最新消息催化：

算力資本開支增長

截至2024年12月中旬，豆包模型日均token使用量超4萬億。算力成本價格大幅降低，豆包視覺理解模型定價是每千tokens 0.03元，比行業(yè)的平均價格降低85%，有望促使更多人使用豆包。

字節(jié)豆包的快速發(fā)展、資本開支的快速增長，可能帶來整個互聯(lián)網(wǎng)大廠的資本開支新一輪大投資。算力卡、數(shù)據(jù)中心、相關(guān)電氣配套有望迎來加速增長。

端側(cè)“+AI”

端側(cè)將是AI的重要落地場景和流量入口。多家公司已發(fā)布或計劃發(fā)布AI硬件終端產(chǎn)品，如字節(jié)的AI耳機、閃極科技的AI眼鏡等。

以字節(jié)為突破，更多AI大廠有望和硬件終端合作，開啟“AI+硬件”產(chǎn)品開拓。

技術(shù)創(chuàng)新

IDCC2024大會

2024年12月19日至20日，第十九屆中國IDC產(chǎn)業(yè)年度大典（IDCC2024）在北京首鋼園成功舉辦，主題為“多元重構(gòu)算力躍遷”。

大會集中展示了當(dāng)今算力技術(shù)的前沿創(chuàng)新，并匯聚了來自學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界的專家，共同探討算力在人工智能（AI）發(fā)展中的關(guān)鍵角色及未來趨勢。

華為的關(guān)琦討論了AI大模型技術(shù)與昇騰算力的融合，指出算力是AI系統(tǒng)的底座，其持續(xù)發(fā)展將推動智能應(yīng)用的落地。

超聚變的單彤分享了液冷技術(shù)，強調(diào)了高密度液冷部署對于未來智算需求的重要性。

ASIC和推理算力卡

預(yù)計2025年豆包推理場景將快速落地，推理算力需求大幅增加。相比于訓(xùn)練場景，推理場景國產(chǎn)卡需求更加旺盛。

博通明確提出ASIC需求旺盛，預(yù)計2027年市場對定制款A(yù)I芯片的需求規(guī)模為600億至900億美元。

政策與標(biāo)準(zhǔn)

算力產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

在近日于上海舉行的2024年國際算力標(biāo)準(zhǔn)與應(yīng)用研討會上，專家表示，標(biāo)準(zhǔn)是算力技術(shù)創(chuàng)新成果的轉(zhuǎn)化，更是筑牢算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)的關(guān)鍵途徑。

我國算力技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)域取得了一定成就，中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會業(yè)已發(fā)布了一系列重要成果，為算力產(chǎn)業(yè)的升級發(fā)展提供了標(biāo)準(zhǔn)支撐。

算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策

《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》指出，2023年我國算力總規(guī)模達到230EFLOPS，智能算力占比30%；2025年我國算力總規(guī)模將達到300EFLOPS，智能算力占比將達到35%。

“東數(shù)西算”是跨區(qū)域資源調(diào)配國家級重點戰(zhàn)略工程，未來新基建的重點之一是建設(shè)一體化算力網(wǎng)絡(luò)。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

“中華數(shù)島”智算中心

位于安徽省蕪湖市江北新區(qū)大龍灣片區(qū)的“中華數(shù)島”智算中心項目建設(shè)基地，中國聯(lián)通長三角（蕪湖）智算中心等多個項目正在加緊施工建設(shè)。

2024年6月，華為云華東（蕪湖）數(shù)據(jù)中心在“中華數(shù)島”開服，標(biāo)志著“東數(shù)西算”蕪湖數(shù)據(jù)中心集群正式上線。

規(guī)劃面積約4600畝，匯聚華為、中國電信、中國聯(lián)通、中國移動、中科曙光等一批領(lǐng)軍企業(yè)的“中華數(shù)島”，是“東數(shù)西算”蕪湖數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)的核心區(qū)。

到2027年，蕪湖集群智算規(guī)模將達到45000P；未來5年，蕪湖集群機架數(shù)、上架率等指標(biāo)將力爭達到全國領(lǐng)先水平，數(shù)據(jù)中心及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破1000億元。

全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)

我國正加緊構(gòu)建“全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)”，推動建設(shè)中國式現(xiàn)代化數(shù)字底座。

上海積極融入全球算力產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈，構(gòu)建算力產(chǎn)業(yè)優(yōu)良生態(tài)。松江、臨港、青浦、金山等重點區(qū)域建成一批千卡、萬卡智算集群。

相關(guān)概念股梳理：

潤澤科技

主營IDC業(yè)務(wù)，提供數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)分析、機架租賃、算力租賃等服務(wù)。依托“東數(shù)西算”工程實施，逐步擴大西部地區(qū)有效投資，通過算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群由東向西布局建設(shè)。

亞康股份

作為算力基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)領(lǐng)域的第三方服務(wù)商，為算力園區(qū)、數(shù)據(jù)中心、智能計算中心、云計算廠商等提供算力基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)，包括基于AI算力中心的運營、運維等服務(wù)。

首都在線

在10余個國家或地區(qū)建設(shè)了云網(wǎng)一體化的云計算節(jié)點，可為云游戲、AI、XR、數(shù)字人、數(shù)字孿生、智能制造等各領(lǐng)域提供算力。

奧雅股份

公司計劃采購128臺內(nèi)嵌英偉達GPU芯片的高性能運算服務(wù)器及配套軟硬件，計劃建設(shè)2048P算力池。

利通電子

世紀(jì)利通主營業(yè)務(wù)為購買服務(wù)器相關(guān)設(shè)備后提供 AI算力租賃服務(wù)，其 AI算力租賃業(yè)務(wù)全部部署在騰訊長三角人工智能超算中心及深圳弈峰科技光明 5G 大數(shù)據(jù)中心。

最后一家，也是作者為大家挖掘的一家“算力”重組黑馬，十倍行情在即！

1、公司是兩市中經(jīng)云的最大參股方（32%），中經(jīng)云是一家主營業(yè)務(wù)為數(shù)據(jù)中心運營的公司，為包括騰訊、阿里、百度等提供數(shù)據(jù)中心出租業(yè)務(wù)。

2、公司擬收購浙江國資企業(yè)100%股權(quán)，億元資產(chǎn)整合注入，重組預(yù)期開啟。

3、新中標(biāo)9.27億國企訂單，三季度已累計135億訂單在手，北向資金新進500萬股，股東戶數(shù)連續(xù)兩期減少，籌碼非常集中。

4、股價僅4元，歷史大底，上升通道剛剛打開，一旦風(fēng)口來襲，隨時準(zhǔn)備起飛！

為了不打擾主力布局，想知道答案的朋友去蚣zhong號：Owen說市。深知各位小散戶不易，愿意與大家共同前行！

風(fēng)險提示：以上內(nèi)容僅供參考和學(xué)習(xí)使用，不作為買賣依據(jù)，投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況自主出投資決策并自行承擔(dān)投資風(fēng)險。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎！