春節(jié)后京東高調(diào)進軍餐飲外賣，用“0傭金招募品質(zhì)商家”在外賣行業(yè)“掀桌子”，平臺之間圍繞著騎手的爭奪大戰(zhàn)也在悄然展開。

如果沒有強大的即時物流網(wǎng)絡(luò)，給到外賣用戶的體驗就會很差。然而京東缺乏跟頭部平臺同等級別的即時物流網(wǎng)絡(luò)，旗下達達與美團配送、餓了么蜂鳥差距甚遠，不只是騎手人數(shù)更少，而且還缺乏多年的經(jīng)營深度、調(diào)度技術(shù)以及餐飲配送管理經(jīng)驗，美團配送、餓了么蜂鳥們這些年積累了許多血淚教訓(xùn)，也早已形成壁壘。

這幾天網(wǎng)上出現(xiàn)了不少帖子，許多在說京東外賣騎手有社保，甚至傳言美團騎手因京東外賣“繳社保、待遇好”跳槽。我了解了下，事實并非如此。這幾天跟多位京東外賣騎手交流，他們均表示公司沒有繳納社保，網(wǎng)上不少信息都是假的。

在電商大戰(zhàn)中，京東率先給快遞小哥繳社保，京東物流靠自營模式構(gòu)建起品質(zhì)口碑，助力京東在一眾電商平臺中擁有更好的服務(wù)體驗。然而外賣業(yè)務(wù)的邏輯跟電商截然不同，在可見的未來，京東外賣很難靠“社保”這件事來做運力的差異化競爭。

京東騎手不是京東小哥，沒有社保

有些不懂的人說，京東三四十萬快遞小哥分分鐘送外賣，可以直接將美團外賣、餓了么干趴下。

其實京東外賣騎手和京東快遞小哥不是一個群體，兩者區(qū)別很簡單：騎三輪車的京東快遞小哥，他們一次要拉許多包裹甚至大件必須要用三輪車，日常工作則是“點對多”送包裹；騎兩輪車的是京東旗下本地即時物流平臺達達的騎手，大都是眾包的，他們的日常工作則是“點對點”跑單子。

2020年達達在納斯達克上市，截至目前京東已持有達達63.2%股份。最新消息是，京東已向達達董事會提交私有化提案，這展示了京東加碼外賣業(yè)務(wù)的決心，京東外賣未來也將依托達達履約。

網(wǎng)上一些人推測“京東小哥秒轉(zhuǎn)外賣騎手”，也純屬一廂情愿，因為送外賣和送快遞就跟打籃球和踢足球一樣，雖然都是“打球”的，其實卻是兩碼事：

快遞小哥拉著一堆包裹從站點出發(fā)集中配送，一天可送上百單，大促或春節(jié)等特殊時期甚至能送幾百單；外賣騎手需在物理位置分散的商家接單，再逐個送達分散在不同位置的用戶手里，平均每天送幾十單，能送七八十單就是“單王”。

一位日常在廣州天河接單的達達小哥向我透露，他每天收入大概在200元左右，沒有社保，日常一般跑40來單，多的時候有50甚至60單，少的時候只有30單，“不可能跑到100單，就算單子有這么多，時間上做不到”。

此外，快遞小哥的包裹不需要“即時送達”，而外賣騎手的訂單往往要在數(shù)十分鐘內(nèi)送到。因此，看似快遞小哥、外賣騎手都在做“配送”，其實兩者的工作模式、酬勞模式都截然不同。

就平臺與配送員的合作模式來說，其實京東達達跟美團配送、餓了么蜂鳥一樣，騎手都是眾包騎手與上游供應(yīng)商一起提供，并非平臺直簽。由于物流成本高、騎手流動性大、騎手自身意愿等原因，目前外賣行業(yè)騎手都沒有社保。京東小哥有社保，達達騎手沒有；順豐小哥有社保，順豐同城跑腿的騎手沒有，這就是行業(yè)現(xiàn)狀。

去年9月，美團研究院披露的數(shù)據(jù)顯示，平臺上約48%的有接單收入的騎手全年接單天數(shù)不足30天，全年接單在260天以上的騎手約占總?cè)藬?shù)的11%。就是說，真正“全職”做騎手的本就不多，如果一年只干幾十天，一年只干個把月，零零散散接單，平臺與騎手直簽合同以及買社保也不現(xiàn)實。

