碰上了勁敵-我們的機械化部隊第五軍，

四、機械化部隊、進攻昆侖關

南寧落于敵手，我對外交通運輸被其阻斷，軍委會決心要去收復它。我軍由北方進攻，中間被一座險峻山脈所阻隔，而山脈上高峰隘和昆侖關兩個隘口，又己為敵人所盤據，非先破這兩處則無法通過。而敵人的重兵，卻在昆侖關方面，故我軍攻邕的部署，第一步是奪取昆侖關。

昆侖關是怎樣一個地方呢？論險要它實在不及高峰隘，但因它位于自古南寧通桂林省會和中原的驛道上，加以歷史上流傳宋朝名將狄青元宵破儂智高部于此而克邕州，遂使它遣比高峰隘為著名，西南距南寧約五十公里，東北距賓陽三十余公里，將舊驛道改建的邕賓公路，正經過關中；此公路像一把弓，弓兩端的南寧和賓陽，地勢平坦，海拔都在三百公尺以下，昆侖關位當弓背，其附近高聳，拔海常在六百公尺左右，此處群山疊嶂，綿延不絕，人煙稀少，村落不多，高山深谷，隨處都是陷地絕境，而昆侖關更是無數險要的要隘，有高屋建瓴之勢，以“一夫當關，萬人莫敵”來形容它雖略感夸張，但南寧有事，則此處為兵家所必爭，卻為無可否認的事實。

蔣委員長對收復南寧的作戰非常重視，調集了許多部隊，并且動用了不輕用的唯一機械化部隊第五軍，以之為攻昆侖關的主力，第五軍轄榮譽第一師、新編第廿二師、第二百師等三個步兵師，和裝甲兵團、汽車兵團、騎兵團等直屬部隊，由杜聿明軍長統率駐在全縣、東安、零陵各縣，奉令南下到達昆侖關北面地帶，十二月七日軍委會決定反攻后，第五軍各部隊從十二日起便忙著開始進攻的部署；十六日軍委會陳誠政治部長和桂林行營白崇禧主任同到第五軍前線指揮所視察，對軍隊部署都表滿意：預定十七日攻擊開始，

五、守堅攻更猛、四野漫煙硝

當時的敵我雙方形勢是：邕武公路方面，相持于高峰隘；邕賓公路方面，相持于昆侖關。

敵人也明白昆侖關的重要，故以一個旅團任邕賓路方面的防守，在昆侖關以北的仙女山、老毛嶺、四四一、六五三、六零零、羅塘南等高地，以及立別嶺、枯桃嶺、同興堡、界首等地，都筑有據點式的堡壘，周圍都有數重鐵絲網，構成無異銅墻鐵壁的防線，并附有機械化部隊和炮兵協同防守。

我方以鄭洞國的榮譽第一師擔任正面攻擊；邱清泉的新廿二師繞出敵后的六塘、五塘，以斷絕南寧與昆侖關的交通；戴安瀾的第二百師，由東面繞過昆侖關，以形成前后夾攻之勢。另外組成兩個支隊，從事奇襲：一個是由團長熊笑三率領的熊支隊，由一個團和一個加強營構成；一個是第二百師副師長彭璧生率領的彭支隊，由兩個新兵補充團構成。

十二月十七日，攻擊開始的日子到了，第五軍的三位師長，拂曉便齊集杜軍長所在的山上，攻擊命令發出，各線一齊出動，攻擊還不到一小時，敵人的空軍真快，一群一群的飛機，像烏鴉般，飛到我軍陣地上空瘋狂轟炸，隨時又用機關槍掃射，槍聲連續不斷。此時，各師長已趕返自己的陣地，杜長長仍在原地和大家身插松枝做偽裝，觀察敵機的行動，和我軍攻擊前進的情形。

我軍的步兵，已經向仙女山、羅塘南的敵陣地開始攻擊，機關槍、步槍、迫擊炮、手榴彈和擲彈筒響成一片，喧天動地，四野?漫著煙硝，當天上午，我軍即躍入敵人陣地，發生猛烈的肉搏戰，不旋踵間，仙女山即被我鄭師首先占領，但羅塘南的攻擊卻受頓挫，早飯后略事休息，各攻擊隊部再度開始行動，第二百師的團長鄭庭笈受命進攻六零零高地，那時他正發著瘧疾，可是他并不氣餒，還是勇往直前去完成他的使命，杜軍長和他約定：一經占領了六零零高地那個敵人重要的據點時，即刻放起煙火來，支援的炮兵見到煙起，即超越發射，實行火力追擊，鄭團長展開攻擊后，即瘋狂地冒著彈雨躍進，破壞了敵人各層的防御工事，滾進鐵絲網，剪開了電網，前仆后繼地沖上了六零零高地。在中午十一點多鐘，山頂果然像瑞靄般冒出煙火來了，杜軍長望見，一躍而起歡呼道：“六零零高地占領了！昆侖關大門打開了！

