周日文章我們就核心重點講了數(shù)據(jù)中心的重要性，更明確了他的爆發(fā)，而今日已成為了最強的核心主線，而今日的全面爆發(fā)，很多人又會擔(dān)心是不是會高潮，而對我們來說，是有可能，但是概率低，因為數(shù)據(jù)中心可能會成為了1月最重要的核心主線的爆發(fā)性。

一、驅(qū)動因子：

事件1：微軟2025財年將在AI數(shù)據(jù)中心方面投入800億美元。微軟副董事長兼總裁布拉德·史密斯（Brad Smith）寫道，在微軟的800億美元支出中，超過一半將用于美國。微軟2025財年將于今年6月結(jié)束。

事件2：字節(jié)跳動于1月3日發(fā)布了自建數(shù)據(jù)中心變電站設(shè)計框架采購尋源公告。該公司計劃在2025年1月開始招標(biāo)，并在2025年3月完成相關(guān)工程。

2024年資本開支達800億元，接近百度、阿里、騰訊的總和（約1000億元），研發(fā)投入顯著領(lǐng)先同行。該券商進一步預(yù)測，2025年字節(jié)跳動資本開支有望達到1600億元，旨在打造自主可控的大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群，其中約900億元將用于AI算力的采購，700億元用于IDC基建以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如光模塊、交換機。

事件3：微軟（Microsoft）今天宣布，它已經(jīng)與ESB達成了一項協(xié)議，ESB位于都柏林的數(shù)據(jù)中心電力控制和管理大樓將由零排放的綠色氫能源供電。這個具有里程碑意義的試點項目將首次使用氫燃料電池為微軟在歐洲的數(shù)據(jù)中心供電，在八周的時間內(nèi)為微軟都柏林園區(qū)提供高達250KW的清潔電力。隨著我們展望一個更加可持續(xù)的未來，我們希望在這個試點項目成功的基礎(chǔ)上，繼續(xù)尋找創(chuàng)新的方法來降低我們的運營碳排放。”

二、全球是否會大規(guī)模增加AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)？

1、2024年美國前7大核心AI公司資本開支：超1700億美元=1.24萬億。

2、2024年中國前核心AI公司資本開支：超3000億。（太多資料無人法公開查到，但是是必定會會超過這個數(shù)據(jù)。）

3、全球AI大模型公司：

總結(jié)按微軟同比2024年增了70%的資本開支的投入了數(shù)據(jù)中心上，整體全美國預(yù)期2025年這一次投入將達到子2.1萬億。而中國里也按字節(jié)計算800億變成了1600億。那整體增長1倍以上。那整體可能超過6000億是最少，而中國當(dāng)下定位了，算力就是國力，以明確了未來政府的投入也會大幅增加，所以1萬億的在這一塊的投入是大概率，而這個是2025年多將完成，所以定會爆發(fā)出很大業(yè)績大牛！我說過：業(yè)績才是永恒的熱點！

三、兵馬未動，糧草先行！

當(dāng)下云計算、大數(shù)據(jù)、AI、物聯(lián)網(wǎng)等新數(shù)字技術(shù)的加速發(fā)展，顯著驅(qū)動了數(shù)據(jù)云存儲及智能算力需求的增長，促使數(shù)據(jù)中心建設(shè)再提速。而AI的就是當(dāng)下全球最大的競賽場，而數(shù)據(jù)中心就是這個糧草！

1、信息產(chǎn)業(yè)底座，數(shù)據(jù)中心行業(yè)空間廣闊:

據(jù)中心是數(shù)據(jù)傳輸、計算和存儲的中心，包含支撐系統(tǒng)、計算機設(shè)備等部分，是算力的物理承載，屬于信息產(chǎn)業(yè)的底層基礎(chǔ)設(shè)施。支撐系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心關(guān)鍵設(shè)備運行所需要的環(huán)境，包括供電系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等物理基礎(chǔ)設(shè)施；計算機設(shè)備包括服務(wù)器、存儲設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。根據(jù)工信部相關(guān)口徑，按照標(biāo)準(zhǔn)機架數(shù)量劃分，可以分為超大型（10000+）、大型（3000-10000 個）、中小型（3000 個以下）數(shù)據(jù)中心。

