極越風(fēng)波之后，百度Apollo智駕版圖已經(jīng)“三去其二”。

2021年，百度創(chuàng)始人、CEO李彥宏提出過(guò)Apollo業(yè)務(wù)的三種商業(yè)模式：一為主機(jī)廠商提供技術(shù)解決方案、二是自己造車、三則是Robotaxi。現(xiàn)實(shí)的劇情是，以百度Apollo為供應(yīng)商的威馬早已倒閉，曾經(jīng)合作過(guò)的嵐圖和比亞迪則被華為“撬走”。如今，自己下場(chǎng)失敗后，百度就必須將智駕商業(yè)變現(xiàn)的唯一希望，寄托在Robotaxi上面了。

磕磕絆絆

放棄整個(gè)智駕板塊，對(duì)于百度是不可想象的。不僅因?yàn)橹辽龠B續(xù)投入了12年，放棄意味著巨大的沉沒(méi)成本，且智駕與大模型、智能語(yǔ)音、地圖等既有業(yè)務(wù)有著千絲萬(wàn)縷聯(lián)系。智駕已然成為百度的“傘業(yè)務(wù)”，與百度諸多業(yè)務(wù)形成混合共有生態(tài)，并因其商業(yè)價(jià)值給其它業(yè)務(wù)的商業(yè)變現(xiàn)提供庇護(hù)。

從12年前到當(dāng)下，百度智駕經(jīng)歷了三部曲，從只做L4、到L2為主、L4為輔，再到如今只剩L4的局面。

以2004年美國(guó)國(guó)防部高級(jí)研究計(jì)劃局（DARPA）舉辦無(wú)人駕駛挑戰(zhàn)賽為起點(diǎn)，之后10年，全球所有研發(fā)智駕的機(jī)構(gòu)，注意力都放在技術(shù)實(shí)現(xiàn)上，基本沒(méi)考慮商業(yè)變現(xiàn)的問(wèn)題。百度從2013年開(kāi)始規(guī)模投入，也是從無(wú)人車開(kāi)始做起，和Waymo的路徑基本相似。

2017年，陸奇擔(dān)任百度COO是個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。百度開(kāi)始認(rèn)真考慮商業(yè)化的問(wèn)題，畢竟當(dāng)時(shí)每年接近百億的投入，只花不賺對(duì)于一個(gè)商業(yè)主體來(lái)說(shuō)有點(diǎn)扛不住。

陸奇希望為百度阿波羅構(gòu)建超級(jí)朋友圈的夢(mèng)想基本黯淡

陸奇當(dāng)年最重要的動(dòng)作，就是將百度旗下所有智駕有關(guān)業(yè)務(wù)歸并，組建IDG（百度智能駕駛事業(yè)群），并將其提升到公司戰(zhàn)略層面。時(shí)隔1月，百度就提出Apollo計(jì)劃。這一計(jì)劃，相當(dāng)于華為推出的Inside模式。

雖然入局者的新模式都會(huì)磕磕碰碰不太順利，但問(wèn)題在于，華為Inside模式并非典型的簡(jiǎn)單供需——即供應(yīng)商提供方案盒子，主機(jī)廠搭載完事。這一模式的核心，在于兩者要合作辦公、長(zhǎng)期對(duì)接，嚴(yán)格意義上講類似共同研發(fā)，且還要以技術(shù)供方主導(dǎo)，主機(jī)廠提供底層數(shù)據(jù)接口，甚至可能會(huì)根據(jù)技術(shù)方要求修改E-E架構(gòu)。這種合作模式，那些頭部汽車企業(yè)的意愿在當(dāng)年非常難以推進(jìn)，因此行業(yè)也能理解，為什么華為先后和上汽、廣汽談崩，和北汽的合作也一波三折。

百度的處境類似，apollo每次發(fā)布會(huì)都列出好幾十個(gè)伙伴的Logo，實(shí)則愿意搭載的主機(jī)廠部多。百度和華為都想到了找一個(gè)談判籌碼少的新品牌。但區(qū)別就在于，華為合作的賽力斯直接提供了最大的可能，從需求輸入到車型產(chǎn)出，再到質(zhì)量體系和營(yíng)銷，問(wèn)界AITO應(yīng)運(yùn)而生，這和造車的區(qū)別似乎只差了一紙資質(zhì)。

