作者|祁六金

來源|汽車服務世界（ID：asworld168）

隨著12月的到來，2024年正式進入尾聲階段。

回望11月的新能源車市場，銷量延續“金九銀十”的熱度，多家車企實現同環比增長，月銷4萬輛+，成頭部新勢力新門檻，其中佼佼者有理想、埃安以及零跑。

在頭部之外，個別聲量小的車企逐漸生存困難，曾經的新勢力銷冠哪吒汽車深陷降薪、裁員、拖欠供應商款項、停產、交不出車等負面風波。

洗牌、調整，仍然是當下造車賽道的主旋律。

在頭部車企的市場集中度越來越高的情況下，主機-4S店的動作也頻繁起來。

本月，吉利開始終結“多生孩子好打架”策略，主動將旗下多個品牌進行合并，極氪和領克的合并被視為“車市年度影響力最大的動態”之一；

中升控股作為目前全國最大4S集團，也開始拋棄BBA、一口氣拿下約40家“華為智選車店”，首家問界門店已經開業；

新勢力車企方面，也在不斷加碼售后市場的權重，本月小鵬汽車推出官方改色膜服務、極氪推一小時快保業務、樂道上線9.9元洗車服務。

可以預見的是，在銷量競爭加劇的情況下，越來越多的車企控盤新能源售后，獨立售后的新能源業務也將更為艱難。

盡管如此，仍有新玩家入局。廣州“一小時科技”宣布完成超億元人名幣B+輪融資，布局后市場連鎖“一小時車服”。

據悉，其門店為店倉一體化模式，提供新能源“三電”維修人才培訓與輸出的B端服務，及快修保養、美容輕改等C端服務。

每月一期新能源月報，帶您回顧市場動態與變化。本期月報分為3大部分，分別是:

