阿里得意，百度失意。

來源|本原財(cái)經(jīng);作者|家里有山

馬云低調(diào)露面，蔡崇信重磅官宣，“蘋果AI落地中國”的最新進(jìn)展終于被曝出：庫克或牽手阿里。

知情人士稱，蘋果和阿里巴巴已經(jīng)提交雙方共同開發(fā)的中國版AI功能，正在獲得中國監(jiān)管部門備案的過程中。

01蘋果的隱刺

一向磨蹭的蘋果這次在國產(chǎn)AI的決策上顯得很著急，急是有原因的。

據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omida消息，2024年全年智能手機(jī)出貨量為12.231億部，較2023年增長7.1%；前10榜單中，蘋果再次獨(dú)占鰲頭，三星排名第二，其余8席皆為中國廠商。

值得注意的是，從增長數(shù)據(jù)上來看，也僅有蘋果和三星出現(xiàn)下滑。

另一則數(shù)據(jù)顯示，2024年蘋果全年出貨量為2.25億部，較2023年下降了1.4%；2024年第四季度蘋果在華銷量下降18%，市場份額居第三，讓位華為和小米。

▲圖源：unsplash

放眼全球市場，蘋果手機(jī)依然處于霸主地位，但其下滑趨勢難以遏止，尤其在大中華區(qū)的下滑表現(xiàn)成了一根隱刺。

2024年蘋果甚至破天荒的開啟了多輪降價(jià)、參與國補(bǔ)等活動(dòng)救市。

iPhone 16系列剛上市時(shí)曾火爆一時(shí)，隨后卻也遭遇需求疲軟。

從蘋果2025財(cái)年第一財(cái)季財(cái)報(bào)來看也不容樂觀，其在大中華區(qū)營收同比下跌高達(dá)11%。行業(yè)內(nèi)有調(diào)研說， 73% 的中國果粉表示 " 等不及轉(zhuǎn)投安卓AI手機(jī) " 。

CEO庫克在財(cái)報(bào)會(huì)議上坦承，iPhone缺乏AI功能是導(dǎo)致銷量下滑的重要原因之一。

iPhone 16新機(jī)最大賣點(diǎn)就是AI功能，在海外，合作廠商是ChatGPT，但因?yàn)橹袊姆烧撸珻hatGPT無法落地中國，蘋果只能尋找國內(nèi)的大模型廠商合作。

再加上國產(chǎn)手機(jī)在AI上卷生卷死，蘋果自然是坐立難安。

02阿里險(xiǎn)勝

蘋果這場歷時(shí)近兩年的談判，進(jìn)行得并不順利。其核心原因在于，蘋果對(duì)合作方的要求很高，而能適配，或有意愿適配的公司并不多。

此前有媒體報(bào)道稱，蘋果曾選擇百度作為主要合作伙伴，但合作未能順利繼續(xù)，百度為“Apple Intelligence”開發(fā)模型的進(jìn)展未達(dá)蘋果標(biāo)準(zhǔn)。

隨后，蘋果考慮了阿里、騰訊、字節(jié)和DeepSeek等公司的AI模型。

就模型能力來說，蘋果大概率優(yōu)先選擇的是性能強(qiáng)大的開源模型，這樣就能基于模型底座加上自身積累的數(shù)據(jù)進(jìn)行定制化的研發(fā)。

放眼國內(nèi)市場，最強(qiáng)的兩個(gè)開源模型剛好都在杭州，當(dāng)紅炸子雞DeepSeek和阿里通義千問的Qwen。

在近期財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，蘋果CEO蒂姆·庫克就曾盛贊DeepSeek。

庫克指出，DeepSeek在降低V3模型訓(xùn)練和運(yùn)行成本方面取得了顯著創(chuàng)新。

疑問來了，“為什么是阿里，不是DeepSeek ？”

DeepSeek風(fēng)頭正勁，最終卻沒能入選，是因?yàn)?strong>其團(tuán)隊(duì)沒有大客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，團(tuán)隊(duì)也沒有足夠的人力支撐。

要能根據(jù)蘋果手機(jī)的數(shù)據(jù)理解用戶請(qǐng)求，又要有足夠龐大的團(tuán)隊(duì)響應(yīng)開發(fā)，阿里幾乎成了唯一選擇。

