寧德時代本次募資所得凈額的約90%將用于推進匈牙利項目第一期及第二期建設。

本文為IPO早知道原創

作者｜Stone Jin

據IPO早知道消息，寧德時代新能源科技股份有限公司（以下簡稱“寧德時代”）今起招股、至15日結束，并計劃于2025年5月20日正式以“3570”為股票代碼在港交所掛牌上市。

寧德時代本次計劃發行117,894,500股H股。其中，香港公開發售8,842,100股H股，國際發售109,052,400股H股。以每股263港元的發行價計算，寧德時代將通過本次發行募集307.18億港元（約39.41億美元）。

這意味著，寧德時代將成為繼2021年的快手后，4年多以來最大的港股IPO。

在本次發行中，寧德時代引入中石化、科威特投資局、高瓴、高毅投資、蘭馨亞洲、博裕資本、景林投資、保銀資本、WT Funds、CPE源峰、Oaktree、元生資本、Mirae Asset、加皇環球資產管理、太平洋保險、LMR Partners、洛陽科創集團、中郵、泰康人壽、Lingotto Investment Management等數十位投資者累計26.28億美元的基石認購。

截至2024年12月31日，寧德時代已實現動力電池累計裝車超1,700萬輛，全球平均每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時代電池，儲能電池在全球應用超過1,700個項目。

截至2024年末，寧德時代覆蓋了全球新能源車銷量前十名中的九家客戶，車企客戶包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo、上汽、吉利、蔚來、理想、宇通、小米等；儲能客戶及合作方包括NextEra、Synergy、W?rtsil?、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen、國家能源集團、國家電力投資集團、中國華能、中國華電、中石油等。此外，寧德時代還通過參股、合資、技術授權等方式進一步深化與客戶的合作。

2022年至2024年，寧德時代的營收分別為3286億元、4009億元和3620億元；凈利潤分別為335億元、473億元和553億元；凈利潤率則分別為10.2%、11.8%和15.3%。

其中，寧德時代2024年營收中的30.5%來自于海外——截至2024年12月31日止，寧德時代在全球設立超770個售后服務站，其中海外售后服務站169個；截至同日，寧德時代在全球擁有13個電池生產基地，包括福建寧德、青海西寧、江蘇溧陽、四川宜賓、廣東肇慶、上海、福建廈門、江西宜春、貴州貴陽、山東濟寧、河南洛陽11大國內生產基地，以及德國圖林根工廠、匈牙利德布勒森工廠兩大海外生產基地。此外，寧德時代正在積極推進與Stellantis N.V.合資的西班牙工廠以及印尼電池產業鏈項目的建設或籌建。

值得注意的是，寧德時代本次募資所得凈額的約90%將用于推進匈牙利項目第一期及第二期建設；其余約10%則將用于營運資金及其他一般企業用途。