阿里得意，百度失意。

來源|本原財經;作者|家里有山

馬云低調露面，蔡崇信重磅官宣，“蘋果AI落地中國”的最新進展終于被曝出：庫克或牽手阿里。

知情人士稱，蘋果和阿里巴巴已經提交雙方共同開發的中國版AI功能，正在獲得中國監管部門備案的過程中。

01蘋果的隱刺

一向磨蹭的蘋果這次在國產AI的決策上顯得很著急，急是有原因的。

據調研機構Omida消息，2024年全年智能手機出貨量為12.231億部，較2023年增長7.1%；前10榜單中，蘋果再次獨占鰲頭，三星排名第二，其余8席皆為中國廠商。

值得注意的是，從增長數據上來看，也僅有蘋果和三星出現下滑。

另一則數據顯示，2024年蘋果全年出貨量為2.25億部，較2023年下降了1.4%；2024年第四季度蘋果在華銷量下降18%，市場份額居第三，讓位華為和小米。

▲圖源：unsplash

放眼全球市場，蘋果手機依然處于霸主地位，但其下滑趨勢難以遏止，尤其在大中華區的下滑表現成了一根隱刺。

2024年蘋果甚至破天荒的開啟了多輪降價、參與國補等活動救市。

iPhone 16系列剛上市時曾火爆一時，隨后卻也遭遇需求疲軟。

從蘋果2025財年第一財季財報來看也不容樂觀，其在大中華區營收同比下跌高達11%。行業內有調研說， 73% 的中國果粉表示 " 等不及轉投安卓AI手機 " 。

CEO庫克在財報會議上坦承，iPhone缺乏AI功能是導致銷量下滑的重要原因之一。

iPhone 16新機最大賣點就是AI功能，在海外，合作廠商是ChatGPT，但因為中國的法律政策，ChatGPT無法落地中國，蘋果只能尋找國內的大模型廠商合作。

再加上國產手機在AI上卷生卷死，蘋果自然是坐立難安。

02阿里險勝

蘋果這場歷時近兩年的談判，進行得并不順利。其核心原因在于，蘋果對合作方的要求很高，而能適配，或有意愿適配的公司并不多。

此前有媒體報道稱，蘋果曾選擇百度作為主要合作伙伴，但合作未能順利繼續，百度為“Apple Intelligence”開發模型的進展未達蘋果標準。

隨后，蘋果考慮了阿里、騰訊、字節和DeepSeek等公司的AI模型。

就模型能力來說，蘋果大概率優先選擇的是性能強大的開源模型，這樣就能基于模型底座加上自身積累的數據進行定制化的研發。

放眼國內市場，最強的兩個開源模型剛好都在杭州，當紅炸子雞DeepSeek和阿里通義千問的Qwen。

在近期財報電話會議上，蘋果CEO蒂姆·庫克就曾盛贊DeepSeek。

庫克指出，DeepSeek在降低V3模型訓練和運行成本方面取得了顯著創新。

疑問來了，“為什么是阿里，不是DeepSeek ？”

DeepSeek風頭正勁，最終卻沒能入選，是因為其團隊沒有大客戶服務經驗，團隊也沒有足夠的人力支撐。

要能根據蘋果手機的數據理解用戶請求，又要有足夠龐大的團隊響應開發，阿里幾乎成了唯一選擇。

日前阿里巴巴創始人馬云現身阿里杭州園區，就有敏銳的投資者嗅到了信號，必定有大事發生。

▲圖源：馬云現身阿里杭州園區

果不其然外媒The information遞來獨家報道，稱蘋果和阿里巴巴達成了合作，將為國行版iPhone用戶開發AI功能。

隨后，在阿聯酋迪拜出席World Governments Summit 2025峰會的阿里巴巴聯合創始人、董事局主席蔡崇信，用另外一種方式官宣了傳聞：我們非常幸運，也非常榮幸能夠與蘋果這樣的偉大公司做生意。

阿里最終成為蘋果AI的最優解，原因是多方面的。

開源社區就像一面照妖鏡，從技術實力上來說，阿里在這面鏡子前立得住、站得穩。

阿里云推出的通義千問Qwen大模型特點是開源模型多、全、強，已經成為全球最大的開源模型族群之一，在海內外開源社區中，Qwen的衍生模型數量已超9萬。

全球最大AI開源社區Hugging Face最新開源大模型榜單顯示，排名前十的開源大模型全部是基于阿里通義千問（Qwen）開源模型二次訓練的衍生模型。

▲圖源：AI開源社區Hugging Face榜單

成績怎么樣，對手最清楚了。

在DeepSeek發布的R1系列模型中，除了DeepSeek-R1模型本體，還有多個基于通義千問（ Qwen ）蒸餾而來的R1蒸餾模型。

著名AI科學家李飛飛的團隊以Qwen為基礎，利用較少的資源和數據成功訓練出了s1推理模型。

去年年末，老對手字節跳動以連升兩級、8位數的千萬年薪，挖走原阿里通義大模型技術負責人周暢，與他一起跳槽的團隊成員，也同樣升職加薪。阿里在業內的地位可見一斑。

蘋果看中阿里另一個原因重要是，阿里是老牌電商，掌握比百度、字節們更多的中國消費者個人數據，例如用戶的購物和支付習慣，可以幫助蘋果為中國用戶提供更多定制服務。

此外，阿里巴巴作為中國最大、全球第四大（ 僅次于亞馬遜、微軟、谷歌 ）的老牌云計算服務提供商，本身云業務也夠強，能撐得起iPhone存量用戶的并發需求和數據本地化政策，在云端還能接入不同家的模型，這塊對云服務能力要求更高。

