2024年接近尾聲，回首過往一年，中國汽車市場價(jià)格戰(zhàn)未能停歇，營銷戰(zhàn)也愈演愈烈，但整個(gè)產(chǎn)業(yè)依然加速向前，迎來了新能源汽車產(chǎn)銷首破1000萬輛、中國品牌乘用車單月銷量占有率突破70%等眾多高光時(shí)刻。

在即將到來的2025年，汽車行業(yè)將迎來哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？產(chǎn)業(yè)又將如何變化？

對此，《中國汽車報(bào)》邀請了五位專家展望2025年中國汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢。

中國汽車工程學(xué)會名譽(yù)理事長付于武

中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師葉盛基

中汽中心資深首席專家、中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心總工程師吳松泉

清華大學(xué)（車輛學(xué)院）汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長助理劉宗巍

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹

汽車市場走勢預(yù)測

付于武：對于2025年汽車產(chǎn)業(yè)，有四點(diǎn)期待。第一，希望汽車產(chǎn)業(yè)能夠真正成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特別是消費(fèi)升級中的主力軍。第二，要真正成為綠色低碳發(fā)展。近年來，汽車產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新上有出色表現(xiàn)，接下來要在綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展上邁出更加堅(jiān)實(shí)的步伐。第三，中國汽車產(chǎn)業(yè)要調(diào)整好結(jié)構(gòu)再出發(fā)，期待有一個(gè)風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境，避免“內(nèi)卷式”競爭。第四，繼續(xù)堅(jiān)持國際化之路，在產(chǎn)業(yè)鏈“出海”、生態(tài)“出海”上有更加優(yōu)異的表現(xiàn)。

葉盛基：2025年汽車產(chǎn)業(yè)形勢應(yīng)當(dāng)抱有謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。汽車產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品愈發(fā)多元化、產(chǎn)業(yè)鏈也將日益完善。在此基礎(chǔ)上，2025年汽車產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的基本態(tài)勢，預(yù)計(jì)明年汽車銷量還會超3200萬輛規(guī)模，或?qū)⒃诮衲昊A(chǔ)上出現(xiàn)微增長。同時(shí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會發(fā)生一些變化。第一，傳統(tǒng)燃油車仍占據(jù)相當(dāng)比例，通過嫁接電動化、智能化技術(shù)，向節(jié)能、安全、智能方向發(fā)展；第二，新能源汽車會在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)保持增長，或?qū)⒃鲩L20%以上；盡管遇到諸多挑戰(zhàn)，汽車產(chǎn)品出口仍會繼續(xù)發(fā)展。另外，2025年汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)性將逐步提升，“賠本賺吆喝”行為應(yīng)會得到相當(dāng)程度改善。

吳松泉：2025年國內(nèi)汽車市場整體將保持穩(wěn)定，樂觀判斷可能有小幅增長。首先，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，“明年要保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長”，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長是穩(wěn)定汽車市場的基礎(chǔ)。其次，新能源汽車銷量將繼續(xù)保持快速增長，預(yù)計(jì)增速將超過20%，其中，國內(nèi)銷量增長將快于總銷量增速。第三，政策支持將繼續(xù)為汽車市場注入活力。據(jù)測算，以舊換新政策直接帶動國內(nèi)乘用車銷量增長超過200萬輛。鑒于汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的突出地位、2024年良好的政策效果，汽車大概率將繼續(xù)是2025年“兩新”工作的重點(diǎn)支持方向。

劉宗巍：2025年在政策端繼續(xù)發(fā)力、特別是以舊換新等強(qiáng)力政策的加持下，預(yù)計(jì)中國汽車市場整體上有望實(shí)現(xiàn)3%左右的增長。在國內(nèi)市場，新能源汽車的整體市場滲透率將突破50%，乘用車市場的滲透率將達(dá)60%。其中，插混產(chǎn)品（含增程）仍是增長主力，其份額基本與純電動產(chǎn)品相當(dāng)。在海外市場，貿(mào)易出口仍將保持增長，預(yù)計(jì)2025全年可以達(dá)到650萬輛。不過，在高基數(shù)和種種限制因素影響下，出口增長率將下滑到10%左右。

