北京
5月8日消息，今天其實(shí)還有好幾篇文章要寫，沒有時(shí)間了，改天在寫，比如赴港上市的滬上阿姨，暗盤暴漲60%； 比如，還有兩家公募，有的退休，有的離職。
其中，滬上阿姨股價(jià)暴漲背后，一是認(rèn)購積極，超購3400倍；二是股權(quán)高度集中，和蜜雪、老鋪類似，25大股東持股高達(dá)98.85%。
關(guān)于今天的增量政策，金石也是想寫一寫的，也是沒啥時(shí)間了，最近主要考慮身體第一，不熬夜才是正道，所以基本放在了白天寫。
就這10大增量政策，金石認(rèn)為一定程度上是超預(yù)期的，比如政策利率降低0.1%我沒想到，汽車金融公司存款準(zhǔn)備金降至0也超預(yù)期，還有就是降息降準(zhǔn)至少比我想的提前了。所以，金石認(rèn)為，A股在5月8日或有補(bǔ)漲需求。
對(duì)此，廣發(fā)宏觀郭磊表示， 政策發(fā)布后 10 年國債利率不下反上，萬得全 A 小幅上漲，這一組合顯示市場前期已經(jīng)較為充分定價(jià)了降準(zhǔn)降息等寬貨幣舉措，且認(rèn)為寬貨幣已經(jīng)基本結(jié)束，后續(xù)可能接棒的是財(cái)政、準(zhǔn)財(cái)政等刺激需求、寬信用的政策；
疊加今天商務(wù)部 明確“中方?jīng)Q定同意與美方進(jìn)行接觸”，“對(duì)沖”和“沖回”雙線索支撐，宏觀邏輯短期更有利于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)表現(xiàn)。
下一階段，資產(chǎn)定價(jià)比較關(guān)鍵的是財(cái)政、準(zhǔn)財(cái)政等政策斜率以及外部環(huán)境的變化，在這兩個(gè)因素未明確前，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)表現(xiàn)應(yīng)不會(huì)差。
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