平安銀行改革轉(zhuǎn)型向縱深推進(jìn)，積蓄了從量變到質(zhì)變的勢(shì)能，這指引改革的方向：從規(guī)模驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向價(jià)值深耕，開辟價(jià)值銀行新戰(zhàn)場(chǎng)。

??懂財(cái)?shù)鄢銎?· 作者｜嘉逸

“血已經(jīng)止住了，造血還需要過程。”3月17日，在2024年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，平安銀行行長(zhǎng)冀光恒談及零售業(yè)務(wù)時(shí)說，“還在爬坡”。

同時(shí)，他向外界傳遞出了一個(gè)信號(hào)：平安銀行正在深度改革，方向明確，目標(biāo)堅(jiān)定，將提升經(jīng)營(yíng)管理水平，確保業(yè)務(wù)長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展。

2024年中國(guó)銀行業(yè)經(jīng)歷了一場(chǎng)深刻的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，規(guī)模趨緩，息差摸底，風(fēng)險(xiǎn)承壓等，銀行經(jīng)營(yíng)模式從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量紅利。

平安銀行交出的這份成績(jī)單，背后暗含著這家股份行對(duì)行業(yè)變局的深刻思考與戰(zhàn)略重構(gòu)。

兩年前，平安銀行就開始化被動(dòng)為主動(dòng)、以改革應(yīng)變局。2024年初，冀光恒明確“零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略不動(dòng)搖”，堅(jiān)持“零售做強(qiáng)、對(duì)公做精、同業(yè)做專”經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。

平安銀行改革轉(zhuǎn)型向縱深推進(jìn)，積蓄了從量變到質(zhì)變的勢(shì)能，這指引改革的方向：從規(guī)模驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向價(jià)值深耕，鍛造價(jià)值成長(zhǎng)內(nèi)核。

“作為銀行來講，特別在逆周期的時(shí)候，我們還能定得下心來，坐得住，要有定力。”冀光恒直言。

01 | 零售從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向價(jià)值深耕

“過去在整個(gè)順周期、經(jīng)濟(jì)高漲的時(shí)候，平安銀行以較好的方式，較快地把規(guī)模、營(yíng)收都做起來了。當(dāng)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)一些調(diào)整的時(shí)候，平安銀行的產(chǎn)品策略與風(fēng)險(xiǎn)策略調(diào)整稍微慢了一些，所以遇到了一些挫折。”

冀光恒解釋了為何零售轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。當(dāng)時(shí)，包括新一貸、信用卡、宅抵貸等中間業(yè)務(wù)高定價(jià)、高利率、高利差、高風(fēng)險(xiǎn)，曾經(jīng)短期內(nèi)確實(shí)帶來高回報(bào)，但不可持續(xù)。

這些業(yè)務(wù)經(jīng)過這一年多的調(diào)整，多項(xiàng)指標(biāo)已呈現(xiàn)出積極的變化，但整個(gè)過程無疑是艱難的。當(dāng)高收益的產(chǎn)品下架，壓力很快就傳導(dǎo)到業(yè)績(jī)。

2024年，平安銀行零售金融營(yíng)收占比為48.6%。

零售營(yíng)收和利潤(rùn)調(diào)整的背后，是資產(chǎn)質(zhì)量的改善。

平安銀行持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)組合，收縮高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模。同期，增加穩(wěn)健的個(gè)人按揭貸款規(guī)模，按揭同比增加7.4%。

這種有舍有得的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整策略，有效降低了風(fēng)險(xiǎn)敞口。2024年末其零售不良貸款率1.39%，比三季度下降了4個(gè)BP，較高風(fēng)險(xiǎn)的信用卡貸款不良率更已連續(xù)三個(gè)季度保持環(huán)比回落，零售不良的生成基本見頂。

零售轉(zhuǎn)型，該行對(duì)客戶結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品體系、渠道能力等進(jìn)行重塑。

其一，客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化。壓降高風(fēng)險(xiǎn)客群占比，聚焦優(yōu)質(zhì)客群經(jīng)營(yíng)。

