穿過鮮花與荊棘交織的2024年，2025年已經悄然而至。新能源汽車新車銷量占比達到25%左右，智能網聯汽車新車銷量占比達到30%，高度自動駕駛智能網聯汽車實現限定區域和特定場景商業化應用……這些曾經行業對2025年的設想如今已經成為現實。面對里程碑式的2025年，汽車行業將會有哪些新動向與新變化？

整體市場

有望增長4%，沖刺3300萬輛

據中國汽車工業協會（簡稱“中汽協”）預測，2024年我國汽車總銷量將達到3100萬輛，同比增長3%。其中，乘用車銷量在2680萬輛左右，同比增長3.1%；新能源汽車銷量將達到1150萬輛左右，同比增長20%；出口銷量將增至550萬輛左右。2025年是“十四五”規劃的收官之年，也是“十五五”規劃的謀篇布局之年，中國經濟必將迎來更多向好向上的發展機遇，車市銷量也有望再攀高峰。

眾多行業專家學者認為，2025年中國汽車銷量整體將保持穩定，實現小幅增長。據中汽協專務副秘書長徐海東預測，2024年中國汽車銷量預計將達到3150萬輛，2025年還是相對樂觀，可能到3300萬輛，增長約4%，其中新能源汽車約1600萬輛。

清華大學（車輛學院）汽車產業與技術戰略研究院院長助理劉宗巍則認為，2025年中國汽車市場整體上有望實現3%左右的增長。在國內市場，新能源汽車的整體滲透率將突破50%，乘用車市場的滲透率將達60%。其中，插混產品（含增程）仍是增長主力，其份額基本與純電動產品相當。在海外市場，貿易出口仍將保持增長，預計2025年全年可以達到650萬輛。不過，在高基數和種種限制因素影響下，出口增長率將下滑到10%左右。

前不久召開的中央經濟工作會議將“大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求”擺在九項重點任務之首，并明確提出“實施提振消費專項行動，加力擴圍實施‘兩新’政策”。可見，2025年促進汽車消費相關政策支持將繼續為汽車市場注入消費活力。中國汽車技術研究中心有限公司資深首席專家、中國汽車戰略與政策研究中心總工程師吳松泉稱，據測算，2024年以舊換新政策直接帶動國內乘用車銷量增長超200萬輛，2025年這一政策不僅將繼續拉動乘用車銷量的增長，還有利于推動汽車消費市場升級。

“價格戰”

轉向“技術戰”“品牌戰”

席卷車市每一角落的“價格戰”讓2024年的車企、經銷商、零部件企業都瑟瑟發抖，眾人高喊著“停戰”的口號，卻又不得不一次次被卷入價格競爭之中。中央經濟工作會議提出的“綜合整治‘內卷式’競爭”讓汽車行業看到了“價格戰”走向平息的希望。

不過，平息“價格戰”并非易事。小鵬汽車董事長兼首席執行官何小鵬便在2025開年內部信中表示，2025~2027年，汽車行業將進入淘汰賽階段，2025年的市場競爭一定會更加激烈，新一輪“價格戰”會從1月開始。吳松泉也認為，“價格戰”仍然會貫穿2025年全年，但在激烈程度上會有所遏制。中央政治局會議和中央經濟工作會議兩次分別提出“防止‘內卷式’惡性競爭”和“綜合整治‘內卷式’競爭”，從“防止”到“綜合整治”，中央對“內卷式”競爭的措辭更進一步，預計將有具體措施出臺。

此外，“價格戰”愈演愈烈，給2024年汽車行業整體利潤率帶來極大傷害，不少企業因“賠本賺吆喝”而叫苦不迭。不過，可喜的是，伴隨產業結構變革的加速調整，部分新能源車企正穩步邁過盈虧線。已然實現盈利的比亞迪在2024年前三季度實現歸母凈利潤252.38億元；理想汽車三季度實現歸母凈利潤28.14億元；賽力斯汽車也順利扭虧轉盈，2024年前三季度歸母凈利潤超40億元。2024年銷量接近30萬輛的零跑汽車則計劃在2025年底實現盈利目標，小鵬汽車也預計于今年實現收支平衡。