01新能源銷量：

NO.1理想/蔚來環比下滑，小鵬/深藍首破3萬，比亞迪/零跑提前完成年度銷量目標

NO.2新能源汽車年產破千萬輛，比亞迪份額超30%，特斯拉市占率約7%

02主機-4S動態：

NO.3小鵬開放官方改色膜2990元起、極氪推一小時快保業務，新能源車企全面控盤售后？

NO.4拋棄BBA、拿下約40家華為智選車店，全國最大4S集團全面擁抱新能源

NO.5斥資1.5億港元收購聯大汽車資產，成為比亞迪香港唯一經銷商，和諧汽車押注新能源

NO.6多家頭部車企合并旗下新能源汽車品牌，競爭進入下半場？

NO.7三年虧損超180億元、被曝大規模裁員、拖欠供應商貨款4800萬...哪吒汽車危機四伏

03售后熱議事件：

NO.8天價維修！新能源車換電池12萬，蔚來換電模式優勢凸顯？

NO.9又一企業跨界入局汽車后市場，已獲億元融資

NO.10車企售后服務滿意度排名，特斯拉、埃安、比亞迪位列前三

一、新能源銷量

NO.1理想/蔚來環比下滑，小鵬/深藍首破3萬，比亞迪/零跑提前完成年度銷量目標

12月1日，多家新能源車企紛紛公布了11月份的銷量數據。

繼“金九銀十”后，國內汽車市場仍保持了旺銷態勢。恰逢“雙十一”，在車企的雙十一補貼和報廢/置換補貼的刺激下，11月份車市消費依舊火熱。

對于11月的銷量，我們還是根據新勢力品牌和汽車集團公布的數據分開來記錄。

先看新勢力車企陣營。

多家車企11月交付量創新高，月銷4萬輛+，已經成頭部新勢力新門檻。

因此根據交付/銷量數據，我們將新勢力分為三個梯隊，即“4萬+梯隊”、“3萬+梯隊”、“2萬及以下梯隊”。

◎4萬+梯隊：理想繼續領跑、零跑提前完成年度目標

11月交付/銷量在4萬輛+的新勢力共有3家，分別是理想汽車、廣汽埃安、零跑汽車。

理想汽車11月交付新車48740輛，同比增長18.8%，但環比下滑約5.3%。今年1-11月，理想汽車交付超44.19萬輛，完成年度目標的92%。

時值年末，理想汽車仍然在全力以赴沖銷量。11月29日上午，理想汽車官方發布年底促銷政策：即日起至今年12月31日，購買理想汽車用戶，可享受3年0息金融方案。

廣汽埃安緊隨其后，11月銷量為42301輛，同比環比雙增。其中，埃安RT上市首月銷量超1.18萬輛；昊鉑11月銷量為3161輛。

零跑汽車4月銷量首次突破4萬輛大關，交付40169輛，同比增長117%，環比增長5.2%。這是繼10月銷量反超問界后，零跑11月再次超過問界，穩居新勢力銷量前三。

今年1-11月，零跑累計交付25.12萬輛，提前完成25萬輛年度銷量目標。零跑汽車表示，2025年將向50萬輛年度銷量目標發起挑戰。

◎3萬+梯隊：賽力斯問界領銜、深藍/小鵬首次破3萬

11月交付/銷量在3萬輛+的新勢力也是3家，分別是賽力斯問界、深藍汽車、小鵬汽車。

賽力斯問界11月新能源汽車銷量達36842輛，同比增長54.58%，環比增長15.71%。今年以來問界系列產品矩陣持續擴容，問界新M5、新M7Pro、問界M9（參數丨圖片）五座版相繼上市，助推銷量上漲。

2024年度問界新M7累計交付量突破18萬輛，連續11個月蟬聯中國新勢力車型銷量第一；問界M9上市11個月累計大定超18萬輛，連續蟬聯50萬元級及以上中國市場豪華車型銷冠。

緊隨其后的是深藍汽車和小鵬汽車，兩家新勢力11月單月交付量均是首次突破3萬輛。

在深藍S05、深藍S07等熱門新品的推動下，深藍11月累計銷量36036輛。今年1-11月份，深藍汽車累計銷量達到20.73萬輛，完成年度目標的74%。

為了年終沖刺，刺激訂單和銷量持續增長，深藍汽車推出新一輪限時購車政策。此前，深藍汽車曾承諾11月30日（含）前鎖單深藍汽車任意車型的用戶，若因為深藍汽車原因未獲得補貼的，深藍汽車將給予全額補償。

小鵬汽車11月創下月銷量新高，交付新車30895輛，環比增長29.18%，同比增長54%。今年1-11月，小鵬交付新車共15.3萬臺，完成年度目標的55%。

11月是小鵬汽車有史以來首次月銷量突破3萬臺，這一成績離不開小鵬MONAM03以及小鵬P7+兩款新車的助力。

其中小鵬MONAM03上市3個月交付連續過萬臺，小鵬P7+發布23天交付已經超過7000臺。

小鵬汽車表示，隨著產能持續爬坡，后續交付有望持續加速。隨著渠道變革和營銷加大，疊加強勢新車周期，銷量有望月度持續提升。

◎2萬及以下梯隊

最后是月銷2萬及以下梯隊，共有6家，3家月銷2萬+、3家月銷1萬+。

月銷2萬+的分別是極氪汽車、蔚來汽車、小米汽車，值得注意的是，這三家均是純電新勢力。

極氪汽車11月實現銷量27011輛，同環比雙雙增長，這已經是極氪汽車連續第三個月銷量超過2萬臺，是純電新勢力陣營中的佼佼者。

蔚來汽車11月份交付新車20575輛，這已經是蔚來汽車連續7個月銷量超過2萬臺。雖然同比增長34.36%，但環比下降1.91%。

在11月份的銷量結構中，樂道品牌首款車型樂道L60占據5082臺。蔚來汽車表示，12月份，樂道L60將首次實現月交付破萬。今年1-11月，蔚來累計交付新車19.08萬輛，完成年度目標的83%。

小米汽車11月交付量突破2萬輛，這連續第二個月實現這一佳績，并促使全年目標上調至13萬輛。

據悉，目前訂購小米SU7的消費者需等待19至27周不等的時間提車，最長等待期接近半年。

即便面臨這樣的等待時間，小米SU7每周的銷量仍能穩定在大約5000輛的水平，凸顯出小米汽車的。若產能能夠進一步提升，其銷量有望實現更為顯著的增長。

月銷1萬+梯隊成員分別是阿維塔、嵐圖汽車、智己汽車。

阿維塔11月銷量再次破萬，達到了11579輛，創下歷史新高。今年1-11月份，阿維塔累計銷量達到62539輛，雖然距離9萬臺的年銷量目標仍然有一定距離，但從近兩個月的表現來看，阿維塔品牌銷量正在持續向好。

