今天兩個(gè)重磅消息，一個(gè)盤前公布引爆了市場(chǎng)，一個(gè)盤后公布，下周一也可能會(huì)發(fā)酵。

1、中國(guó)資產(chǎn)繼續(xù)狂飆！

2月21日，中國(guó)資產(chǎn)繼續(xù)狂飆，阿里美股昨天大漲8%后，今天早盤又大漲8%。納斯達(dá)克金龍指數(shù)大漲3%后，今天早盤又大漲3.56%。

導(dǎo)火索還是，阿里承諾擴(kuò)大云業(yè)務(wù)和Ai基礎(chǔ)設(shè)施方面的資本開支。

2月20日阿里業(yè)績(jī)?nèi)娲蟪A(yù)期，它在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，各種吹自己云業(yè)務(wù)都強(qiáng)，云業(yè)務(wù)亞太第一等等。

這其實(shí)都是事實(shí)。但是更重要的是，它承諾在云業(yè)務(wù)和Ai基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域擴(kuò)大投資，未來(lái)3年的投資總和將超過(guò)過(guò)去10年。

然后一下子引爆了市場(chǎng)，美股、A股、港股全部飆升。昨天阿里美股一度大漲15%，帶動(dòng)納斯達(dá)克金龍指數(shù)也大漲3%。

2月21日，阿里港股大漲15%，成交額超410億港元，創(chuàng)下了歷史天量。恒生科技指數(shù)也大漲了6.53%，創(chuàng)下了近三年的新高。

A股市場(chǎng)也徹底引爆情緒，芯片、算力、服務(wù)器、電源等等，所有關(guān)于Ai基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的板塊全線大漲。

A股炒的邏輯很簡(jiǎn)單，不相信只有阿里一家擴(kuò)大資本開支，騰訊、華為等巨頭也會(huì)跟著行動(dòng)。

擴(kuò)大Ai基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不僅僅是企業(yè)盈利，企業(yè)自己戰(zhàn)略的事情，也是關(guān)乎大局戰(zhàn)略的事情，所以這些巨頭一定會(huì)加大投錢力度。

于是，Ai基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)板塊飆升。

2、2月21日晚，萬(wàn)科公告，大股東深地鐵再給公司借款42億元，用于償還到期債務(wù)。

之前深地鐵已經(jīng)向萬(wàn)科提供了28億貸款，算下來(lái)，一共借給了70億元。

當(dāng)然，深地鐵的錢也不是好拿的，都是萬(wàn)科拿優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)抵押的。

萬(wàn)科第一次拿萬(wàn)物云18%的股權(quán)做抵押，萬(wàn)物云是萬(wàn)科的物業(yè)公司，現(xiàn)金奶牛，屬于非常優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)。

第二次抵押的是，上海萬(wàn)科投資管理有限公司、深圳市萬(wàn)科發(fā)展有限公司、萬(wàn)科公寓管理有限公司，這三家萬(wàn)科全資子公司，這三家公司也都是比較優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)。

畢竟投資管理公司有錢、深圳萬(wàn)科掌握的土地和樓盤不容易貶值，萬(wàn)科公寓也是現(xiàn)金奶牛等等。

也就是說(shuō)，深地鐵雖然給錢了，但是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)拿手里了。即便萬(wàn)科3個(gè)月后不還錢，它拿的那些抵押資產(chǎn)也不會(huì)虧，甚至還會(huì)賺錢。當(dāng)年王首富不就是這樣對(duì)賭出局的么，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)全被人拿走了。

其實(shí)大家都知道，深地鐵28億、42億等等借款給萬(wàn)科，都是杯水車薪。所以，深地鐵給萬(wàn)科借款后，市場(chǎng)又立馬有預(yù)期說(shuō)，萬(wàn)科要再融資500億。

萬(wàn)科能不能活過(guò)來(lái)？靠救是不行的，還得靠房地產(chǎn)回暖。但是房地產(chǎn)回暖這事兒，遙遙無(wú)期。

但是對(duì)于A股來(lái)說(shuō)，它們不關(guān)心萬(wàn)科能否真的被救，它們炒的是預(yù)期，是情緒。只要借款這事兒點(diǎn)燃市場(chǎng)情緒了，只要萬(wàn)科融資有預(yù)期了，大家就去炒萬(wàn)科，去炒地產(chǎn)。

但是我們自己心里得清楚，別炒的節(jié)奏不對(duì)，沒(méi)套怎么深，就想抗一抗，想著早晚有一天會(huì)回本，這樣可就麻煩了。

最后祝大家周末愉快~

之前我們的交流群都是吹水、瞎侃、里面還有人對(duì)噴。對(duì)大家來(lái)說(shuō)，這類群其實(shí)意義不大。所以
我們會(huì)陸續(xù)解散這些群，并組建一些更貼近投資的群，比如宏觀、產(chǎn)業(yè)、大類資產(chǎn)、家庭理財(cái)?shù)鹊取＝窈螅覀冞€會(huì)組織一些線上或線下的活動(dòng)。

為了過(guò)濾不相關(guān)的人，以及創(chuàng)造和諧的交流環(huán)境，我會(huì)設(shè)置兩個(gè)條件：

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