一、紙及紙板產(chǎn)量

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年廣東省紙及紙板產(chǎn)量2648.33萬t，創(chuàng)歷史新高，同比增長8.1%，占全國紙及紙板總產(chǎn)量的16.7%。廣東省造紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，包裝紙、文化用紙占比較大，包裝紙產(chǎn)量超過全省總產(chǎn)量的70%。

二、主要紙種運行情況

2.1新聞紙

2024年廣東省新聞紙產(chǎn)量20.42萬t，同比下降5.5%，新聞紙產(chǎn)銷量延續(xù)下滑趨勢。廣東省擁有廣州造紙集團有限公司和廣東華泰紙業(yè)有限公司2家新聞紙生產(chǎn)企業(yè)，2024年均有生產(chǎn)新聞紙，其中廣州造紙集團有限公司為主要生產(chǎn)廠家。在電子傳媒不斷發(fā)展的背景下，國內(nèi)新聞紙需求持續(xù)縮減，目前主要用途為黨政刊物，具備戰(zhàn)略地位，有一定的剛需量。在市場空間進一步萎縮和國家對戰(zhàn)略物資產(chǎn)品的扶持背景下，進口新聞紙利潤空間受到擠壓，進口量有所回落，2024年全年新聞紙進口總量為42.42萬t，同比下降17.2%。新聞紙國產(chǎn)量和進口量在2024年出現(xiàn)同時下滑，反映出需求下行的狀況進一步深化。

2.2包裝紙

廣東省是包裝紙生產(chǎn)大省，擁有6家年產(chǎn)能超100萬t的包裝紙企業(yè)，分別是玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司、廣東理文造紙有限公司、東莞建暉紙業(yè)有限公司、東莞金洲紙業(yè)有限公司、東莞市金田紙業(yè)有限公司、山鷹紙業(yè)(廣東)有限公司，主要產(chǎn)品包括箱紙板、瓦楞原紙、涂布白紙板和灰紙板等。2024年廣東省包裝紙總產(chǎn)量為1915.68萬t，同比增長8.1%，占廣東省紙及紙板總產(chǎn)量的72.3%。其中，箱紙板產(chǎn)量為718.05萬t，同比下降0.3%;瓦楞原紙產(chǎn)量為677.43萬t，同比增長26.7%;白紙板產(chǎn)量為283.05萬t，同比下降5.7%;其他包裝用紙總產(chǎn)量為237.15萬t，同比增長9.4%。2024年廣東包裝紙主要增量在瓦楞原紙板塊，由于部分企業(yè)對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，增加了瓦楞原紙的生產(chǎn)比例，且東莞地區(qū)有部分企業(yè)2024年陸續(xù)復產(chǎn)，產(chǎn)能重新釋放，從而帶動了產(chǎn)量的提升。2024年上半年，廣東包裝紙的市場保持微利運行的態(tài)勢，大部分企業(yè)滿產(chǎn)運行以降低單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本。但市場需求增長乏力，企業(yè)庫存高企。部分企業(yè)利用十一長假停機檢修，降低庫存。瓦楞原紙從一季度到三季度價格不斷下行，在四季度迎來轉(zhuǎn)折點，價格逐步提升，主要原因為四季度是傳統(tǒng)消費旺季，受“雙十一”、春節(jié)等節(jié)假日和消費活動的帶動，包裝紙需求量增長，另外由于美國大選結(jié)果出爐，為2025年國際貿(mào)易帶來不明朗的形勢，包裝紙下游客戶端對未來一年的出口訂單缺乏信心，想要加快節(jié)前出口訂單的發(fā)貨速度，因此年底包裝紙需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長，價格也有所提升。