嵐圖汽車11月實現銷量10856輛，連續三個月破萬，這一勢頭證明嵐圖汽車現如今已經穩居萬輛俱樂部。

智己汽車11月的銷量為10007臺?，與2023年11月的銷量8703臺相比，實現了約14.98%的同比增長?，環比則基本持平。

截至發稿，哪吒汽車并未發布最新銷量。進入11月，哪吒汽車一直處在裁員、降薪、戰略調整等負面消息的漩渦中，洗牌、調整，或許仍然是當下造車賽道的主旋律。

再來看傳統汽車集團新能源銷量榜單，11月傳統汽車集團新能源銷量同樣增長強勁，上汽、吉利、長城，均實現了雙位數的環比增長。

比亞迪11月新能源汽車銷量50.4萬輛，環比增長0.69%，新能源滲透率100%。

繼10月首次銷量突破50萬輛后，11月比亞迪繼續領跑，連續第2個月突破50萬輛。今年1-11月，比亞迪累計銷量約375萬輛，已經提前完成年度銷量目標360萬輛。

上汽集團11月新能源汽車銷量超17.4萬輛，環比增長約10.8%。目前上汽集團總銷量并未公布，不能計算新能源汽車滲透率。2024年1-11月，累計新能源銷量107.8萬輛。

吉利汽車11月新能源銷量12.24萬輛，環比增長12.63%，在總銷量中新能源滲透率約49%，進一步增長（8月為41.6%，9月為45%，10月尾48%），說明集團新能源化步伐也正在加快。

奇瑞汽車集團11月新能源銷量7.78萬輛，環比增長9.1%，在總銷量中新能源滲透率為27%。今年1-11月，奇瑞汽車新能源累計銷量為48萬輛。

長城汽車11月新能源銷量3.59萬輛，環比增長12.36%，在總銷量中新能源滲透率為27%。今年1-11月，長城累計新能源銷量28萬輛。

對于11月多家車企銷量創新高，中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會表示，報廢更新與置換更新政策效果持續釋放，穩定拉動車市；各車企也開始借助‘雙11’宣傳，多重有利因素加持，使得11月新能源車市季節性走強。

NO.2新能源汽車年產破千萬輛，比亞迪份額超30%，特斯拉市占率約7%

11月14日，國內新能源汽車年產量首次突破了1000萬輛。據中汽協副秘書長陳士華預測，2024年全年銷量有望達到1200萬輛。

在達成1000萬輛+年產量的同時，當下國內各新能源車品牌的市占率格局如何？

從各品牌交強險上險量口徑，截至2024上半年，比亞迪國內市場市占率穩定在三分之一，特斯拉市占率約7%，五菱與理想市占率約5%。

以乘聯會發布的2024年前10月各車企新能源車零售量口徑，比亞迪市場份額同樣達到約三分之一。

擁有極氪、領克等品牌的吉利汽車排在第二，1-10月國內新能源車零售份額占7.6%，相較去年同比翻倍。

特斯拉中國2024年1-10月零售銷量占到國內市場份額6%；上汽通用五菱占5.7%；理想汽車市占率為4.7%。

與華為深度合作的賽力斯汽車2024年1-10月零售量市場份額排名已升至國內第7，同比增長近500%。

二、主機-4S動態

NO.3小鵬開放官方改色膜2990元起、極氪推一小時快保業務，新能源車企全面控盤售后？

11月，多家新勢力車企集中在售后領域發力。

先是11月11日，小鵬MONA03正式開放官方改色服務，售價2990元起；緊接著11月14日，極氪推出“1小時極享快保”服務；到了11月18日，樂道洗車服務正式上線。

