事件1：考察上海，智元機器人火爆出圈

在上海考察期間，調(diào)研了智元機器人，智元機器人聯(lián)合創(chuàng)始人&CTO彭志輝攜智元靈犀X2、精靈G1、遠征A2等核心機器人產(chǎn)品與場景算法參加了調(diào)研交流。

智元機器人必將是火爆出圈，未來在資金、政策等方面的支持力度將顯著提升公司的發(fā)展步伐，利好智元機器人產(chǎn)業(yè)鏈公司。

重點關(guān)注：均普智能、寧波華翔、博眾精工、領(lǐng)益智造、藍思科技、中大力德、雙林股份等。

事件2：五一假期，外骨骼機器人徹底火爆了，產(chǎn)業(yè)鏈公司將起飛

5月1日上午10點10分，智元研究院在黃龍體育中心游泳跳水館舉辦的“黃龍·潮”運動潮流裝備趨勢發(fā)布會上，正式發(fā)布來自中國杭州的消費級外骨骼「踏ШAsExO-TK1000」

在五一假期，黃山、泰山、華山、廬山等多個著名景區(qū)，相繼引入了登山智能輔助產(chǎn)品：登山外骨骼、 智能髕骨帶、登山杖等。

這些智能設(shè)備可以在山腳下的起點或上山途中租用，為登山助力，讓游客能更多地去欣賞沿途風景、觀光體驗，因此也被稱為“登山神器”。

外骨骼機器人是一種融合了機械、電子、生物醫(yī)學等技術(shù)的可穿戴智能設(shè)備，利用機械結(jié)構(gòu)與人體協(xié)同工作，增強人體的運動能力或輔助康復治療。隨著無骨骼機器人的火爆，產(chǎn)業(yè)鏈公司講迎來爆發(fā)。

重點關(guān)注：中光學、探路者、精工科技、振江股份、新興裝備、偉思醫(yī)療、中超控股、光大同創(chuàng)等

事件3：微軟和Meta財報超預(yù)期，AI資本開支大幅上調(diào)

4月30日，Meta公布2025財年第一財季業(yè)績，公司第一財季營收423.14億美元，較去年同期增長16%，高于市場預(yù)期的414億美元；凈利潤同比增長35%至166.44億美元

4月30日，微軟第三財季實現(xiàn)營收700.66億美元，同比增長13%，高于預(yù)期的684.8億美元；經(jīng)調(diào)整后的每股收益為3.46美元，高于分析師預(yù)計的3.21美元，去年同期為2.94美元；凈利潤為258.24億美元，同比增長18%。

在AI領(lǐng)域的資本開支超預(yù)期。微軟在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施方面的投入持續(xù)加碼。本季度資本支出達到167.5億美元，較去年同期增長近53%，高于Visible Alpha分析師預(yù)期的163.7億美元。Meta將全年資本支出的范圍從600億至650億美元之間上調(diào)到640億美元至720億美元之間，主要用于生成式AI以及核心業(yè)務(wù)方面的投資。

微軟和Meta上調(diào)AI領(lǐng)域的資本開車，特別是算力的投資，讓市場認為AI投資過熱不攻自破。

重點關(guān)注：鴻博股份、湖北廣電、浙文互聯(lián)、超訊通訊、常山北明、浪潮信息、寒武紀、海光信息等。

事件4：全球最大“人造太陽”完成其“電磁心臟”組件制造，可控核聚變突破性進展

國際熱核聚變實驗堆（ITER）組織官網(wǎng)4月30日宣布，其已完成全球最大、最強的脈沖超導電磁體系統(tǒng)的所有組件制造，這是聚變能源領(lǐng)域的一項里程碑式成就。這意味著可控核聚變距離商業(yè)化又進了一步。

重點關(guān)注：聯(lián)創(chuàng)光電、上海電氣、精達股份、東方精工、國光電氣等。

事件5：美證實加拿大及墨西哥汽車零部件免關(guān)稅，利好國內(nèi)在墨建廠上市公司

據(jù)央視新聞報道，美國海關(guān)和邊境保護局當?shù)貢r間5月1日證實，加拿大和墨西哥制造的汽車零部件屬于《美加墨協(xié)議(USMCA)》的一部分，將免于25%的關(guān)稅。

盡管中國對美整車出口僅占總量1.7%，但零部件出口占比達15%，且墨西哥、加拿大組裝的中國產(chǎn)品可能通過關(guān)稅豁免間接進入美國市場。利好國內(nèi)在墨西哥建立了制造中心、銷售基地還有研發(fā)中心企業(yè)。

重點關(guān)注：拓普集團、銀輪股份、凱眾股份、津榮天宇、立中集團、新泉股份、伯特利、均勝電子、模塑科技等。

事件6：華為鴻蒙PC即將出世，PC產(chǎn)業(yè)鏈迎來新的機會

在3月20日的華為Pura先鋒盛典及鴻蒙智行新品發(fā)布會上，華為宣布鴻蒙電腦將于5月發(fā)布，這預(yù)示著國產(chǎn)電腦即將開啟嶄新的篇章。預(yù)計最快將在五一假期結(jié)束后官宣具體發(fā)布會日程。

這標志著國產(chǎn)操作系統(tǒng)首次在PC領(lǐng)域邁出系統(tǒng)性自主可控的關(guān)鍵一步。這一動作不僅是華為應(yīng)對微軟Windows授權(quán)到期的戰(zhàn)略舉措，更是其在操作系統(tǒng)生態(tài)領(lǐng)域從移動端向全場景延伸的重要里程碑。

重點關(guān)注：華勤技術(shù)、春秋電子、華正新材、智微智能、光弘科技、軟通動力等。

以上觀點不構(gòu)成任何操作建議，股市有風險，投資需謹慎。本報，告基于獨立、客觀、公正和審慎的原則制作，信息均來源于公開資料，本公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證。