1/ 我是最航運(yùn)丹尼斯，續(xù) 2025年02月22日 和 2025年03月12日 再次提醒！美國(guó)很可能針對(duì)中國(guó)的海運(yùn)、物流和造船業(yè)實(shí)施相關(guān)限制措施，這無(wú)疑是當(dāng)前全球海運(yùn)貿(mào)易所面臨的最大“灰天鵝”事件，或者用“灰犀?！备鼮榍‘?dāng)。

2/ 鑒于美國(guó)此次所謂針對(duì)中國(guó)海事、物流和造船業(yè)的301調(diào)查，我整理了一份常規(guī)時(shí)間表供參考，具體進(jìn)展仍需以實(shí)際情況為準(zhǔn)。目前的狀態(tài)是擬議行動(dòng)尚未最終確定，USTR可能全部、部分或完全不實(shí)施這些提案。相關(guān)行業(yè)的公眾意見(jiàn)和聽(tīng)證會(huì)證詞可能會(huì)影響最終方案的制定。值得注意的是，特朗普政府可能加速推進(jìn)或繞過(guò)301調(diào)查的常規(guī)流程，對(duì)最終結(jié)果產(chǎn)生重大影響。

日期

事件描述

2024年4月17日

正式啟動(dòng)調(diào)查

2025年1月16日

經(jīng)過(guò)調(diào)查，在拜登政府執(zhí)政的最后階段——2025年1月16日，USTR發(fā)布了調(diào)查報(bào)告，并認(rèn)定所謂中國(guó)的相關(guān)行為是“可采取行動(dòng)的”

2025年3月10日

USTR發(fā)布了擬議行動(dòng)，并正在征求相關(guān)方的意見(jiàn)，聽(tīng)證會(huì)申請(qǐng)截止。

2025年3月24日

意見(jiàn)通過(guò)USTR在線門戶網(wǎng)站提交。聽(tīng)證會(huì) & 公眾意見(jiàn)提交截止。2025年3月24日在美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（地址：華盛頓特區(qū)E街西南500號(hào)）舉行聽(tīng)證會(huì)。

2025年4月17日

301調(diào)查需在1年內(nèi)完成，最終法規(guī)需在此日期前確定

2025年5月

最終法規(guī)生效（自4月17日起30天后實(shí)施）

3/ 根據(jù)最新曝光的特變量行政命令草案，其中不僅涉及美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR） 301條款的相關(guān)內(nèi)容，還納入了“美國(guó)版國(guó)貨國(guó)運(yùn)”（Ships for America）計(jì)劃及其他關(guān)鍵要素。該行政命令可能通過(guò)總統(tǒng)行政權(quán)直接實(shí)施，從而繞過(guò)正常的立法程序，并且仍有修改或調(diào)整的可能。目前尚不清楚該草案是否會(huì)等待3月24日USTR 301調(diào)查實(shí)施聽(tīng)證會(huì)的反饋后再行修訂，還是會(huì)直接敲定并執(zhí)行，而不參考聽(tīng)證會(huì)意見(jiàn)。

4/ 單就此 USTR 301 擬議行動(dòng)而言，根據(jù)初步分析，如果該行動(dòng)全面實(shí)施且不作任何調(diào)整，每年將給船公司帶來(lái)約240億美元的額外成本。面對(duì)這一沖擊，集裝箱班輪公司預(yù)計(jì)將調(diào)整航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，減少對(duì)較小港口的掛靠，轉(zhuǎn)而增加在加拿大和墨西哥的?？?，同時(shí)引入更大型船舶，并降低航次頻率，以優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)。 至于這筆額外成本如何分?jǐn)?，集裝箱船公司可以通過(guò)附加費(fèi)或提高運(yùn)價(jià)來(lái)轉(zhuǎn)嫁成本，而最終仍將由托運(yùn)人以及終端消費(fèi)者特別是美國(guó)消費(fèi)者承擔(dān)。