對此，吳松泉認為，在“價格戰”影響下，2025年市場競爭會出現兩極分化的局面。頭部企業占據相對穩定的市場份額后，將尋求良性的經營模式以保持正常的現金流周轉，由價格單因素驅動的增長模式逐步轉換為產品力和價格的雙驅動增長模式，“價格戰”轉變為“技術戰”和“品牌戰”。但尾部企業仍將以存續作為首要目標，短期內利用價格優勢換取市場份額，以保證企業正常運行，產品價格仍將持續下降。

合資車企

浴火重生，趨于分化

根據瑞銀、匯豐、晨星、伍德麥肯茲等機構的預測，到2025年，中國電動汽車（包括純電動和插電式混合動力汽車）銷量將達到1200萬輛，同比增幅約20%。同期，傳統動力汽車的銷量預計會下滑超過10%，降至不足1100萬輛。對于電動化、智能化轉型遲緩的合資車企們而言，這無疑將成為一大危機。“2025年合資車企將呈現日益艱難的走勢，需要浴火重生，需要強化自主研發能力，實現依托中國供應鏈發展。”崔東樹說。

對于不少合資車企而言，2025年是其決勝電動化轉型的關鍵之年。本田汽車專為中國市場打造的全新電動品牌“燁”將于2025年推出燁S7、燁GT兩款全新純電車型。豐田汽車計劃2025年豐田和雷克薩斯品牌生產60萬輛電動汽車，并于2025年初正式上市一汽豐田bZ3（參數丨圖片）C。剛剛過完40歲生日的上汽大眾計劃在2025~2030年，與大眾合作開發多款插電混動車型、純電車型。在付于武看來，部分合資車企的轉型已經有了階段性成果，雖然轉型步伐稍慢，但合資車企的能力、品牌價值依然還在，在中國汽車市場還能有更好的表現。

劉宗巍認為，合資車企要在中國市場深入本土化研發。預計未來兩三年，合資品牌將趨于分化：部分品牌在中國市場將徹底被邊緣化，或者僅能維持在特定細分市場生存；而堅定信念持續加大中國市場投入，并全面擁抱本土整車和供應商合作伙伴，積極融入中國本土產業生態的合資品牌，有望穩住陣腳，保持相對可觀的市場份額，進而反哺海外市場，獲得更大收益。

新勢力

淘汰賽升級，優勝劣汰提速

行業變革進入深水區，市場競爭不再是平靜的你來我往，而是殘酷的刀刀見紅。進入2025年，貫穿2024年始終的新勢力淘汰賽不僅不會勢頭漸息，反而會更加殘酷。

回顧2024年，不少新勢力頭部車企均取得亮眼成績。連續多月穩居單月交付量榜首的理想汽車，以超50萬輛的全年銷量成為年度新勢力車企銷冠。零跑汽車則一鼓作氣實現全年銷量近30萬輛的成績。后來居上的小米汽車超額完成全年13萬輛目標，并立下“2025年30萬輛”的“軍令狀”。然而，“漲”聲一片的同時，哪吒汽車、極石汽車、創維汽車等品牌則面臨著末位淘汰的危機。

進入2025年，競爭加劇是行業上下的共識。吳松泉認為，在當前管理加嚴、盈利下降雙重壓力下，市場表現不佳的企業經營壓力將進一步增大，破產、爆雷現象還會繼續發生。相比傳統車企，部分新勢力企業抗風險能力較弱，在激烈的競爭下面臨更大的生存壓力，爆雷概率更大。長安汽車董事長朱華榮更是大膽預測，2025年將加速淘汰，80%中國品牌和90%新勢力品牌會走向關停并轉。

從競爭格局上看，中國汽車流通協會乘聯分會秘書長崔東樹認為，2025年新勢力車企會呈現相對分化的發展態勢，走純電路線的企業會逐步走強，走增程式路線的企業需要逐步提高純電動車的銷量貢獻。

