2月25日，特斯拉正式宣布，開始分批次向用戶推送 2024.45.32.12 軟件更新。此次 OTA 軟件更新的重點，是城市道路 Autopilot 自動輔助駕駛，即優化現有 NOA 自動輔助導航駕駛功能。

但隨著各家媒體、用戶的上路行駛測試來看，特斯拉FSD入華的第一個24小時評價兩極化突出，“理想豐滿” 與 “現實骨感” 的碰撞非常明顯。

特斯拉FSD“部分”入華 新增自動變道、輔助轉向和交通信號識別等功能

據特斯拉介紹，本次升級的最主要的內容，就是在城市道路上支持Autopilot自動輔助駕駛（優化現有NOA自動輔助導航駕駛功能），即在通行受控道路（道路使用者通過匝道入口和匝道出口進出的主干道）和城市道路上使用Autopilot自動輔助駕駛，會根據導航路線引導車輛駛出匝道和交叉口，在路口識別交通信號燈進行直行，左轉，右轉，掉頭等動作。并根據速度和路線自動進行變道動作。在不設置導航路線時，會根據道路實際情況選擇最優道路行駛。

雖然此次只是一次優化現有 Autopilot 功能的 OTA 升級，但實際上，上述提及的自動變道、自動輔助轉向、識別交通標志等功能，均為 FSD（Full Self-Driving）所對應的進階功能。

不過，需要指出的是，此次更新后的軟件，與真正的FSD（Full Self-Driving）仍有一定差距，并非北美最新的FSD V13.2“完全自動駕駛”版本，屬于“有監督”版本。此前，有消息稱特斯拉正在為中國客戶準備軟件更新，以提供類似于美國市場上 FSD 的駕駛輔助功能，但從目前曝光的信息來看，此次 OTA 更新只是在現有 Autopilot 自動輔助駕駛的基礎上進行優化升級，還并不能真正達到 FSD 的水平。

所以在發布OTA后的稍晚時間，特斯拉決定將FSD的中文表述定為“智能輔助駕駛功能”或“智能輔助駕駛系統”，以避免公眾對于中國版FSD的誤判，同時符合目前中國相關法律法規的要求。

需要“買斷”方可享受特斯拉FSD 主流車企高階智駕收費模式不一

特斯拉官方客服表示，相關功能面向選配了 FSD 智能輔助駕駛功能且搭載 HW4.0 輔助駕駛硬件的部分車輛推送。也就是說，車型要求是 2024 年 2 月之后的 Model Y（參數丨圖片）/3，以及新款 Model S/X。值得注意的是，特斯拉 FSD 在中國市場的定價為 6.4 萬元。這意味著，只有搭載了特斯拉最新 AI4.0 硬件的車型，以及花 6.4 萬元訂閱了特斯拉 FSD 功能的車主，才能使用對應服務。

根據小編查詢，目前車主購買高階智駕車輛是否需要每年支付一次服務費，因車企和品牌而異，具體情況如下：

1. 需要按月或按年支付服務費的品牌

鴻蒙智行：以問界為例，HUAWEI ADS（乾崑智駕）高階功能包包年價格為7200元，也支持包月訂購720元/月。

蔚來：蔚來的高階智駕 NOP + 采用訂閱模式支付服務費，NOP + 的訂閱價格為 380 元 / 月，在 2025 年 1 月支付定金購買蔚來品牌車型，首任車主可享受 5 年 NOP + 蔚來高階輔助駕駛免費使用權。

2. 不需要支付服務費的品牌

小鵬：如小鵬 P7 + 汽車全系標配 XNGP 高階智駕，宣稱 “無訂閱不付費，全系購車即得”。

理想：理想的高階智駕不需要額外支付服務費，理想汽車從 2021 款理想 ONE 推出的智駕 AD 1.0 版本開始，到 AD 3.0，再到目前的 “端到端 + VLM” 智駕系統，一直堅持對智駕方案采取標配的策略。即智駕功能的成本已包含在車價內，用戶購買車輛后，無需再為高階智駕功能單獨付費。

3. 存在買斷模式的品牌

特斯拉：采用買斷模式，即一次性購買高階智駕的終身使用權，車主不需要每年支付服務費。

小米：小米 Pilot Pro 版的價格為 1.8 萬元，Pilot Max 價格 2.6 萬元，買斷后無需每年付費。

極氪：極氪高階智駕買斷價為 3.5 萬元，買斷后也無需再支付年費。

鴻蒙智行：仍以問界為例，HUAWEI ADS（乾崑智駕）高階功能包一次性買斷的標準價格為3.6萬元，在2024年7月1日到2024年12月31日期間，優惠價格為3萬元。

實際上不同的模式都有對應不同的消費群體，比如部分用戶接受買斷模式，但特斯拉 FSD 在中國市場 6.4 萬元的一次性買斷價，讓許多消費者覺得價格過高。部分消費者認為這個價格可以購買一輛普通燃油車了，且功能還不夠完善。而小米、極氪等相對較低的買斷價格，如小米 Pilot Pro 版 1.8 萬元、極氪 3.5 萬元等，會讓消費者覺得性價比相對更高。

再比如一些消費者更青睞訂閱模式，特別是很多蔚來車主非常接受BaaS模式，因此對于智駕的訂閱模式接受程度會更為容易。他們認為一些不經常使用高階智駕功能或只是想偶爾體驗的消費者，比較喜歡這種方式。他們可以在有需求的時間段訂閱，不需要長期支付費用。

