最近CN資產(chǎn)蠻強(qiáng)的。

按照當(dāng)前市場的主流邏輯就是，DS的崛起讓國內(nèi)的AI產(chǎn)業(yè)鏈打開了想象空間。

特別是相對(duì)于A股更加注重邏輯的港股市場，最近也噌噌噌往上走，像地平線、商湯、中芯國際H、聯(lián)想這些都漲得不錯(cuò)。

這兩天，坊間都在傳大摩那份關(guān)于機(jī)器人得研報(bào)，也把國內(nèi)的廠商說得有板有眼兒。

這份報(bào)告詳細(xì)列出了全球人形機(jī)器人百強(qiáng)股票名單，并將其分為三大模塊——大腦、身體和集成。

大腦部分：

• 主要由軟件和硬件（芯片）組成，包括基礎(chǔ)模型、數(shù)據(jù)科學(xué)、模擬和視覺軟件等。

• 美國公司占主導(dǎo)地位，如META、Alphabet、Nvidia、Microsoft等。

• 中國大陸公司僅有百度和地平線，占比不到10%。

身體部分：

• 主要由傳感器、執(zhí)行器、電線和連接器、鋰電池組成。

• 電池環(huán)節(jié)被中韓公司瓜分，中國的億緯鋰能和寧德時(shí)代表現(xiàn)突出。

• 在身體/線控/散熱環(huán)節(jié)，中國公司數(shù)量與美國公司相當(dāng)，占比33%。

集成部分：

• 主要由集成商組成，上榜公司包括比亞迪、阿里巴巴、騰訊、小米、美的、小鵬、廣汽等。

• 這些公司基本都是恒生科技指數(shù)的成分股，中國公司占多數(shù)。

過去2-3年，行業(yè)得主要中心在大腦（AI）發(fā)展階段，中國整體落后于美國，這也是為什么過去2-3年美國科技股不斷上漲。

但到了目前這個(gè)階段，機(jī)器人應(yīng)用陸續(xù)落地，資本市場預(yù)期中國有望追趕上美國。所以，今年以來恒生科技指數(shù)漲幅已達(dá)15%。

這兩天DS還是很火，到今天為止，還是不斷地顯示“服務(wù)器繁忙，請(qǐng)稍后再試”。

期間有幾次能給出回答的，效果的確不錯(cuò)，好奇下之下還對(duì)比了GPT，我給了一堆文字讓他們?nèi)タ偨Y(jié)并轉(zhuǎn)化為“說人話”，現(xiàn)在看DS說出來的東西更“圓滑”，AI味兒沒有GPT那么重，而且還會(huì)一些互聯(lián)網(wǎng)“黑話”，這個(gè)能力已經(jīng)超過大部分網(wǎng)絡(luò)段子手了。

現(xiàn)在看，DS確實(shí)有點(diǎn)東西。

現(xiàn)在在我的小紅書賬號(hào)上，好多都是DS幫著寫的，從反饋上來看，也還可以，偶爾還能搞出一兩篇爆款。

有興趣的老鐵可以去看看，順便關(guān)注一下，有些比較有營養(yǎng)的內(nèi)容會(huì)在那里隨手發(fā)一發(fā)。

今天就說這么多，明天再具體講講個(gè)股。