六、進軍第一日、捷報已頻傳

昆侖關西南地區的制高點是四四一高地，必須把這一制高點同時取得，才能和六零零高地形成攻略昆侖關的兩鉗，擔任攻擊這高地的是榮譽第一師，為久經戰陣的傷瘉官兵所組成，休養了數年，自然都有髀肉復生之感，剛好碰上了大顯身手的機會，還能把它放過嗎？所以，十二月十七日攻擊展開后，全師官兵無不冒著敵人的火海前進，敵人也確是頑強無比，他們據守在堡壘里面，任我們的炮兵如何轟擊和機關槍如何掃射，就是死不肯退，與陣地共存亡。這一場戰事打得真是非常激烈！這樣膠著血戰了整整一天，雙方死亡在四五千人，尸積如山，血流成渠，直至殲滅了最后一個敵人，才把四四一高地完全占領，這是十七日最慘烈的一場血戰，

這天，從早晨到黃昏，敵機如穿梭般在我們上空盤旋轟炸掃射，正當我戰車向昆侖關正面進攻時，其中一輛被敵炮擊穿，連長趙志華洞胸而亡，后面的戰車因之被阻，不能前進，到黃昏后，才用其他戰車把這輛打壞了的戰車拖走。

此時的季節正是冬天，下午五時即行日沒，故敵機活動時間較短，因之我方所受的損失也不太大，飛機的殺傷破壞力，前方不如后方，但對精神上的威脅，在前方卻也不小。

當晚，我軍發動夜襲，進展神速，老毛嶺、萬福村、六五三等高地，相繼占領，這接二連三的捷報，使官兵勇氣百倍，這些高地，都有敵軍強烈的火力來防守，我軍是在寸土寸血的情形下才能爭奪下來的。

以上是攻擊第一天所獲的戰果。

七、叩開石橋門、炮斃敵旅長

昆侖關正南的石橋，由新廿二師擔任攻擊，石橋是昆侖關的大門，叩開了這大門，才能進入昆侖關口，在這以前，杜軍長曾多次請求軍委會以空軍協同攻擊，已得批準，因此，天天擺著對空通訊的布版：可是，左等右等總不見飛機到來，為恐耽誤攻擊，乃不再等，以步兵單獨攻擊；事后才知道是中央覺得我們的空軍太劣勢了，如果派來不能達成任務，反而會被敵機擊落，將影響到我地面作戰部隊的士氣，這是不得已的苦衷-新廿二師以劉俊生團攻這重要據點，這是一個攻堅的任務，因敵人盡全力來固守，昆侖關的敵炮兵以最高火力來壓制劉團，而地形上周圍的制高點都由敵人占領了，劉團完全處在卑低的形勢從事仰攻，這就不免特別吃虧，所以一次再次的攻擊都受到頓挫。攻到這三天，劉團官兵傷亡極為慘重，邱師長迭請另派部隊去替換，事實上也不能不調下來補充整理。可是敵人方面，此時也到了再衰三竭的地步，其傷亡之重，也是很難恢復原來的作戰力。杜軍長以彭壁生支隊去替代劉團，彭原以副師長兼第五軍新兵訓練處長，支隊便以他自己訓練的兩個補充團編成，這樣的生力軍，作戰當然勇猛，打了兩天，就把石橋攻下了，這一役，彭支隊官兵傷亡過半，這個部隊已成為名存實亡了。

死守昆侖關之敵，初為第廿一聯隊，后又把第四十二聯隊增加上來，在拉鋸戰中，死亡至重，其旅團長中村正雄及率部強行經由公路正面向昆侖關增援，被我炮轟死于九塘昆侖關之間，敵人從此后援不繼了。

當石橋占領成功時，敵后六塘一帶，又被我騎兵襲擊，破壞敵人運送補給的汽車四十余輛，給敵人以極大的損失，敵人的補給線既被我截斷，昆侖關的敵方守軍，成了懸命絕援之勢，我軍便利用這一機會展開攻擊。

