平安銀行公布了2024年年報(bào)，星期一（3月17日）平安銀行被投資者用腳投票，股價(jià)大跌3.93%。
單日交易出現(xiàn)巨量，收盤(pán)成交金額超過(guò)53億，多空交戰(zhàn)激烈，可謂“神仙打架”。
一直強(qiáng)調(diào)轉(zhuǎn)型零售業(yè)務(wù)的平安銀行，在2024年遭遇當(dāng)頭棒喝，零售業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)暴跌94.77%。說(shuō)明在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，平安銀行面向次級(jí)客戶的高定價(jià)零售產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始暴露，同時(shí)個(gè)人對(duì)未來(lái)發(fā)展預(yù)期并不樂(lè)觀，導(dǎo)致零售貸款需求萎縮。
無(wú)論怎么樣，平安銀行開(kāi)了個(gè)不好的頭，接下來(lái)的兩周，銀行會(huì)陸續(xù)進(jìn)入年報(bào)披露季。42家上市銀行，已經(jīng)發(fā)布快報(bào)的有17家，平安銀行后面主要靠“同行襯托”了。

貸款與凈息差雙雙下降
2024年，平安銀行營(yíng)業(yè)收入1466.95億，比去年減少了180.04億，同比下降了10.9%；歸屬于股東凈利潤(rùn)445.08億，比去年減少了19.47億，同比下降了4.2%。

平安銀行2024年年報(bào)

發(fā)放貸款總額3.37萬(wàn)億，同比下降了1%，凈息差1.87%，下降了0.51個(gè)百分點(diǎn)，下降幅度達(dá)到21.43%。
貸款金額與凈息差雙雙下降，自然會(huì)大幅影響收入。全年利息凈收入934.27億，比去年減少了245.64億，下降了20.8%，
這也是造成全年?duì)I收下降的主要原因。

對(duì)公業(yè)務(wù)仍然是內(nèi)地銀行的基本盤(pán)，直接決定了銀行業(yè)績(jī)，息差是能否保持長(zhǎng)久盈利的基本。平安銀行副行長(zhǎng)項(xiàng)有志表示，2025年將會(huì)控制負(fù)債端成本，息差仍然會(huì)有壓力，但是趨勢(shì)會(huì)放緩。
非利息凈收入532.68億，增長(zhǎng)了65.6億，增幅14%，主要也是去年債券市場(chǎng)火爆，債券投資等業(yè)務(wù)的非利息凈收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。投資收益為246.04億，大增53.3%。2024年交易性金融資產(chǎn)6295.71億，增長(zhǎng)了39.81%。
手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入241.12億元，同比下降18.1%。由于去年保險(xiǎn)行業(yè)推行“報(bào)行合一”，代理保險(xiǎn)收入8.43億，同比減少了21.46億，降幅為71.8%。
裁員降本
在收入下降同時(shí)，平安銀行大幅度推進(jìn)降本增效工作，減少職場(chǎng)及日常運(yùn)營(yíng)支出。
2024年底，平安銀行員工41011人，比2023年底減少了2108人，降幅達(dá)到了4.89%。2023年，平安銀行已經(jīng)開(kāi)始縮減人力資源成本，2024年幅度更大了。
人員減少直接降低了員工費(fèi)用，從2023年的209.09億減少到191.26億，降幅為8.5%，一般業(yè)務(wù)管理費(fèi)這些行政費(fèi)用開(kāi)支從185.65億下降到156.19億，降幅15.9%。
平安銀行2024年凈利潤(rùn)減少19.47億，業(yè)務(wù)及管理費(fèi)的壓縮功不可沒(méi)，這一項(xiàng)就減少了53.77億，否則，這凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)會(huì)更難看了。

平安銀行2024年年報(bào)

另外，計(jì)提的信用及其他資產(chǎn)減值損失為494.28億，減少了96.66億，降幅為16.4%。
管理費(fèi)用與資產(chǎn)減值計(jì)提下降，“挽救了”平安銀行凈利潤(rùn)。
零售業(yè)務(wù)萬(wàn)箭穿心
這兩年平安銀行一直推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，做大做強(qiáng)零售業(yè)務(wù)，推動(dòng)零售業(yè)務(wù)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。
零售業(yè)務(wù)兩大支柱一是貸款業(yè)務(wù)，二是存款和財(cái)富管理業(yè)務(wù)。
不過(guò)2024年零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可謂“萬(wàn)箭穿心”。
2024年零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入712.55億，下降25.9%，凈利潤(rùn)只有2.89億，下降94.77%。在全部?jī)衾麧?rùn)中占比直接降到了0.6%。

