來源｜表外表里

文｜周霄 譚鳩云

排版｜小山

AI的“iPhone時(shí)刻”過去2年多，美團(tuán)對AI終于不再藏著掖著了。

最新電話會議上，王興罕見表態(tài)，稱“對AI是主動進(jìn)攻而非被動防守”，其關(guān)于AI的回答篇幅，近乎是另外5個(gè)問題的總和。

這讓市場頗為疑惑——既然如此重視，為何之前卻沒有任何風(fēng)聲？

以“慢半拍”解釋，顯然不是“鐵軍”美團(tuán)的風(fēng)格，更合理的理由應(yīng)該是「刻意為之」：在互聯(lián)網(wǎng)的迭代升級中，硬件往往先于應(yīng)用普及，AI浪潮也類似。

對一些具有“基建”屬性的大模型廠商而言，押注AI是“緊急且重要的事情”；到了美團(tuán)等偏應(yīng)用類的玩家這里，要主動進(jìn)攻，但可以按自己的節(jié)奏去徐徐圖之。

實(shí)際上，這種主動但又穩(wěn)健的態(tài)度，在核心基本盤等業(yè)務(wù)上，也有體現(xiàn)。

可以看到，2024年美團(tuán)業(yè)績依然能打，營收凈利繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，核心本地商業(yè)收入更是實(shí)現(xiàn)了21%的增幅，新業(yè)務(wù)從前一年虧損202億，大幅度減虧到73億。

但電話會議上，高管頻頻提到的，卻是業(yè)績之外的“可持續(xù)生態(tài)”“穩(wěn)健增長”等關(guān)鍵詞。甚至更早之前，給騎手“上社保”、真金白銀補(bǔ)貼商家已經(jīng)提上了日程。

很顯然，美團(tuán)有自己的進(jìn)化節(jié)奏。

|本地服務(wù)打響“反內(nèi)卷” 第一槍|

“保障騎手權(quán)益、改善他們的工作體驗(yàn)，是我們的首要任務(wù)。我們亦整合了不同業(yè)務(wù)的資源，為商家提供更完善的運(yùn)營基礎(chǔ)設(shè)施和流量支持。”

伴隨著向市場甩出的“可持續(xù)發(fā)展”定位牌，“生態(tài)”成了美團(tuán)財(cái)報(bào)里的高頻詞。這里面，最引人矚目的有兩點(diǎn)：

·接下來的二季度開始，部分城市搞試點(diǎn)，給騎手們上“社保”。

·拿出10億助力金，重點(diǎn)扶持深藏在街頭巷尾、蝸居在老城區(qū)的優(yōu)質(zhì)小館子、老字號等。

它們背后統(tǒng)一指向的是：在“生態(tài)”導(dǎo)向下，美團(tuán)褪去“擴(kuò)張焦慮”，舉起了“反內(nèi)卷”大旗。

而仔細(xì)梳理會發(fā)現(xiàn)，這一變化更早之前就開始了。

關(guān)于騎手退休、社保話題，網(wǎng)上已討論了很多輪。2022年7月，美團(tuán)在人社部指導(dǎo)下，率先啟動了新就業(yè)形態(tài)人員職業(yè)傷害保障試點(diǎn)，過去兩年里，出資14億為7個(gè)試點(diǎn)省市的600多萬騎手，繳納了職業(yè)傷害保費(fèi)。

對比之下，海外的平臺，還在執(zhí)著于摳“獨(dú)立承包商還是自雇者”字眼，拒絕將騎手納入社保范疇。

更進(jìn)一步，如“超時(shí)扣款”“連續(xù)跑12小時(shí)”“小區(qū)保安刁難不讓進(jìn)”等糟糕現(xiàn)象，也做了細(xì)致調(diào)整。

這樣一副“猛藥”灌下去，終端反饋熱烈，有騎手表示：“大方向是利好的，能進(jìn)一步增強(qiáng)我們的職業(yè)認(rèn)同感，感覺不再是‘邊緣人’”。

涉及面更廣的商家生態(tài)，也是延續(xù)的這一思路，只不過更多元細(xì)化。

過去，互聯(lián)網(wǎng)跑馬圈地時(shí)代，積極擁抱新鮮事物的年輕商家們，快速學(xué)會了線上“投流量、買排名”這套電商運(yùn)營機(jī)制，但還有很多小店、老店沒跟上這一“潮流的變化”。

這些大多扎根老城社區(qū)、樸素的特色小店、老字號們，很多常年只知道如何把自己的飯做好，雖廣受老饕們的追捧，但囿于不太擅長做網(wǎng)上流量營銷，一直處于“酒香也怕巷子深”的狀態(tài)。