八、截斷敵后路、初次入關口

十二月二十日那天，正面惡戰開始，我戰車部隊循公路直沖昆侖關，因道路狹隘，施展為難，終被敵人的戰車防御炮所擊退，這一攻勢略受頓挫，到廿二日我正面攻克同興堡，斃敵三百余人，這地方是昆侖關的肘腋。卅三日我實行強力側擊，圍昆侖關南十里的九塘，斷九塘與昆侖關的道路，并以一部攻九塘南十里的八塘，敵人后路全斷，只靠空中接濟了。

敵軍第五師，不愧為頑強的敵人，后路斷絕，仍不退卻，他們的指揮官戰死后無人統率時，其后方即用飛機運送新的指揮官來，以降落傘降落到敵軍陣地，接續指揮作戰。糧食和彈藥，也是由空中投擲。陣地里的敵人沒有水喝，便用橡板袋載水，自飛機上投下來，有一次，一大批干糧從敵機上投下，剛巧落在敵我陣地的中間，于是我軍以重機關槍火力封鎖敵人的出口，讓我方士兵去把干糧奪過來，這些干糧做得很精致，餅干、肉食、蔬菜、罐頭，自不用說，就是食鹽也是用機器壓成方塊，從這些地方，可見敵人對軍隊補給的重視。

我軍廿六日旋又占領了昆侖關西面的仙女山，然后順山沖下，直入昆侖關口，占領敵指揮所，這方面是榮譽第一師的戰斗地區，所以榮譽第一師是首先攻進昆侖關的部隊。但我軍只占領了昆侖關口，關外若干高地尚在敵手，不過，敵人挽大炮的騾馬，已被我軍完全殺絕，敵炮兵于是也無法動彈了，

九、快樂圣誕節、敵在苦中過

昆侖關方面是熱鬧到極點了，南寧城里的敵人情形怎樣呢？那是人人都愁眉苦臉，焦急欲死！

敵人占領南寧后，今村即派及川旅團于十二月廿一日攻占了龍州、憑祥、鎮南關，掠奪了汽油一萬罐，正在洋洋得意，不料，昆侖關方面，卻大吃苦頭，今村急急把乃川旅團調返，及川廿五日將龍州焚毀而逃，沿途又被我方截擊，到南寧時已是年底，昆侖關敵人已被我軍消滅，及川雖趕不上去救援，卻借以保住了南寧。

圣誕節到了，快樂并未降臨到敵營，廿五日晚上，今村和他們的參謀們討論生死關頭的最后處置，決定作孤注的一擲，即：師團長親率所掌握的戰略預備隊一個聯隊，穿過山脈，進出于敵軍（指我軍）背后，依日軍傳統的突襲戰，擊退一部分敵軍（指我軍），然后將防御陣地重行編配。這計劃預定在元旦日實施。

正在這時候，敵華南方面軍參謀長根本博、副參謀長佐藤賢了、大本營作戰部的荒尾興功等由廣州飛到南寧來了，他們是為了解作戰實況和商量以后的行動而來的。敵方面軍的意思，是要第五師團努力吸引我軍到南寧方面來，然后加以重大的打擊。佐藤大聲禁止今村出擊的行動，說是軍部截獲我方的密電，確知我方調動卅二個師，再加戰車和航空隊，以第五師團為目標，正在前進攻擊中；你若出擊，無異小孩子持小刀去刺大象，象鼻只一卷，就把擲碎了，這批參謀們要第五師團將前方部隊撤收回來，而集結在南寧附近的丘陵地帶，構筑堅固陣地，作持久抵抗，以待援軍的到來，但今村辯說：“各隊正被敵軍隔斷包圍，想撤退集結已不可能，除了斷然做一大反攻，別無打開困境的善策，”爭論很久不能解決，軍參謀們要今村在廣州命令到來以前，第五師團須中止出擊，這樣妥協而歸去了，除夕，廣州令到：“第五師團無論如何不可取攻勢，應維持現狀，以待友軍來援，”今村只好服從命令。

民廿八年十二月廿七日，敵臺灣守備師團的渡邊、林兩個聯隊，又向昆侖關增援；因為這是生力軍，其勢銳不可當，我已攻入關口的鄭師，遂不得不撤出，而轉攻東北面的界首一帶高地。廿九日，鄭部把界首東、北、西三面高地全部占領，至此，敵人主要的堡壘全失，陣勢亂，三十日，我繼續猛攻，正面再作入關的突擊，卅一日，昆侖關口南二里的六扒、六成兩山為我占領，這兩山間的公路交通，也完全被我掌握，昆侖關的敵人，除戰死者外，已全部成了孤軍，再經我四面夾擊，殘余的敵人才豕突狼奔地向南寧方面退卻，昆侖關的要隘，才確實為我所有了！這是民國廿八年十二月卅一日正午的事。