日前阿里巴巴創(chuàng)始人馬云現(xiàn)身阿里杭州園區(qū)，就有敏銳的投資者嗅到了信號(hào)，必定有大事發(fā)生。

▲圖源：馬云現(xiàn)身阿里杭州園區(qū)

果不其然外媒The information遞來獨(dú)家報(bào)道，稱蘋果和阿里巴巴達(dá)成了合作，將為國行版iPhone用戶開發(fā)AI功能。

隨后，在阿聯(lián)酋迪拜出席World Governments Summit 2025峰會(huì)的阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人、董事局主席蔡崇信，用另外一種方式官宣了傳聞：我們非常幸運(yùn)，也非常榮幸能夠與蘋果這樣的偉大公司做生意。

阿里最終成為蘋果AI的最優(yōu)解，原因是多方面的。

開源社區(qū)就像一面照妖鏡，從技術(shù)實(shí)力上來說，阿里在這面鏡子前立得住、站得穩(wěn)。

阿里云推出的通義千問Qwen大模型特點(diǎn)是開源模型多、全、強(qiáng)，已經(jīng)成為全球最大的開源模型族群之一，在海內(nèi)外開源社區(qū)中，Qwen的衍生模型數(shù)量已超9萬。

全球最大AI開源社區(qū)Hugging Face最新開源大模型榜單顯示，排名前十的開源大模型全部是基于阿里通義千問（Qwen）開源模型二次訓(xùn)練的衍生模型。

▲圖源：AI開源社區(qū)Hugging Face榜單

成績?cè)趺礃樱瑢?duì)手最清楚了。

在DeepSeek發(fā)布的R1系列模型中，除了DeepSeek-R1模型本體，還有多個(gè)基于通義千問（ Qwen ）蒸餾而來的R1蒸餾模型。

著名AI科學(xué)家李飛飛的團(tuán)隊(duì)以Qwen為基礎(chǔ)，利用較少的資源和數(shù)據(jù)成功訓(xùn)練出了s1推理模型。

去年年末，老對(duì)手字節(jié)跳動(dòng)以連升兩級(jí)、8位數(shù)的千萬年薪，挖走原阿里通義大模型技術(shù)負(fù)責(zé)人周暢，與他一起跳槽的團(tuán)隊(duì)成員，也同樣升職加薪。阿里在業(yè)內(nèi)的地位可見一斑。

蘋果看中阿里另一個(gè)原因重要是，阿里是老牌電商，掌握比百度、字節(jié)們更多的中國消費(fèi)者個(gè)人數(shù)據(jù)，例如用戶的購物和支付習(xí)慣，可以幫助蘋果為中國用戶提供更多定制服務(wù)。

此外，阿里巴巴作為中國最大、全球第四大（ 僅次于亞馬遜、微軟、谷歌 ）的老牌云計(jì)算服務(wù)提供商，本身云業(yè)務(wù)也夠強(qiáng)，能撐得起iPhone存量用戶的并發(fā)需求和數(shù)據(jù)本地化政策，在云端還能接入不同家的模型，這塊對(duì)云服務(wù)能力要求更高。

從戰(zhàn)略層面上，這兩年AI在阿里體系內(nèi)的地位極為重要。

馬云在這兩年頻頻露面，不再講電商，不講互聯(lián)網(wǎng)，他說：“未來的20年，AI時(shí)代所帶來的巨大的變革會(huì)超出所有人的想象，因?yàn)锳I會(huì)是一個(gè)更加偉大的時(shí)代，AI會(huì)改變一切，但這并不代表AI會(huì)決定一切。”

蔡崇信自2024年公開露面并承認(rèn)阿里落后，一共出來過3次，每一次都提及到了AI。尤其是24年股東信中，蔡崇信更是將阿里定義為“電商+云計(jì)算”。

吳泳銘上任后亦對(duì)阿里進(jìn)行了大刀闊斧的改革，一邊調(diào)整管理架構(gòu)、大膽啟用大批80后“少壯派”，叫停阿里云、菜鳥等的分拆上市；另一邊全面下注AI。

阿里還大舉投資月之暗面、MiniMax、智譜 AI 、百川智能和零一萬物等頭部大模型公司。保守估計(jì)，阿里已經(jīng)為國內(nèi)大模型企業(yè)注資超百億。