通過代發(fā)工資、財(cái)富管理等場(chǎng)景構(gòu)建客戶分層體系，提升高凈值客戶滲透率。該行財(cái)富客戶、私行客戶管理是其中的典型代表，這些客戶具有資產(chǎn)高、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)小、金融需求多元等特點(diǎn)，又不太依賴中介獲客。

2024年，該行財(cái)富客戶、私行客戶增速逆勢(shì)提升，財(cái)富、私行達(dá)標(biāo)客戶數(shù)分別同比增長(zhǎng)5.7%、7.3%。客群價(jià)值也進(jìn)一步提高，零售資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）、私行資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）分別同比增長(zhǎng)4.0%、3.1%。

其二，產(chǎn)品體系重構(gòu)。該行收縮高定價(jià)消費(fèi)貸規(guī)模，推出“中風(fēng)險(xiǎn)、中收益”產(chǎn)品。

該行構(gòu)建以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)體系，做實(shí)獲客和活客經(jīng)營(yíng)，打造具有市場(chǎng)口碑的服務(wù)和權(quán)益體系。

該行行長(zhǎng)助理兼首席風(fēng)險(xiǎn)官吳雷鳴指出，中風(fēng)險(xiǎn)、中收益產(chǎn)品對(duì)平安銀行的未來是決定性的。

平安銀行的產(chǎn)品設(shè)計(jì)體系摒棄了以前單一貸款產(chǎn)品的做法，真正回歸到以客戶為中心，并發(fā)揮好平安集團(tuán)的綜合金融和科技優(yōu)勢(shì)，建立以客戶為中心的產(chǎn)品體系，服務(wù)好各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)的客戶。

目前，該行聚焦消費(fèi)、小微經(jīng)營(yíng)兩個(gè)領(lǐng)域，分別打造了兩款中風(fēng)險(xiǎn)中收益貸款產(chǎn)品。橙e貸以個(gè)人信用為核心，主要滿足個(gè)人消費(fèi)或者小額經(jīng)營(yíng)的需求，現(xiàn)在正在部分分行試點(diǎn)完善，預(yù)計(jì)很快就會(huì)推廣和上量。

另一款產(chǎn)品以個(gè)人信用疊加小微企業(yè)的經(jīng)營(yíng)的數(shù)據(jù)和信用為核心，滿足小微企業(yè)、個(gè)體商戶包括農(nóng)戶需求的產(chǎn)品體系，正處于內(nèi)部測(cè)試階段。

其三，渠道能力重塑。該行降低第三方渠道依賴，構(gòu)建“線上+線下”自營(yíng)生態(tài)。

“現(xiàn)在還是得咬住牙的時(shí)候”。盡管平安銀行改革初見成效，但冀光恒認(rèn)為，零售業(yè)務(wù)最終得到修復(fù)，需要一個(gè)過程。

冀光恒堅(jiān)信，“平安銀行依然是一家以零售見長(zhǎng)、以零售為主、帶有科技基因的銀行”。

02 | 補(bǔ)課對(duì)公業(yè)務(wù)，兩條腿走路

“沒有一家強(qiáng)的銀行、大的銀行在發(fā)展過程中最后是偏科的，沒有對(duì)公的、全是零售的。”冀光恒直言，對(duì)平安銀行來說，補(bǔ)課對(duì)公業(yè)務(wù)并非緩兵之計(jì)，只充當(dāng)零售業(yè)務(wù)的綠葉，而是一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略。

在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中，提升對(duì)公業(yè)務(wù)布局來增強(qiáng)銀行抗風(fēng)險(xiǎn)能力的重要性不言而喻。平安銀行緊跟這一趨勢(shì)，從其資產(chǎn)負(fù)債表的變動(dòng)跡象，無論是規(guī)模、效益還是資產(chǎn)質(zhì)量，對(duì)公業(yè)務(wù)都呈現(xiàn)了好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2024年末，平安銀行的批發(fā)金融業(yè)務(wù)資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)21.9%。其中企業(yè)貸款余額1.61萬億元為主要驅(qū)動(dòng)力，同比增長(zhǎng)12.4%；企業(yè)存款余額2.25萬億元，較上年末增長(zhǎng)2.1%。