十、血戰兩星期、昆侖關大捷

這一場大血戰，接連打了兩星期，到此才告結束，事后從敵人遺落的日記中知道：旅團長中村正雄被我炮兵擊斃于九塘昆侖關間：廿一聯隊長杉木吉之助陣亡；四十二聯隊長坂本元一重傷垂危，想已在慌亂退卻中死去：大隊長陣亡三人。廿一、四十二兩聯隊和一炮兵大隊，幾乎全部都被殲減，官長陣亡達百分之八十五以上，士兵被殲滅者約五千人，俘虜少數，其殘存部隊，狼狽退走，旅團和聯隊部九大箱文件都來不及毀滅，成為我方最有價值、最重要的戰利品。另有炮兵觀測器和大炮附件也來不及毀壞，完好地埋藏地下，都——被我掘出，敵遺棄的武器，有戰車防御炮的炮彈數千發，大炮彈兩三千發，步槍千余支，輕重機關槍、山炮、迫擊炮各百余門，步槍彈十余萬發，以及軍刀、刺刀、鋼盔、毒氣罐、防毒面具等無算。

這是我軍抗戰中打下的一次大硬仗，也是一次大勝利！

第五軍將俘虜的傷者治療、病者治瘉后，審訊了口供，才送往重慶集中管理教育，將虜獲的各種文件，整理編印為敵人文件匯編，呈送中央并分贈全國友軍，這是一部極有價值的敵情研究資料，將戰利品滿載廿一輛卡車，開往柳州、桂林、全縣去公開展覽。

十一、我盲目打仗、敵心理動搖

從俘虜的口供和敵人的文件中，我方才清楚敵人侵入南寧的前后情形，以及敵軍兵力、番號，與其尚未實現的種種企圖；更知道敵軍普遍的厭戰思家情形，在此，才感到前方的軍事情報，實在做得太不夠；對敵情太欠明瞭，官兵作戰，勇則勇矣，可惜打的是瞎子仗；這種打法，太近于賭博了。

敵人日記有寫著：“一個很好的月夜，敵軍陣地突然用擴大器向我們廣播，甚感動！”當時我方的政治宣傳工作，時時將日文宣傳品送到前方散發，有次特請當時日本反戰作家鹿地亙到前線廣播了一個多星期。他在我陣地的擴音機喊話，要日本兵放下武器，不要為軍閥作侵華的犧牲品。起先敵人聽到這種講話，還向我擴音機方向射擊，一天，鹿地亙喊道：“我在這里，你們要開槍就開罷！”但敵人竟未放槍，反而沉寂下來，這是宣傳上打動了他們的心弦，對敵人的心理作戰收到了極大的效果。

昆侖關和高峰隘都攻克了（高峰隘十二月十八日即為我攻克），但我收復南寧的目的還未完成，要繼續進攻，而敵方的企圖，在吸引我大軍于南寧附近予以殲滅，第二次的主力大會戰，遂由此而發生。

十二、二次主力戰、四縣遭蹂躪

我方參加這大會戰的部隊，有第十六、廿七、卅五、卅八等等好幾個集團軍，因機械化部隊的第五軍，在昆侖關會戰雖獲大勝，傷亡卻也很重，調回全縣整訓去了，此等以步兵為主的部隊，力量比之第五軍便差得多了。

蔣委員長特為對邕作戰于民廿九年一月七日由渝來桂、九日夜乘火車赴柳州、十日到遷江和白崇禧主任面商方策，十一日返桂飛渝，還令李任潮、陳辭修、張文白三位多留一星期，與白氏繼續研討，他們由昆侖關會戰所得的教訓，決定采取慢打、穩打、整打三個原則。

敵方自昆侖關慘敗，退回南寧，情勢頗為危殆，幸其及川旅團由龍州回到，驚惶得以稍減：敵方面軍又令今村維持現狀以待援軍，敵遂在邕附近拼命死守，我軍數量雖多，為南寧北方的險峻山脈所阻，不能全數用上前線，只得一部分圍攻敵人，這也是令得敵人容易守御的原因，

