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小馬在積秋膘 平姐姐攝于云南

今日上證指數繼續上漲，我之前預測過了，這一波降息降準的行情，或許能助上證指數再上一個臺階，也即達到3440點的位置。前提是不要出大利空。可能的大利空主要有兩個，一個是關稅談判結果不理想，另一個則是大量上市新股（含中概股回歸）、以及狂發債券。

不知道別人有沒有感覺，反正我看財聯社消息，感覺有關戰爭的消息真是越來越多了。加沙這么小的一個地方，打了這么久也沒見消停，還把周邊給打興奮了；俄烏更不用說了，地盤大，雙方回旋的余地都很大，誰也不想讓步；現在又來了一個印巴。

一個很明顯的事實就是，戰爭與文明程度成反比，越文明的社會，越喜歡吵架，而不是打架，而越不文明的地方，似乎更喜歡通過打架來解決分岐。而文明，似乎也與富裕程度成正比。

今日隨著巴以沖突升級，雙方進入了熱戰狀態。出乎意料的是，相對較弱的國家巴基斯坦，傳出了擊落6架印度戰機的消息。印度的戰機可是不弱，除了有最早的蘇-30MKI，還有米格-29及以色列的“蒼鷺”，還有3架是法國達索航空研制的。居然都被巴基斯坦給打下來！有消息稱，這是因為中國提供給巴空軍的殲-10戰斗機、超遠程空對空導彈以及紅旗-9BE防空系統立下了功勞。當然，也有消息稱，印度的軍事裝備因為來源太雜，互不兼容，所以導致實戰過程中錯誤不斷。不過這個說法有點牽強，難道這些設備買回來之后就沒有操練過？這么一個顯然會存在的問題，平時訓練的時候都沒人想要要去解決？

所以，法國的這家達索航空公司，今日在證券股市上迎來了大跌的命運，在歐洲股市上，每股下跌了7歐元，總市值說是損失了30億美元。在美國市場的盤前交易中，其子公司達索系統公司也受到了連累，下跌幅度超過了6%。

而反觀中國證券市場上，軍工股則大幅走強，其中大飛機概念股平均上漲幅度近3%，軍工信息化板塊的平均上漲幅度為2.9%，軍民融合概念也上漲了2.5%，就連包含有400只個股的國防軍工概念板塊，也平均上漲了2.2%，帶領大盤站穩了3300點的高地，并守住了昨日拿下的30日與120日均線。

當前世界上戰火不斷，軍事裝備做為一種消耗品，在世界范圍內有可能成為一種暢銷品，而中國的軍工產品，應當說在國際市場上，性價比是相當高的，尤其是在現代戰爭中大顯身手的無人機，中國制造更是極具競爭力。以今年一季度的財報來看，國防軍工板塊的整體利潤的平均增長幅度達到了65%，只不過凈資產收益率偏低，僅為負的0.03%，而且當下的估值也相對偏高，平均市盈率為104倍。不過市盈率這個數據，會隨著業績的增高大幅下降，如果第二季度軍工板塊確實有好的銷售的話，那么估值有可能會大幅下降。當然，前提是股價表現穩定的情況下。

投資者需要警惕的是，雖然巴在軍事上似乎取得了一定的勝利，但是由于戰火燒到了巴最大的交易所所在地卡拉奇，今日該交易所出現了暴跌的走勢，重要指數的跌幅超過6%，從而引發了熔斷。

從今日場內基金的表現來看，表現較好的基金為通信類、軍工類以及創業板人工智能概念。通信類基金，其中所包括的很多細分板塊為光模塊、服務器以及算力板塊。這一板塊今日表現相當亮眼，估計與相關上市公司的業績增長突出相關。

目前通信類基金前三大重倉股分別為中興通訊、中際旭創與新易盛，其中中興通訊一季度的營收同比上漲了約8%，中際旭創營收同比增長了38%，凈利潤同比增長了57%，新易盛更猛，營收與凈利潤同比均增長超過3位數，達到了264%與385%，導致上后兩只股票今日分別上漲超過11%。

事實上，每年5月份，都是投資者重新選擇績優股的好時候，畢竟年報與一季度財報都出來了，投資者可以將年報與財報一起分析，看清上市公司業績的穩定性如何。有意思的，上面提到的后兩家公司，一季度還遭遇機構的減持，股價可是一路向下，估計這回看到業績這么好，又進來搶籌碼了。

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