“汽車產業的發展需要強者，惟有創新、產品、服務、管理、資本等各方面能力都突出，才能成為留在‘牌桌’上的強者。”中國汽車工程學會名譽理事長付于武表示，新勢力車企的淘汰賽不可避免，但未來也并非僅能剩下3~5家新勢力車企，合作共贏、集團化發展或許會成為新勢力車企的一條出路。

技術路線

增程賽道擁擠，混動或超純電

若論2024年車市“黑馬”，包含增程式汽車在內的插混汽車自然不容忽視。2024年新能源汽車賽場上的幾大“熱門選手”大多出自混動賽道。無論是比亞迪還是理想汽車，抑或是“廣交好友”的鴻蒙智行，又或是突飛猛進的零跑汽車，無一不憑借插混汽車、增程式汽車迅速占領市場。數據顯示，2024年1~11月，插電混動汽車和增程式汽車的銷量約為451.9萬輛，同比增長85.2%，占新能源汽車總銷量比例為40.1%。照此發展勢頭，插混汽車銷量占比超越純電車型指日可待。

可以預見的是，2025年必然會有更多車企涌入混動賽道。不久前，廣汽埃安總經理古惠南在接受采訪時透露，2025年廣汽埃安旗下埃安、昊鉑兩個品牌均將推出增程式汽車。車圈“網紅”小米汽車也被曝旗下第三款車型將采用增程式動力。小鵬汽車同樣從單一的純電技術路線轉向純電、增程雙路線發展。

更有甚者，寧德時代400公里續駛的增混專用電池問世，讓混動汽車成為帶著“充電寶”的純電動汽車。小鵬的超級增程系統同樣能夠實現430公里的純電續駛里程，綜合續駛里程可超1400公里，為消費者帶來更佳駕駛體驗。

早在2021年，便有業內人士認為，到2025年左右，混動汽車的銷量將超過純電動汽車。如今，這一預測似乎即將成真。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，插電混動汽車和增程式電動車將繼續快速增長，2025年的銷量將超過800萬輛，同比增長60%，占新能源汽車總銷量的一半。“2025年，插混、增程會是快速發展的領域，這兩個技術路線在新能源汽車市場中的比重接近50%，意味著新能源更加多元化。”張永偉說道。

氫燃料車

政策護航，力爭5萬輛

2024年12月31日，工業和信息化部、國家發展改革委、國家能源局聯合發布實施《加快工業領域清潔低碳氫應用實施方案》，明確提出“加快氫燃料電池汽車應用”，可謂2025年氫燃料汽車行業的第一個紅包。緊隨其后，2025年1月1日，《中華人民共和國能源法》正式實施，明確積極有序推進氫能開發利用，促進氫能產業高質量發展。可見，2025年將“氫”風陣陣。

早在2022年，國家發展改革委、國家能源局聯合發布的《氫能產業發展中長期規劃（2021~2035年）》便明確提出，到2025年燃料電池汽車保有量約達到5萬輛。截至2024年8月，我國燃料電池汽車累計銷量約25903輛，位居全球第二。到2024年11月，我國氫燃料汽車示范規模已超1.5萬輛；建設加氫站150座，加注氫氣超過2萬噸，實現二氧化碳減排17萬噸，示范成效顯著。

面向2025年5萬輛目標，中國汽車流通協會商用車專業委員會秘書長鐘渭平認為，實現這一目標的可能性較大。“商用車目前是我國氫燃料汽車發展的主力。現在氫燃料商用車一年銷量約有七八千輛，2025年實現5萬輛的目標應該不成問題。”他說道。

不過，鐘渭平指出，氫燃料商用車發展仍然存在成本、效率兩大問題。第一，目前氫燃料汽車大部分是依靠政府補貼，如果想要實現真正市場化最重要的還是要繼續降成本，否則成本過高，將導致商用車運營無利潤；第二，商用車要實現盈利，必須要有高效的運輸過程，如果加氫不方便、氫燃料電池汽車的續駛里程不夠長，會極大影響出行效率。

文：張奕雯 編輯：陳偉 版式：劉曉燁