前記。

第一大贏家國運，第二大贏家深度求索，咱很嚴謹的。

01.

將時間線撥回兩個月前，彼時豆包概念股風頭正盛，元寶可憐嗖嗖像個沒人疼的孩子。

一個春節，峰回路轉。

微信+元寶+DS這一波，確實把豆包搞得很無語，底層技術拼不過，產品體驗拼不過，通道流量更拼不過。

00700真是大道無形，看樣子還得破紀錄。

02.

鵝廠沒有包袱，有其打不過就買/投/加入的“優良傳統”，前期節省子彈和體力，合適Timing迅速梭哈，太tm雞（gāo）賊（míng）了，事后諸葛亮，堪稱最優策略。

反觀字節，高舉高打重拳投入，搞了個65分，仿佛已經勝券在握，還沒嗨完年終獎，就被一盆冷水潑下來。砸這點錢倒無所謂，主要是路線和士氣，需要點時間來消化乳酸和淤青。

警鐘長鳴：AI仍在革命的初級階段。

03.

作為巨頭的彎道超車，值得深度復盤。

? 2月13日，騰訊元寶接入Deepseek-R1滿血版，同時支持混元和DeepSeek兩大模型；

? 2月17日，騰訊宣布已上線DeepSeek-R1 671B和騰訊混元深度思考模型Thinker（T1）；

? 2月18日，騰訊緊急調用元寶支持微信搜索，確保用戶穩定體驗和使用DeepSeek-R1；

? 2月19日，深度思考模型“混元T1”完成全量上線；

? 2月21日，元寶再次上新，DeepSeek和混元兩大模型均能理解圖片信息；

? 2月25日，騰訊元寶UI升級，并支持一鍵導出長圖分享；

? 3月1日，混元Turbo S“快思考”大模型上線，同日發布電腦版App。

你都能感受到鵝廠的亢奮，以及工程師小哥哥們的連續通宵。

04.

鵝廠搞流量更是瘋狂。

首先，在騰訊產品全家桶中無死角植入，微信、QQ瀏覽器、騰訊視頻、騰訊新聞、QQ音樂、搜狗輸入法，就連微信AI搜索下方的隱藏的廣告位都動用上了。

其次，各大應用商店、搜索引擎，甚至社交平臺熱搜榜中，都能看到騰訊元寶的廣告推薦。各種小道消息，已經砸進去N億現金。

在密集上新和廣告攻勢下，騰訊元寶猛吸流量和用戶，一躍成為App榜下載量第一，甚至超過DS本尊。

05.

把這些統統按下暫停鍵，回歸到客觀冷靜，回歸到商業常識，來看如今的AI浪潮。

思考幾個硬核問題：

① 誰將是最大的蛋糕分配者；

② 誰將是浪潮里的炮灰；

③ 新銳公司先發優勢如何成為壁壘；

④ 巨頭們如何不掉隊、如何摘果子；

⑤ 應用層和移動互聯網有哪些底層變化；

⑥ 技術之外的城墻在哪里；

⑦ 普通人該如何面對新技術恐懼和貪婪；

在新技術主義下，所有人基于短期利益的三觀，都在被一層層重構。

06.

所有人都可能會慌，唯獨鵝廠淡定的狠。

最大的王牌，自然是以微信生態為首的應用全家桶，這種“超級入口”效應，讓鵝廠在接入DS大模型時，能夠迅速實現規模化應用。無論是聊天、支付、辦公還是娛樂，都能為DS提供豐富的應用場景。

對AI大模型來說，數據就是“燃料”，鵝廠生態的數據，涵蓋了文字、圖片、語音、視頻等多種形式，這些多維度、高顆粒度的數據，激發了內部“體驗式創新”的動力。

同時，AI能力正在重構騰訊生態內要素關系：公眾號創作者可獲得智能寫作輔助，游戲運營團隊能量身定制個性化游戲活動，廣告主能夠更精準的投放目標受眾......這種要素關系的升級和遷移，將帶來史無前例的生態大擴容。

當國民級應用的煙火氣，遇上國運級開源大模型的科技力，其產生的化學反應遠不止API調用，而是1+1>10的真實質變。

07.

同時，鵝廠的戰略能力和技術儲備，也被嚴重低估了。

就拿其是第一個真正梭哈DS的巨頭，足以證明其戰略判斷力，狠穩準，設身處地想想，你能做出這個決策嗎?；煸竽Ｐ偷目焖俚?，也在軌跡之中，就不贅述了，至少敏捷能力在線，沒有那么僵化。

08.

DS能幫助騰訊一直領先嗎？

終局打個問號，DS至少像一條鯰魚，激活了這條最大的巨龍，鑿補回來了場子，拉平了一些差距，尤其重要的是，各個業務線條AI化動起來了。

但此刻說，DS是鵝廠的司運，毫不為過。

09.

滿屏的AI爆炸新聞，注定會有一地雞毛和一堆炮灰。

? 比如，某臃腫的**AI搜索，老板花了那么大氣力，搞點流量容易么，一打開實在沒有任何留存的欲望。

? 比如，某垂類大廠，耗資幾個億，也口口聲聲說自研大模型，結果老板成了最大的冤種，投和不投進退兩難。

? 比如，那些淺淺接入DS，發個大新聞，蹭熱點都趕不上熱乎的，對主營業務零改進，零優化，還把自己忽悠進去了。

AI再革命，人、人心、人性的變化是很微小的，很多時候，還是得回到古典互聯網的競爭體系。

10.

手里有糧，心里不慌；

手里有田，心里不閑。

巨頭們的炮彈都在省著花，咱們那可憐的彈匣，還是保守點，瞅準了再扣動扳機。

如果你不妄念成為最大的贏家，小勝即安，小勝就要少折騰。

哪里是AI制造了什么幻覺，你習慣了欺騙自己而已。

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