原創：譚小米

這幾天，全球科技圈正在等一件事情發生。也就是在等拜登卸任前最新制定的“美國三級全球AI 芯片出口規則”發布。原本在1月10日就該發布，但截至 2025 年 1 月 13 日，該規則尚未發布。

遲遲未發布的原因之一，是美國內部矛盾導致的。據《華爾街日報》報道，美國在所謂 “國家安全” 問題上，持強硬立場的政策制定者與大型科技公司之間的矛盾已經公開化。美國對華強硬派政客與科技派之間正在上演 “罕見的公開對壘”。

對壘雙方：一方對華強硬派，以美國國家安全問題上持強硬立場的政策制定者，如美國商務部等政府部門。另一方是科技派，以英偉達、谷歌、微軟、甲骨文等，以及代表這些公司的行業組織信息技術工業委員會。

兩大派別人物，圍繞AI芯片出口管制框架，爭執不下。科技派這方大動干戈之后，并在媒體上公開發聲，把矛盾公開化。

1/該框架一出來，英偉達就惱了！

先來說一下，拜登這個最新AI芯片管制框架吧。

據彭博社 1 月 9 日報道，美國拜登政府計劃在離任前出臺一項新的人工智能芯片出口管制框架規定，旨在對美國制造的 AI 芯片實施嚴格的全球出口限制。該框架將建立一個全球許可證制度，限制美國企業可以出口的GPU，并將全球的國家和地區分為三個層級：

第一級包括美國及其 18 個盟國，如德國、荷蘭、日本、韓國等，這些國家和地區將不受限制地獲取由美國企業開發的先進技術，但這些國家的企業在第二級國家內安裝部分AI 芯片的比例不得超過 7%。

第二級全球多數國家，如東歐、中東、墨西哥和拉丁美洲等地的國家，在采購先進技術時將受到一定的運算限制，在 2025 至 2027 年間最高約 5 萬個 GPU 的出口。

第三層級：中國大陸、俄羅斯、朝鮮、伊朗等 24 個國家和地區，將被全面禁止進口芯片，高性能芯片的進口也將被全面禁止，在第三級市場上部署高性能閉源模型也將被禁止。

對華強硬派弄出這么一套復雜的出口管制框架方案。目的是防止中國通過利用東南亞和中東等地區的數據中心來獲得 AI 芯片，遏制中國在人工智能領域的發展，維護美國的國家安全。

這個新出口管制框架一出來，英偉達立刻就惱了。英偉達副總裁內德?芬克爾公開稱，這一政策只會損害美國經濟，并將受到美國工業界和國際社會的批評。美國云巨頭甲骨文執行副總裁肯?格魯艾克在該公司官網發表文章質疑，“人工智能擴散出口管制框架將成為有史以來對美國科技行業最具破壞性的政策之一”。

除了英偉達和甲骨文，美國半導體行業協會聲明中指出新限制將成為有史以來對美國科技行業最具破壞性的框架之一。

美國科技行業組織信息技術產業協會指出匆忙完成一項重要而復雜的規則，可能會產生重大的不利后果。行業表示，如果美國公司每次向海外銷售芯片都必須在華盛頓走繁瑣的審批程序，太，麻煩，令客戶厭煩。

拜登政府已表示，希望聽取業界對即將出臺的規定的意見，但最終國家安全是第一位的。

2/國產半導體，平替英偉達

各位。這幾年，在人工智能熱潮的推動下，大量資本涌入算力領域，許多地方政府和企業紛紛投資建設計算中心和數據中心，導致大量計算中心閑置。

項立剛分析，今天全世界的算力都是過剩的，建起來的這些智算中心都在想著怎么把它用起來。事實上，今天不是缺算力，而是算力過剩。 降價將是2025年的一個主題，英偉達的產品也必須要降價，50%的利潤絕對不可能維持下去。

據說黃仁勛還列出來采用英偉達芯片的中國企業，這個名單中已經少了幾家中國汽車企業，相信以后還會逐漸減少。為什么？因為中國半導體崛起了。

中國半導體正陪著我國的電動汽車、低空飛行器eVTOL、人形機器人等智能體產品，奔赴下一個財富花期。

在AI芯片 GPU 領域，除了華為昇騰之外，我國已出現了海光信息、景嘉微、 寒武紀、摩爾線程等頭部企業，產品完全可平替英偉達。

海光信息其主要產品海光協處理器（DCU）屬于 GPGPU 的一種，具有強大的計算性能和深度學習加速能力。深算二號支持多種深度學習框架和算法，已經實現與包括百度文心一言等在內的大模型全面適配。

