出品 | 虎嗅科技醫療組

作者 | 陳廣晶

編輯 | 苗正卿

頭圖 | 視覺中國

不知不覺之間，AI成了醫療中的“剛需”，它正在改寫5000億元醫療影像市場的底層邏輯。

“大家離不開它了，因為AI已經真真正正成為了我們的生產工具。”中山大學腫瘤防治中心副院長孫穎在2025聯影創新大會上這樣說。

“我們醫院是要求48小時出影像報告，有一天我說怎么這個報告還沒出來？我一去問，他們說AI壞了，這個醫生也不寫報告了，他等著修好了以后再寫報告。”聽了這個故事，現場很多人都忍不住笑了。

在笑聲背后，AI通過影像設備早就與臨床工作密不可分了。科研信息分析公司愛思唯爾近期報告顯示，中國臨床醫護人員使用AI工具的比例超過三分之一，全球平均水平也達到了26%。

比如：在中山大學腫瘤防治中心，放療的12個流程里有9個加入了AI元素，剩下的3個實現了自動化。

醫療影像是醫生的“眼睛”。臨床70%的診斷需要醫療臨床影像檢查支持。這一領域也一直是“AI+”競爭的高地。

實際上，2016年以來，醫療影像AI產品在國內幾經沉浮，一度因商業化難以解決被唱衰，融資規模縮水超60%。此后的幾年，藉由疫情期間檢查需求量激增且須減少接觸等因素，這類產品反彈成為最成功的AI+醫療典范，不僅有望獲得醫保支持還在準入上占盡先機。

動脈智庫的統計數據顯示，截至2024年，僅中國，拿到藥監部門簽發的三類醫療器械證的AI產品就有160多個。其中，絕大多數都與影像檢查相關。

同時，大型醫療設備企業也在卷醫療影像AI產品。比如：聯影集團旗下的聯影智能，自2017年成立以來已經推出了100多款AI影像產品，覆蓋篩查、診斷、科研、手術規劃等多個場景，被3000多家醫院用到了臨床上。跨國巨頭GE醫療（通用電氣醫療系統）也在FDA拿到了81個相關產品的認證。

與前一階段，專注專科領域產品不同，如今醫療AI更注重生態，主流玩家都在致力于將原本分散的功能整合起來。這一趨勢，也有望進一步打破醫院內部、醫院之間的數據壁壘，推進醫療設備市場格局、臨床診療模式發生顛覆性的改變。

醫療影像圈不卷AI不行了

如果說，1895年，德國科學家倫琴無意間發現了X射線，是拉開了醫療影像市場的序幕，那AI的加入，無疑是將這個市場推向了新高。

“AI是聯影的機會。”就在聯影集團的創始人薛敏說這話的幾個月前（2017年10月），該集團剛剛注資3億元成立了人工智能子公司，也就是聯影智能。當時醫療影像AI剛從概念向臨床落地。

8年后，AI竟然真把看似堅不可摧的醫療設備市場撞出了一道不小的裂縫。

醫療影像設備，除了大眾熟知的CT機、超聲儀、MRI（核磁共振儀），還有包括DR（數字化X射線攝影）、DSA（數字減影血管造影系統）等。

業界統計數據顯示，2024年全球醫療影像市場規模已超過500億美元，到2020年有望增至700億美元以上，也就是將成為一個超過5000億元人民幣規模的市場。在中國，2019年至2023年，相關市場的年復合增長率超過10%，2024年可達1300億元以上。

數據參考前瞻經濟學人、中研網、華商情報網等/虎嗅制圖

因為涉及多學科交叉，醫療影像設備產業技術門檻高、監管嚴格，市場格局一直非常穩定。GE醫療、飛利浦醫療、西門子醫療（業界通常將這三家簡稱GPS）在全球占據90%的市場。在中國，相當長時間里，GPS是絕對霸主。一項行業數據顯示，一直到2018年，除了少數低端設備領域，GPS及其子公司在中國的銷售收入，還都牢牢占據前三的位置。

現在這樣的局面已經在改變。就在今年的中國國際醫療器械博覽會（簡稱CMEF，始創于1979年，是國際領先醫療器械盛會）上，人們驚嘆于國產設備的進展神速，即便是高端、超高端賽道，如光子CT、超長PET/CT、全身核磁共振儀等，都有國產品牌的身影了。

近年來，在高端醫療設備領域，中國已經推出了多個“全球首個”，包括聯影醫療的全球首臺零噪聲DSA（數字減影血管造影系統）、全球首款5.0T人體全身磁共振系統，賽諾威盛的全球首創大孔徑全身螺旋垂直CT，東軟醫療的全球首臺16cm超高清螺旋CT等等。