5/ 除了美線運(yùn)價(jià)因此將直接跳漲外，船舶調(diào)度和航線調(diào)整可能會(huì)在美國(guó)國(guó)內(nèi)引發(fā)新的擁堵和瓶頸問(wèn)題——鑒于過(guò)去五年的經(jīng)驗(yàn)，這種影響可能導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)漲幅超出新增額外費(fèi)用的預(yù)期。如我前天整理的表格所示，聯(lián)盟船公司通過(guò)調(diào)整網(wǎng)絡(luò)和船舶應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，但所涉及的中小型船公司普遍表示，針對(duì)中國(guó)船舶的港口稅可能導(dǎo)致公司破產(chǎn)、退出美國(guó)市場(chǎng)，以及運(yùn)價(jià)飆升，甚至可能超出疫情期間的漲幅，這將嚴(yán)重威脅美國(guó)供應(yīng)鏈的安全。此外，這種影響也可能間接傳導(dǎo)至其他航線，引發(fā)短期內(nèi)的劇烈波動(dòng)。

公司/機(jī)構(gòu)名稱

所屬行業(yè)

業(yè)務(wù)范圍

政策影響預(yù)測(cè)

Seaboard Marine

集裝箱航運(yùn)

美國(guó)最大外籍旗集裝箱航運(yùn)公司，服務(wù)加勒比、中南美（1918年成立，總部堪薩斯州）

可能因規(guī)則實(shí)施倒閉，業(yè)務(wù)被大型外國(guó)公司接管

Atlantic Container Line

跨大西洋航運(yùn)

跨大西洋貿(mào)易核心運(yùn)營(yíng)商，覆蓋歐美航線

將終止美國(guó)業(yè)務(wù)、關(guān)閉辦事處、裁員，船只改道其他航線（可能引發(fā)運(yùn)費(fèi)超疫情期漲幅）

Carver Companies

干散貨物流

佐治亞州干散貨運(yùn)輸與倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)

破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)高，可能引發(fā)地區(qū)性供應(yīng)鏈斷裂

Peeples Industries

港口服務(wù)

佐治亞州薩凡納私營(yíng)干散貨碼頭運(yùn)營(yíng)

政策直接導(dǎo)致破產(chǎn)，威脅區(qū)域物流節(jié)點(diǎn)

Bermuda Container Line

集裝箱航運(yùn)

運(yùn)營(yíng)中國(guó)產(chǎn)“奧蘭德號(hào)”，連接百慕大與全球貿(mào)易

成本激增或致倒閉，威脅百慕大食品供應(yīng)安全

Somers Isles Shipping

小型航運(yùn)

加勒比地區(qū)小型航線運(yùn)營(yíng)商

單次航行港口收費(fèi)即可能引發(fā)破產(chǎn)

Gisholt Shipping

綜合物流

佛羅里達(dá)州中小航運(yùn)企業(yè)

至少導(dǎo)致數(shù)十家關(guān)聯(lián)中小企業(yè)倒閉，數(shù)萬(wàn)崗位流失

6/ 特變量行政命令草案的關(guān)鍵內(nèi)容如下： “USTR應(yīng)施加： 1）對(duì)在美國(guó)港口停靠的中國(guó)建造或懸掛旗幟的船只征收基于噸位的費(fèi)用； 2）對(duì)使用中國(guó)原產(chǎn)地組件制造、組裝或制造的港口貨物處理設(shè)備，或由中國(guó)人擁有或控制的公司在世界任何地方制造的設(shè)備征收關(guān)稅； 3）對(duì)任何進(jìn)入美國(guó)港口的船只征收費(fèi)用，無(wú)論其建造或懸掛旗幟的地點(diǎn)，只要該船只是包括在中國(guó)建造或懸掛旗幟的船只的船隊(duì)中。

