本文來自微信公眾號“空間秘探”，作者：鄒新

根據奧維云網（AVC） 發布的《2024年中國中高端酒店市場發展藍皮書》和亞洲旅宿大數據研究院發布的最新數據，2024年，國內頭部酒店集團增量狂飆，僅錦江、華住、首旅三強就新開了4000家酒店，與此同時，大批單體酒店、中小酒管被迫“下桌”……

國內頭部酒店集團增量“狂飆”

2024年，我國酒店行業正處于存量整合階段，酒店市場存量繁榮龐大。與此同時，隨著經濟發展與旅游業繁榮，增量市場也展現出強勁活力。

奧維云網（AVC）數據顯示：截至2023年底，中國酒店市場門店量（15間及以上）存量規模為30.5萬家，客房量（15間及以上）存量規模為1573萬間；2024年1-6月，中國新增酒店門店量為2.3萬家，客房量約100萬間，2024年上半年新增規模已接近2023全年開業門店量的59%。

這也意味著，目前，國內酒店總數已超過36萬家，酒店數量和客房數量分別達到2019年同期的109%、103%，酒店業供給端迎來大爆發。

其中，2024年期間，國內頭部酒店集團的開業數量成績表現突出。根據奧維云網和亞洲旅宿大數據研究院統計數據，華住集團開業數量為2400家，錦江集團（中國區）開業數量為1200家，亞朵集團開業數量為500家，首旅如家酒店集團前三季度開業數量為952家，2024年全年新開酒店數量預計在1200-1400家。

且頭部酒店集團市場格局相對穩定，華住集團、錦江酒店（中國區）、首旅如家酒店集團、亞朵集團持續領跑行業。華住集團、錦江酒店（中國區）、首旅如家酒店集團、東呈國際集團主打中檔酒店，亞朵集團、麗呈集團聚焦中高檔酒店。

同時，中國酒店連鎖化與品牌化趨勢日益明顯，以連鎖化為導向的存量市場優化或將成為主流。2019年-2023年期間，全國酒店連鎖化率分別為26%、31%、35%、39%、41%，呈現出逐步增長的態勢。其中，2023年一線城市與新一線城市的連鎖化率達到了52%和43%，超過了全國酒店連鎖化率的平均水平。

盡管如此，對比美國酒店市場連鎖化率高達70%的數據，中國酒店連鎖化率依舊還存在很大的增長空間，尤其是二三線以下的城市。由此可見，國內各大頭部酒店集團，在下沉市場仍有較大的發揮空間。

總體而言，2024年期間由國內各大頭部酒店集團“打頭陣”，中國酒店市場存量龐大，增量“狂飆”。除市場更新換代的需求外，辦公樓轉酒店、公寓轉酒店的“爆改”十分常見。國內酒店集團趁機“跑馬圈地”，通過加盟品牌、管理輸出等方式將更多物業“收編”至麾下，共同促成酒店市場供給端的大爆發。

中高端市場依然是酒店巨頭下一個爭奪高地

2020年，突如其來的疫情讓中國酒店市場受挫，度過漫長的修復期，中國酒店市場的供給端終于厚積薄發。從上述數據可見，國內各大頭部酒店集團不僅增量“狂飆”，還持續引領了連鎖化、品牌化的發展趨勢。

同時，從酒店檔次來看，中檔和中高檔酒店為主力市場，高檔酒店開業放緩。從市場趨勢來看，國內各大頭部酒店集團2024年披露的財報中，繼續擴大中高端酒店的布局成為接下來的重點任務之一。

奧維云網（AVC）數據顯示，華住集團、錦江酒店、首旅酒店的中高端酒店市場份額已分別提升至46.4%、58.7%、27.5%，凸顯其市場主導地位。可以預見，中高端市場將是酒店巨頭們下一個爭奪的高地，增長空間值得期待。

為何國內頭部酒店集團都要不斷加碼中高端酒店產品呢？首先，中國中等收入群體規模擴大，隨著中產階級崛起和消費觀念轉變，消費者對住宿的需求從“經濟實用”轉向“品質體驗”，更加注重服務體驗、智能化設施與個性化場景。

而中高端酒店以“質價比”為核心，既滿足消費者對服務、設計、智能化的需求，又避免奢華酒店的高溢價，成為消費降級與品質升級的平衡點。

同時，相較于經濟型酒店和豪華酒店，中高端酒店兼具更高的盈利能力和更短的投資周期。五星級酒店平均投資回報周期長達15-20年，而中高端酒店通過成本控制與差異化服務，平均回報周期普遍在5-6年以上。