銀行業(yè)務(wù)最核心的兩個(gè)環(huán)節(jié)，是獲客與風(fēng)控。有了零售業(yè)務(wù)周期性的經(jīng)驗(yàn)在前，平安銀行在推進(jìn)對(duì)公業(yè)務(wù)時(shí)更注重權(quán)衡規(guī)模與質(zhì)量。

具體而言，平安銀行做了差異化的經(jīng)營(yíng)，建立對(duì)公客戶分層經(jīng)營(yíng)和梯度培育體系，在產(chǎn)業(yè)金融、科技金融、供應(yīng)鏈金融、跨境金融等特色領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)力，逐步提升貸款的定價(jià)能力。

同時(shí)，平安銀行聚焦“做精行業(yè)、做精客戶、做精產(chǎn)品”，例如在行業(yè)選擇上，該行重點(diǎn)投了基建民生、高鋼制造、能源行業(yè)、科技企業(yè)為主要增量，該數(shù)據(jù)接近70%。

財(cái)報(bào)顯示，平安銀行對(duì)公客戶總數(shù)達(dá)到85.33萬戶，絕對(duì)規(guī)模并不算大，和同行相比尚有差距，但勝在增速較高，同比增長(zhǎng)13%，存在可觀的挖掘空間。

其中，該行通過傳統(tǒng)基建穩(wěn)住底盤，基礎(chǔ)設(shè)施、汽車生態(tài)、公用事業(yè)、地產(chǎn)等四大基礎(chǔ)行業(yè)貸款新發(fā)放4424.56億元，同比增長(zhǎng) 35.4%；且在新興賽道搶占增量，新制造、新能源、新生活三大新興行業(yè)貸款新發(fā)放2159.88 億元，同比增長(zhǎng) 41.9%。

再看風(fēng)控方面，平安銀行對(duì)公不良率整體平穩(wěn)，不良生成率從1.89%下降到了1.8%。

通過深耕先進(jìn)制造、專精特新企業(yè)，平安銀行既支持了實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，又綁定了與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)同頻的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，達(dá)成風(fēng)控與規(guī)模的良好平衡。

財(cái)報(bào)顯示，對(duì)公業(yè)務(wù)已成為平安銀行的增長(zhǎng)動(dòng)能。其批發(fā)金融營(yíng)收貢獻(xiàn)由2023年的32.5%上升至43.5%，零售、對(duì)公資產(chǎn)規(guī)模接近1:1，雙輪驅(qū)動(dòng)效應(yīng)浮現(xiàn)。對(duì)公業(yè)務(wù)對(duì)凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)達(dá)79.7%。

沒有一家大銀行是靠單腿走路的，但能雙腿走路并不夠，還得雙腿走得穩(wěn)健。

平安銀行充分發(fā)揮集團(tuán)綜合金融的優(yōu)勢(shì)，通過商行+投行+投資等一站式服務(wù)，為客戶提供全方位的服務(wù)體驗(yàn)。

再者，平安銀行深化公私聯(lián)動(dòng)，互相賦能，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)營(yíng)動(dòng)能。不追求對(duì)公業(yè)務(wù)沖量，而是著力夯實(shí)基礎(chǔ)，持續(xù)沉淀，為構(gòu)建協(xié)同生態(tài)蓄力，這是平安銀行“補(bǔ)課”的公式。

03 | 重塑增長(zhǎng)底層支撐

目前平安銀行的零售改革轉(zhuǎn)型已進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期。

前不久，平安銀行兩位“大將”對(duì)調(diào)，深圳分行行長(zhǎng)王軍擬升任總行行長(zhǎng)助理，分管零售業(yè)務(wù)；總行行長(zhǎng)助理張朝暉，不再分管零售條線，兼任深圳分行行長(zhǎng)。

王軍的晉升路徑映射出平安銀行對(duì)“實(shí)戰(zhàn)派”的倚重，以及善用重用年輕人才的傳統(tǒng)。王軍剛滿48歲，長(zhǎng)年深耕一線，是公認(rèn)的零售改革先鋒。