當我軍繼續圍攻南寧附近邕賓路上敵人陣地時，敵人發動向我反撲了，廣州敵華南方面軍司令官安藤利吉親率第十八師團和近衛旅團共三萬人于一月十五日在欽縣上陸，廿五日到達南寧，他采用大迂回的包抄戰法，以部隊從東面繞過昆侖關，再左轉西向掃蕩賓陽、上林而到武鳴，想把我軍大部一網打盡，敵迂回的部隊從南寧出動后，一月廿八夜陷永淳，卅一日陷甘棠墟，二月二日陷賓陽，昆侖關以南的敵人此時也從里面打出，敵將到賓陽，夏威總司令把部隊向西撤入大明山下，這樣，敵如進攻柳州，既可擊其側面，也可斷其后路，更可與柳方部隊前后夾攻；但敵人目的不在柳州，由賓西向上林、武鳴，然后停止，

沿途此役，兩軍交戰，結果是我軍敗了，在邕賓路上，損失較多，第九師師長鄭作民陣亡。但敵人也并未成功，我軍隨處由敵包抄網漏出，未受打擊，到了二月十二日敵已先后由賓，上，武各縣盡撤回邕，連昆侖關和高峰隘都放棄，只固守南寧近郊，邕賓路守到四塘：廣播飾說是“膺懲”目的已達，安藤率部回廣州，仍由第五師團獨據南寧。

蔣委員長在柳開會檢討此役，發表獎懲，已詳前文。

十三、長期相對峙、時作小行動

經過了這兩次主力大會戰，在我則知己知彼更加深刻，不欲再作無謂招損的硬碰：在敵則只據南寧，無意深入，也不復作積極的行動；遂成長期對峙的狀態，以至敵人撤出桂南。但在其間，也發生過幾次小行動：

一、敵由賓、上、武向邕撤退后，我軍復進襲到昆侖關以南；二月廿三日敵向我進攻，廿七日在七塘停止，旋退歸四塘，從此不再向這方面出擾，

二、三月十四日敵第二次擾永淳，旋又退去，

三、粵桂邊區游擊總司令蔡廷鍇部在靈山，威脅著敵后邕欽路的補給線，三月十六日敵由小董攻靈山，蔡撤走，敵廿五日退返邕欽路。

四、我以第十六集團軍守左江北岸（由果德、隆安、同正、左縣、養利直到龍州），以掩護新桂越路線（公路由越北的高平連接桂越邊界的隴邦、經靖西、天保、田東、萬岡、東蘭、河池和桂黔連接），敵四月六日由扶南、馱盧兩處北渡左江，攻擾同正、左縣，八日向邕撤退。

九月間，我因敵人壓迫法人禁絕戰略物質由越運入，曾決定派兵入越作戰，先在天保、靖西、鎮邊一帶集結部隊，擬以陳烈第五十四軍由桂西、關麟徵部由滇南進出；蔣委員長九月十日曾電桂林辦公廳李主任（濟深）、林副主任（蔚）、張司令長官和我，令在桂林先行設法墊付五十四軍向越前進時的給養經費及越幣：但后來敵撤離桂南，陳關兩部似均未實行入越。

十四、敵得據越北、遂放棄桂南

日方在攻襲桂南以前經向法國要求禁止戰略物資由越入華，交涉經年，迄無結果，民廿九年六月十七日，法在歐戰敗降于德，無力顧及越南，日遂乘機壓迫法與訂約，六月廿九日，日派軍官三十名、外交部員十名為“物資輸送停止狀況監視委員”，在河內設管理部數處，實行盛視禁運。但不久，法更換了新越南總督，其人態度反日，日慮禁運不能徹底，要求駐兵越北，并陰懷以越北為基地作進攻云南以根本塞斷我外援路線的企圖；交涉進行期間，令第五師團由邕派隊攻占龍州、憑祥、鎮南關，以兵臨越邊，法方如不就范，即強行進攻；法人終于屈服，九月廿三日日軍由鎮南關進越。安藤利吉由廣州派近衛師團的西村支隊又于廿六日上陸海防，且派機轟炸，以威嚇法人。

日軍既駐越北，達到了斷我外援路線的目的，南寧的占領，已失去了意義，十月廿八日晚上，敵方廣播：“日軍準備退出南寧。”龍州的日軍，也在廿八日晨間向憑祥撤退，當陳公俠的第六十四軍聞訊，趕急于三十日晨進入南寧時，已無敵人蹤影，想當廣播時即已退盡。但敵人退走很是從容，并未受到我軍猛烈的追擊。欽縣是十一月十四日才為我軍收復，鎮南關收復更遲，是在十一月三十日，敵由欽縣上船往上海，第五師團入越部分后來也由海防上船赴上海，

桂南戰役到此是結束了，敵終不敢由越以攻滇，我外援路線依然未斷，而日本反因據越導致日美談判的無成，演變到與中美英蘇為敵而覆亡了。

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