就連全球僅有西門子醫療一家有的光子計數CT，剛進入中國僅僅兩年左右，也有多家本土企業展示出了相關產品。其中，聯影醫療采用同一技術路線的產品，據透露已經在走審批流程了，有望成為國內第二款光子計數CT。

這些設備也并不是觀賞的“花瓶”，它們在實實在在地改變市場格局。統計數據顯示，2024年醫療影像設備的主流市場包括：DR、CT機、MRI、超聲儀等，國產品牌在全國各地的中標總金額，都擠進了前三。其中，DR市場中，排在前三的全部都是國產品牌，且它們的總和占比達到了42%。

在細分賽道，聯影醫療在次高端CT領域超過了跨國巨頭西門子醫療成了“銷冠”，占有33%的市場份額；在高端CT領域也僅次于GE醫療位居第二位，占據23.2%的市場份額。其他多個國產品牌，如：東軟醫療、賽諾威盛、深圳安科、萬東醫療等，也都在CT機總銷售收入排到了TOP10之列。

客觀來說，在硬件技術方面，基于上百年的積累，GPS的領先地位仍然堅固，在全球市場也還是主導者。不過，隨著硬件卷到了極致再難有突破，巨頭們也不得不卷AI+了。正如薛敏所說，這給后來者提供了打破固有格局的機會。

就在去年12月份，聯影集團又向聯影智能增資2億元，持股比例達到24.08%。在今年的聯影創新大會上，薛敏又一次表示將會進一步在AI領域加大投入，并將與各界廣泛合作，尤其是與頭部醫院，目標是“共創中國醫療大模型”。

在這些企業“整機系統+智能平臺”的攻勢下，醫療機構的智能化生態的變局還將進一步加劇。

影像只是開始，醫院正全面沖向AI

AI已經改變了醫療。

在效率上，Al大幅提高了診療效率。比如在前述提到的中山大學腫瘤防治中心，依托AI和一體化放療設備，原本按周算的放療，現在只需24分鐘了。

為了進一步方便醫生，科技公司、醫療設備供應商都在持續改進技術。以聯影最新推出的元智醫療大模型為例，它融合文本、影像、視覺、語音、混合等多模態大模型能力，可根據不同醫療需求孕育出各類醫療智能體。在智能體的賦能下，根據胸部CT平掃影像，便可自動檢出肺結節、骨折等37種胸部常見異常；原本要25分鐘完成的病歷報告，現在也只需要5分鐘。

除了效率，醫院的能力也提高了，彌補了硬件的差距。

“對常規影像不能夠診斷的疾病，我們可以進行診斷了。”河南省人民醫院副院長王梅云透露，類似阿爾茨海默病、帕金森這樣的疾病，原本只有PET-MA、特異性分子探針可以診斷。現在在AI的幫助下，用磁共振儀也可以診斷了。

已有研究顯示，深度學習技術可以通過CT圖像生成高保真的合成PET圖像（正電子發射斷層成像），后者是一種更加昂貴的、對技術和人員要求更高，且需要注射放射性示蹤劑的檢查設備。

如果可以用CT代替PET，費用可以從幾千元降到百元級甚至更低；PET/CT疊加AI ，檢查用時可從10分鐘縮短至3分鐘，示蹤劑劑量減少近70%。

這也讓更多基層醫院有了“上桌”的機會。

就是醫療影像互認這一點，醫療衛生主管部門推動了不下20年。其中主要的原因就是基層很多醫療設備、人員技術能力不過關。“一旦患者屏氣沒有做好，掃描時忘了把口袋里的鑰匙拿出來，都會造成偽影。”聯影醫療CT事業部產品總監蔣睿心表示，這都會影響圖像質量和診斷質量。

這種影像報告如果拿到三甲醫院，只能是重新拍了。這也就造成了輾轉在北上廣多家大醫院的患者和家屬們，不得不拎著越來越多的影像片子奔走，勞神費力還浪費錢。

現在加載了“天眼”的CT設備不再需要人來擺正患者，AI重建算法，也可以在更低劑量下獲得更清晰的圖像，并且減少偽影。

檢查互認的情況明顯好轉了。據王梅云介紹，她所在區域，地市級影像檢查檢驗互認率已經達到80%以上。

這些解決了患者就醫的痛點，無疑也提高了醫院的競爭力。從醫院的角度看，在今天的市場環境下，更高的效率和更好的診療水平，也意味著更多生存和發展的機會。在一些競爭激烈的領域，不用AI的醫生會不會被取代還不好說，不用AI的醫院肯定是危險了。從這個意義上講，AI+醫療既是醫院們樂于擁抱的，也是不得不擁抱的。