不難看出，上述新能源車企布局售后項目，主要集中在洗美貼膜、基礎保養類。這很容易讓人聯想到今年小米SU7上市，直接搶走了三膜、輪胎、保養等基礎業務。

站在行業角度，新勢力車企發力卷售后，一個很大的原因在于，在價格戰的沖擊下，新車銷售利潤空間被急劇壓縮，只能靠售后業務來彌補。

2023年開始的價格戰延續至今，在降價車型上也越來越集中于新能源車型，這不僅意味著新能源車進一步蠶食燃油車市場，也意味著新能源車企間的競爭關系會更激烈。

目前主流的新能源車企，能夠實現盈利的寥寥無幾，在新車不賺錢的情況下，一個自然而然的結果就是，車企開始控盤售后業務。

在新車交付階段，新勢力車企就通過附加“三電終身質保”等各類售后權益或增值服務，將車主資源牢牢鎖定在服務體系內；

緊接著是打通車險，深入介入保險事故車業務，賺取事故車維修利潤；

今年則是全面控盤售后業務，除了開設直營+授權服務中心外，在細分的洗車美容、貼膜等服務場景領域內也開始了布局。

由于新能源車高度數字化、電子化、智能化的特點，新能源車企有能力將汽車全生命周期的業務都掌握在自己手中，并且售后業務的盈利性更強，當然不會被車企放過。

可以預見的是，“新車銷售不賺錢，售后業務來填補”，這一理念很可能被更多新能源車企接受并踐行，導致獨立售后的新能源業務更為艱難。

相關閱讀：《小米、小鵬、極氪...開始全面控盤售后業務，4S店、汽服店都賺不到錢？》

NO.4拋棄BBA、拿下約40家華為智選車店，全國最大4S集團全面擁抱新能源

4S集團方面，本月最引人矚目的事件非中升控股拿下問界品牌授權莫屬。

一直以來，中升在新能源業務布局上表現出較為謹慎的態度。在傳統豪車市場份額被國產新能源品牌快速搶占的大背景下，中升控股也不得不重新審視業務重心，轉向新能源汽車的代理及售后服務。

11月7日，有微博博主表示，中升控股將全面擁抱新能源，拿了華為智選車授權50家門店，分兩期進行翻店更新，首批變更包括寶馬、奔馳、奧迪等品牌。

11月11日，靴子落地。中升控股正式發布公告，宣布“與賽力斯簽訂了初步協商協議，同意就合作分銷其旗下的新能源汽車進行進一步磋商”。

11月18日，中升大連問界用戶中心開業。另有網友爆料，東莞、煙臺等地的中升4S店，正在翻牌成華為智選車的問界品牌。

作為國內最大的汽車經銷商，中升控股旗下擁有420多家門店，代理了奔馳、雷克薩斯、豐田等多家知名品牌，豪華品牌4S店的數量占比超過60%。

中升控股表示，自2022年以來，其經銷店數并未明顯增減，這是因為僅增加經銷店不再有助于中升品牌汽車服務戰略的增長，現階段中升控股將結合中心城市戰略持續對經銷店的品牌和城市分布進行優化。

