題圖由豆包生成，提示詞：貨輪，烏云

對(duì)相關(guān)企業(yè)和商家來(lái)講，反正現(xiàn)在已經(jīng)到了最糟糕的時(shí)候，那么不確定性中或許還有一線生機(jī)。

撰文丨閆曼

4月2日，也就是被特朗普稱為“解放日”的這一天，關(guān)稅的靴子終于落了地。

特朗普宣布向幾乎所有輸美商品都征收10%關(guān)稅，同時(shí)他還宣布了對(duì)不同國(guó)家的額外對(duì)等關(guān)稅，幾個(gè)美國(guó)主要貿(mào)易伙伴總關(guān)稅頓時(shí)水漲船高：對(duì)日本的總關(guān)稅將達(dá)到24%，對(duì)歐盟的總關(guān)稅將達(dá)到20%。今年早些時(shí)候特朗普已對(duì)中國(guó)加征20%關(guān)稅，現(xiàn)在再加征34%，這意味著美國(guó)對(duì)中國(guó)的關(guān)稅將升至54%。

面對(duì)特朗普的關(guān)稅大棒，各國(guó)反應(yīng)并不一致：加拿大、日本等還在謹(jǐn)慎觀望；歐盟表示雖然更傾向于通過(guò)談判解決分歧，但是也做好了反制的準(zhǔn)備；而中國(guó)幾乎是立馬出臺(tái)了對(duì)等的反制措施，宣布將對(duì)美國(guó)進(jìn)口商品加征34%的額外關(guān)稅。

不管特朗普關(guān)稅有沒(méi)有將世界推向全面貿(mào)易戰(zhàn)，都已經(jīng)率先將美國(guó)自己的股市推進(jìn)了深淵，在連續(xù)兩個(gè)交易日的暴跌之后，標(biāo)普500指數(shù)市值已經(jīng)蒸發(fā)了近5.4萬(wàn)億美元。

資本市場(chǎng)的波動(dòng)對(duì)華爾街的大鱷們來(lái)說(shuō)或許只是數(shù)字的變化而已，但是新一輪關(guān)稅沖擊之下，對(duì)企業(yè)和商家們卻是切膚之痛，無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外社交媒體上，都能看到外貿(mào)行業(yè)的從業(yè)者們?cè)诎Ш浚焙籼焖恕?/p>

01

貿(mào)易戰(zhàn)打了這么多年，這并不是國(guó)際供應(yīng)鏈第一次遭受關(guān)稅“暴擊”，在政策變化的夾縫中尋找生存空間，外貿(mào)人早就習(xí)慣了。

不同的行業(yè)、不同類目的產(chǎn)品，受關(guān)稅的影響有所不同，自然應(yīng)對(duì)政策就會(huì)不一樣。

就拿供應(yīng)鏈相對(duì)比較簡(jiǎn)單的紡織業(yè)來(lái)講。從出口結(jié)構(gòu)來(lái)看，雖然最近幾年數(shù)據(jù)有所下降，但是中國(guó)紡織類產(chǎn)品的第一大出口目的地始終都是美國(guó)，這就導(dǎo)致以衣服、鞋帽和箱包等為主的紡織品一再成為特朗普關(guān)稅的主要目標(biāo)。

對(duì)紡織業(yè)來(lái)講，在之前的應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)里面，比較直接的對(duì)策就是將某些符合條件的紡織品包裝成其他品類商品出口。出口商品的類目劃分本來(lái)就非常復(fù)雜，這里面有一定的轉(zhuǎn)圜空間。

而更加靠譜和長(zhǎng)遠(yuǎn)的對(duì)策就是轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈。在越南、柬埔寨等東南亞國(guó)家建立生產(chǎn)線，一邊化解關(guān)稅影響，一邊可以利用東南亞地區(qū)國(guó)家的貿(mào)易協(xié)定進(jìn)入其他市場(chǎng)，減少對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴。紡織業(yè)、電子產(chǎn)業(yè)等供應(yīng)鏈現(xiàn)如今都開(kāi)始嘗試這條路。

在傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)之外，依托美國(guó)的“小包免稅”政策成長(zhǎng)起來(lái)的跨境電商們那就更加靈活了。前幾年關(guān)稅雖然情況不穩(wěn)定，小包免稅政策卻一直都有，小包免稅的額度是800美元，幾個(gè)跨境電商平臺(tái)的商品單價(jià)本來(lái)就比較低，通過(guò)走郵政小包的途徑可以省下一大筆稅。更何況還可以轉(zhuǎn)口到越南或者墨西哥避風(fēng)頭，更有實(shí)力一點(diǎn)的商家已經(jīng)開(kāi)始建海外倉(cāng)了。

總而言之，就是上有政策，下有對(duì)策。生存空間在縮小，但并沒(méi)有消失。

02

但是，這次顯然跟以前不一樣，特朗普的新一輪對(duì)等關(guān)稅，其稅率之高，覆蓋范圍之廣，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。之前那些承接國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的地區(qū)，比如越南、柬埔寨等的關(guān)稅高達(dá)46%和49%。

一夜之間，跨境生意人轉(zhuǎn)口到柬埔寨和墨西哥的老辦法行不通了；之前將供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到東南亞和墨西哥的企業(yè)也尷尬了；遠(yuǎn)在美國(guó)的采購(gòu)商們更是急得像熱鍋上的螞蟻。

更麻煩的是，在宣布“對(duì)等關(guān)稅”的同時(shí)特朗普還簽了一個(gè)行政令，宣布從5月2日起終止從中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)香港輸美小額包裹的免稅待遇，小包直郵的商業(yè)模式也岌岌可危。

關(guān)稅的增加推高了商品的成本，這些增加的成本，國(guó)內(nèi)的外貿(mào)商是不可能自己完全消化，就這樣壓低自己的利潤(rùn)空間，只能轉(zhuǎn)移到美國(guó)的采購(gòu)商和消費(fèi)者頭上。但是商品價(jià)格升上去，訂單量肯定就會(huì)降下來(lái)。

雖然外貿(mào)行業(yè)這幾年已經(jīng)在努力減少對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴，開(kāi)始拓展歐洲等其他市場(chǎng)，但就現(xiàn)階段而言，美國(guó)市場(chǎng)的體量依然不是其他地區(qū)可以比的，最起碼跨境生意人的大部分訂單依然來(lái)自美國(guó)。關(guān)稅一加，最痛苦的還是中美兩國(guó)的這些加工廠、供應(yīng)商和采購(gòu)商們。

03

大家常說(shuō)，對(duì)市場(chǎng)而言，不確定性和不可預(yù)測(cè)性是致命的。

但是對(duì)相關(guān)企業(yè)和商家來(lái)講，反正現(xiàn)在已經(jīng)到了最糟糕的時(shí)候，那么不確定性中或許還有一線生機(jī)。

首先特朗普這一輪對(duì)等關(guān)稅的荒謬之處顯而易見(jiàn)。按照特朗普公布的稅率，就算是在雙邊貿(mào)易中，對(duì)美貿(mào)易是逆差，以及跟美國(guó)貿(mào)易基本保持平衡的國(guó)家也要承擔(dān)10%的關(guān)稅，這簡(jiǎn)直聞所未聞；靠近南極洲的兩個(gè)無(wú)人小島都上了關(guān)稅名單，更是匪夷所思。

這樣簡(jiǎn)單粗暴又混亂的關(guān)稅政策，已經(jīng)在美國(guó)商界政界掀起軒然大波，商界巨頭們自然是要爭(zhēng)相游說(shuō)，共和黨內(nèi)部不滿的聲音也在增多，這其中或許有調(diào)整的可能；而且，特朗普這次將新關(guān)稅的“調(diào)門”拔得這么高，不排除有故意先將關(guān)稅拔高，“吊高了賣”，然后逼著各國(guó)慢慢來(lái)談價(jià)的可能。比如上周末就傳出消息稱，美國(guó)正在跟越南就降關(guān)稅的問(wèn)題進(jìn)行談判。

