美國關稅政策左右搖擺，商家們都不想在此時報價冒險！

2025年4月，深圳華強北電子市場超300家檔口暫停CPU、顯卡等熱門芯片報價，近百家中小商家臨時歇業。

▲ 圖源：微博

早在2024年底，美國海關與邊境保護局就突然調整《19CFR》第152.103條，將"流片環節"明確納入原產地判定標準，導致所有在美國本土完成流片的芯片，進入中國時關稅稅率從原來的3%飆升至21%。

而在現在的關稅風暴下，芯片的關稅率恐怕只會漲得更猛。商家們只能繼續觀望市場，這種集體觀望情緒導致市場流動性幾近凍結。

深圳華強北電子商會的抽樣調查顯示，78%的商家認為關稅波動是當前最大經營風險。

某從業15年的資深經銷商坦言："2018年貿易戰時期也有過漲價，但這次政策變化更精準，直接打擊美國原產芯片。我們現在不敢輕易進貨，手里的庫存要按客戶訂單量分批釋放，生怕砸在手里。"

所以，芯片中小商家的出路到底在哪里？

關稅風暴下，

全球半導體供應鏈格局正在重塑

美國出招，中國猛烈回擊。去“美”化正在加速。

中國海關總署同步發布的《中華人民共和國海關進出口貨物原產地條例》實施細則，明確將"集成電路的實質性改變標準"界定為"流片環節所在地"。

這一規則讓美國IDM企業遭受重創。德州儀器在達拉斯工廠生產的模擬芯片，關稅成本占比從5%躍升至25%，迫使該公司不得不將部分產能轉移至菲律賓和馬來西亞工廠。

中國商家開始將目光投向了非美代工廠商。

臺積電南京12nm產線利用率從2024年的70%提升至2025年Q1的95%，中芯國際北京14nm產線更是滿負荷運轉。

這種產能轉移催生了新的貿易路徑：美國原產芯片經第三地封裝后再進入中國市場，香港電子元器件貿易商的轉口業務量激增。

終端消費市場感受到的沖擊更為直接。

在手機維修領域，美國原產芯片受關稅等因素影響，價格波動劇烈，致使更換美國原產的射頻前端芯片成本大幅攀升。這使得消費者在面臨手機維修時，決策更為謹慎。

▲ 圖源：AI制圖

華為、小米等主流品牌售后部門反饋，高額的維修成本讓眾多消費者放棄官方售后，轉而尋求第三方維修渠道，或者擱置維修，導致手機維修行業格局發生變化。

第三方維修市場雖迎來業務增長，但亂象叢生，部分商家以次充好，甚至使用來源不明芯片，嚴重影響消費者權益與手機使用安全，也催生了“芯片翻新”這類游走在灰色地帶的產業。

在工業控制領域，西門子PLC模塊因核心芯片漲價，給國內中小制造企業帶來沉重壓力。

企業在推進自動化改造進程中，原本就需大量資金投入，核心芯片成本的增加使資金預算愈發緊張。

值得注意的是，市場分化正在加劇：高端消費電子（如4K顯卡、服務器CPU）領域，因其技術含量高、研發難度大，長期被少數國際巨頭壟斷。在復雜的國際貿易形勢下，供應受限使得價格一路飆升。

