2025年德國慕尼黑國際商用車展IAA 2025

展會圈，你的參展指南！

2025年德國慕尼黑國際商用車展

The 72th IAA 2025

展會時間:2025年09月09-14日

展會地點:德國·慕尼黑

舉辦周期:兩年一屆·第72屆

主辦單位:德國汽車工業(yè)協(xié)會

組展單位: 東方福泰（北京）國際會展有限公司

市場介紹

一、德國商用車市場分析

德國作為歐洲最大的經(jīng)濟體，其商用車市場在全球占據(jù)重要地位。近年來，受電商物流、城市配送和綠色交通需求的推動，德國商用車市場保持穩(wěn)定增長。特別是電動商用車和氫燃料電池車輛的銷量顯著上升，反映出市場對環(huán)保技術(shù)的強烈需求。預(yù)計到2025年，德國商用車市場規(guī)模將進一步擴大，新能源車型的占比有望突破20%。

德國政府通過嚴(yán)格的排放法規(guī)和激勵政策，大力推動商用車行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型。例如，對購買電動商用車的企業(yè)提供高額補貼，并在主要城市建設(shè)低排放區(qū)，限制傳統(tǒng)燃油車的使用。這些政策不僅加速了新能源商用車的普及，也促使制造商加大研發(fā)投入，推出更多符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

德國商用車行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面處于全球領(lǐng)先地位，尤其是在自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)和智能物流領(lǐng)域。戴姆勒、MAN等本土巨頭積極布局自動駕駛卡車和智能車隊管理系統(tǒng)，旨在提高運輸效率并降低運營成本。此外，數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用也使得商用車與物流鏈的協(xié)同更加緊密，推動了行業(yè)的整體升級。

德國商用車市場正經(jīng)歷一場深刻的變革，電動化、智能化和可持續(xù)發(fā)展成為主導(dǎo)趨勢。隨著物流行業(yè)對效率提升和碳排放減少的需求日益迫切，電動商用車和氫燃料電池車型的市場份額快速增長。德國本土品牌如戴姆勒、MAN和大眾商用車在這一領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，同時國際競爭者也加速布局。

二、德國商用車產(chǎn)業(yè)細分

卡車

輕型卡車（用于城市配送、短途運輸）

中型卡車（用于區(qū)域物流、建筑運輸）

重型卡車（用于長途貨運、跨境物流）

客車

城市公交車（電動化趨勢顯著）

長途客車（舒適性、燃油效率提升）

旅游客車（高端化、定制化需求增加）

專用車輛

環(huán)衛(wèi)車輛（垃圾車、清掃車）

工程車輛（混凝土攪拌車、起重機）

冷鏈運輸車（用于食品、醫(yī)藥物流）

新能源商用車

電動卡車（輕、中、重型）

氫燃料電池車（長途運輸、重載領(lǐng)域）

混合動力商用車（過渡性技術(shù)）

智能化與數(shù)字化解決方案

自動駕駛技術(shù)（L3/L4級別自動駕駛卡車）

車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（車隊管理、遠程診斷）

智能物流平臺（優(yōu)化運輸路線、倉儲管理）

三、德國商用車政府政策

新能源補貼政策

德國政府為加速商用車電動化轉(zhuǎn)型，推出了高額購車補貼政策。購買電動卡車和氫燃料電池商用車的企業(yè)可享受最高達40%的車價補貼，同時免除車輛稅。此外，政府還資助充電基礎(chǔ)設(shè)施和加氫站的建設(shè)，為企業(yè)提供便利的補能網(wǎng)絡(luò)。這些措施顯著降低了新能源商用車的使用成本，推動了市場需求的快速增長。

低排放區(qū)與禁行規(guī)定

為減少城市空氣污染，德國在主要城市設(shè)立了低排放區(qū)（LEZ），限制高排放燃油商用車的進入。只有符合歐6及以上排放標(biāo)準(zhǔn)的車輛才能通行，部分地區(qū)甚至計劃全面禁止燃油車。這一政策迫使物流企業(yè)加快更新車隊，轉(zhuǎn)向更環(huán)保的新能源車型，從而推動了商用車市場的綠色轉(zhuǎn)型。