其次，國務院《關于促進服務消費高質量發展的意見》明確提出培育一批中高端酒店品牌，政策的支持也推動了酒店行業的結構性調整。當前中國酒店市場中，經濟型和中端酒店占比超80%，而中高端及以上僅占20%，供需失衡帶來了新的增長空間。

中國大多數地區酒店品牌滲透率和品牌化進程相對落后于經濟發達區域，且市場上多數為單體酒店和民宿，中高端這一細分市場存在較大空缺。例如，新疆等旅游熱點地區因缺乏品牌化中高端酒店，成為頭部集團重點布局區域。

最后，2024年，國內出游人次56.15億，比上年同期增加7.24億，同比增長14.8%，商旅需求也呈現螺旋式上升。中高端酒店因其兼顧商務與休閑的功能，成為市場增量主力。此外，返鄉潮帶動低線城市中高端酒店預訂熱度上漲超四成，顯示出中高端酒店在下沉市場亦極具發展潛力。

以上原因成為增量市場瞄準中高端酒店產品的原因，而面對存量市場的繁榮龐大，中高端酒店產品亦成為老舊物業“爆改”的最佳選擇。

當下這一時期，中國大量老舊酒店和商業物業面臨升級需求，城市更新政策也為進一步為存量資產升級“爆改”加速。通過改造升級，大量單體經濟型舊酒店轉型成為中高端酒店，滿足了更多人群的消費需求。“爆改”舊酒店，實際上也就是中高端酒店的增量空間。多重因素的疊加，使得中高端酒店產品成為增量突圍的“窗口”。

大批單體酒店中小酒管被迫“下桌”

市場的潛力是無限的，其規模、體量、數量、種類等可以不斷增加。但特定的市場空間是有限的，這也意味著當酒店市場步入存量整合階段，必定會伴隨著大量酒店的“下桌”。

顯然，一面是國內各大頭部酒店集團增量持續擴張，酒店集團瘋搶“地盤”；一面是國內酒店市場連鎖化、品牌化趨勢進一步增強，存量“廝殺”激烈，在國內頭部酒店集團增量“狂飆”的背后，近2年內，一大批單體酒店及中小酒管由于整體抗風險能力較弱，不得不走向破產重整、倒閉關店程序。

據相關數據統計，近2年內一共倒閉了3萬余家酒店，其中單體酒店占比高達95%，其余部分則為中小型酒管。今年2月還沒有結束，已有20家中小型酒管相繼宣告破產。

以山東藍海酒店集團為例，2025年1月18日，山東省東營市東營區人民法院受理了山東藍海酒店管理股份有限公司、東營藍海御華大飯店有限責任公司、東營藍海禧華酒店管理有限公司等6家藍海集團旗下酒店公司的破產重整。

除此之外，2025年以來，上海銀湖酒店有限公司、蘇州大藍鯨酒店管理有限公司、青島頤海兄弟酒店管理有限公司、上海清云仙酒店管理有限公司也相繼走向破產，國內中小酒管集團及單體酒店的處境不容樂觀。

梳理這些走向破產重整的單體酒店及中小酒管，不難發現其都具有一定的共性，這些產品以經濟型的商務酒店產品為主，在效率上不占優勢，難以為投資人持續賦能。同時，這些產品也不具備鮮明的品牌特色，難以吸引消費者的眼球，獲得穩定的顧客。因此，當酒店市場進入存量競爭時代，頭部酒店集團強勢擴張下沉，這些因素嚴重擠壓了單體酒店及中小酒管的生存空間。

越來越多的頭部酒管集團察覺到了市場的動向，在增量市場不斷挖掘發展新動力的同時，試圖在存量改造市場分一杯羹。

以東呈酒店集團為例，面對酒店業“存量常態化”時代的激烈競爭，東呈集團推出的老店升級改造一站式解決方案“老店翻紅計劃”已經更新至3.0版本，助力超600家老店順利實現業績翻紅。東呈集團旗下的柏曼品牌在存量改造領域表現突出，其提供靈活的改造方案，把“存量酒店品質改造專家”的稱號寫進了自己的名片里。

華住集團旗下的星程酒店品牌，采用“重修復輕拆建”的半改造模式，對老舊酒店進行翻新，以較低成本提升業績，成功案例如星程酒店寧波慈溪銀泰城店。

除此之外，傳統頭部酒店集團也開始與區域國資酒管之間進行結合。比如錦江國際聯手貴旅集團合資組建酒管公司，首旅集團攜手湘江集團子公司成立酒管平臺、與湖北文旅集團聯合開發當地中高端城市生活酒店，白天鵝酒管公司與湛江市城市發展集團合作促進當地酒店業發展等。