相關(guān)擬議行動(dòng)，2025年02月22日

費(fèi)用1. 針對(duì)中國(guó)海運(yùn)企業(yè)的費(fèi)用：

• 每次進(jìn)入美國(guó)港口的費(fèi)用最高可達(dá)1,000,000 美元，或

• 每次進(jìn)入美國(guó)港口按船舶凈噸位計(jì)算，每噸最高1,000 美元。

• 每次進(jìn)入美國(guó)港口的費(fèi)用最高可達(dá)1,500,000 美元。

• 按運(yùn)營(yíng)商船隊(duì)中中國(guó)制造船舶的比例計(jì)算：

• • 若超過(guò)50%，每次進(jìn)入港口費(fèi)用最高1,000,000 美元；

  • 若占比在25%-50%之間，費(fèi)用最高750,000 美元；

  • 若占比在0%-25%之間，費(fèi)用最高500,000 美元。

• 若運(yùn)營(yíng)商船隊(duì)中中國(guó)制造船舶占比≥25%，還需額外支付最高1,000,000 美元的費(fèi)用。

• 按訂單中中國(guó)造船廠占比計(jì)算：

• • 若超50%，每次進(jìn)入港口最高1,000,000 美元；

  • 若占比在25%-50%之間，最高750,000 美元；

  • 若占比在0%-25%之間，最高500,000 美元。

• 若運(yùn)營(yíng)商未來(lái)24個(gè)月交付的訂單中，中國(guó)船廠建造的船舶占比≥25%，還需額外支付最高1,000,000 美元。

此外，擬議行動(dòng)提議對(duì)使用美國(guó)制造船舶提供國(guó)際海運(yùn)服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商，每年最多1,000,000 美元的“額外費(fèi)用退款”。但關(guān)于退款的具體時(shí)間及程序，尚未提供進(jìn)一步細(xì)節(jié)。

目前擬議的行動(dòng)缺乏詳細(xì)的實(shí)施細(xì)則。例如，“運(yùn)營(yíng)商”一詞未作明確定義，而在美國(guó)法律框架下，其含義可能因具體法規(guī)而有所不同。雖然已列出費(fèi)用上限（如“最高1,000,000美元”），但如何具體確定適用金額仍不明確。

7/ 擬議行動(dòng)還提出對(duì)國(guó)際海運(yùn)的限制，以推動(dòng)美國(guó)貨物由美國(guó)船舶運(yùn)輸。具體要求如下：

生效時(shí)間

兩年后

三年后

七年后

每年需由美國(guó)旗船運(yùn)輸?shù)拿绹?guó)出口貨物比例

至少1%

至少3%

至少5%（其中3%必須為美國(guó)制造）

美國(guó)船公司可申請(qǐng)例外，前提是其運(yùn)輸?shù)闹辽?0%美國(guó)貨物將在美國(guó)旗幟、美國(guó)制造船舶上運(yùn)輸。

8/ 此外，美國(guó)海關(guān)與邊境保護(hù)局（CBP）將在此基礎(chǔ)上額外征收10%的服務(wù)費(fèi)。然而，草案中的表述不夠明確，尚不清楚這10%的費(fèi)用是基于貨物價(jià)值，還是基于HMT、關(guān)稅、其他費(fèi)用及所有CBP相關(guān)收費(fèi)的總和來(lái)計(jì)算。目前，美國(guó)的港口維護(hù)稅（HMT）為進(jìn)入美國(guó)港口的貨物價(jià)值的0.125%。草案擬將該稅種擴(kuò)展至通過(guò)加拿大和墨西哥港口進(jìn)入美國(guó)的貨物。

9/ 需要注意的是，美國(guó)表示將與全球盟友和合作伙伴接觸，推動(dòng)他們實(shí)施類似的收費(fèi)政策，以應(yīng)對(duì)中國(guó)。然而，考慮到過(guò)去幾周美國(guó)的單邊主義做法及其四處挑起貿(mào)易戰(zhàn)的態(tài)度，對(duì)待盟友時(shí)尤為明顯，比如歐盟恐怕唯一能說(shuō)的就是：“祝你好運(yùn)，自求多福。” 但國(guó)際政治形勢(shì)復(fù)雜，我們無(wú)法預(yù)測(cè)，也有可能美歐最終達(dá)成某種協(xié)議。