那些年，圍繞百度智駕的恩怨情仇，是另外一個(gè)故事。

2019年，百度在推動(dòng)汽車品牌搭載不利的情況下，選擇了與吉利合資造車，并事實(shí)控股（極越股權(quán)結(jié)構(gòu)屬于為了應(yīng)對(duì)資質(zhì)要求），只是后續(xù)并未直接介入管理。至于剩下的事情，業(yè)內(nèi)基本都知道了。

2024北京車展期間，百度IDG負(fù)責(zé)人王云鵬還澄清了“百度要放棄L2”的傳聞。現(xiàn)在看來(lái)，澄清已經(jīng)沒(méi)有意義了。

匱乏的硬件與燒錢的蘿卜

無(wú)論采取什么業(yè)務(wù)模式，如果沒(méi)有硬件基因很難推進(jìn)智駕業(yè)務(wù)。而百度欠缺的，也恰是這一點(diǎn)。百度在以往所有的業(yè)務(wù)中，都是IT純軟業(yè)務(wù)，涉及硬件的部分幾乎沒(méi)有，和華為ICT、消費(fèi)者業(yè)務(wù)等占比不小的硬件制造經(jīng)驗(yàn)，無(wú)法相比。

十幾年來(lái)，百度沒(méi)有補(bǔ)上這一課。百度號(hào)稱智駕“黃埔軍校”，培養(yǎng)出大批人才，這些人才在離開(kāi)百度創(chuàng)業(yè)后，有些去做了硬件和軟硬一體的業(yè)務(wù)，做的還不錯(cuò)（比如圖達(dá)通等）。但百度自己遇到硬件問(wèn)題繞著走，本意是希望吉利這些更有經(jīng)驗(yàn)的主機(jī)廠來(lái)做這些工作。這和谷歌在智駕業(yè)務(wù)上犯的錯(cuò)誤幾乎毫無(wú)二致。

百度和吉利合作的極越汽車，硬件基礎(chǔ)由吉利提供

即使后續(xù)只做L4，那么Robotaxi要不要硬件？當(dāng)然要。但從目前的情況判斷，百度仍將只其交給代工商，自己負(fù)責(zé)搭載智駕方案……

L4不等于Robotaxi，這個(gè)賽道依然存在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在商業(yè)循環(huán)沒(méi)有跑通的時(shí)候，與其說(shuō)對(duì)手，不如說(shuō)伙伴。大家的共同利益在于，推動(dòng)L4擴(kuò)大普及面，完成消費(fèi)者教育，形成消費(fèi)習(xí)慣。

百度的Robotaxi項(xiàng)目也叫“蘿卜快跑”，在多個(gè)城市都有部署，分別處于示范運(yùn)營(yíng)、試運(yùn)營(yíng)和初期商業(yè)化運(yùn)營(yíng)階段。其中在武漢，百度部署的“蘿卜快跑”最多。按照百度的預(yù)期，2024年底，“蘿卜快跑”率先在武漢實(shí)現(xiàn)收支平衡，2025年全面盈利。

收支平衡，推測(cè)可能指的是運(yùn)營(yíng)費(fèi)用與收入毛利相當(dāng)，很難覆蓋車輛折舊。早期的蘿卜快跑都由北汽極狐提供，上量之后，來(lái)源就比較多了，甚至包括江淮、江鈴等代工商（整車采購(gòu)大概20萬(wàn)元）。而一套R(shí)obotaxi的設(shè)備，價(jià)值至少和整車成本相當(dāng)。這還不包括后臺(tái)人工監(jiān)控的費(fèi)用。有第三方說(shuō)法稱，蘿卜快跑第五代RT6的整車+無(wú)人駕駛套件成本48萬(wàn)元人民幣。當(dāng)然，這種說(shuō)法只供參考。

