美國海關與邊境保護局11日晚宣布，聯邦政府已同意對智能手機、電腦、芯片等電子產品免除所謂“對等關稅”。

不過豁免是有條件的。

白宮官網公布的這份22頁產品豁免清單中，其中有一條“美國成分≥20%”的豁免原則，亦即涉及原產于任何國家的商品，如果其中的“美國成分”占該進口商品海關報關總價的20%及以上，則“美國成分”不加征額外關稅，只對“非美國成分”加征對等關稅。

根據更新的美國協調關稅表(HTSUS)正式修訂文件，所謂“美國成分”包含美國設計、美國專利、美國授權IP、美國零組件、美國軟件、美國原料和其他可量化的美國技術或原始價值等。

據專業人士解讀，美國該條款旨在通過產業鏈綁定強化技術主導權。

其實自4月2號美國公布關稅政策開始，CMOS行業就持續保持著高度關注。

某中國CMOS廠商高管李亮（化名）表示，“這對產業整體影響不大，但某些原料供給比較關鍵，長期來看對產品性能方面有一定的影響。畢竟現在大多數中國上游原料供應商，還是三供甚至四供的身份。”

據李亮透露，最近公司很多下游合作客戶都提出了一個明確的要求，即要詳細說明產品的產地，而這在以前是不需要的。“如果是從美國進口過來的渠道，基本上就拿不到單子了。歸根結底，還是出于對成本與交付風險的控制。”

根據潮電智庫了解，目前豪威、思特威、格科等中國CMOS圖像傳感器廠商涉及美國的業務非常少，因此經營方面基本不會受限。倒是在車用CMOS市場日漸勢弱的美國安森美，關稅新政對其中國業務會產生非常不利的影響。

作為CMOS應用量最大的板塊，手機占比超過七成。格科早已在中低端市場出貨取得領先地位，雖然日本索尼、韓國三星暫時還主導著高端市場，但考慮到前者與蘋果iPhone深度綁定的供應關系，后者更是一直將美國作為最重要的產品傾銷地之一，華為、小米等國產手機領導品牌從降本增效和規避“卡脖子”等多重因素考量，近兩年在高端市場明顯加大了與豪威、思特威等本土供應商的合作力度。

特別是思特威，潮電智庫從手機產業鏈處了解，早在華為P50系列，思特威就成功進入了供應體系；至華為P60系列的時候，思特威已經成為主攝CMOS主供，而且占比非常大。不僅如此，在華為多款折疊屏高端手機的供應商中，均可以發現思特威的身影。

另外兩個手機大廠牌OPPO和vivo實現高端國產CMOS替代的動作相對較慢，有供應鏈人士指出，“主要與之前索尼聯合定制的戰略有關。中美貿易戰升級，索尼和三星會戰略性將更多資源傾斜給美國，也許會就此撕開OPPO、vivo高端機型替代的口子。”

李亮分析說，為了實現反制，中國半導體產業必然全面加速替代進程。因此當前這個時間點，對于國產CMOS廠商來說肯定是利大于弊。

“其實手機、汽車、安防以及更多新的應用領域，基本已經完全能夠實現供應鏈國產化。我們CMOS行業的玩家并不是很多，大家做好技術攻堅，爭取更好的量產資源，獲得更多客戶項目資源是順理成章的事情。”

關稅政策連連生變，國際局勢依然撲朔迷離。可以肯定的是，中國CMOS產業只有上下游抱團自強，才是最堅實長遠的那條出路。