研發(fā)支持與創(chuàng)新基金

德國政府通過“未來交通研發(fā)計劃”為商用車行業(yè)提供資金支持，重點資助電動化、自動駕駛和氫能技術(shù)的研發(fā)。企業(yè)、科研機構(gòu)和高校可以申請專項基金，用于開發(fā)創(chuàng)新技術(shù)和試點項目。這一政策不僅加速了技術(shù)進步，還鞏固了德國在全球商用車領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

碳中和目標(biāo)與行業(yè)監(jiān)管

德國政府設(shè)定了2050年實現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，并出臺了一系列嚴(yán)格的碳排放法規(guī)。商用車制造商必須逐步減少車輛碳排放，否則將面臨高額罰款。同時，政府鼓勵企業(yè)采用碳足跡追蹤系統(tǒng)，推動綠色物流發(fā)展。這些政策為商用車行業(yè)設(shè)定了明確的環(huán)保方向，促進了可持續(xù)發(fā)展。

四、德國商用車市場趨勢

首先，電動化與氫燃料技術(shù)的發(fā)展成為商用車市場的重要趨勢。德國政府積極推動碳中和目標(biāo)，為商用車企業(yè)提供購置補貼和稅收優(yōu)惠，以加速新能源卡車和貨車的普及。此外，隨著電池技術(shù)的進步，電動輕型商用車（eLCV）在城市物流中的應(yīng)用日益廣泛，而長途運輸則傾向于采用氫燃料電池，以滿足續(xù)航和充電時間的需求。

其次，自動駕駛與智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)在商用車市場的應(yīng)用逐步深入。德國企業(yè)如戴姆勒、曼恩（MAN）和斯堪尼亞等，正在測試自動駕駛卡車，以降低運營成本并提高物流效率。同時，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)使車隊管理更加智能化，通過遠程監(jiān)測和大數(shù)據(jù)分析優(yōu)化運輸路徑，提高能效并減少碳排放。

第三，共享與租賃模式在商用車領(lǐng)域興起。隨著運輸行業(yè)的成本壓力增加，許多企業(yè)更傾向于租賃電動商用車或采用靈活的車隊共享模式，以降低固定投資。此外，物流企業(yè)正在探索“按需用車”模式，根據(jù)實際需求調(diào)整商用車的使用，提高資源利用率。

最后，法規(guī)與市場需求推動綠色供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型。歐盟排放法規(guī)的嚴(yán)格實施促使企業(yè)升級車隊，以符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。同時，消費者對可持續(xù)供應(yīng)鏈的關(guān)注度提升，迫使物流和配送公司采用更環(huán)保的運輸方式，如電動配送車和氫能卡車，推動行業(yè)向低碳化方向發(fā)展。

五、德國商用車產(chǎn)業(yè)概況

德國商用車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新正在改變行業(yè)競爭格局。傳統(tǒng)柴油卡車仍占據(jù)市場主導(dǎo)地位，但電動和氫燃料商用車的研發(fā)投入不斷增加。奔馳、曼恩（MAN）、斯堪尼亞等企業(yè)加速推出零排放車型，并與能源公司合作建設(shè)充電和加氫基礎(chǔ)設(shè)施。這種跨行業(yè)合作不僅提升了新能源商用車的可行性，也推動了行業(yè)向清潔能源轉(zhuǎn)型。

德國商用車產(chǎn)業(yè)鏈正在重塑，以適應(yīng)數(shù)字化與自動化趨勢。智能制造技術(shù)在生產(chǎn)過程中廣泛應(yīng)用，減少人工成本并提高生產(chǎn)效率。同時，商用車產(chǎn)品正向“軟件定義汽車”演進，遠程升級（OTA）、智能車隊管理和自動駕駛技術(shù)正成為行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)。這一趨勢推動了傳統(tǒng)制造商與科技企業(yè)的深度融合，形成新的商業(yè)模式。

商用車市場需求正在向多元化和定制化發(fā)展。由于電商物流、城市配送和長途貨運對運輸工具的需求不同，制造商正在推出更具針對性的產(chǎn)品。例如，輕型電動貨車成為城市物流的主要選擇，而氫燃料重卡則被長途運輸公司青睞。此外，模塊化設(shè)計使商用車能夠靈活適應(yīng)不同行業(yè)的特殊需求，如冷鏈運輸、建筑工程和自動化倉儲。