還有像藝龍酒管、麗之呈聯盟這樣的平臺型企業，這類企業不斷地通過其技術、系統等優勢，整合中小酒管和單體酒店。

小而美酒店將成為未來消費者“心選”

根據上述信息分析，目前倒下的單體酒店及中小型酒管多以經濟型商務酒店產品為主，而國內的頭部酒店集團也在通過持續加碼中高端酒店產品尋求增量突破。如今，經濟型酒店如今已經不吃香了嗎？未來，中國酒店市場又需要什么樣的酒店？

目前，國內酒店集團的格局是在2000年后起步并形成的，主要發展起源于經濟型酒店板塊。漢庭、7天、錦江之星、如家等經濟型連鎖酒店品牌大都是在這個時期內創立的。這些品牌所屬的集團，經過近二十年的發展，如今也都成為國內前十的酒店集團。正是依靠經濟型酒店，中國酒店集團才在世界酒店舞臺上有了一席之地。

可以說，經濟型酒店是中國連鎖酒店體系的開創者，其成就了中國本土酒店集團的格局。經濟型酒店不僅是中國大眾出行的基礎，也是酒店市場的基石。因此，無論中國酒店市場的格局如何變化，經濟型酒店都依舊占據著舉足輕重的地位。

根據空間秘探數據統計，華住酒店集團目前經濟型酒店數量占其酒店總數量的比重約為53%。這些經濟型酒店主要以漢庭酒店為代表，漢庭酒店在經濟型酒店市場中占據龍頭地位，目前開店數量已經超過4000家，覆蓋超過1,000個縣級以上城市。

而錦江酒店集團目前經濟型酒店數量占其酒店總數量的比重約為41%，以錦江之星和7天為代表，目前國內有約1060家錦江之星酒店，遍布全國340余個城市。

同時，經濟型酒店連鎖化率僅為32.49%，遠低于中端酒店（55%）與高端酒店（43.25%）。參考發達國家酒店品牌60%以上的連鎖化率，可供經濟型酒店施展的天地還很廣闊。因此，未來經濟型酒店依舊會是國內各大頭部酒店集團的發展重點。

但如今，經過二十多年的發展，國內大多數的單體酒店以經濟型酒店為主，其需要進行改造和翻新才能不被市場所淘汰。經濟型酒店較低的連鎖率導致了市場上經濟型酒店產品質量的參差不齊。因此，很多人都將經濟型酒店與快捷、廉價、低端做了對等，這個觀點很明顯不再適合未來的經濟酒店標簽。

經濟型酒店的根本是塑造舒適性與便捷性，在配套上做減法，在基礎功能與服務上做加法。從消費者的角度來講，經濟型酒店需要更便捷以及更具時尚感，并且符合性價比。經濟型酒店也需要有顏值和有服務，做到簡約而不簡單，麻雀雖小，五臟俱全。

未來，性價比高的經濟型酒店依舊會是大眾出行的首選，因此，是消費者和市場需要經濟型酒店，經濟型酒店的發展與連鎖率的提升也將塑造出“小而美”的經濟型酒店產品，推動國內酒店市場的進一步發展。

那么，中國酒店市場到底需要什么樣的酒店呢？從消費者對酒店客房配套產品的關注轉向“重體驗、重品質、重便捷”，“情緒消費”成為2024年酒店市場的“熱詞”，不難看出消費者對酒店產品的需求轉向品質化、細節化、智能化趨勢發展。

除此之外，大眾出行的主要目的多集中在出差、攜家人出游上，因此以獨特的定位、優質的服務、舒適的環境贏得廣大消費者青睞的中高端酒店，也是大眾出行的不二之選。

由此可知，無論是經濟型酒店還是中高端酒店，連鎖化和品牌化都將是未來國內酒店市場不可逆的趨勢，向連鎖化和品牌化不斷看齊，以“小而美”為基本標準進行產品塑造，也將為中國酒店市場注入更多的源頭活水。

2024年，國內頭部酒店集團增量狂飆，中國酒店業迎來了供給端的大爆發。而在這背后，酒店連鎖化和品牌化的趨勢也得到了進一步的強化，大量單體酒店及中小型酒店管理集團不斷倒下。當中國酒店業從“規模時代”轉向“品質時代”，隨著2025年一同到來的，還有各類型酒店品質升級這場“持久戰”。