京東會不會豁出去給騎手買社保？

當年京東率先給快遞小哥買社保，因此網(wǎng)上有分析認為，京東做外賣可能會采取類似策略，給騎手買社保。

我認為可能性幾乎沒有。

據(jù)京東財報數(shù)據(jù)顯示，達達秒送年活躍騎手數(shù)量近130萬，累計注冊騎手數(shù)量達數(shù)千萬。姑且不說注冊騎手，就算京東只給130萬活躍騎手買社保，按照每位騎手每年1萬社保費用（公司部分）計算，一年成本就在130億。

2023年京東凈利潤為242億元，22年104億元。一年上百億對京東來說也不是小錢。如果京東真解決騎手社保問題，利潤會掉得非常可怕。如果京東愿意付出巨大的代價，那確實是外賣行業(yè)的巨大進步，但理想是豐滿的，現(xiàn)實卻是骨感的。

京東快遞小哥只有40萬，解決他們的社保問題對京東已是十分艱難的決策，友商很多至今無法跟進。達達活躍騎手數(shù)量3倍于京東快遞小哥，但京東外賣的盤子跟京東電商卻根本不在一個數(shù)量級，這是一個RoI（投入產(chǎn)出比）怎么算都算不過來的事情。

京東為什么能給快遞小哥買社保？因為“算得過來賬”。每個小哥每天可履約數(shù)百單，且沒有時效性要求，再加上京東快遞早已對外開放，因此即便給快遞小哥買社保，京東快遞的物流成本也能cover。財報顯示，京東物流 2024 年第三季度營收443.96 億元，同比增長 6.6%；毛利為 51.97 億元，同比增長 57.5%；毛利率則從2023年同期的7.9%提升至2024年的11.7%。

外賣業(yè)務(wù)相反，行業(yè)毛利率低，根本原因在于配送成本高。網(wǎng)上有傳言說美團外賣“傭金”高，甚至有謠言稱其傭金“高達30%”，其實美團面向商家收取的費用里面，大部分是配送費也就是履約服務(wù)費。商家如果選擇自配，費率低至個位數(shù)，美團也早有披露：“技術(shù)服務(wù)費”屬于網(wǎng)傳的傭金，美團外賣實際商戶傭金率為 6-8%，且履約服務(wù)費只在商家選擇美團配送時才會產(chǎn)生。

在外賣行業(yè)，外賣小哥一單收入平均在5到10元，這筆錢誰出？用戶不可能全出，因為客單價才二三十元，如何全讓用戶出，外賣訂單將暴跌。目前行業(yè)普遍實踐是平臺、商家、用戶都分攤一部分，具體到每一單收費模式又有不同，這是一個復(fù)雜的模型。目前美團外賣憑借規(guī)模效應(yīng)、精細化運營能力，勉強跑通商業(yè)模型實現(xiàn)了盈利，餓了么還在努力實現(xiàn)整體盈利。

京東外賣宣稱“0傭金”，如果要商家分攤外賣的郵費，且對應(yīng)成本相較于行業(yè)沒優(yōu)勢時，商家恐怕不買賬。我今天試著在京東秒送下了一單，結(jié)果卻是順豐同城的小哥送給我的，據(jù)他介紹，如果達達小哥送不過來商家選擇自配，單子會“溢出”到順豐同城這樣的第三方配送商，大家都可以去接單。美團外賣、餓了么們做了10多年，在將同城即時物流基礎(chǔ)設(shè)施打造得相對成熟的同時，早已形成規(guī)模效應(yīng)和成本優(yōu)勢，他們都可能成為商家自配的選擇。

其實不是美團外賣、餓了么們不想給騎手買社保，而是買不起。同城配送這個生意的商業(yè)模式?jīng)Q定了，平臺與騎手只能是社會化協(xié)作的關(guān)系。規(guī)模大的頭部平臺都面臨著騎手的履約費用誰出、各自出多少的問題；規(guī)模小的平臺，這個問題只會更難解決。因此，網(wǎng)傳京東外賣要給達達騎手買社保這事兒，看看就好。