10/ 此外，該行政命令草案還包括設(shè)立“海事安全信托基金”（Maritime Security Trust Fund）和“造船金融激勵(lì)計(jì)劃”（Shipbuilding Financial Incentives Program）等內(nèi)容。自USTR發(fā)布擬議行動(dòng)以來(lái)，特朗普政府已采取多項(xiàng)重大措施，旨在促進(jìn)美國(guó)造船和海事產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并利用301條款擬議費(fèi)用產(chǎn)生的收入。其中，特朗普總統(tǒng)宣布計(jì)劃在白宮內(nèi)設(shè)立一個(gè)新的造船辦公室——“海事與國(guó)家能力辦公室”，該辦公室將隸屬于國(guó)家安全委員會(huì)，旨在振興國(guó)內(nèi)造船業(yè)。此外，政府還計(jì)劃提供特殊稅收激勵(lì)措施，以鼓勵(lì)對(duì)軍用和商用造船業(yè)的投資。

11/ 續(xù)2025年2月6日 ，集運(yùn)現(xiàn)實(shí)發(fā)展如那天所寫(xiě)原話如下：

今天上海航運(yùn)交易所發(fā)布的SCFI，綜合指數(shù)同比上周繼續(xù)下跌達(dá)8.14%，其中，歐線下跌15.17%，美西下跌14.23%。

今天寧波航運(yùn)交易所發(fā)面的NCFI重點(diǎn)航線數(shù)據(jù)

航線

變化

變動(dòng)幅度

歐洲航線

-9.20%

市場(chǎng)整體貨量不足，艙位持續(xù)供大于需，班輪公司為減輕攬貨壓力繼續(xù)下調(diào)運(yùn)價(jià)。

地東航線

-10.00%

市場(chǎng)整體貨量不足，艙位持續(xù)供大于需，班輪公司為減輕攬貨壓力繼續(xù)下調(diào)運(yùn)價(jià)。

地西航線

-7.00%

市場(chǎng)整體貨量不足，艙位持續(xù)供大于需，班輪公司為減輕攬貨壓力繼續(xù)下調(diào)運(yùn)價(jià)。

美東航線

-16.00%

航線整體運(yùn)輸需求持續(xù)疲軟，運(yùn)力過(guò)剩運(yùn)價(jià)跌幅擴(kuò)大。

美西航線

-19.20%

航線整體運(yùn)輸需求持續(xù)疲軟，運(yùn)力過(guò)剩運(yùn)價(jià)跌幅擴(kuò)大。

中東航線

15.40%

班輪公司縮減齋月期間航線運(yùn)力，艙位緊張運(yùn)價(jià)推漲。

東非航線

8.10%

班輪公司縮減航線運(yùn)力，艙位緊張運(yùn)價(jià)延續(xù)了之前的上漲趨勢(shì)。

12/ 盡管淡季表現(xiàn)如預(yù)期，但在繞航基礎(chǔ)上，今年依然保持一定的旺季季節(jié)性預(yù)期，尤其對(duì)于美線長(zhǎng)期合同談判而言，本文所提及的301調(diào)查擬議行動(dòng)是不可忽視的重大影響因素。

13/ 最后，從美國(guó) 華盛頓特區(qū)傳來(lái)的最新航運(yùn)震撼消息中，聯(lián)邦航運(yùn)委員會(huì)（FMC）警告稱，可能會(huì)禁止來(lái)自一些造成全球航運(yùn)瓶頸的國(guó)家的船只進(jìn)入美國(guó)港口。FMC昨日啟動(dòng)了對(duì)國(guó)際航運(yùn)瓶頸的調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注外國(guó)政府的法律、法規(guī)及外籍船舶運(yùn)營(yíng)商的做法，如何影響這些關(guān)鍵航運(yùn)通道的通行條件。調(diào)查涉及的航道包括英吉利海峽、馬六甲海峽、北方海航道、新加坡海峽、巴拿馬運(yùn)河、直布羅陀海峽和蘇伊士運(yùn)河。FMC表示，若有國(guó)家對(duì)不利航運(yùn)條件負(fù)有責(zé)任，委員會(huì)將可能通過(guò)法規(guī)采取補(bǔ)救措施，拒絕該國(guó)注冊(cè)的船只進(jìn)入美國(guó)港口。

14/ 邀請(qǐng)參與最航運(yùn)的一起捐，為鄉(xiāng)村孩子籌集愛(ài)心，中國(guó)社會(huì)福利基金會(huì)《授漁計(jì)劃鄉(xiāng)村助學(xué)》

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