景嘉微將資源押注在軍工級和高性能 GPU 上。寒武紀是國內最早進入 AI 芯片賽道的公司之一，產品體系覆蓋了云端、邊緣端的智能芯片。摩爾線程2020 年 6 月誕生于北京，以全功能 GPU 為核心，在 B 端與 C 端雙線發力，其產品在圖形渲染、AI 計算加速等領域展現出非凡性能。

我國電動汽車崛起。也把帶動我國車規級芯片也崛起了，汽車芯片用量非常大。一輛新能源汽車的芯片數量大約在 1000-2000 顆，以智能為主打的高端新能源汽車對芯片的需求更大，有的甚至超過 5000 顆。

一下是比較有代表性的車軌級芯片企業。

比亞迪半導體在車規級 IGBT 領域完全實現國產替代，其 MCU 芯片已累計出貨逾 20 億顆。

瑞芯微：是國內領先的 SoC 設計公司，國家大基金持股比例達 5.22%，有智能座艙芯片、車載電源芯片等多款產品供貨。

杰發科技是多家標桿汽車客戶并進行規模應用，可廣泛應用于汽車車身、座艙、車燈、新能源以及電機控制等領域。

韋爾股份為自動駕駛和智能座艙等應用提供關鍵部件，其圖像傳感器等產品在汽車領域應用廣泛。

紫光國微：推出一系列超級汽車芯片，在 T-BOX、數字鑰匙、智能駕駛、車載存儲等領域取得實質性商用進展，得到眾多國內一線車企認可。

今天，現存半導體相關企業有87.6 萬家 ，其中規模以上企業 37116 家。2024 年中國半導體市場規模爆發式增長，有望達1.4萬億元 ，占全球半導體市場份額 30.1%。

3/三大增量經濟，中國正奔赴下一個財富花期

新能源汽車、eVTOL 航空器、人形機器人，是我國非常重要的三大增量經濟項目。

中國把新能源汽車之所以成功，是把汽車做成了智能體，其良好的智駕體驗深受市場追棒，對傳統燃油車造成致命的市場份額下降。2024全年，比亞迪銷量 427.21 萬輛，同比增長 41.26%；奇瑞集團新能源汽車銷量 58.36 萬輛，同比大幅增長 232.7%；吉利新能源汽車銷量 888,235 輛，同比增長約 92%。

目前我還新能源電動汽車產業鏈上的企業超 100 萬家，2024 年又新增 6萬家。

低空經濟很可能是電動汽車之后，第一個爆發的制造行業。低空經濟賽道上，我國有億航智能、峰飛航空、小鵬匯天、沃飛長空等eVTOL 航空器制造知名企業。小鵬汽車、廣汽、吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車等汽車公司，紛紛進入低空經濟領域。

截至今年10月末，我國無人機產業鏈上的企業已超過1.7萬家，從飛行控制系統、動力系統、傳感器系統、通導系統在技術上都遙遙領先。民航局預測，2025 年我國低空經濟的市場規模將達到 1.5 萬億。

馬斯克預測，到 2040 年，全球人形機器人數量或超人類，至少達 100 億個。未來人形機器人市場規模有望超汽車產業。2024 年 11 月，華為（深圳）全球具身智能產業創新中心與樂聚機器人、兆威機電、深圳市大族機器人、墨影科技等 16 家企業簽署了合作備忘錄，華為的盤古大模型為人形機器人提供大小腦。

人形機器人整機頭部公司有優必選，達闥機器人、宇樹科技、智元機器人。核心零部件優秀供應商有綠的諧波、柯力傳感、雷賽智能、匯川技術。 追覓科技在智能算法方面，攻克了 slam、tof 激光雷達、結構光等核心技術，進一步提升了機器人的場景識別和語義理解能力。長安汽車計劃 5 年內投入超 500 億元，2027 年前發布人形機器人產品。

2024年是人形機器人加速之年。當前我國人形機器人整機公司已超 80 家。2024 年前 10 個月國內人形機器人行業至少有 55 起融資，11 月的 5 起融資事件。騰訊早2019 年領投優必選，阿里和聯想都投資了星動紀元。

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