圖源：文軒圖庫

近日，渤海銀行（09668.HK）披露2024年財報，其零售業務收入下降達45%，虧損27.87億，盡管2024年渤海銀行實現營業收入254.82億元，同比增長1.94%；實現歸母凈利潤52.56億元，同比增長3.44%。

渤海銀行是第一家自2000年來在發起設立階段就引進境外戰略投資者的全國性股份制商業銀行，由天津泰達投資控股有限公司、渣打銀行（香港）有限公司、中國遠洋運輸（集團）總公司（現稱中國遠洋海運集團有限公司）等7家股東發起設立。

從2024年整體營收數據看，渤海銀行去年“成績”還不錯。但，具有危機意識的渤海銀行在降本增效相關措施上下了“苦”功夫。

去年其營業支出下降了2.09%，其中職工薪酬下降0.08%，其他營業支出下降4.62%，成本收入比39.01%，同比下降1.5個百分點。

對此，渤海銀行表示，“持續樹立過‘緊日子’思想，不斷優化分支機構建設、網點運營、管理支出等方面管控措施，穩步提升投入產出效率。”

盡管去年渤海銀行營業收入增長，但是不影響職工薪酬的下調，正如渤海銀行所言：要樹立過苦日子的思想。

不過，近年來隨著城商行競爭激烈，受經濟波動，不少上市銀行提及“績效薪酬延期支付+追索扣回”薪酬機制。

文軒財經不完全統計，有近10家上市銀行公告了追索扣回的具體金額，合計超過1億元。

渤海銀行2024年追索扣回612人績效薪酬2403萬元，人均高達3.9萬元，追討力度整體最大。

相比過去幾年，渤海銀行2024年的追索扣回總額、追索人數均有所上升，但人均金額下降。2022年、2023年，渤海銀行人均追索扣回金額一直保持在4萬元以上，分別為4.76萬元、4.7萬元。

在2024年的財報中，渤海銀行公司董事長王錦虹致辭表示，2024年是渤海銀行“進”的一年，該行整體經營穩中有進、穩中有質，高質量發展不斷走深走實、成效持續顯現。

2024年確實是渤海銀行營收與凈利扭虧的一年，實現業績的反轉。數據顯示2022年和2023年，渤海銀行的營收分別下降9.35%、5.55%，歸母凈利潤分別下降29.23%、16.81%。

具體看，2024年渤海銀行利潤是如何實現逆轉的？

在年報中，渤海銀行表示2024年歸母凈利潤的增長原因是營業收入增長與降本增效持續深入。渤海銀行的營收增長依靠的是非息收入，尤其是投資收益。

2024年，渤海銀行的利息凈收入為155.42億元，同比下降11.92%；非利息凈收入達99.39億元，同比增長了35.20%。

非利息凈收入中，渤海銀行2024年手續費及傭金凈收入為29.74億元，同比下降25.63%；其他非利息凈收入達69.65億元，同比增長107.76%。

其中，交易收益金額增長了87.47%，金融投資凈收益增長了116.13%。

2024年全年，渤海銀行的總資產達18438.42億元，同比增長6.41%，過去3年，渤海銀行合計處置的不良資產達700多億。

拋開零售業務和資本市場的表現，從上述數據看，渤海銀行2024年給出的成績單確實還算不錯。

顯然，渤海銀行零售業務目前卻面臨大額虧損難題！

零售表現欠佳

數據顯示，2024年，渤海銀行的零售業務實現收入46.08億元，相比2023年下降37.76億元，下降了45%，稅前利潤虧損27.87億元。

值得一提的是，當前全國10家已經上市的股份制銀行中，9家披露了2024年財報，9家披露財報的股份制銀行中，渤海銀行零售業務去年的營收和利潤墊底，也是唯一一家零售利潤虧損選手。

渤海銀行個人消費貸情況

另外，近年來渤海銀行個人貸款不良率增長，個人消費貸規模的縮減，導致渤海銀行在零售業務上的表現欠佳，此前渤海銀行就針對零售業務做了系列調整。

早在2017年，渤海銀行就制定了零售轉型發展戰略規劃，重點發力消費金融業務。據公開報道，渤海銀行與微眾銀行、螞蟻金融、度小滿等互聯網平臺進行合作，進行互聯網金融消費貸的業務。

業績拉升效果也立竿見影。

來自渤海銀行的財報，2017年渤海銀行的個人消費貸規模為88億元。2020年渤海銀行在港交所上市，上市同年，渤海銀行的個人消費貸規模達1126.98億元，3年時間增長了11倍之多。

其后隨著零售業務的調整，渤海銀行在零售業務上再次步入低潮。

2021年開始，渤海銀行開始壓降個人消費貸規模。2021年至2023年，渤海銀行的個人消費貸規模從1037.38億元下降至759.37億元。

2024年，渤海銀行的個人消費貸規模為375.12億元，規模進一步壓縮，較2023年減少一半左右，個人消費貸規模的急劇壓縮。

2024年，渤海銀行的個人貸款規模為2220.27億元，較2023年下降了507.16億元，影響了零售業務的收入和利潤。

零售業務開展受阻，勢必會減弱渤海銀行的整體競爭力。與此同時，2024年，渤海銀行的個人不良貸款規模為92.12億元，較2023年增長了30.85億，個人貸款不良率從2023年的2.25%上升至2024年的4.15%。

其中，個人消費貸款不良率達到雙位數，2024年為12.37%，比2023年同期上漲7.93個百分點。顯然渤海銀行需要加強風險管控。

內部自身的風險把控也是渤海銀行面臨的問題。

渤海銀行頻繁被罰

幾個月前，國家金融監督管理總局蘇州監管分局公布行政處罰信息顯示，因員工行為管理不到位，原渤海銀行股份有限公司（簡稱“渤海銀行”）蘇州分行營業部總經理助理張黎斌，被禁止從事銀行業工作終身。

2025年1月初，同樣因“員工行為管理不到位”，渤海銀行蘇州分行已被罰款40萬元。

單是2023年，渤海銀行罰款累計2520萬元，同樣在資本市場，渤海銀行在股價跌去84%之后，依然不見持續向好的趨勢，渤海銀行急需找到新的利潤增長點，以保持自身的競爭力。