2、“雙碳”催生數(shù)據(jù)中心低 PUE 改造需求：

你知道嗎？數(shù)據(jù)中心堪稱 “電老虎”，耗電量極其驚人。就拿 2022 年來說，全球數(shù)據(jù)中心消耗的電量約 460 太瓦時，這相當(dāng)于全球總需求的 2%。而且這個數(shù)字還在蹭蹭上漲，據(jù)國際能源署估算，到 2026 年，全球數(shù)據(jù)中心耗電量最多能達到 2022 年的 2.3 倍。美國的數(shù)據(jù)更是直觀，2023 年美國數(shù)據(jù)中心耗電量占全國總電力消耗的 4.4%，預(yù)計到 2028 年，這一比例可能飆升至 6.7% - 12%。

在國內(nèi)，情況也不容小覷。截至 2019 年，全國約有各類數(shù)據(jù)中心 7.4 萬個，機架總量達到 227 萬架，用電量在 600 - 700 億千瓦時左右，占全社會用電量的 0.8% - 1%。預(yù)計到 2030 年，數(shù)據(jù)中心能耗總量將在 2019 年基礎(chǔ)上翻一番，達到全社會用電量的 1.5% - 2%。

數(shù)據(jù)中心一旦停電，那損失可就大了去了。就像 Interxion 位于倫敦的一個數(shù)據(jù)中心，曾遭遇 4 個小時的故障，許多客戶受影響，倫敦金屬交易所的電子交易無法正常進行約 5 個小時，直到次日早上 6 點 15 分才恢復(fù)，損失超 900 萬。還有 2017 年 5 月 27 日，CBRE 數(shù)據(jù)中心停電，英國航空公司的預(yù)訂、辦理登機手續(xù)系統(tǒng)等受影響，672 個航班被取消，75000 名乘客的航班被取消或延遲，預(yù)計損失超 1 億英鎊。這些慘痛的案例都在警示，數(shù)據(jù)中心必須要有可靠的備用電源，才能在突發(fā)停電時穩(wěn)住局面。這也讓人們不禁思考，有沒有一種更優(yōu)的備用電源解決方案呢？氫能源發(fā)電，是否能挑起這個重?fù)?dān)？

3、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈：

4、數(shù)據(jù)中心下游應(yīng)用客戶分布情況：

5、數(shù)據(jù)中心建設(shè)成本分布結(jié)構(gòu)：

四、受益公司：

整體的分析就不展了，但是要明白今日有19家公司漲停，但是只是開始，高標(biāo)到達5板，但是我認(rèn)為他不是最后的龍頭。

第一、龍頭預(yù)期會在未來3天產(chǎn)生，如果他是1月最要的核心主線，那它必定會打破7板，是誰這個就自己要去思考了。

第二、為什么有二波的思考，就是字節(jié)公布了投入資金，那未來華為、阿里、百度等是否會也會慢慢公布，而這個是大概率事件。而美股的公司更會公開公布。而這個就是變量最大的刺激點。

第三、資金態(tài)度：看看今日順鈉能反包以說明了這個板塊資金的態(tài)度，而這一點是否像消費城的中百的思考。而未來是否也會像消費一樣：從桂發(fā)到一鳴，再到中百，輪動持續(xù)輪動持續(xù)呢？而陳小群等9167萬也持續(xù)在這里反復(fù)做T格局以也說了資金對的認(rèn)可。

第四、物極必反：當(dāng)下連續(xù)1個月的壓制在7板，而整體當(dāng)下大盤情緒低迷也要一個板塊和資金走出賺錢效應(yīng)，不然哪里來的紅包行情呢？

重視這個思考，更多的思考點贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言：我想了解學(xué)習(xí)2025年1萬的AI數(shù)據(jù)中心的爆發(fā)思考！之后可以查看上面圖！