崔東樹： 2025年宏觀經(jīng)濟(jì)面臨的主要問題仍將是需求不足，甚至可能出現(xiàn)內(nèi)需外需同時(shí)“啞火”。汽車對托住宏觀經(jīng)濟(jì)有重要作用，2025年乘用車市場零售銷量預(yù)測2335萬臺，同比增長1.8%。2025年車市前低后高的特征明顯，2025年是春節(jié)因素的特小年，1月零售必然負(fù)增長10%以上。

車市價(jià)格戰(zhàn)仍將繼續(xù)？

付于武：2024年從產(chǎn)銷量上看，我國汽車產(chǎn)業(yè)迎來了新高度。但從產(chǎn)業(yè)秩序上看，出現(xiàn)了一些非理智甚至錯(cuò)誤的行為，產(chǎn)業(yè)亟待風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境。日前召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議已經(jīng)非常明確，綜合整治“內(nèi)卷式”競爭，規(guī)范地方政府和企業(yè)行為。內(nèi)卷沒有出路，破壞了健康有序的生態(tài)。但是整治內(nèi)卷并非一朝一夕之事，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)需求不足、產(chǎn)能過剩是不爭的事實(shí)，2025年車市價(jià)格戰(zhàn)肯定還會有，需要相當(dāng)一段時(shí)間的行業(yè)共同努力，方能化解內(nèi)卷。

吳松泉：預(yù)計(jì)2025年全年價(jià)格戰(zhàn)仍將持續(xù)，但將有所遏制。中央政治局會議和中央經(jīng)濟(jì)工作會議兩次分別提出“防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭?”和“綜合整治‘內(nèi)卷式’競爭”，從“防止”到“綜合整治”，中央對“內(nèi)卷式”競爭的措辭更進(jìn)一步，預(yù)計(jì)將有具體措施出臺。

預(yù)計(jì)2025年價(jià)格戰(zhàn)將會出現(xiàn)兩極分化的局面。頭部企業(yè)占據(jù)相對穩(wěn)定的市場份額后，將尋求良性的經(jīng)營模式以保持正常的現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)，由價(jià)格戰(zhàn)因素驅(qū)動的增長模式逐步轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品力和價(jià)格的雙因素增長模式，價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹夹g(shù)戰(zhàn)”和“品牌戰(zhàn)”。頭部企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)參與意愿的下降，價(jià)格將維持在合理區(qū)間。但尾部企業(yè)仍將以存續(xù)作為首要目標(biāo)，短期內(nèi)利用價(jià)格優(yōu)勢換取市場份額，以保證企業(yè)正常運(yùn)行，價(jià)格仍將持續(xù)下降。

促消費(fèi)政策會如何延續(xù)？

葉盛基：2025年，以舊換新、新能源汽車下鄉(xiāng)等政策仍將延續(xù)，進(jìn)一步拉動汽車消費(fèi)。其中，以舊換新政策還需在車型范圍上適當(dāng)延伸擴(kuò)大，如針對國四排放標(biāo)準(zhǔn)以下的車輛，宜推出相應(yīng)補(bǔ)貼政策，進(jìn)一步助推老舊車輛報(bào)廢更新。針對新車購買，金融政策的支持力度還應(yīng)加勁。新能源汽車下鄉(xiāng)的同時(shí)，應(yīng)加大在三四線城市的推廣力度。

同時(shí)積極放寬限購應(yīng)是常態(tài)趨勢，各大城市應(yīng)當(dāng)科學(xué)、有序拉動和鼓勵(lì)汽車消費(fèi)。從各大城市的汽車保有量來看，限購城市汽車保有量遠(yuǎn)未到飽和的程度，還有廣大三四線城市的潛在市場，這意味著汽車消費(fèi)空間依然巨大。包括北京、上海等超大級城市在內(nèi)，各地應(yīng)在道路交通管理水平、智慧城市建設(shè)上多花功夫（包括切實(shí)疏通城市交通堵點(diǎn)，停車場和設(shè)施建設(shè)方面），進(jìn)而提升城市道路運(yùn)輸效率，有效促進(jìn)汽車消費(fèi)；其他潛在汽車大市場機(jī)會多多，采取多方舉措鼓勵(lì)汽車消費(fèi)，促進(jìn)汽車市場發(fā)展大有可為。