半年報顯示，2024年上半年中升控股關停了6家門店，多為邊緣品牌或非中心城市的門店。

作為行業內頗具影響力的企業，中升控股每一次重大的商業決策都備受關注。此次拿下頭部新能源汽車品牌問界的授權，其示范效應對行業的轉型至關重要。

11月27日，有消息稱新豐泰集團宣布已獲得方程豹、騰勢、問界、小米等多個新能源汽車品牌的授權。

可以預見，類似中升控股、新豐泰這樣的龍頭經銷商切換了賽道，其他經銷商的轉型動作或許也會加快。

相關閱讀：《全國最大4S集團拋棄BBA，拿下約40家“華為智選車店”，全面擁抱新能源，要做4S轉型風向標？》

NO.5斥資1.5億港元收購聯大汽車資產，成為比亞迪香港唯一經銷商，和諧汽車押注新能源

據“和諧汽車”官微11月5日消息，和諧汽車日前與聯大汽車正式簽訂資產轉讓協議，斥資1.5億港元收購聯大汽車比亞迪所有店面資產。

和諧汽車表示，此次收購的聯大汽車原有6家比亞迪經銷網點，與和諧汽車已有7家比亞迪經銷網點，之后都將由和諧汽車負責統一運營。

換句話說，通過收購聯大汽車資產，和諧汽和成為了比亞迪新能源汽車在香港市場的唯一經銷商。

目前和諧汽車在國內運營14個豪華及超豪華品牌。2023年，和諧汽車與比亞迪、騰勢等新能源汽車品牌戰略合作，同年還在香港開設3家比亞迪展示廳和一家售后中心。

但隨著豪華及超豪華汽車品牌在中國市場的銷量普遍呈現下滑趨勢，和諧汽車也在遭遇大環境施壓。

半年報顯示，今年上半年和諧汽車營收為74.66億元，同比下滑7.93%，凈虧損7627.6萬元，同比下滑137.91%。

今年8月，和諧汽車宣布全員降薪，其中董事長和副董事長薪資打五折，高層、中層級別分別降薪35%、25%，其他員工降薪15%。

無論是全員降薪行動，還是加大對新能源車業務的投入，既是和諧汽車應對當前市場困境的一種策略，也是整個汽車行業在面對結構性變革時的一面鏡子。

前文提到的中升控股、新豐泰等汽車經銷商集團，如今也正在積極擁抱新能源品牌。但最終能否成功轉型，值得持續關注。

NO.6多家頭部車企合并旗下新能源汽車品牌，競爭進入下半場？

11月14日，吉利控股集團正式官宣，旗下極氪和領克兩大汽車品牌開始進行業務整合。交易完成后，極氪將持有領克51%股份，領克其余49%股份繼續由吉利汽車旗下全資子公司持有。

據吉利知情人士透露，極氪合并領克，是因為在當下競爭環境下，過去內部的賽馬機制已不再適應，現在控股集團要資源集約化，協同發力，集中力量做大，而領克并入極氪一事，大約在一年前已經開始醞釀施行。

無獨有偶，汽車服務世界關注到，包括上汽、比亞迪、吉利以及多個合資車企，最近都傳出了合并消息。

稍早前，比亞迪將騰勢汽車的持股比例從90%提升至100%，原持股10%的奔馳徹底退出，騰勢正式從“中外合資”變成了“自主獨資”，接著比亞迪又全資控股了西沃客車；

10月上旬，上汽大眾正式宣布與斯柯達“聯營”，斯柯達全系車型入駐大眾品牌經銷商展廳。消息稱近500家大眾品牌經銷商申請同時代理斯柯達品牌，其中330多家已經完成了授權簽訂；

10月28日，上汽乘用車官方微信公眾號發布“上汽乘用車榮威飛凡，夢想融合，承諾加乘”海報，宣告飛凡重回上汽乘用車，據說此次合并不僅僅局限于渠道合并，而是對雙品牌的定位和產品線進行重新梳理；

也是10月底，長城汽車旗下歐拉品牌發布了一則“歐拉App遷移公告”，宣布歐拉APP12月底正式停運，后續其相關服務功能將遷移到長城APP。另有消息稱，歐拉還將與長城旗下其他品牌共用銷售和售后渠道；

不難看出，上述自主車企的品牌整合，主要針對的是旗下的新能源品牌。

多品牌戰略曾經是汽車產業的重要組成部分，隨著行業競爭格局，由于品牌之間的重疊和沖突，造成了大量的資源浪費和效率低下。

隨著新能源汽車競爭進入下半場，車企整合的主要目的在于消除同業競爭“內耗”，將有限的資源集中起來，以更快的速度搶占更多市場份額。

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NO.7三年虧損超180億元、被曝大規模裁員、拖欠供應商貨款4800萬...哪吒汽車危機四伏

日前，有消息稱哪吒汽車CEO張勇已離職，哪吒汽車回應稱“并未離職，公司目前經營一切正常”。

盡管回應一切正常，但三季度以來，哪吒汽車一直處在裁員、降薪、戰略調整等負面消息的漩渦中。

10月底，曾有消息稱，哪吒汽車開始實施面向全部研發人員的降薪計劃，10月29日起各部門員工陸續收到降薪通知。

10月30日，哪吒汽車方面回復記者時稱，哪吒汽車正式啟動公司全員股權激勵計劃，將拿出5%的股份（估值約20億元），作為股權激勵分配給全體員工，同時內部宣布了工資及績效考核的新方案。