從戰略層面上，這兩年AI在阿里體系內的地位極為重要。

馬云在這兩年頻頻露面，不再講電商，不講互聯網，他說：“未來的20年，AI時代所帶來的巨大的變革會超出所有人的想象，因為AI會是一個更加偉大的時代，AI會改變一切，但這并不代表AI會決定一切。”

蔡崇信自2024年公開露面并承認阿里落后，一共出來過3次，每一次都提及到了AI。尤其是24年股東信中，蔡崇信更是將阿里定義為“電商+云計算”。

吳泳銘上任后亦對阿里進行了大刀闊斧的改革，一邊調整管理架構、大膽啟用大批80后“少壯派”，叫停阿里云、菜鳥等的分拆上市；另一邊全面下注AI。

阿里還大舉投資月之暗面、MiniMax、智譜 AI 、百川智能和零一萬物等頭部大模型公司。保守估計，阿里已經為國內大模型企業注資超百億。

重倉中國AI大模型也讓阿里保住命根子，股價從最低點的77港元到現在的124港元，上漲約60%，市值增長了約9000億港元。

阿里巴巴迎來價值重估時刻，好日子來了。

03失意的百度

從現有信源看，尚且不清楚蘋果是否是選用單一供應商，是否會完全放棄百度。市場仍有消息稱，蘋果公司仍在與百度共同開發中國iPhone用戶的人工智能功能，并以此來分散風險。

無論消息能否落地，從大訂單到邊角料，李彥宏恐怕都笑不出來了。

百度算得上國內第一家喊出All in AI的科技公司，2013年就成立了深度學習研究院，研究人工智能技術；2017年在百度首屆AI開發者大會上，李彥宏進一步宣布了百度“All in AI”的戰略。

可還是和其它眾所周知的業務一樣，給以一種“起個大早，趕個晚集”的印象。

2023年11月，百度在發布文心大模型4.0版本后，迅速開啟收費模式，也成為國內首個采用會員模式面向C端用戶收費的大模型產品。

同年，李彥宏在接受媒體采訪時說：“中國的創業公司不會再誕生一家OpenAI這樣的企業了，OpenAI會誕生是因為大廠沒有進入，但現在中國的大廠都看好了這個方向，創業公司就沒機會了。”

誰能想到，短短兩年李彥宏就被打臉：DeepSeek出現了，它被國外媒體稱為“東方核彈”、“來自東方的神秘力量”。

它徹底戳破了“只有極致好性能芯片+極致高投入才可以搞好人工智能”的泡沫。

2月11日的WGS 2025上，阿聯酋人工智能部長奧拉馬在現場提問百度創始人李彥宏， DeepSeek火爆是否在其意料之中，以及是否對DeepSeek所取得的成就感到驚訝。

李彥宏對此回答道，“創新是無法計劃的，你無法知道創新何時何地會出現，你所能做的就是營造一個有利于創新的環境”，還表示“應用層雖然位于最頂端，但應用層目前還沒有賺到太多錢。”

其實短期來看，早早商業化的百度靠AI賺得盆滿缽滿，去年前三季度在線營銷收入下滑的情況下，被AI云業務的增長抵消，穩住了基本盤。但長期看，未必有持續盈利能力。

從用戶規模的角度看，文小言（原文心一言）已經開始落了下風。

▲圖源：AI產品榜截圖

“AI產品榜”發布的1月數據顯示，文小言（原文心一言）的MAU（月活躍用戶數）為1305萬，次于豆包、DeepSeek、Kimi排第四。

進入2月份以來，免費的DeepSeek來勢洶洶，日活躍用戶數已經突破3000萬大關，這對文心一言來說是一個強烈的沖擊，市場恐將進一步下探。

在內外雙重夾擊下，只能調整策略。2月13日，百度宣布文心一言將從4月1日起全面免費，并上線深度搜索功能。

選擇4月1日愚人節開始免費，也被網友吐槽：暴露了自己決策的遲緩與猶豫。

或許正如網友所言：“百度不缺技術，缺的是把技術變成溫暖的產品的誠意。”

在免費策略的沖擊下，這些AI公司們又需要探索新的盈利途徑了，阿里和蘋果牽手了，百度們呢？