特斯拉FSD入華的第一個“24小時” 車主評價兩極化突出

從2月25日發布OTA更新以來，已經有不少媒體和車主對中國版FSD進行測試，包含城市工況和高速快速路工況。從目前收集的結果來看，評價兩極化突出。

部分用戶給予FSD比較正向的評價——“整體行駛非常流暢且自信，車輛不會出現原地‘打哆嗦’拿不準主意的情況”、“駕駛起來就像個老司機，在車流中博弈沒有任何生硬感，該讓就讓，瞅準時機還能巧妙加塞”。此外，部分用戶對于FSD沒有強制駕駛員將手放在方向盤上，而是要求駕駛員目視前方的規則表示歡迎。

另外FSD的接管邏輯也非常有意思——即使開錯路線或識別猶豫，FSD都沒有要求駕駛員接管，而是自行探路，自己決定。

而部分用戶對FSD的表現略有失望，比如FSD發生了錯誤識別或未識別信號燈導致車輛闖紅燈的情況，還有將非機動車道誤認為是輔路駛入，以及沒有識別出公交車道的情況。此外，FSD目前對于隧道內沒有信號的情況支持不佳，在隧道內和剛駛出隧道時無法啟動FSD系統。不過根據馬斯克的描述，由于數據跨境限制，中國版FSD主要依靠在線視頻學習來優化，所以就目前的表現來看，中國版FSD的完成度是非常高的。

另外據知情人士透露，今年2月份，特斯拉調撥了部分美國自動駕駛工程師來中國，專門做成熟版本FSD的本地化部署并優化算法。特斯拉中國的團隊不用再從頭開始訓練FSD，只需接力這幫美國工程師，完成像外賣車“鬼探頭”、公交專用車道等中國特定道路場景的算法優化，未來就能更快速更新到滿血版FSD了。

不過在去年6月份小鵬汽車董事長何小鵬在個人微博發布了一段在美國體驗特斯拉滿血版FSD 的視頻。在體驗過程中，何小鵬多次贊嘆 FSD 的加速剎車表現 “像人類老司機一樣絲滑”，面對復雜路口，FSD 的通行表現甚至優于他這樣對加州道路陌生的司機，但在行人、匯入車流、信號燈處理等方面，FSD 存在小瑕疵，部分方面表現不如小鵬在國內的 XNGP，何小鵬也指出，國內復雜路段的復雜程度約是此次體驗路段的 10 倍左右，FSD是否能夠適應國內復雜路況尚待觀察。2月25日晚，何小鵬也發微博稱：“聽說今天特斯拉FSD開始陸續在中國推送，熱烈歡迎，整個智能駕駛行業會有更多的有趣交流和互相促進。

特斯拉“滿血版”FSD入華 仍存在三大困難

特斯拉“滿血版”FSD雖然在海外表現甚佳，但在華普及面臨諸多困難。

首先，中國道路數據訓練量缺乏。中國的道路環境、交通規則和駕駛習慣與其他國家有著較大差異，而 FSD 此前主要基于其他地區的數據進行訓練。雖然特斯拉宣稱通過視頻訓練的方式，使 FSD 系統能夠快速適應中國的道路標志和交通法規，但僅靠視頻訓練遠不能滿足其對中國復雜路況的深度學習需求。要達到理想的運行效果，需要大量在中國本土實際行駛過程中產生的數據來優化算法，而目前這方面的數據積累還遠遠不夠。

其次，數據不能出海。中國明確禁止將境內數據傳輸至境外，這就導致特斯拉無法將中國路測數據回傳至美國以優化其 FSD 模型。數據無法出境，使得特斯拉難以利用全球統一的數據庫和訓練體系來提升 FSD 在中國的性能，只能尋求在中國本地建立獨立的數據中心并進行本地化訓練，但這一過程復雜且耗時，成本也大幅增加。

再者，高端算力不能入華。由于國際形勢和相關政策限制，特斯拉可能無法將其最先進的、適配 FSD 運行的高端算力設備引入中國。智能駕駛對算力的要求極高，缺乏足夠強大的算力支持，FSD 在中國的功能實現和性能表現可能會大打折扣，難以充分發揮其應有的優勢。

“五虎上將”守擂 “天神之眼”強勢入市 留給特斯拉的時間不多了

據業內預測，2025 年中國智能駕駛市場規模有望突破 5000 億元，年均增長率超過 40%，巨大的市場 “蛋糕” 吸引著各方勢力角逐。中信證券研報表示，2025 年，高階智能駕駛有望加速滲透，預計 2025 年城市 NOA 和高速 NOA 的國內滲透率有望分別達 14% 和 30%。

目前國內的高階智駕第一梯隊主要由華為乾崑智駕、蔚來智駕、小鵬XNGP、理想AD MAX和長城Coffee Pilot這"五虎上將”組成，端到端類人智駕、無圖智駕、0速啟動等核心能力已經得到了廣大車主的驗證和認可。而在2025年開年之際，比亞迪攜“天神之眼”高階智駕市場強勢進入了高階智駕第一梯隊市場，將“智駕平權”概念引入市場，使得有質量的高階智駕獲取成本進一步降低。盡管在每次發布會上，特斯拉都會被當做是智駕能力的衡量標準，但中國市場留給特斯拉的時間，真的不多了。

特斯拉作為全球智能駕駛領域的頭部玩家，其 FSD 技術在全球范圍內擁有較高知名度和技術優勢，此番入華必然會加劇市場競爭，加速市場格局的分化。當然特斯拉在為 2025 年中國高階智駕市場帶來諸多積極影響的同時，也面臨著重重困難。但無論如何，它的到來都已成為推動中國高階智駕市場發展的重要變量，未來市場如何演變，值得持續關注。