北交所上市審核委員會(huì)2025年第2次審議會(huì)議于4月7日召開,共審議1家擬IPO企業(yè),1家獲通過(guò)。
值得一提的是,鼎佳精密是今年北交所第二家IPO上會(huì)企業(yè)。
此外,上交所上市審核委員會(huì)2025年第12次審議會(huì)議于4月7日召開,審議甬矽電子(寧波)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“甬矽電子”)科創(chuàng)板再融資申請(qǐng),獲通過(guò)。
鼎佳精密(首發(fā))獲通過(guò)
蘇州鼎佳精密科技股份有限公司主要從事消費(fèi)電子功能性產(chǎn)品及防護(hù)性產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。產(chǎn)品主要應(yīng)用于筆記本電腦、平板電腦、智能手機(jī)、一體電腦、服務(wù)器、顯示器、AR/VR、智能游戲機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品。功能性產(chǎn)品主要應(yīng)用在消費(fèi)電子產(chǎn)品內(nèi)部,起到電磁屏蔽、粘貼、緩沖、防塵透氣等作用;防護(hù)性產(chǎn)品可對(duì)在生產(chǎn)或儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中的消費(fèi)電子產(chǎn)品或組件起到包裝、抗壓、緩沖、穩(wěn)固等作用。與此同時(shí),公司積極加強(qiáng)對(duì)新應(yīng)用領(lǐng)域的開拓,相關(guān)產(chǎn)品已應(yīng)用于動(dòng)力電池、新能源熱管理系統(tǒng)等汽車領(lǐng)域。公司產(chǎn)品種類多樣,可滿足不同客戶的定制化需求。
IPO保薦機(jī)構(gòu)為平安證券,發(fā)行人會(huì)計(jì)師為容誠(chéng),律師為信達(dá)。
公司本次發(fā)行前總股本為6,000.00萬(wàn)股,公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過(guò)2,000.00萬(wàn)股(含本數(shù),未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)或不超過(guò)2,300.00萬(wàn)股(含本數(shù),全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下)。本次發(fā)行不涉及公司原股東公開發(fā)售股份,公開發(fā)行后,公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%。
1、控股股東、實(shí)際控制人
截至招股說(shuō)明書簽署日,李結(jié)平直接持有公司61.86%的股份。此外,李結(jié)平擔(dān)任昆山臻佳的執(zhí)行事務(wù)合伙人,通過(guò)昆山臻佳控制公司2.70%的股份表決權(quán)。因此,李結(jié)平直接和間接合計(jì)控制鼎佳精密64.56%的股份表決權(quán),為公司的控股股東。
公司實(shí)際控制人為李結(jié)平、曹云,李結(jié)平、曹云兩人系夫妻關(guān)系。李結(jié)平直接持有公司61.86%的股份,曹云直接持有公司25.21%的股份。此外,李結(jié)平擔(dān)任昆山臻佳的執(zhí)行事務(wù)合伙人,通過(guò)昆山臻佳控制公司2.70%的股份表決權(quán)。因此,李結(jié)平和曹云直接和間接合計(jì)控制鼎佳精密89.77%的股份表決權(quán),為公司的實(shí)際控制人。
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2022年、2023年及2024年,公司營(yíng)業(yè)收入分別為3.29億元、3.67億元、4.08億元;歸母凈利潤(rùn)分別為5357.09萬(wàn)元、5194.88萬(wàn)元、5955.14萬(wàn)元。
3、擬募資2.55億元,用于4大項(xiàng)目
此次IPO擬募集2.55億元,用于蘇州鼎佳精密科技股份有限公司消費(fèi)電子精密功能性器件生產(chǎn)項(xiàng)目、昆山市鼎佳電子材料有限公司包裝材料加工項(xiàng)目、消費(fèi)電子精密功能件生產(chǎn)項(xiàng)目、消費(fèi)電子防護(hù)材料生產(chǎn)項(xiàng)目。
4、國(guó)家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)
公司深耕消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域多年,憑借著技術(shù)研發(fā)、客戶資源、客戶服務(wù)、產(chǎn)品多樣化、企業(yè)文化等優(yōu)勢(shì),與行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司直接客戶包括仁寶電腦、臺(tái)達(dá)電子、巨騰國(guó)際、神基股份、立訊精密、康舒科技、和碩科技、英力股份、可成科技、京東方等制造服務(wù)商和組件生產(chǎn)商,產(chǎn)品最終應(yīng)用于戴爾、惠普、聯(lián)想、華碩、索尼、技嘉、宏基等知名消費(fèi)電子品牌。
截至本招股說(shuō)明書簽署日,公司及其子公司已取得208項(xiàng)專利,其中發(fā)明專利20項(xiàng)。公司及子公司先后獲得“高新技術(shù)企業(yè)”、“國(guó)家級(jí)專精特新小巨人企業(yè)”、“江蘇省民營(yíng)科技企業(yè)”、“江蘇省專精特新企業(yè)”、“蘇州市新興產(chǎn)業(yè)入庫(kù)企業(yè)”、“昆山市專精特新企業(yè)”、“重慶市專精特新企業(yè)”等稱號(hào),并被納入“瞪羚計(jì)劃”企業(yè)名錄。
甬矽電子(再融資)獲通過(guò)
甬矽電子(寧波)股份有限公司主要從事集成電路的封裝和測(cè)試業(yè)務(wù),下游客戶主要為集成電路設(shè)計(jì)企業(yè),產(chǎn)品主要應(yīng)用于射頻前端芯片、AP類SoC芯片、觸控芯片、WiFi芯片、藍(lán)牙芯片、MCU 等物聯(lián)網(wǎng)芯片、電源管理芯片、計(jì)算類芯片等。
公司再融資項(xiàng)目在2024年9月24日獲受理,2024年10月17日交易所對(duì)其發(fā)出首輪問(wèn)詢。
再融資保薦機(jī)構(gòu)為平安證券,發(fā)行人會(huì)計(jì)師為天健,律師為康達(dá)。
財(cái)務(wù)指標(biāo):
2021年-2023年及2024年1-6月,公司營(yíng)業(yè)收入分別為20.55億元,21.77億元,23.91億元及16.29億元;同期凈利潤(rùn)分別為3.22億元,1.37億元,-1.35億元及-602.87萬(wàn)元。
可轉(zhuǎn)債募集資金情況:
公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)120,000.00萬(wàn)元(含本數(shù)),具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)人士)在上述額度范圍內(nèi)確定。
公司股本結(jié)構(gòu):
截至2024年6月30日,公司股本總額為408,412,400股,其中前十名股東及其持股情況如下表所示:
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