當然，我更希望“京東給騎手交社保”這一消息能早日成真，讓達達外賣騎手都跟京東快遞小哥一樣，有社保，能退休，是好事。

外賣進入高質(zhì)量發(fā)展階段，京東怎么卷成懸念

其實前幾天京東外賣剛推出“零傭金”招募餐飲商家政策時，我就表達了觀點：這一舉措可以吸引部分商家實現(xiàn)冷啟動，但很難撼動美團與餓了么的市場地位。

除了用戶心智和騎手規(guī)模差距外，京東外賣的供給在短時間內(nèi)很難有美團和餓了么豐富。“0傭金”暫時可吸引一部分商家，但不可能持續(xù)。在訂單規(guī)模上來后，平臺運營成本高了，怎么免傭金？羊毛出在誰身上？商家有訂單，有賺錢機會，付出傭金分攤平臺成本才是更健康的商業(yè)模式，京東可以一時免傭金，卻不能一直免。

外賣是一門經(jīng)營難度很高的生意：用戶側(cè)要求高時效、高品質(zhì)配送服務(wù)，同時不接受更多的配送費；商家側(cè)要求有利潤，訂單多，不接受傭金太高；騎手要有過得去的收入；平臺要收入分攤研發(fā)、算法、運營等等成本……因此，這對平臺的精細化經(jīng)營能力提出很高要求。美團外賣們鼓搗了10多年才勉強跑通業(yè)務(wù)模型，這中間，滴滴、抖音、百度糯米們都試過做外賣，都失敗了。

2024年，整個行業(yè)已在追求高質(zhì)量發(fā)展，特別是平臺經(jīng)濟。外賣又是平臺經(jīng)濟的標桿應(yīng)用，行業(yè)已在“破內(nèi)卷”邁向高質(zhì)量發(fā)展階段。比如過去行業(yè)為了追求效率普遍采取扣分、扣郵資的管理模式，倒逼騎手提高履約時效，結(jié)果引發(fā)了騎手闖紅燈等亂象。24年底，美團宣布將在2025年底前逐步取消騎手超時扣款，推動從負向處罰向正向激勵的轉(zhuǎn)變，這一舉措已在華東部分城市試點，且取得了初步成效。

截至目前，達達采取的依然是老一套扣分扣郵資的做法來倒逼騎手時效性。我在京東秒送點單時甚至發(fā)現(xiàn)，部分京東秒送的眾包騎手并未穿著統(tǒng)一服裝，給人感覺不專業(yè)。給騎手買社保很難，但達達可先探索取消超時罰款制度、統(tǒng)一配送人員著裝等事宜，這些是眼下能做且重要的事情。

對外賣行業(yè)來說，高質(zhì)量發(fā)展有許多事情需要做，比如在足夠的規(guī)模效應(yīng)下，應(yīng)用AI大模型、無人機等“新質(zhì)生產(chǎn)力”，提升騎手配送效率和安全，同時降低履約成本，提升平臺運營效率；再比如我觀察到美團外賣、餓了么在發(fā)展類似于“果切”、“送酒”這樣的新業(yè)態(tài)零售；還有，美團和餓了么都不約而同地將即時零售也就是非餐業(yè)務(wù)當重點在發(fā)力，主打一個“什么都能送”，給騎手帶來更多單量，解決他們“高峰期忙暈，低谷期沒單”的問題，也進一步增加了規(guī)模效應(yīng)。

總而言之，京東入局做餐飲外賣理論上可促進行業(yè)競爭。但給騎手買社保不現(xiàn)實，“0傭金”政策也不可持續(xù)，京東外賣怎么卷依然是懸念。長期來看，只有行業(yè)發(fā)展好了，商業(yè)模型更健康了，騎手的待遇穩(wěn)定了，他們才可能將“送外賣”當長期職業(yè)；只有對應(yīng)的成本賬能算過來了，平臺給騎手繳社保才可能常態(tài)化、規(guī)模化、健康化。如果平臺靠資本補貼，哪怕一時半會可對商家免傭金、可給個別騎手繳社保，恐怕都很難持續(xù)。