導(dǎo)讀

最近，賽迪顧問(wèn)發(fā)布了《“十五五”低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)及落地策略》，圍繞低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)及建議等進(jìn)行闡述，以期為各地推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和謀劃落地策略提供參考。

報(bào)告認(rèn)為，2024年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用場(chǎng)景加速構(gòu)建，低空智聯(lián)網(wǎng)、低空氣象基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備、低空安防設(shè)施設(shè)備等新內(nèi)涵不斷擴(kuò)展，新型航空器研制、適航及檢測(cè)檢驗(yàn)服務(wù)能力建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

在低空裝備方面，報(bào)告指出，當(dāng)前低空裝備譜系日趨豐富，“十五五”時(shí)期，低空裝備產(chǎn)品力將成為拉開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)差距的關(guān)鍵，行業(yè)集中度將逐步提升，低空裝備產(chǎn)品在無(wú)人化、電動(dòng)化、智能化方向持續(xù)迭代，輕小型/大中型無(wú)人機(jī)、eVTOL、中短距起降和飛艇等各類(lèi)研制機(jī)型不斷涌現(xiàn)，純電驅(qū)動(dòng)成為短途運(yùn)輸機(jī)型的主流技術(shù)方向，混合動(dòng)力系統(tǒng)也成為電動(dòng)化轉(zhuǎn)型未來(lái)重要路線選擇之一。

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.11

從空中送餐到無(wú)人機(jī)“巡檢”，低空經(jīng)濟(jì)正逐步走進(jìn)人們的生產(chǎn)生活。報(bào)告指出，低空新場(chǎng)景探索構(gòu)建，但應(yīng)用提速信號(hào)尚未顯現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-8月應(yīng)用場(chǎng)景采購(gòu)活動(dòng)中，41.8%來(lái)自于行業(yè)應(yīng)用，27.9%來(lái)自于城市應(yīng)用，低空游覽場(chǎng)景受到各地普遍重視，公共服務(wù)領(lǐng)域采購(gòu)需求尚未明顯提速，航空研學(xué)和融資租賃等衍生業(yè)態(tài)日趨活躍。因此，“十五五”時(shí)期低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)仍需各方緊密協(xié)作加速融入生產(chǎn)生活。

隨著低空經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，低空通信網(wǎng)、無(wú)人機(jī)起降設(shè)備等低空“新基建”成為行業(yè)發(fā)展的基石和保障。隨著低空飛行活動(dòng)日益增加，對(duì)低空新型基礎(chǔ)設(shè)施和監(jiān)管服務(wù)環(huán)境提出了更高要求，通信、導(dǎo)航、監(jiān)視一體的新型監(jiān)管和服務(wù)模式正在加速探索。各類(lèi)無(wú)人駕駛航空器、電動(dòng)垂直起降航空器快速發(fā)展，產(chǎn)品進(jìn)入規(guī)模化生產(chǎn)階段周期較傳統(tǒng)通用航空裝備明顯提速，對(duì)質(zhì)量安全監(jiān)管體系提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。“十五五”時(shí)期，隨著低空智聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系的逐漸成熟，工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、適航要求等管理體系穩(wěn)步建設(shè)，低空基礎(chǔ)設(shè)施與飛行保障體系將逐步完善。

報(bào)告指出，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)近八成的產(chǎn)業(yè)資源聚集于東部和西部地區(qū)，其中東部地區(qū)聚集了全國(guó)53.2%的產(chǎn)業(yè)資源，且僅廣東一省聚集了全國(guó)20.6%的產(chǎn)業(yè)資源，以四川和陜西為代表的西部地區(qū)聚集了24.8%的產(chǎn)業(yè)資源。報(bào)告分析認(rèn)為，“十五五”時(shí)期，東部和西部地區(qū)將聚焦低空產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，中部和東北等地結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)特色，打造低空?qǐng)鼍皯?yīng)用示范體系，形成全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展形勢(shì)。

注：本圖數(shù)據(jù)未包括臺(tái)灣省、香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.09

分區(qū)域來(lái)看，廣東省產(chǎn)品創(chuàng)新能力居全國(guó)前列，且產(chǎn)業(yè)資源聚集度高，擁有一批無(wú)人機(jī)、eVTOL等領(lǐng)域頭部企業(yè)，以及一批低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)，“十五五”時(shí)期有望率先形成低空經(jīng)濟(jì)培育模式；

