AI 應用的又天變了！

微信終于反應過來，接入了 DeepSeek！（像華為、英偉達一樣，打不過就加入。）

而且據騰訊回應消息，接入的還是滿血版 DeepSeek R1！（不卡頓、反應快才是滿血的意思！）

而上周我就提醒大家，DeepSeek題材：核心龍頭！如果不到4倍以上大膽干，而這個才有了本周持續高位接力追漲的原因，特別是周五水下5%到8%的低吸杭鋼，而事實證我們的判斷是對的！而且是結果也滿滿的。而如果本次你錯過了：阿里云、華為云、請不要再錯過：騰訊云！

為什么這樣講呢？

一、驅動因子：

1、事件1：昨晚微信接入ds和混元 ！叫ima！此外ima copilot 昨晚火爆到崩潰。（大家光顧著用了，忽略了他的名字“愛馬”。）

2、事件2：馬斯克：最新大模型Grok 3將于太平洋時間周一晚上8點發布（北京時間周二12點）！馬斯克曾稱：“Grok 3具有極強推理能力，在我們迄今為止所做的測試中，其表現優于我們所知的任何已發布產品。”

二、有多瘋狂呢？為什么？

1、一晚上服務器就崩潰了！微信 微信及WeChat的合并月活躍賬戶數達13.27億，同比增長2%，昨晚估計就圈里不到1%的人用，就把它的ima ai應用搞翻了。要是10%的人都用了，能一個小時把它服務器燒干！

2、騰訊是唯一一家還沒有明確的。2025年capex開支的大廠。我等會幫你算算10%用戶接入，你要多少算力？周五剛剛算好阿里+蘋果，2.5億人簡單提問 大概需要一年300 億推理算力增加。我目測微信 推出，量級肯定比這個大很多，因為它可以讀文件，單一問題 輸入 輸出tokens 要比蘋果終端問一個問題1200 個token量高幾倍。

3、未來預期：微信超13億級別日活躍用戶，現階段DS日活還不到4000萬，未來僅微信便可拉動DS推理算力需求3倍以上。

所以龐大的應用的背后是要龐大的算力和云服務支撐，而這個就是華為云、阿里云爆發最底層的本質邏輯！也就是說DS：前有華為、英偉達等接入，現在騰訊。真的是驗證了一句話，打不過最好就是加入。所以下周DS還會持續爆發，而騰訊相關的成成為新的核心主線的分線。現在就會上演，前有阿里云、華為云、騰訊云正式上線！錯過了前兩個不要再錯過現在的！

三、DeepSeek！打破中國科技低估值之困！

1、數據顯示：今年以來恒生科技指數累計漲幅達23.68%，萬得中概股100指數累計漲幅為20.78%，均顯著跑贏國際金價，領漲全球各主要指數及大類資產。

2、為什么中國科技能爆發？還能持續多久？

第一、估值對比：在美股和港股上市的阿里巴巴市盈率（TTM）均為15.6倍，而美股科技巨頭蘋果、英偉達、微軟、亞馬遜、META的估值水平分別為38倍、52倍、34倍、46倍、28倍，而特斯拉估值更是達到100倍之上。所以2025年有什么理由不看好中國科技的爆發和A股的爆發呢？

第二、AI估值爆發：xAI公司正在接洽潛在投資者，計劃籌集約100億美元資金，此輪融資可能使xAI公司估值達到約750億美元（約合人民幣5440億元）。（那是否意味著豆包和DS也可以估值超過5000億以上，這個是及的提前了他們的估值思考。）　與此同時，OpenAI公司也正在進行新一輪融資，軟銀集團計劃向該公司投資400億美元，使其估值達到3000億美元（約合人民幣22000億元）。

3、哪里的資金？

憑借本土AI企業DeepSeek的技術突破，據彭博社統計，過去一個月，全球對沖基金以數月來最快速度涌入中國股市，推動在岸與離岸市場總市值增長超1.3萬億美元。與此同時，印度市場同期蒸發7200億美元，創下歷史最大資金外流紀錄。MSCI中國指數連續三個月跑贏印度指數，為兩年最長連漲周期。

同時，機構調倉動作也十分顯著，大多數基金最近幾個月都在減少對印度股票的敞口，并增持中國股票。報道顯示，Eastspring Investments等資管公司近期增持中國互聯網板塊，同時減持“估值透支”的印度中小盤股；Man Group旗下亞洲基金將中國倉位從30%提升至40%，印度倉位則從21%降至18%。（外資真的來了！）

四、受益公司：騰訊概念+騰訊云！

騰訊云在市場中排名第三，第三季度市場份額為15%。AI需求的激增極大地推動了其GPU相關收入，目前已占其IaaS收入的10%以上。騰訊云AI相關解決方案被廣泛采用，已為 400 多家領先的互聯網公司提供服務。今年9月，騰訊云推出了“混元Turbo”AI模型，與上一代產品相比，其推理效率提高了100%，部署成本降低了50%，解碼速度提升了20%。為進一步加強基礎設施建設，騰訊云宣布投資36億元人民幣（約 5 億美元）在印尼建設第三個數據中心，計劃于2030年完工。

1、宏景科技： ①與騰訊+華為都是深度戰略合作伙伴，和公司三大業務板塊都有項目合作；②阿里算力供應商、已簽訂13億大單且后續還將持續拿訂單，阿里算力最大預期差！③云服務+算力租賃：智算中心建設的一整套方案和服務；④AI+智能醫療；⑤AI智能體；⑥數據要素概念等。

