這周末，印巴停火協(xié)議的達(dá)成以及中美之間關(guān)于稀土的潛在博弈，成為了金融市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，這兩個(gè)消息無(wú)疑將對(duì)下周一的A股帶來(lái)顯著影響。

首先是軍工板塊，印巴雙方于5月10日達(dá)成全面停火協(xié)議，這是自2003年以來(lái)的首次正式停火。

此前，軍工板塊因印巴沖突升級(jí)而備受資金青睞，特別是對(duì)巴基斯坦軍貿(mào)出口占比較高的A股上市公司，由于訂單預(yù)期大增，股價(jià)紛紛上揚(yáng)。

但如今印巴停火協(xié)議落地，短期內(nèi)，軍貿(mào)訂單的緊迫性明顯下降，軍工板塊的熱度也會(huì)隨之降溫，前期漲幅較大的個(gè)股必然回調(diào)，周五的跳水只是軍工板塊里印巴沖突概念股下跌的開(kāi)始。

其次是稀土板塊，美國(guó)軍工及高科技產(chǎn)業(yè)對(duì)我國(guó)稀土，尤其是中重稀土的依賴(lài)程度極深，像鏑、鋱等重稀土的加工技術(shù)幾乎被我國(guó)壟斷。

我國(guó)在全球稀土精煉產(chǎn)能中占據(jù)90%以上，并且近年來(lái)不斷強(qiáng)化自身的定價(jià)權(quán)。

當(dāng)前，由于我國(guó)對(duì)7類(lèi)中重稀土的出口管制，美國(guó)F47六代機(jī)項(xiàng)目已因稀土短缺面臨停滯。

昨天有消息曝出，美國(guó)正計(jì)劃通過(guò)降低關(guān)稅，來(lái)?yè)Q取我國(guó)解除稀土出口限制，以緩解其國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈危機(jī)。

一旦談判順利推進(jìn)，我國(guó)稀土出口政策有望松動(dòng)，這無(wú)疑將直接利好相關(guān)A股上市公司。

若美國(guó)做出妥協(xié)，稀土出口很可能迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升的局面，特別是用于隱身戰(zhàn)機(jī)、六代機(jī)等高尖端裝備的中重稀土，需求將顯著增長(zhǎng)。

A股必然會(huì)提前對(duì)政策松動(dòng)的樂(lè)觀(guān)預(yù)期做出反應(yīng)，推動(dòng)稀土板塊反彈。

最后，對(duì)于股民而言，暫時(shí)應(yīng)回避印巴沖突的相關(guān)標(biāo)的，比如前幾天漲得很猛以及對(duì)巴出口占比較高的企業(yè)，稀土板塊則可重點(diǎn)關(guān)注中重稀土和永磁材料相關(guān)企業(yè)，把握政策松動(dòng)帶來(lái)的階段性機(jī)會(huì)。

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