崔東樹： 2025年促汽車消費(fèi)政策需要地方加力實(shí)施，今年12月部分地區(qū)已經(jīng)暫停以舊換新補(bǔ)貼，明年應(yīng)該安排好資金支持。地方的促消費(fèi)效果應(yīng)該更好。地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展“賣地—投資—土地升值”循環(huán)被打破，地方“土地財(cái)政”難以為繼，“股權(quán)財(cái)政”和“債務(wù)財(cái)政”都還不能替代“土地財(cái)政”的作用，當(dāng)前政策是做“減法”，減少地方政府負(fù)擔(dān)，破解地方“應(yīng)急財(cái)政”，為銀行、地產(chǎn)等輸血，避免經(jīng)濟(jì)循環(huán)出現(xiàn)梗阻，因此明年的地方支持消費(fèi)能力會改善。此外，明年希望“油電同補(bǔ)”，穩(wěn)定燃油車發(fā)展，實(shí)現(xiàn)平等的消費(fèi)選擇。

新勢力車企誰主沉浮？

吳松泉：首先，新勢力車企淘汰退出將持續(xù)加速。在當(dāng)前管理加嚴(yán)、盈利下降雙重壓力下，市場表現(xiàn)不佳的企業(yè)經(jīng)營壓力將進(jìn)一步增大，破產(chǎn)、爆雷現(xiàn)象還會繼續(xù)發(fā)生。相比部分老牌企業(yè)，部分新勢力企業(yè)基礎(chǔ)較淺，在風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力方面可能有欠缺，在激烈的競爭下面臨更大的生存壓力。預(yù)計(jì)2025年總體競爭格局不會發(fā)生重大變化，但企業(yè)的退出一定會發(fā)生。

第二，頭部企業(yè)將持續(xù)面臨較大的競爭壓力。部分新勢力企業(yè)當(dāng)前已取得不錯(cuò)的發(fā)展成績，2025年面對國內(nèi)激烈的市場競爭，需要付出更大努力才可能保住現(xiàn)在的市場地位。

崔東樹： 2025年新勢力車企會呈現(xiàn)相對分化的發(fā)展態(tài)勢，首先是純電動突破的企業(yè)表現(xiàn)會逐步走強(qiáng)，增程式需要有效改善純電動的銷量貢獻(xiàn)。傳統(tǒng)汽車品牌與新勢力品牌之間的競爭格局有利于傳統(tǒng)車企。新能源是規(guī)模化產(chǎn)物，對綜合產(chǎn)業(yè)鏈控制和資金來源都是考驗(yàn)。

合資車企走向何方？

付于武：目前看來，部分合資車企的轉(zhuǎn)型已經(jīng)有了階段性成果，雖然轉(zhuǎn)型步伐稍慢，但合資車企的能力、品牌價(jià)值依然還在，在中國汽車市場還能有更好表現(xiàn)。中國作為超大汽車市場，合資車企不能夠也不應(yīng)該放棄，而要深度耕耘，進(jìn)行本土化開發(fā)，生產(chǎn)出更多符合中國汽車消費(fèi)者的產(chǎn)品。另外，全球化也是合資車企的一大機(jī)遇，要著眼于東南亞、歐洲等海外市場。

葉盛基：近幾年合資車企由于電動化、智能化發(fā)展的節(jié)拍上與國內(nèi)市場需求出現(xiàn)落差，導(dǎo)致其在國內(nèi)市場份額不斷下滑。目前看，合資車在努力加快轉(zhuǎn)型，有序推出純電、插電、增程/混動等新能源汽車，相信合資品牌在后續(xù)發(fā)展上會有較好表現(xiàn)，不會一直下滑。中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展早期學(xué)習(xí)借鑒了合資品牌先進(jìn)的技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)，中國汽車發(fā)展始終秉承包容、開放思想，自主品牌與合資品牌將互助共進(jìn)，為中國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展而努力。

