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大家好啊，這個周末消息非常多，宏觀的、行業的都有，我們一一來過一下。

首先宏觀層面，基于通脹數據低于預期，降息預期回升，美股全面反彈，也帶動了A股相關標的反彈。

此外，懂王就職在即，且，懂王宣布TT恢復在美運營。

這兩個事情反映出兩個趨勢，第一，降息預期會持續提升，這與懂王的zc導向有關，第二，關系層面存在緩和之勢。

所以，其實這是符合我們預期的，之前我就判斷過，懂王上臺其實對我們是更有利的。

競合關系在前一階段主要表現為“競爭”，現在更多地將表現為“合作”。

其次，行業層面，我們重點關注的生物醫藥，幾個消息：

1）丙類yb目錄推出，給創新藥帶來了增量支付空間（具體點評發了視頻，再此不再復述）；

2）今年往后，醫保談判時間提前至9月份，多出了一個季度的入院時間；

3）懂王赦免TT，zm關系緩和，對生物法案相關公司構成利好；

4）有政協委員、醫學專家反映某些集采藥品可能存在質量風險等問題，國家醫保局高度重視。

基于上述信息，今天生物醫藥集體爆發，再次與大盤表現同向，改變了此前生物醫藥漲大盤跌的狀態。

隨著創新藥相關的zc逐步持續地推出，量變到質變的過程一定會發生，其背后的邏輯我已經說過很多遍。

首先，現在生物醫藥已經成為一個新質生產力的具備重大的潛力的發展行業，未來不論是對內尤其是對外，整個行業所能提供的產值是非常可觀的，有望成為我們經濟的重要支撐；

其次，生物醫藥作為關鍵技術的爭奪要地，我們是萬萬不能落后，而且，生物醫藥行業沒有明顯的卡脖子堵點，我們完全存在彎道超車的可能性；

最后，現在zf的資金已經開始大規模的進入到生物醫藥行業，后面zc怎么走，這是一個非常簡單的常識問題。

我還是拿新能源車行業和現在的生物醫藥作類比，現在無論是產業形態，還是zc層面，現在的生物醫藥跟10年前的新能源車行業非常相似，這種照抄作業的機會我們應該十拿九穩，現在還不知道該如何把握生物醫藥機會的朋友抓緊加入圈子。（點擊加入）

好了，今天就說這么多，量變到質變進行時，大家繼續hold住，別輕易下車了。

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以下為市場評估表：