到了11月7日，哪吒汽車母公司合眾新能源汽車股份有限公司，被A股上市公司埃夫特以合同糾紛為由訴至法院，涉案金額達4819.5萬元，欠款涉及車間設備項目。

同日，哪吒汽車又被爆料稱啟動大規模裁員，雖然官方予以否認，但承認正在進行組織架構調整，原因主要是降本考慮。

深陷欠薪、降薪、裁員、拖欠供應商款項等風波的背后，是哪吒汽車不斷下滑的銷量。

在2022年以15萬輛的交付量問鼎新勢力銷冠后，2023年哪吒汽車交付量同比下降16.16%，2024年前9個月的累計銷量為8.59萬輛，同比下降12.1%，僅完成年度銷量目標30萬輛的28%。

自10月以來，哪吒汽車一直未披露月銷量數據。據有關媒體報道，哪吒汽車目前正竭力尋求外部資源，以盡快實現供應鏈的穩定運營。

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三、更多售后事件

NO.8天價維修！新能源車換電池12萬，蔚來換電模式優勢凸顯？

11月以來，“新能源汽車天價換電池”的新聞頻頻登上熱搜。

起因是一位上海車主曝光了自己新能源車的維修報價單：一輛落地25萬的新能源車，更換電池竟然高達12萬。

一石激起千層浪，在社交平臺上，眾多車主曬出自己的天價維修單：

50萬的奔馳EQC更換電池需22.6萬；18萬的比亞迪刀片電池換一組要14萬；27萬的特斯拉更換電池也得16萬……

為什么換電池這么貴？主要原因在于新能源汽車的電池成本，占到整車的三分之一甚至是二分之一。

根據中保研數據，從2022年11月至2023年9月，國內新能源電池的零整比均值徘徊在48.5%到50%之間，最新數據為48.74%，相當于車身價格的一半。

面對高昂的電池更換費用，業內人士認為，未來蔚來的換電模式將越發凸顯。

換電對車主有兩大優勢，一是能保證電池容量，二是電池管理和維護成本由換電站（車企）承擔。

雖然新車換一次電好像電池變舊了，但車主不用再為電池容量衰減煩惱，也不用擔心高額的電池更換成本。

截至目前，包括一汽、長安、廣汽、吉利、奇瑞、江汽、路特斯等在內的七家車企，已經與蔚來展開換電戰略合作。

NO.9又一企業跨界入局汽車后市場，已獲億元融資

近日，廣州“一小時科技”宣布完成超億元人名幣B+輪融資，除手機快修連鎖業務之外，其后市場連鎖“一小時車服”也獲得大量關注。

據悉，其門店為店倉一體化模式，提供新能源“三電”維修人才培訓與輸出的B端服務，及快修保養、美容輕改等C端服務。

“一小時”宣布要打造圍繞“智能手機、智能終端、智能汽車”后市場服務的“人車家全生態”，業界也在觀望其跨行業整合資源的能力。新能源維保是肉眼可見的藍海市場，但受限于配件渠道，維修資質等問題，汽后市場也尚在等待“破局者”的出現。

NO.10車企售后服務滿意度排名，特斯拉、埃安、比亞迪位列前三

近日，中國汽車維修行業協會發布了2024年汽車售后服務客戶滿意度《CAACS卡思調查》。結果顯示，特斯拉、廣汽埃安、比亞迪排名前三。其中，廣汽埃安成為新能源車主滿意度中國第一品牌。

據了解，此次調查覆蓋了全國25個省份、45個城市，共有1.2萬多用戶參與了對授權服務店的調查，涵蓋了線上服務、個性化服務、使用過程中的問題解決以及充換電服務等細項。

“用戶體驗”是多維的，既包括購車時的愉悅感，也涵蓋汽車生命周期的各個階段，尤其是售后服務。而在產品日益同質化當下，提供更優的售后服務成為車企新的核心競爭力。