而AI在臨床的大范圍應用，也會加速醫療模式的重構。

來自：視覺中國

“我們的教育必須是面向未來的。”上海健康醫學院院長、上海市分子影像學重點實驗室主任黃鋼公開直言。這就需要精準把握醫療發展的趨勢。

黃鋼以未來核醫學（醫療影像分支）發展為例指明了三個趨勢，診療一體化，也就是“所見即所治”，是其中一項。他指出，影像不只是診斷的手段，更是治療本身。比如在腫瘤治療中，示蹤劑與治療核素結合，就可以直接實現從分子影像到治療的閉環。

此外，在影像精度達到分子水平的趨勢下，腫瘤的靶向治療，乃至整個疾病治療的邏輯都會發生改變。“診斷平穩提升，治療會異軍突起。”黃鋼說。

在當下的靶向治療中，即便是驅動基因陽性的患者，也可能出現用藥無效的情況，以現在的診斷能力，只能是患者服藥后才能知道是否有效。即便用藥有效的患者，也可能會很快耐藥。當影像檢查達到分子水平，就可以在服藥前判斷藥物是否會起效，一旦出現耐藥，也可重新設計藥物，以延長治療效果。

屆時，疾病也將由現在的肺癌、腸癌、乳腺癌等，轉變為按照靶點來分類、治療。比如：HER2陽性的患者，無論腫瘤發生在哪個部位，都可以用相應的藥品去治療。這樣也可以更有效地避免漏診。“病理的分類、治療的分類、臨床病人的分類，都會產生顛覆性的結果”。

這一趨勢已在臨床牛刀小試了。

在AI的幫助下，醫療影像設備可以獲得動態的、立體的圖像，也可以一次捕捉多個器官的圖像。這樣的醫療設備也不是單獨作戰。醫療設備廠商提供的產品，不再是單機，而是“系統”。在手術中，醫生就可以語音指揮影像設備抵達指定位置，拍下實時情況；也可以更準確地確定病灶范圍，不至于損傷神經，也不至于切得太少需要二次手術。

同時，醫療設備廠商還在嘗試融合“醫療影像鏈”，也就是將CT、MRI、PET等影像融合在一張片子上，由此在腫瘤學、神經學和心臟病學等臨床實踐中，有望更有效率地完成診療。

這些也指向對復合型人才的需求。黃鋼所在的上海健康醫學院為上海醫療衛生系統輸送超2/3影像技術人才。他們已經開設了“AI+”相關課程，在為未來醫院做準備了。“如果能夠把握未來5到10年的熱點，我們未來培養的五屆學生至少會有一個強手。”黃鋼說。

這些強手或許也是全球未來醫療的希望所在。

就在4月21日，國家醫保局又發布通知，要在有條件的地區開展醫保影像云索引上傳試點工作，相關經驗還將復制推廣。大有在地方建立影像云數據共享中心之意。

一個多月前（3月6日）全國兩會期間的一次記者會上，國家發展和改革委員會主任鄭柵潔曾提到，要實施醫療衛生強基工程，為人口較多的縣鄉兩級配齊急需的醫療設備，健全高水平醫學人才向縣鄉下沉等機制，力爭實現“小病不出市縣、日常疾病在基層解決”。

疊加數據安全升級等現實，業界認為，本土醫療設備企業、醫療影像AI企業的機會來了。

只是，要想真正拿到利好，挑戰也不容忽視。且不說，AI本身還面臨幻覺、偏見、數據孤島、落地場景有限且常常與臨床實踐不匹配等問題，就是醫療設備本身也有來自市場和產業鏈的挑戰。

事實上，在本土龍頭和醫療影像AI高歌猛進的同時，相關市場的競爭越來越激烈，但在集采擴圍、醫療反腐持續升級等政策的影響，整個大型醫療設備市場處于低迷狀態，這使企業們面臨空前的壓力。

可以看到，2021年初，本土老牌醫療器械企業萬東醫療被美的集團收入麾下了；跨國巨頭GE醫療過去一年在全球的排名下降一位，中國市場疲軟是主因；聯影2024年的營收103億元，也同比下降了9.73%，凈利潤同比下降36.08%，這是該公司2018年以來首次出現營收凈利潤雙雙下滑。

盡管，2025年以來，市場情況也有好轉的跡象，但是，受到地緣政治的影響，部分核心零部件和關鍵原材料，如：MRI的射頻線圈、監護儀的高精度傳感器、CT設備的X射線探測器、超聲設備的壓電晶體材料等依然依托全球供應鏈，這給本土龍頭敲響了警鐘。

人工智能熱潮雖“漸欲迷人眼”，硬核的技術積累、工藝和創新能力提升，或許還是決勝的關鍵。

本文來自虎嗅，原文鏈接：https://www.huxiu.com/article/4303165.html?f=wyxwapp