近日，海關總署公布的2024年11月烈酒進口數據顯示，烈酒整體進口量約為1223萬升，同比增長0.22%；進口額約為1.98億美元（約合人民幣14億元），同比下滑0.26%。

其中，白蘭地出現量額同比雙雙下滑，威士忌則表現為量增額跌。而利口酒及柯迪爾酒、伏特加和杜松子酒則表現亮眼，量額雙雙上漲。具體情況如何？烈酒商業將帶來詳細解讀。

01

白蘭地、威士忌進口額紛紛下滑,

利口酒及柯迪爾酒進口量躍升第二

根據2024年11月的烈酒進口數據來看，受節慶消費需求的推動，不同品類的表現卻呈現出顯著的分化：白蘭地出現量額同比雙雙下滑，威士忌及白酒則出現量增額跌的情況，龍舌蘭酒及朗姆酒出現量額齊跌的情況，然而利口酒及柯迪爾酒、伏特加、杜松子酒量額雙雙上漲。

11月里，進口額最大的白蘭地共進口394萬升，同比下滑7.41%，進口額為1.22億美元，同比下滑34.56%。盡管白蘭地在進口烈酒中仍然為第一大品類，但白蘭地的進口量一再萎縮，其進口額占比目前已降至60%以下，市場份額正在被其他品類逐步侵蝕。

威士忌在11月的進口量為284萬升，同比增長29.58%，進口額為3867萬美元，同比下滑9.47%。值得注意的是，11月威士忌進口量已經跌出前二，位居第三。與白蘭地不同的是，威士忌在11月的進口量出現增長，由于威士忌品類已來到近兩年的價格底部區間，或許就是威士忌量增額跌的其中一個原因。

此外，利口酒及柯迪爾酒、伏特加、杜松子酒等品類保持上漲趨勢，其中利口酒及柯迪爾酒的11月進口量約為297萬升，同比增長116.19%，進口額為801萬美元，同比增長149.04%。該品類的進口量已超過威士忌。

同時，伏特加、杜松子酒的漲勢也十分明顯。伏特加在11月的進口量為121萬升，進口額為360萬美元，同比增長36.54%、30.56%。杜松子酒進口量為42萬升，進口額為177萬美元，同比增長88.56%、88.52%。

福建洋酒進口商李如成表示：“利口酒、龍舌蘭酒、伏特加、杜松子酒這些酒類多在酒吧、小酒館以及電商等渠道，這些品類量額雙增，與雞尾酒文化的流行密不可分，相比白蘭地、威士忌等純飲酒，這些品類有著更多的選擇，價格也相對較低，所以會更加吸引年輕人，也就體現在進口數據中。”

此外，作為主要的消費場景之一，節慶聚會和禮品需求推動了威士忌和伏特加等多品類的進口量。

02

11月白蘭地量額均同比大幅下滑，

新興來源國進口量出現猛增

法國作為白蘭地的主要來源地，1-11月，法國白蘭地進口量約為3026萬升，同比下降20.25%，進口額為11.33億美元，同比下降27.41%。

具體到11月，法國白蘭地的進口量約為369萬升，同比下降12.73%，進口額為1.21億美元，同比下降34.92%。均價也從去年同期的39.2美元/升下降至32.8美元/升，顯示出高端白蘭地需求疲軟，也反映了在白蘭地需求縮減的背景下渠道有充足的庫存滿足市場需求。

相比之下，新興來源地如西班牙和格魯吉亞的表現較為穩定。顯示中小型進口商正在引入更多性價比高的產品，但由于基數較小，依舊難以改變整體格局。

一位“三大洋”經銷商表示：“10月前后，商務部發布了新的公告，除了交保證金，還可以交同等金額的保函，這也說明未來在臨時反傾銷措施上，還留有余地，不會快速出現漲價的情況，現在庫存也比較多，依舊以清庫存為主。”

廣東洋酒經銷商張唯分析稱：“‘反傾銷政策’對市場造成了一定沖擊，但法國大品牌的影響相對較小，主要是小眾品牌的競爭力下降。未來進口白蘭地或將更多向中低端市場傾斜。”

此外，白蘭地產品雖然價格下降，但其對市場需求的拉動作用有限。“經銷商目前仍以清理庫存為主，短期內對新增進口的需求減少。”張唯說道。

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英國威士忌進口量增額減，

日威進口量額大幅增長

而威士忌方面，1-11月，第一大來源地英國的威士忌仍呈現量額價的明顯下滑。進口量額分別為2097萬升、3.48億美元，同比下滑13.78%、25.84%，單價也同比下滑13.99%。

單從11月來看，英國威士忌的進口出現量增額減的情況，進口量為232萬升，進口額為3460萬美元，進口量同比增長25.21%，進口額同比減少10.97%。均價下降至14.8美元/升。

有業內人士表示，過去十年間，蘇格蘭新建酒廠接近40家，目前已有超過150家威士忌廠，如果把英格蘭和威爾士納入計算，英倫三島的威士忌廠則突破了210家，“英國威士忌的均價下降，可能和產能增加有所關系。”

而讓人意外的是，11月日威的進口量額出現大幅度增長，分別為7萬升、181萬美元，同比增長63.43%、60.11%，但均價下降至25.7美元/升，數據同樣亮眼的還有美國威士忌，11月美威的進口量額分別為33萬升、143萬美元，同比增長101.52%、99.72%，美國成為威士忌市場中增長最快的來源地。

廣東烈酒進口商王澄表示，威士忌當前處于價格底部區間，尤其是中端產品的市場競爭力顯著增強，特別是美國波本威士忌的性價比吸引了大量年輕消費者。而日威的價格下調，可以看出當前日威進入“以價換量”的狀態，這也就導致了進口量額的增長，而均價下跌的情況。

“日威經過近幾年的市場調整，目前價格已經回落至接近漲價前的水平，但由于目前國內消費力不足，日威又是定位中高端，所以動銷還是會比較困難。”王澄說道。

相比于蘇格蘭單一麥芽威士忌和日本威士忌，波本威士忌的價格相對較低，且由于生產周期較短，供應更充足，在臨近圣誕、春節等節日時，波本威士忌更適合家庭消費、聚會場景和酒吧等場景，這也讓美國威士忌在中國市場迎來了新一輪的增長。

烈酒商業了解到，今年9月20日，我國外交部發布的文件顯示中日雙方就福島核污水排放達成了4點共識，其中一條表示，中方將會基于科學證據著手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。日本威士忌進口量額齊增，可能與中日雙方和解帶來的市場預期改變有關。