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存儲(chǔ)芯片廠商閃迪（SanDisk）日前向客戶(hù)及通路發(fā)出漲價(jià)函，將于4月1日起對(duì)渠道和消費(fèi)者客戶(hù)的所有產(chǎn)品提價(jià)超過(guò)10%，閃迪在漲價(jià)函指出，漲價(jià)原因是由于內(nèi)存產(chǎn)業(yè)的供需持續(xù)變動(dòng)，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)將很快轉(zhuǎn)變?yōu)楣┎粦?yīng)求的狀態(tài)，加上最近的關(guān)稅措施將影響供應(yīng)并增加營(yíng)運(yùn)成本。

此外，閃迪也預(yù)告，由于現(xiàn)階段交貨周期可能拉長(zhǎng)，公司將持續(xù)進(jìn)行價(jià)格審查，并預(yù)計(jì)在接下來(lái)的幾季進(jìn)一步調(diào)高價(jià)格。

業(yè)界認(rèn)為，閃迪此次調(diào)漲頗有測(cè)試市場(chǎng)接受度的意味，顯現(xiàn)近期 NAND Flash 產(chǎn)業(yè)在各家減產(chǎn)、庫(kù)存調(diào)整下，供需狀況已逐步改善，若成功調(diào)漲，將為NAND Flash 產(chǎn)業(yè)下半年確立漲勢(shì)，相關(guān)廠商都可望受惠。

有存儲(chǔ)企業(yè)高管認(rèn)為，閃迪發(fā)布漲價(jià)函，雖然關(guān)稅是理由之一，但核心還是企業(yè)要穩(wěn)住價(jià)格下跌趨勢(shì)，行業(yè)通過(guò)減產(chǎn)來(lái)提高價(jià)格。此前幾家存儲(chǔ)芯片原廠已發(fā)布15%-25%的減產(chǎn)計(jì)劃，按這個(gè)計(jì)劃施行，供應(yīng)量減少，相應(yīng)價(jià)格就會(huì)上漲。

也有存儲(chǔ)器廠商人士表示，除了存儲(chǔ)芯片原廠減產(chǎn)帶來(lái)漲價(jià)的影響，近期AI應(yīng)用、企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)以及消費(fèi)級(jí)存儲(chǔ)品牌的增長(zhǎng)顯著，預(yù)計(jì)將整體推動(dòng)今年下半年的存儲(chǔ)市場(chǎng)行情向好。

群聯(lián)執(zhí)行長(zhǎng)潘健成看好，隨著 NAND 原廠漲價(jià)、DeepSeek 帶動(dòng) AI 邊緣裝置等效應(yīng)顯現(xiàn)，NAND 供需有機(jī)會(huì)在下半年轉(zhuǎn)趨緊張。

根據(jù)調(diào)研得知，閃存價(jià)格已經(jīng)回落到2023年年末水平，從去年四季度開(kāi)始海外頭部閃存開(kāi)始有序減產(chǎn)，預(yù)估一季度稼動(dòng)率降低15%左右。需求側(cè)，AI服務(wù)器+AI手機(jī)+AIPC，三重需求有望迎來(lái)組合共振，需求增速邊際增強(qiáng)AI服務(wù)器對(duì)NAND的需求量顯著增長(zhǎng)。

此前大宗存儲(chǔ)DRAM和NANDFlash現(xiàn)貨價(jià)已經(jīng)有陸續(xù)漲價(jià)消息，預(yù)計(jì)合約價(jià)也會(huì)跟漲。此次閃迪已率先提價(jià)，預(yù)計(jì)隨著AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)啟和AI應(yīng)用拉動(dòng)存儲(chǔ)器需求，后續(xù)其他存儲(chǔ)大廠有望跟進(jìn)漲價(jià)。

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