這投射在消費(fèi)者眼中，就成了掛在榜單上的商家，不是最好吃的；選了排在前位的商家，又不夠真正便宜。

如此一來，用戶開啟“3.7分反向篩選”，埋怨平臺推薦越來越不給力。這對平臺生態(tài)的良性循環(huán)，無疑是一種挑戰(zhàn)。

而包括上述助力金在內(nèi)的平臺機(jī)制調(diào)整，就是奔著解決這些痛點(diǎn)來的。

最新電話會議提到：助力金以現(xiàn)金形式，直接打到商戶銀行賬戶上。其中，5億用來激勵(lì)在平臺經(jīng)營超過3年、口碑好的中小商家；2億拿來支持“老字號”數(shù)字化經(jīng)營。

目前，已經(jīng)有3.8萬優(yōu)質(zhì)商戶收到支持金，不斷“走出”老城區(qū)，擴(kuò)大覆蓋范圍。如廣州老字號西關(guān)明記腸粉負(fù)責(zé)人提到，“門店數(shù)字化改造后，月訂單量突破1.3萬單。”

而更早之前的去年底，美團(tuán)的評分選項(xiàng)里已沒有了店鋪“活動豐富度”；首頁商家列表中，也不見“滿減”“折扣菜”等展示標(biāo)簽，取而代之的是“隨機(jī)用戶評價(jià)”。

這樣一來，商家被看見的機(jī)會，從被買流玩家牢牢把控，轉(zhuǎn)向只要品質(zhì)好就能出頭，生態(tài)真正流動了起來。

可以看到，現(xiàn)在點(diǎn)進(jìn)多個(gè)城市的大眾點(diǎn)評，自然推薦頁面排在前列的，不乏既沒有團(tuán)購套餐、也沒有滿減券的老字號餐廳。

這進(jìn)一步推動了平臺商家的豐富度：2024年美團(tuán)年活躍商戶數(shù)增至1450萬，創(chuàng)歷史新高。

埋頭建生態(tài)的同時(shí)，美團(tuán)也不再瞄著有多少用戶來，而是更關(guān)心起大家吃得好不好。比如，針對當(dāng)下熱門的食品安全和衛(wèi)生問題，增加品質(zhì)認(rèn)證、廚房透明度監(jiān)督等措施。

且不止外賣，各個(gè)業(yè)務(wù)線都有這樣的趨勢。以即時(shí)零售的藥品品類來說，在以往的半小時(shí)達(dá)基礎(chǔ)上，延伸出了藥品擴(kuò)展檢測、診斷、醫(yī)保等更多服務(wù)。

核心需求、細(xì)分需求、潛在需求不斷挖掘滿足下，2024年美團(tuán)年交易用戶數(shù)突破7.7億，再創(chuàng)新高。

不過，基本盤穩(wěn)健只是一方面，相比之下，仍在擴(kuò)張的新業(yè)務(wù)更讓市場擔(dān)憂。

|AI研發(fā)關(guān)注“實(shí)用”，出海“小步快攻”|

DeepSeek一聲炮響，把國內(nèi)大廠轟入了以“千億”為投入單位的「超級AI周期」。

瘋狂的資本開支熱潮，讓人們腎上腺素飆升的同時(shí)，也不免令人思考，如何把這些錢花在刀刃上，才能“爆兵”而不是“爆泡沫”。

不過，美團(tuán)最新業(yè)績會上，首次披露AI戰(zhàn)略的王興卻表示：“過去一段時(shí)間，我們在GPU資源方面投入了數(shù)十億元。我相信，公司今年的資本支出仍會非常可觀。”

這種自信，源自美團(tuán)與業(yè)內(nèi)卷通用大模型的玩家們不同，其更多地將各類產(chǎn)品開發(fā)與業(yè)務(wù)掛鉤，AI產(chǎn)品定位偏向于“業(yè)務(wù)效率改造核心工具”。

按王興的介紹，美團(tuán)的AI戰(zhàn)略分為三個(gè)層面：AI at work、AI in products和構(gòu)建自研大語言模型。

更進(jìn)一步拆解，可以得到一張清晰的“AI路線圖”：在底層大模型基礎(chǔ)上，短期先將AI運(yùn)用到內(nèi)部日常工作提效中，中長期讓更多產(chǎn)品與AI接軌，最終帶動機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)自動化配送的技術(shù)迭代。

目前，AI在日常工作領(lǐng)域的應(yīng)用已初見成效，以智能AI客服代理為例，電話會議提到：試點(diǎn)顯示效率提升超20%，客戶滿意率提高超7.5個(gè)百分點(diǎn)。

能做到這一點(diǎn)，在于平臺上85%客服咨詢都是線上文字溝通的形式，而用餐高峰期，商家基本沒空看消息，只能由人工客服去兜底。

引入AI客服后，配送途中修改地址、商品未送到指定地點(diǎn)等簡單的問題，AI可以先接入解答，實(shí)在解決不了的再轉(zhuǎn)入人工，大大提高了回復(fù)的效率。

除此之外，美團(tuán)正在探索的AI產(chǎn)品應(yīng)用也有不少。如下圖，在AI選址系統(tǒng)里，哪個(gè)區(qū)域是黃金位置，行外人都能一目了然。