以上只是個人交易復(fù)盤總結(jié)思考，投資有風(fēng)險，交易需謹(jǐn)慎！計劃永遠(yuǎn)沒有變化快，一切要結(jié)合盤面而動，文章內(nèi)容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構(gòu)成任何投資建議，僅供參考，據(jù)此買賣，盈虧自負(fù)!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況： 今日大盤最后還是放量了，如果下午不放量反彈，整體可能就是結(jié)束一萬億交易量的時間，還算是保住了最后的臉面，而且我也說了，本周國家隊會有動作，而今日以明顯出現(xiàn)了動手，特別是在13點10分之后的動作非常明顯。而這樣的震蕩反彈也是我們的判斷的，2號看空到7號，之后看多到14號。而整體的思考就是看反彈的力度了，而且也突破了3K，之后看5日均線與10日均的壓力，核心重點看就是看3253與3326的壓力是關(guān)鍵，如果能突破整體5日均線才更強，而整體先看反彈到了周四，之后進一步的觀察未來的發(fā)展性。最后4159家上漲，下跌874家，而明日情緒今日冰點之后預(yù)期會進一步的修復(fù)，之后看結(jié)構(gòu)發(fā)展，另外看是否突破7板是關(guān)鍵。決定了1月行情的爆發(fā)性。

情緒面：情緒大幅修復(fù)，漲停回到了104家，跌停下降到18家，封板率82%，而連板總16家，高度上升到5板。而未來兩天可能再一次壓制。

板塊上：當(dāng)下的核心主線整體來看只有AI數(shù)據(jù)中心，而最強勢板塊：AI數(shù)據(jù)中心+核電+氫能！AI數(shù)據(jù)中心成為了最強的核心主線，這一點已明確了，而之后就是看龍頭和價值和未來的變量的思考了。而主攻：重組+芯片+數(shù)字貨幣。

AI應(yīng)用：龍頭是海得控制5板，但是人氣整體還是看順鈉股份8天7板的反包，另外就是后發(fā)的中恒也不能小看，而這個是整體第二波的思考的推動性。而今日最有面積，而這里可能帶來的爆發(fā)性是值得重視的思考。（18家漲停，25億）

核電：龍頭是融發(fā)核電1板，但是預(yù)期難有持續(xù)性，之后看后期的發(fā)展結(jié)構(gòu)。（美國最大的核電運營商Constellation Energy已獲得創(chuàng)紀(jì)錄的10億美元合同，將在未來十年為美國政府供應(yīng)核電。）

氫能：龍頭是康盛股份4天3天，而之后看京城的爆發(fā)，整體還是因為美國的消息刺激帶來的爆發(fā)！（美國財政部當(dāng)?shù)貢r間周五發(fā)布?xì)淠茉囱a貼政策最終方案，滿足能源產(chǎn)業(yè)的多項核心訴求，包括允許核反應(yīng)堆、特定州電力、甲烷發(fā)電等被納入氫能生產(chǎn)補貼范圍。）

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、有媒體報道稱，OpenAI CEO Sam Altman透露，核聚變技術(shù)將“很快”取得突破，他預(yù)計其投資的公司Helion將“很快”演示凈能量增益核聚變。記者以投資者身份就核聚變相關(guān)業(yè)務(wù)情況致電久盛電氣、融發(fā)核電。久盛電氣相關(guān)工作人員表示，公司有部分核聚變研發(fā)產(chǎn)品，但還未形成規(guī)模，目前營收占比較低。（難持續(xù)性。）

2、本周42只基金發(fā)行 創(chuàng)2024年以來新高。股票型基金成認(rèn)購主力，周內(nèi)共有17只股票型基金開啟認(rèn)購，被動指數(shù)型基金占到15只，另外增強指數(shù)型基金和普通股票型基金各1只。

跟蹤商品題材：

一、生豬16.57（-0.18%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.5萬（0.33%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

先贊后看，月入百萬！謝謝大家支持