劉宗巍：預(yù)計(jì)2025年合資品牌仍將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。合資品牌的困境既是因?yàn)閱适Я穗妱踊南葯C(jī)，未能搶占消費(fèi)者心智，導(dǎo)致在燃油車市場不斷萎縮時(shí)銷量“自然”下滑；更是因?yàn)樵谥悄芑矫嫘袆訙彛瑹o法持續(xù)為用戶提供越來越好的體驗(yàn)。

預(yù)計(jì)未來兩到三年，合資品牌將趨于分化：部分品牌在中國市場將徹底被邊緣化，或者僅能維持特定細(xì)分市場的存在；而堅(jiān)定信念持續(xù)加大中國市場投入，并全面擁抱本土整車和供應(yīng)商合作伙伴（特別是在智能化方面），積極融入中國本土產(chǎn)業(yè)生態(tài)的合資品牌，有望穩(wěn)住陣腳，保持相對可觀的市場份額，進(jìn)而反哺海外市場而獲得更大收益。

汽車產(chǎn)業(yè)如何強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈？

葉盛基：2025年汽車供應(yīng)關(guān)系會出現(xiàn)變化和調(diào)整，但不會發(fā)生根本性變化。產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、低碳化快速轉(zhuǎn)型，由此必然帶來供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，但根本性變化還需更長時(shí)間。在這一發(fā)展過程中，誰能掌握“四化”核心技術(shù)，誰就能在供應(yīng)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位。

從全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，盡管受地緣政治和貿(mào)易保護(hù)主義影響，中國汽車產(chǎn)業(yè)的崛起無法阻擋。加速國產(chǎn)車規(guī)芯片替代，加快電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化部件系統(tǒng)包括智能座艙、電子操作系統(tǒng)等方面的攻關(guān)，特別是汽車軟件和硬件的融合創(chuàng)新發(fā)展，我國定會在汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新四化發(fā)展方面實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。

吳松泉：汽車供應(yīng)鏈的垂直整合將進(jìn)一步加劇，不僅會帶動供應(yīng)鏈關(guān)系加快向網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化，還會讓更有核心競爭力的零部件企業(yè)愈發(fā)突出，升級成為0.5級或1.5級的供應(yīng)商，持續(xù)向整車企業(yè)貼近，擴(kuò)大配套規(guī)模和體量，在供應(yīng)鏈格局動態(tài)調(diào)整中實(shí)現(xiàn)重新定位、謀求更適宜的零整配套關(guān)系。我國汽車供應(yīng)鏈結(jié)合當(dāng)前形勢，以行業(yè)競爭和科技創(chuàng)新推動培育一些優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)，不僅在國內(nèi)擴(kuò)大體量規(guī)模、提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，也要深入全球參與國際產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，靈活利用全球資源提升自身核心競爭。

劉宗巍：面對產(chǎn)業(yè)重構(gòu)不斷深化和全球不確定性日益增強(qiáng)的局面，中國汽車產(chǎn)業(yè)必須聚力打造高柔性、強(qiáng)韌性的生態(tài)化供應(yīng)鏈。其中，“高柔性”強(qiáng)調(diào)高度的靈活性，“強(qiáng)韌性”強(qiáng)調(diào)極強(qiáng)的可靠性和抗壓性，“生態(tài)化”則強(qiáng)調(diào)整供各方形成相互交織的緊密連接和高效協(xié)同，實(shí)現(xiàn)資源快速精準(zhǔn)的統(tǒng)籌調(diào)配。

汽車企業(yè)一要在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上加強(qiáng)平臺模塊化和硬件標(biāo)準(zhǔn)化、通用化，以降低供應(yīng)壓力：二要實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建立可以靈活切換的自適應(yīng)生產(chǎn)模式，并構(gòu)建研產(chǎn)供銷服等多方數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享和響應(yīng)的數(shù)字化平臺；三要構(gòu)建多地分布式倉儲、設(shè)置戰(zhàn)略庫存、并采取單一與多點(diǎn)平衡的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，以形成可靠的風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)對能力。最終，以高效率、低成本且能夠抗風(fēng)險(xiǎn)的新型供應(yīng)鏈，支撐企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級與可持續(xù)發(fā)展。

文：張奕雯 編輯：黃霞 版式：李沛洋