全球市場競爭推動德國商用車品牌加速國際化布局。面對來自中國、美國等市場的新能源商用車挑戰(zhàn)，德國企業(yè)正在通過并購、合資和供應(yīng)鏈優(yōu)化強化全球競爭力。同時，隨著新興市場對高效、環(huán)保商用車的需求增長，德國品牌正積極開拓東南亞、南美和非洲市場，以搶占未來增長空間。

六、德國商用車市場動態(tài)

能源結(jié)構(gòu)的變革加速了商用車市場的調(diào)整。近年來，由于能源價格波動和政策驅(qū)動，德國商用車企業(yè)正在多元化其動力選擇。除了電動和氫燃料技術(shù)的發(fā)展，合成燃料（e-fuel）開始受到重視，尤其是在現(xiàn)有柴油車改造方面，能夠減少碳排放且不依賴新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

全球供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定影響了德國商用車生產(chǎn)和銷售模式。半導(dǎo)體短缺、原材料價格上漲以及港口物流瓶頸等問題促使制造商調(diào)整生產(chǎn)策略。部分企業(yè)正在減少對亞洲供應(yīng)鏈的依賴，轉(zhuǎn)向本土或歐洲供應(yīng)商，以增強產(chǎn)業(yè)韌性。此外，為應(yīng)對物流挑戰(zhàn)，德國商用車企業(yè)正試點“本地化生產(chǎn)+遠程裝配”模式，即在歐洲本土制造關(guān)鍵零部件，并在目標(biāo)市場完成最終組裝，以降低運輸成本和供應(yīng)鏈風(fēng)險。

二手商用車市場的活躍度顯著上升。由于新車交付周期延長，許多企業(yè)選擇購買二手車以滿足短期需求。這推動了二手商用車價格上漲，并促使制造商擴大官方認證二手車業(yè)務(wù)，提供延長質(zhì)保、翻新服務(wù)以及電動商用車的二次電池回收方案。同時，一些物流公司開始采用“舊車升級”模式，即通過更換動力系統(tǒng)或智能化改造，使現(xiàn)有車輛符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，從而延長其使用壽命。

監(jiān)管環(huán)境的變化正在重塑商用車行業(yè)格局。德國政府正在強化關(guān)于城市低排放區(qū)的法規(guī)，要求物流公司逐步淘汰傳統(tǒng)柴油車，并在特定區(qū)域內(nèi)優(yōu)先使用電動或氫燃料車。此外，碳排放交易機制（ETS）對商用車行業(yè)的影響加劇，企業(yè)需支付更高的碳排放成本，進一步推動綠色轉(zhuǎn)型。同時，自動駕駛法規(guī)的逐步完善，使得無人駕駛貨運車的試點項目在高速公路和工業(yè)園區(qū)中逐步落地，為未來商業(yè)化運營奠定基礎(chǔ)。

七、德國商用車品牌市場占有率

戴姆勒（Daimler）：作為市場領(lǐng)軍者，戴姆勒旗下的梅賽德斯-奔馳商用車在德國市場的占有率超過30%。其產(chǎn)品線涵蓋輕型和重型卡車，憑借創(chuàng)新的電動和智能技術(shù)，持續(xù)吸引廣大用戶。

曼恩（MAN）：作為大眾集團旗下品牌，曼恩在德國商用車市場擁有重要地位。

斯堪尼亞（Scania）：作為瑞典品牌，斯堪尼亞在德國市場也占有重要地位，主要生產(chǎn)重型卡車和長途運輸車輛。

大眾商用車（Volkswagen Commercial Vehicles）：大眾商用車是德國商用車市場的重要參與者，主要生產(chǎn)輕型商用車、面包車和小型卡車。

依維柯（Iveco）：依維柯在德國市場的占有率穩(wěn)步上升，尤其是在建筑業(yè)和建筑材料運輸方面有較強的市場表現(xiàn)。

沃爾沃（Volvo）：沃爾沃的商用車在德國市場的占有率約為10%。該品牌以安全性和環(huán)保技術(shù)而聞名，積極推動電動和自動駕駛技術(shù)的應(yīng)用。

組展單位：東方福泰（北京）國際會展有限公司

服務(wù)號：展會圈