這一人事布局既保障戰(zhàn)略延續(xù)性，又能推動(dòng)區(qū)域成功模式向全行擴(kuò)散。

正如冀光恒解釋，“發(fā)揮王軍年輕、有沖勁、戰(zhàn)略領(lǐng)域和執(zhí)行能力強(qiáng)的特點(diǎn)。深圳分行本身就是平安銀行最大的糧倉，是銀行零售改革策略落地的重要行，張朝暉豐富的經(jīng)驗(yàn)?zāi)芨玫匕l(fā)揮老將守根據(jù)地的作用，助力零售改革等重點(diǎn)工作在重點(diǎn)分行再上臺(tái)階。”

冀光恒表示，從干部梯隊(duì)建設(shè)的角度來看，年齡結(jié)構(gòu)是首要考量因素。

該行高管的平均年齡約在55歲左右，行長(zhǎng)本人出生于1968年，副行長(zhǎng)兼首席財(cái)務(wù)官項(xiàng)有志今年61歲，“75后”只有吳雷鳴一個(gè)人。

平安銀行要增加班子里的“75后”比例，并結(jié)合個(gè)人特點(diǎn)，做出人事調(diào)整。

合理的人事安排到位，平安銀行還握有科技基因的底牌。

在數(shù)字化浪潮中，科技早已是重塑銀行競(jìng)爭(zhēng)力格局的關(guān)鍵力量，能顯著提升投入產(chǎn)出比。

平安銀行對(duì)此有深刻的洞察與實(shí)踐，將零售改革與持續(xù)迭代升級(jí)數(shù)字化平臺(tái)和綜合金融平臺(tái)并行。

在金融科技領(lǐng)域，平安銀行持續(xù)構(gòu)建客群+產(chǎn)品+政策+生態(tài)經(jīng)營(yíng)體系，豐富產(chǎn)品體系，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)政策。2024年末，全行的科技企業(yè)客戶26000戶，貸款余額1500億，較上年末增加將近25%。

在AI浪潮中，該行順勢(shì)而為接入DeepSeek，大力推進(jìn)約138 個(gè) AI 落地場(chǎng)景，致力重構(gòu) “AI + 生態(tài)” 競(jìng)爭(zhēng)力，賦能經(jīng)營(yíng)管理，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)。

手機(jī)銀行APP是銀行服務(wù)用戶、優(yōu)化體驗(yàn)、提升競(jìng)爭(zhēng)力的載體，也是AI技術(shù)的深度融合、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)策略的落地等金融科技實(shí)力的體現(xiàn)。

據(jù)艾瑞咨詢《2024年中國(guó)手機(jī)銀行APP監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯示，平安口袋銀行APP的月活表現(xiàn)在股份制商業(yè)銀行中僅次于招商銀行，在全體銀行中排名第7。

當(dāng)然最重要的破局瞄點(diǎn)，還得屬平安銀行的戰(zhàn)略定力。冀光恒有著清醒的認(rèn)知：“我們判斷2025年仍將是充滿挑戰(zhàn)的一年，但平安銀行將聚焦當(dāng)下、全力以赴，深化各項(xiàng)改革舉措落地，延續(xù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型良好態(tài)勢(shì)，力爭(zhēng)業(yè)績(jī)逐步企穩(wěn)。”

銀行的競(jìng)爭(zhēng)終將回歸經(jīng)營(yíng)本質(zhì)——用更低的成本獲取更優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，用更高的效率服務(wù)更忠誠(chéng)的客戶。

平安銀行這場(chǎng)從規(guī)模驅(qū)動(dòng)到價(jià)值深耕的轉(zhuǎn)型，正是對(duì)這一本質(zhì)的回歸。

平安銀行不再追求簡(jiǎn)單的資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張，而是通過客戶深耕、專業(yè)能力構(gòu)建、科技賦能，在資產(chǎn)端提升風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力，在負(fù)債端優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，在中間端拓寬價(jià)值創(chuàng)造場(chǎng)景。

這種轉(zhuǎn)型注定充滿陣痛，寧可現(xiàn)在承受轉(zhuǎn)型的代價(jià)，也不能把問題留給未來。

這種以價(jià)值創(chuàng)造為本的深度調(diào)整，或許正是銀行業(yè)穿越周期迷霧的確定性路徑。

說明：數(shù)據(jù)源于公開披露，不構(gòu)成任何投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

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