平安銀行2024年年報(bào)

零售金融業(yè)務(wù)資產(chǎn)總額1.7萬(wàn)億，下降了13.1%。
個(gè)人貸款1.77萬(wàn)億，下降了10.6%。其中，信用卡貸款余額4349.97億，下降了15.39%；消費(fèi)性貸款余額4746.63億，下降了12.95%；經(jīng)營(yíng)性貸款余額5314.1億，下降了13.56%；只有住房按揭貸款有小幅增長(zhǎng)，達(dá)到3260.98億，增幅為7.42%。

平安銀行2024年年報(bào)

不過(guò)在新能源汽車領(lǐng)域，貸款發(fā)放額達(dá)到了637.68億元，同比增長(zhǎng)73.3%，整體的汽車金融貸款余額達(dá)到了2937.95億。
除了個(gè)人貸款業(yè)務(wù)萎縮，財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入43.69億元，也下降了33.64%，一個(gè)重要原因就是代理保險(xiǎn)收入，從2023年的29.89億減少到了8.43億。

2024年末，平安銀行零售客戶數(shù)12553.79萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)0.1%，管理零售客戶資產(chǎn)（AUM）41940.74億元，較上年末增長(zhǎng)4.0%。
平安銀行零售業(yè)務(wù)大幅萎縮，一方面可能是平安銀行在個(gè)人零售業(yè)務(wù)中定位和執(zhí)行存在問(wèn)題，另一方面，也說(shuō)明在社會(huì)轉(zhuǎn)型期，居民還款能力和流動(dòng)性緊張，居民對(duì)未來(lái)的預(yù)期不樂(lè)觀，導(dǎo)致零售貸款需求萎縮。
平安銀行零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品以高定價(jià)、高利潤(rùn)、高風(fēng)險(xiǎn)著稱，這些產(chǎn)品面向的主要也是次級(jí)客戶，在順周期情況，可以迅速把規(guī)模和利潤(rùn)做起來(lái)，但是一旦遇到經(jīng)濟(jì)調(diào)整，以次級(jí)客戶為主要業(yè)務(wù)目標(biāo)的金融機(jī)構(gòu)，往往容易發(fā)生較大的風(fēng)險(xiǎn)。

2024年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，零售業(yè)務(wù)也成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。
平安銀行行長(zhǎng)冀光恒表示，當(dāng)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)調(diào)整的時(shí)候，平安銀行在產(chǎn)品策略和風(fēng)險(xiǎn)策略調(diào)整上慢了一些，加上疫情之后，對(duì)經(jīng)濟(jì)是否快速反轉(zhuǎn)出現(xiàn)了偏差。調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品，背后是客戶結(jié)構(gòu)的問(wèn)題。目前經(jīng)過(guò)18-20個(gè)月時(shí)間，已經(jīng)把零售戰(zhàn)略梳理清楚，開(kāi)始出清高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的回歸，提高風(fēng)險(xiǎn)門(mén)檻。平安銀行也開(kāi)始逐漸降低對(duì)渠道依賴，更加關(guān)注直接開(kāi)發(fā)客戶。冀光恒表示，平安銀行會(huì)堅(jiān)持零售戰(zhàn)略定位不動(dòng)搖，不過(guò)要爬出這個(gè)坑，可能需要3-5年的時(shí)間。
平安銀行行長(zhǎng)助理兼首席風(fēng)險(xiǎn)官吳雷鳴稱，平安銀行的存量高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品已經(jīng)大幅度下降，優(yōu)質(zhì)客群占比不斷提高，零售風(fēng)險(xiǎn)管控出現(xiàn)拐點(diǎn)。平安銀行目前聚焦消費(fèi)金融和小微經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，打造能夠穿越經(jīng)濟(jì)周期的中風(fēng)險(xiǎn)、總收益的產(chǎn)品。零售貸款在2025年能夠回正，而且是更優(yōu)的客戶結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)組合。