Robotaxi盈利難料

根據(jù)百度的數(shù)據(jù)，截止10月底，蘿卜快跑訂單量累計(jì)800萬(wàn)個(gè)。8月份，李彥宏表示，武漢部署了400多輛車。第六代RT6上線后，后來(lái)在武漢可能增加到1000輛。百度自己做的規(guī)劃，是2025年在65個(gè)城市運(yùn)營(yíng)，2030年擴(kuò)張到100個(gè)城市。

百度很清楚，Robotaxi盈利的基礎(chǔ)在于量必須大，復(fù)用率和接單量至少不能低于有人駕駛出租車。武漢交通局在今年夏天表示，網(wǎng)約車司機(jī)平均每日單量10-15單，而蘿卜快跑接單峰值超過(guò)20單。就算是1000輛全到位，每輛Robotaxi接單量都達(dá)到峰值，也不過(guò)占全市網(wǎng)約車接單量1/30。眼下這個(gè)規(guī)模，還遠(yuǎn)不足以對(duì)網(wǎng)約車市場(chǎng)產(chǎn)生太大的影響。

蘿卜快跑盈利還有很長(zhǎng)的時(shí)間

在有電子圍欄的運(yùn)營(yíng)中，蘿卜快跑會(huì)車不知道怎么讓道、調(diào)頭卡住、行駛過(guò)慢等復(fù)雜場(chǎng)景下的弱點(diǎn)充分暴露。如果一定時(shí)間內(nèi)體驗(yàn)不能改善的話，無(wú)疑限制了部署量（監(jiān)管放寬也是根據(jù)用戶體驗(yàn)）。這也是百度對(duì)車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張比較謹(jǐn)慎的原因。目前看來(lái)，百度更喜歡撒胡椒面式的多點(diǎn)布局占位。對(duì)于每個(gè)城市，部署量相當(dāng)克制。這反映了百度對(duì)自身Robotaxi的技術(shù)表現(xiàn)，還是有客觀判斷的。

在沒(méi)有對(duì)普通網(wǎng)約車實(shí)現(xiàn)體驗(yàn)和成本的雙重壓制前提下，蘿卜快跑想真正盈利，還有很長(zhǎng)的路要走。

百度對(duì)當(dāng)前的Robotaxi商業(yè)價(jià)值心中有數(shù)。 推測(cè)管理層已經(jīng)從實(shí)現(xiàn)智駕“商業(yè)循環(huán)”這個(gè)目標(biāo)，后退變?yōu)榫S系智駕的“商業(yè)落地”。百度沒(méi)有說(shuō)過(guò)Robotaxi用的是什么模型，可能是規(guī)控算法+小模型。而極越07聲稱搭載的“L4端到端”ASD（兩段式），已經(jīng)懸空無(wú)法落地。

因此，百度更有理由投入大模型，而非蘿卜車隊(duì)的規(guī)模。大模型已經(jīng)被視為百度諸多業(yè)務(wù)的“根本技術(shù)”。只是，大模型投入成本極高，按照國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)，一年至少要20億-30億美元。要到這個(gè)量級(jí)，按照百度如今的商業(yè)能力，至少需要拿3個(gè)季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總和。這顯然不太可能。

更為重要的是，大模型現(xiàn)在無(wú)論怎么投入，都不可能產(chǎn)生凈利潤(rùn)，短期內(nèi)注定是虧本買賣，蘿卜快跑車隊(duì)部署量又被現(xiàn)實(shí)條件卡住了門檻，所謂的盈利，就算實(shí)現(xiàn)也是杯水車薪。如此，所有智駕路徑的商業(yè)回報(bào)都很難指望。在連續(xù)投入12年之后，仍是這么個(gè)結(jié)果，失望在所難免。

百度當(dāng)前對(duì)智駕的商業(yè)出路，多少會(huì)有點(diǎn)迷茫，但時(shí)間已經(jīng)不允許百度再走回頭路了。

注:圖片部分來(lái)源網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，聯(lián)系刪除。

啟動(dòng)PLAN B，中國(guó)芯的機(jī)會(huì)來(lái)了2025年汽車牌桌，有三把明牌