更何況，就算特朗普想加稅，有時(shí)候能不能執(zhí)行下去也是個(gè)大問(wèn)題。就拿讓跨境商人們瑟瑟發(fā)抖的取消小包免稅政策來(lái)講。最近幾年美國(guó)嘗試取消小包免稅政策可不止一次了，但是每次都推行不下去。例如，今年2月特朗普突然宣布取消小包免稅額度，然后就像玩“快閃”一樣，12個(gè)小時(shí)后又將政策收了回去。

出現(xiàn)這種局面的根本原因就在于，這個(gè)800美元小包免稅額度的存在其實(shí)是為了簡(jiǎn)化小額商品入境的程序，節(jié)約行政成本。對(duì)美國(guó)來(lái)講，對(duì)小額包裹征稅基本上等于撿了芝麻丟西瓜，損人不利己。

之前800美元以下的小包可以簡(jiǎn)易通關(guān)，不費(fèi)什么事，現(xiàn)在要是對(duì)小包都進(jìn)行檢查、報(bào)關(guān)、收稅等，一大堆流程下來(lái)，海關(guān)就那么多人力和時(shí)間，耗費(fèi)的成本可能比收上來(lái)的稅還多，物流公司也得爆倉(cāng)。

04

特朗普的很多政策都是這樣，一個(gè)行政令砸過(guò)來(lái)，卻沒(méi)有能執(zhí)行的細(xì)則。下面很多政府機(jī)構(gòu)似乎也深諳這一點(diǎn)，干脆“躺平”等待政策反轉(zhuǎn)。

上次特朗普取消小包免稅之后，美國(guó)郵政等速遞公司干脆拒絕收貨，暫停處理中國(guó)包裹，物流和海關(guān)亂作一團(tuán)，這場(chǎng)鬧劇12個(gè)小時(shí)就收尾了。如果這次在5月2日之前海關(guān)和物流系統(tǒng)找不到將通關(guān)效率一下子提升好幾倍的方法，那么取消小包免稅政策也很有可能依然草草收?qǐng)觥?/p>

從這里可以看出，美國(guó)政府并不是鐵板一塊。美國(guó)海關(guān)、物流公司甚至各個(gè)州政府都有自己的利益要顧及，他們并不是都從內(nèi)心贊同特朗普的關(guān)稅政策，自然執(zhí)行起來(lái)也有“放水”的空間。

就在上周五，因?yàn)閾?dān)心各國(guó)反制關(guān)稅殃及自己州，加利福尼亞州州長(zhǎng)加文·紐森已經(jīng)站出來(lái)公開(kāi)表示不贊同特朗普的關(guān)稅政策，安撫加州的各個(gè)貿(mào)易合作伙伴，并強(qiáng)調(diào)“加利福尼亞不是華盛頓特區(qū)”，大有要在關(guān)稅上“鬧獨(dú)立”的態(tài)勢(shì)。

2024年12月的時(shí)候，李錄在其名為《全球價(jià)值投資與時(shí)代》的一個(gè)演講中，有這么一句話，我覺(jué)得在當(dāng)下的局面或許有所啟示：宏觀環(huán)境是客觀存在的，我們只能接受，微觀層面才是我們可以有所作為的。

對(duì)千千萬(wàn)萬(wàn)在外貿(mào)供應(yīng)鏈上討生活的生意人來(lái)講，既然特朗普已經(jīng)上臺(tái)，外貿(mào)環(huán)境已然惡化，放棄幻想，接受挑戰(zhàn)，保持謹(jǐn)慎，靜觀其變，在變化中等待和尋找出路，進(jìn)行市場(chǎng)多元化的嘗試，可能是當(dāng)下最恰當(dāng)?shù)倪x擇。

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