江蘇省低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿ν怀觯劳兄悄苤圃臁㈦娮有畔ⅰ⑿履茉吹阮I(lǐng)域的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，不斷拓展豐富低空應(yīng)用場(chǎng)景；“十五五”時(shí)期有望推進(jìn)低空產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，因地制宜加強(qiáng)多場(chǎng)景示范。

此外，四川省作為低空空域改革試點(diǎn)省份，“十五五”時(shí)期有望發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與空域改革雙重優(yōu)勢(shì)加速實(shí)現(xiàn)西部示范。

眼下，各地加速“搶飛”低空賽道，低空經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大。截至2024年9月，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)數(shù)量超5萬(wàn)家，其中上市企業(yè)118家、專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)211家、高新技術(shù)企業(yè)3991家。“十五五”時(shí)期，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)梯隊(duì)將逐步完善，新參與者持續(xù)涌入，新增注冊(cè)量將持續(xù)增長(zhǎng)。未來(lái)企業(yè)應(yīng)聚焦藍(lán)海市場(chǎng)持續(xù)創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。

從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)集中度逐步提高，“十五五”時(shí)期應(yīng)用創(chuàng)新能力將是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵；eVTOL初步形成多極競(jìng)爭(zhēng)格局，企業(yè)普遍預(yù)測(cè)2026-2027年將逐步完成適航審定工作，“十五五”時(shí)期有多款機(jī)型投入市場(chǎng)產(chǎn)品將在應(yīng)用中充分競(jìng)爭(zhēng)；

在各類(lèi)行業(yè)應(yīng)用中，農(nóng)林植保和電力及工程等各類(lèi)巡檢的應(yīng)用市場(chǎng)占比較大，“十五五”時(shí)期，提供差異化產(chǎn)品解決方案是企業(yè)發(fā)力的重點(diǎn)。

當(dāng)前，我國(guó)“低空經(jīng)濟(jì)”正在飛速發(fā)展，如何護(hù)航低空經(jīng)濟(jì)飛的更“穩(wěn)”？賽迪顧問(wèn)認(rèn)為，發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)仍需厘清“關(guān)系”、明確“問(wèn)題”、抓好“場(chǎng)景”。

其一，厘清“關(guān)系”，推動(dòng)低空新業(yè)態(tài)健康有序發(fā)展。賽迪顧問(wèn)認(rèn)為，地方發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)首先聚焦自身要素資源厘清若干關(guān)鍵要素之間的關(guān)系，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。

其二，明確“問(wèn)題”，認(rèn)清自身能力有所為有所不為。中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著一定的裝備產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，但總體處于發(fā)展初期，大規(guī)模應(yīng)用仍然面臨四個(gè)方面核心問(wèn)題。一是低空飛行器特別是大中型無(wú)人機(jī)、eVTOL等制造技術(shù)面向規(guī)模化應(yīng)用仍面臨挑戰(zhàn)；二是中國(guó)低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)尚未成熟，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化；三是低空新型基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)技術(shù)尚待突破；四是低空飛行保障相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)體系待完善，工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與適航要求層面亟待探索有效銜接機(jī)制。建議摸清地區(qū)低空產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，以破解問(wèn)題為導(dǎo)向，結(jié)合要素資源明確發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)的切入點(diǎn)戰(zhàn)略定位。

其三，抓好“場(chǎng)景”，統(tǒng)籌各類(lèi)要素探索經(jīng)濟(jì)大閉環(huán)。應(yīng)把握低空要素化、要素場(chǎng)景化、場(chǎng)景經(jīng)濟(jì)化進(jìn)程，加快應(yīng)用場(chǎng)景培育，以場(chǎng)景為抓手形成探索低空經(jīng)濟(jì)大循環(huán)。一是發(fā)揮資源稟賦，統(tǒng)籌空域、市場(chǎng)、技術(shù)、政策、安全、金融、人才等要素，以低空飛行器制造與運(yùn)營(yíng)服務(wù)驅(qū)動(dòng)，探索和推廣應(yīng)用場(chǎng)景，豐富低空飛行與監(jiān)管內(nèi)涵。二是依托場(chǎng)景打磨真實(shí)需求，暢通企業(yè)商業(yè)模式，以低空+促進(jìn)低空產(chǎn)業(yè)融入生產(chǎn)生活，形成規(guī)模效應(yīng)，將低空經(jīng)濟(jì)塑造成新增長(zhǎng)引擎。

以下內(nèi)容來(lái)源于“賽迪顧問(wèn)”（ID：ccidconsulting）

來(lái)源：賽迪顧問(wèn)