重倉中國AI大模型也讓阿里保住命根子，股價(jià)從最低點(diǎn)的77港元到現(xiàn)在的124港元，上漲約60%，市值增長了約9000億港元。

阿里巴巴迎來價(jià)值重估時(shí)刻，好日子來了。

03失意的百度

從現(xiàn)有信源看，尚且不清楚蘋果是否是選用單一供應(yīng)商，是否會(huì)完全放棄百度。市場仍有消息稱，蘋果公司仍在與百度共同開發(fā)中國iPhone用戶的人工智能功能，并以此來分散風(fēng)險(xiǎn)。

無論消息能否落地，從大訂單到邊角料，李彥宏恐怕都笑不出來了。

百度算得上國內(nèi)第一家喊出All in AI的科技公司，2013年就成立了深度學(xué)習(xí)研究院，研究人工智能技術(shù)；2017年在百度首屆AI開發(fā)者大會(huì)上，李彥宏進(jìn)一步宣布了百度“All in AI”的戰(zhàn)略。

可還是和其它眾所周知的業(yè)務(wù)一樣，給以一種“起個(gè)大早，趕個(gè)晚集”的印象。

2023年11月，百度在發(fā)布文心大模型4.0版本后，迅速開啟收費(fèi)模式，也成為國內(nèi)首個(gè)采用會(huì)員模式面向C端用戶收費(fèi)的大模型產(chǎn)品。

同年，李彥宏在接受媒體采訪時(shí)說：“中國的創(chuàng)業(yè)公司不會(huì)再誕生一家OpenAI這樣的企業(yè)了，OpenAI會(huì)誕生是因?yàn)榇髲S沒有進(jìn)入，但現(xiàn)在中國的大廠都看好了這個(gè)方向，創(chuàng)業(yè)公司就沒機(jī)會(huì)了。”

誰能想到，短短兩年李彥宏就被打臉：DeepSeek出現(xiàn)了，它被國外媒體稱為“東方核彈”、“來自東方的神秘力量”。

它徹底戳破了“只有極致好性能芯片+極致高投入才可以搞好人工智能”的泡沫。

2月11日的WGS 2025上，阿聯(lián)酋人工智能部長奧拉馬在現(xiàn)場提問百度創(chuàng)始人李彥宏， DeepSeek火爆是否在其意料之中，以及是否對(duì)DeepSeek所取得的成就感到驚訝。

李彥宏對(duì)此回答道，“創(chuàng)新是無法計(jì)劃的，你無法知道創(chuàng)新何時(shí)何地會(huì)出現(xiàn)，你所能做的就是營造一個(gè)有利于創(chuàng)新的環(huán)境”，還表示“應(yīng)用層雖然位于最頂端，但應(yīng)用層目前還沒有賺到太多錢。”

其實(shí)短期來看，早早商業(yè)化的百度靠AI賺得盆滿缽滿，去年前三季度在線營銷收入下滑的情況下，被AI云業(yè)務(wù)的增長抵消，穩(wěn)住了基本盤。但長期看，未必有持續(xù)盈利能力。

從用戶規(guī)模的角度看，文小言（原文心一言）已經(jīng)開始落了下風(fēng)。

▲圖源：AI產(chǎn)品榜截圖

“AI產(chǎn)品榜”發(fā)布的1月數(shù)據(jù)顯示，文小言（原文心一言）的MAU（月活躍用戶數(shù)）為1305萬，次于豆包、DeepSeek、Kimi排第四。

進(jìn)入2月份以來，免費(fèi)的DeepSeek來勢洶洶，日活躍用戶數(shù)已經(jīng)突破3000萬大關(guān)，這對(duì)文心一言來說是一個(gè)強(qiáng)烈的沖擊，市場恐將進(jìn)一步下探。

在內(nèi)外雙重夾擊下，只能調(diào)整策略。2月13日，百度宣布文心一言將從4月1日起全面免費(fèi)，并上線深度搜索功能。

選擇4月1日愚人節(jié)開始免費(fèi)，也被網(wǎng)友吐槽：暴露了自己決策的遲緩與猶豫。

或許正如網(wǎng)友所言：“百度不缺技術(shù)，缺的是把技術(shù)變成溫暖的產(chǎn)品的誠意。”

在免費(fèi)策略的沖擊下，這些AI公司們又需要探索新的盈利途徑了，阿里和蘋果牽手了，百度們呢？