2、數據港： 公司是國內少數同時服務于阿里巴巴，騰訊，百度國內三大互聯網公司的數據中心服務商。

3、XXXX： 騰訊是燧原科技的大股東（20%），公司與燧原科技深度綁定合作。

4、XXXX： 與騰訊云計算（北京）有限責任公司簽署了《騰訊定制化數據中心合作協議》。

5、XXXX： 騰訊持股公司4.89%股權，深度綁定騰訊生態，與騰訊企業微信共研內外協同辦公平臺。

6、XXXX： 與騰訊云計算（北京）有限責任公司已建立良好業務合作關系，包括騰訊云的授權銷售，并與騰訊云合作開發推廣車主云等云應用。

7、其他： 云賽智聯、東華軟件、奧飛數據，申菱環境、華勤技術、博睿數據、星環科技等等。

而這里的核心重點，誰才是最牛的中軍：阿里云里：杭鋼，華為云：拓維、夢網。而騰訊云是誰呢？這個才是核心重點，看看上面的核心，游資就是敢低吸和追漲，再高他們認為多是機會，這個就是為什么要應用：熱點價值模式：去挖出價值中軍！

點贊+轉發+留言：我想了解微信接入 DeepSeek 背后的機會！

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況：今日大盤整體進一步的震蕩向上，而且非常強，核心重點的大中軍更是出現了全面反包，雙雙晉級突破8板，而這樣的爆發，只有核心主線了大牛里同時產生，只差情緒的爆發，而情緒里沒有人去接，反而是大中軍資金是帶來的更大推動性，從夢網、杭鋼、拓維等多帶來了這樣的爆發，所以抓好這樣的核心主線行情才是核心重點，下周核心重點看18號，而當下只差指數的爆發，而核心重點看滬深300指數看4008的突破，而上證核心重點看3419與3500的壓力突破，如果突破就是證券爆的時間，同時核心重點還是要看放量，而今日整體是縮量了1000億，保持在1.7萬億的交易量，整體看好未來的爆發性。

情緒面：今日情緒進一步兩極分化，漲停84家，跌停9家，封板率71%，而連板總數16家，連板高度上升到8板。整體后排是結構分化中。

板塊上：當下的核心主線有：DS概念+算力工程，而最強勢板塊：算力工程+AI醫療+DS概念！整體還是以科技為王的天下，但是科技也出現了兩個極端分化，但是整體還是非常好的，核心公司是核心重點。而主攻：華為產業+低空+固態+阿里+數據中心。

算力工程：龍頭是日海智能2板，這個板塊整體是比較拉垮了，但是整體面積和推動性還有，但是算力聚焦沒有找到，而核心重點就是科華是中軍的思考。但算力本質還是云服務和芯片的思考。

DS概念：龍頭是杭鋼股份+夢網8板，下周看是否誰能9板勝出，但是誰勝不重要，可能同時到的概率反而更高，而之后就是看誰的承接力會更好，而從今日換手來看，杭鋼反而更好了，而建議看一下周四的文章思考。而之后看后排的的5板與4板的思考和后排補漲。而整體還有13家漲停，9家晉級，2個一字板，還是值得重視，同時看是否有補漲的推動性。

AI醫療：龍頭是美年健康5天4板，而日內最強龍頭是達安基本+賽力，最后看誰能勝出了，而別的整體就是后排的了，但是有8家20CM才是最有思考的關鍵，整體多云套利了，但如果周五美年不加速一字，可能這個板塊隨時就結束了，所以不是非常好的思考，但是長期擁有很大價值，而且可以看著美國的兩個公司。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、據網絡平臺數據，電影《哪吒之魔童鬧海》總票房 (含點映、預售及海外票房) 已突破110億元。

2、上交所原副總經理董國群被“雙開”：長期借用多人證券賬戶炒股 違規入股多家擬上市企業。

3、字節CEO反思DeepSeek：跟進速度不夠 今年要追求智能上限。

4、硅基流動：全面支持基于昇騰算力的DeepSeek-R1&V3私有化集群部署。

5、Meta漲超1%，錄得日線20連漲，股價續創歷史新高，總市值1.87萬億美元，公司計劃大舉投資AI人形機器人。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲2.27%，續創去年10月8日以來收盤新高。文遠知行飆升83.46%，阿里巴巴漲逾4%。恒生科技指數漲幅擴大至5% 小米集團漲超7%

6、高瓴旗下HHLR Advisors披露四季度美股持倉 前十大重倉中概股占8席，百濟神州、阿里巴巴仍為前兩大重倉股，此外還有拼多多、網易、貝殼、唯品會、傳奇生物和富途控股，四季度HHLR Advisors增持了10只股票，其中4只為中概股，為京東、貝殼、富途控股和達達集團。

7、用AI代替分析師 一家對沖基金初創公司跑贏全球股市，這家名為Minotaur Capital的悉尼公司由Armina Rosenberg和Thomas Rice創立。截至1月份的六個月，兩人的全球股票押注回報13.7%，而MSCI全球指數回報為6.7%。Minotaur沒有配備分析師，創始人Rosenberg表示人工智能模型更快也更便宜。（要失業了。）

8、機構：2025年，中國智能算力規模將達到1037.3EFLOPS，較2024年增長43%；2026年，中國智能算力規模將達到1460.3EFLOPS，為2024年的兩倍。2025年，中國人工智能算力市場規模將達到259億美元，較2024年增長36.2%；2026年市場規模將達到337億美元，為2024年的1.77倍。

跟蹤商品題材：

一、生豬14.73（0.55%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.65萬（0%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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