而中低端MCU芯片市場則呈現出截然不同的景象。意法半導體的STM32F103系列芯片，因流片地在法國，受當前關稅政策影響較小，價格穩定。

這種價差效應，正在加速下游企業的供應鏈"去美化"進程。

美國是“定時炸彈”，

國產替代太必要了！

如果芯片無法找到國產替代，美國將可以為所欲為。

中國汽車芯片產業創新戰略聯盟測算，若車規級芯片斷供，2025年新能源汽車產能將減少百萬輛，相關產業損失亦超千億元。

更嚴重的是，關鍵信息基礎設施的芯片"后門"風險不容忽視。某省級政務云平臺檢測發現，其使用的美國原產芯片中，存在未公開的調試接口，可能導致數據泄露。

芯片是如此重要，國產替代早已經從市場選擇演變為國家安全的必選項。

為什么美國要對中國亂加關稅呢？

從地緣政治角度看，美國通過關稅和出口管制構建的"技術鐵幕"，實質是對中國科技崛起的系統性遏制。

2024年美國商務部將12家中國AI芯片企業列入實體清單，試圖通過切斷技術供應鏈延緩中國技術進步。

▲ 圖源：澎拜新聞

這種"新冷戰"思維下，國產替代不僅是產業升級的路徑，更是維護國家主權的底線。

正如中國半導體行業協會理事長所言："美國越是封鎖，我們的'中國芯'就越爭氣——當年斷供GPS，我們有了北斗；斷供光刻機，我們正在突破28nm瓶頸。"

此外，美國加征關稅的本質是維護其在全球半導體產業鏈中的主導地位。

根據美國國際貿易委員會數據，2024年中國在全球半導體市場的份額達33%，在AI芯片、存儲芯片等領域的技術突破直接威脅到美國的技術優勢。

這種技術追趕引發美國的戰略焦慮，關稅成為其遏制中國科技崛起的"非對稱武器"。

當然，美國關稅政策也企圖將中國從全球的半導體供應鏈踢走。

通過對中國產品維持高關稅，美國同時給予越南、墨西哥等"友好國家"關稅優惠，比如美國通過《芯片與科學法案》向本土及盟友半導體企業提供527億美元補貼。

這種"關稅大棒+補貼胡蘿卜"的組合拳，暴露了美國產業政策的雙重標準本質。

更值得關注的是，美國正試圖通過關稅政策將盟友捆綁在其技術聯盟中，日本、韓國、臺灣地區在半導體領域與中國的脫鉤，很大程度上源于美國關稅政策造成的隱性壓力。

我們走過的每一步，

都在為中國芯片的未來鋪路！

半導體產業的競爭，本質是文明形態的較量。

美國的技術霸權建立在全球化分工和知識產權壟斷之上，而中國的國產替代戰略則試圖構建一種"自主創新+開放合作"的新型發展模式。

這種模式既不同于美國的"技術霸權主義"，也不同于傳統的"進口替代"，而是通過技術自主實現產業鏈安全，通過開放合作融入全球創新網絡。

比如，華為的昇騰AI芯片在性能上超越國際競品的同時，仍與全球開發者共享MindSpore開源框架；中芯國際的14nm工藝在滿足國內需求的同時，也為國際客戶提供代工服務。

這種"自主而不封閉、開放而不依賴"的發展路徑，為全球科技治理提供了新的可能性。

華強北電子市場的封庫存事件，既是中美芯片博弈的微觀縮影，更是中國半導體產業破繭重生的歷史注腳。

▲ 圖源：視頻截圖

當關稅壁壘豎起時，我們看到的不是退縮，而是寒武紀在AI芯片領域的生態破局，華為在系統級封裝的技術創新，以及整個產業鏈在設備、材料、封測環節的集體突破。

這些努力正在改寫全球半導體的競爭格局。2024 年中國芯片設計行業的銷售總額預計達到 6460 億元人民幣，同比增長 11.9%。同年，中國半導體制造產能占全球 19%，同比增長 4 個百分點。

關稅帶來的陣痛，終將轉化為產業升級的動力。

大基金三期的3440億元資本賦能，華為每年投入研發的1600億元資金（2024年數據），以及數萬半導體從業人員的日夜攻堅，正在編織一張覆蓋全產業鏈的創新網絡。

站在2025年的時間節點回望，華強北的暫時寂靜，恰是產業變革前夜的寧靜。

當國產芯片真正實現從"能用"到"好用"，從"替代"到"引領"，那些曾經的封鎖與制裁，都將成為中國半導體產業崛起的注腳。

這不是一場簡單的技術競賽，而是一個國家在全球化浪潮中重構產業競爭力的戰略抉擇，更是人類文明在技術裂變時代尋找新平衡的集體探索。

參考消息：

南方都市報：《華強北多款熱門芯片“封庫存”國產芯片廠商咨詢量增多》

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