過去商家門店選址，通常是幾個(gè)人去現(xiàn)場地毯式摸排，跑上10天半個(gè)月也未必見成效；且受天氣和季節(jié)等因素影響，收集的樣本、數(shù)據(jù)也可能產(chǎn)生偏差。

而美團(tuán)AI選址系統(tǒng)，儲備了用戶消費(fèi)軌跡、區(qū)域消費(fèi)偏好、競對分布、交通動線、天氣影響等數(shù)百個(gè)參數(shù)，在大數(shù)據(jù)算法的加持下，可以將消費(fèi)熱力網(wǎng)格化，從而快速推薦潛力點(diǎn)位。

不僅能充當(dāng)“選址助手”，其也是一位“分析師”——把預(yù)估流水區(qū)間算得一清二楚，讓商家告別以往要靠經(jīng)驗(yàn)和感覺去測算盈利及回本周期的無奈。

據(jù)某連鎖餐飲品牌測試反饋，使用該系統(tǒng)選址的門店，首月坪效較傳統(tǒng)模式提升約23%，爬坡期縮短了40%。

而類似的AI應(yīng)用，還有“點(diǎn)仔”“問小袋”“NativeAI”等多個(gè)智能助手和產(chǎn)品。

隨著AI在大量場景中應(yīng)用，底層大模型將得到訓(xùn)練和優(yōu)化，又能進(jìn)一步推動自動配送車、無人機(jī)等自動化配送的發(fā)展。

比如，遇上復(fù)雜的跨山越海配送場景，外賣小哥往往很難及時(shí)完成訂單，而能直飛最短距離的無人機(jī)，可能幾分鐘就送到了。截至2024年底，美團(tuán)自動配送車和無人機(jī)分別累計(jì)完成491萬單和45萬單。

總而言之，美團(tuán)的“AI仗”不是激進(jìn)的軍備競賽，而是一直在貫徹“實(shí)用主義”主張——在不同時(shí)間維度上，一步一個(gè)腳印地推進(jìn)AI戰(zhàn)略進(jìn)程。

這種“大進(jìn)攻中，不忘穩(wěn)健”的策略，不止被運(yùn)用在AI布局上，對于外賣出海，美團(tuán)其實(shí)也是類似的打法。

當(dāng)下，無論是電商還是內(nèi)容平臺，都被裹挾進(jìn)了“出海=新增長”的敘事里，美團(tuán)自然也不能放棄海外市場這塊大蛋糕。

然而，相比人和物、人和人的鏈接，給人和服務(wù)做橋梁的外賣平臺，出海難度獨(dú)占一檔——由于供給、需求和運(yùn)力三端都高度本地化，擴(kuò)張的一城一池都要從頭攻略。用王慧文的話來說，就是“一個(gè)地方做成了，下一個(gè)地方依舊要打巷戰(zhàn)”。

基于此，美團(tuán)出海表面“大張旗鼓”，內(nèi)里實(shí)則“精打細(xì)算”，正如最新電話會議里說的：我們不會盲目擴(kuò)張，而是會優(yōu)先選擇那些能發(fā)揮美團(tuán)優(yōu)勢的市場。

比如，香港以多人點(diǎn)餐、高客單價(jià)為主，Keeta就大推“一人飯?zhí)谩眴稳瞬汀?0-60港幣一價(jià)全包麥當(dāng)勞等活動，而非大水漫灌地補(bǔ)貼；在苦“配送費(fèi)用和時(shí)長”的中東，則以配送效率為王，撒錢補(bǔ)貼退后。

事實(shí)上，美團(tuán)的優(yōu)選、共享單車等新業(yè)務(wù)，也從追求市場份額，變成強(qiáng)調(diào)經(jīng)營效率。2024年，新業(yè)務(wù)的經(jīng)營虧損由去年同期的202億元收窄至73億元，虧損率改善至8.3%。

凡此種種，足以窺見，美團(tuán)的運(yùn)營術(shù)還是一如既往地強(qiáng)，一直按照自己明確的節(jié)奏在走。

|小結(jié)|

這么多年來，在或主動或被動的壓迫力驅(qū)使下，身處本地生活或者說互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的企業(yè)，都像擰緊的發(fā)條，常常處于沖刺的狀態(tài)。只因競爭和拼搏一直是這個(gè)行業(yè)的常態(tài)，美團(tuán)也一樣，從未脫離戰(zhàn)斗狀態(tài)。

但本地生活領(lǐng)域的線上化變遷、AI和外賣出海的比賽，又從來都不是百米速跑，而是一場曠日持久的馬拉松，支撐到終點(diǎn)依賴的不是爆發(fā)力，是有張有弛的節(jié)奏。

沒有被市場情緒裹挾，一直踩在自己步子里的美團(tuán)，正在丈量繪制著自己想要的那張路線圖。

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