2.3生活用紙

2024年，廣東省生活用紙總產(chǎn)量133.57萬t，同比增長2.9%。廣東省生活用紙原紙產(chǎn)能集中度高，產(chǎn)品品牌知名度高，原紙產(chǎn)量排名全國前列的生活用紙企業(yè)中，維達國際控股有限公司和中順潔柔紙業(yè)股份有限公司2家企業(yè)在廣東的生活用紙原紙總產(chǎn)能均超過35萬t/a;亞太森博(廣東)紙業(yè)有限公司生活用紙原紙總產(chǎn)能約10萬t/a;廣東理文衛(wèi)生用紙有限公司生活用紙原紙總產(chǎn)能約9萬t/a;廣東恒安紙業(yè)有限公司目前一期生活用紙項目已全部投產(chǎn)，現(xiàn)有總產(chǎn)能12萬t/a，2024年春節(jié)前投產(chǎn)的2臺3萬t/a生活紙機是全省生活用紙產(chǎn)量提升的主要增長點，另外2臺紙機于2024年12月和2025年1月投產(chǎn)，產(chǎn)能未在2024年體現(xiàn)。此外，江門、肇慶等地還有若干正在建設中的生活用紙項目，預計2025—2026年期間全省生活用紙產(chǎn)量將進一步提升。目前生活用紙原紙生產(chǎn)企業(yè)受原料成本牽制，擁有自制漿的企業(yè)優(yōu)勢明顯。2024年，廣東省內(nèi)生活用紙頭部企業(yè)依托品牌口碑、產(chǎn)品多樣化和質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢，總體平穩(wěn)運行，產(chǎn)量波動較小，但受國際漿價和能源價格影響，利潤狀況不佳;電商渠道也遇到發(fā)展瓶頸，維持微利或無利潤運營。小型企業(yè)雖不具備品牌優(yōu)勢，但靈活度和個性化程度較高，具備開拓小范圍市場的能力，還有不少企業(yè)拓展海外訂單，生產(chǎn)定制化產(chǎn)品，實現(xiàn)企業(yè)的平穩(wěn)運行。

2.4文化用紙

2024年廣東省未涂布印刷書寫紙產(chǎn)量為291.55萬t，同比增長0.9%。廣東省擁有2家年產(chǎn)能超100萬t的未涂布印刷書寫紙生產(chǎn)企業(yè)，分別是亞太森博(廣東)紙業(yè)有限公司和湛江晨鳴漿紙有限公司。近年來，隨著電子文檔普及，傳統(tǒng)印刷需求下降，且受國際市場和運輸成本影響，紙漿價格長期處于高位，以雙膠紙和復印紙為主營產(chǎn)品的傳統(tǒng)文化用紙企業(yè)面臨較大壓力。頭部企業(yè)向上游延伸，保證原料端供應穩(wěn)定，并以高端產(chǎn)品路線穩(wěn)住市場份額，同時大中小企業(yè)都在嘗試尋找更合適自身的差異發(fā)展路線。亞太森博、湛江晨鳴、廣東華泰、鴻源紙業(yè)等省內(nèi)企業(yè)近年來通過轉(zhuǎn)產(chǎn)部分定制文化用紙或具備更高價值的特種紙增加企業(yè)盈利渠道。近3年來，全國平均每年出口雙膠紙98萬t，廣東是出口貿(mào)易大省之一，具備先天優(yōu)勢，文化用紙產(chǎn)品出口的占比逐漸增大。

三、主要經(jīng)濟指標完成情況

2024年廣東省造紙及紙制品業(yè)工業(yè)增加值累計同比增長0.6%;銷售產(chǎn)值2557.4億元，同比增長1.4%;資產(chǎn)總計2682.99億元，同比增長1.6%;營業(yè)收入總額2562.8億元，同比增長4.1%;利潤總額55.39億元，同比增長102.2%，各項經(jīng)濟指標均優(yōu)于2023年水平，利潤方面尤其突出，但與近5年平均水平相比，仍處于較低水平，同比增長幅度較大主要是由于2023年的利潤總額基數(shù)較低。2024年下半年起，利潤增幅放緩，反映出2024年行業(yè)整體運行情況有所好轉(zhuǎn)但增長動力不足。

四、企業(yè)數(shù)量

2024年廣東省造紙行業(yè)集中度進一步提升。經(jīng)統(tǒng)計，截至2024年底，廣東省原紙年產(chǎn)能超過10萬t的造紙企業(yè)共46家，其中：年產(chǎn)能10萬～30萬t的企業(yè)有22家;年產(chǎn)能30萬～100萬t的企業(yè)有16家;年產(chǎn)能超過100萬t的企業(yè)有8家，分別是玖龍、理文、建暉、金洲、金田、亞太、晨鳴、山鷹，該8家企業(yè)2024年的總產(chǎn)量為1593.23萬t，占全省紙及紙板總產(chǎn)量的60%。

五、2024年新建項目情況

2024年廣東省內(nèi)造紙新建和擬建項目情況見表1.

表1：2024年廣東省內(nèi)造紙新建和擬建項目情況

為解決原料問題，擴大企業(yè)規(guī)模，近年廣東省許多造紙企業(yè)到外地投資布局。據(jù)統(tǒng)計，2024年省內(nèi)造紙企業(yè)到外地投資建設的項目情況見表2.

表2：2024年廣東企業(yè)到外地投資建設項目情況

六、節(jié)能節(jié)水及綠色制造

2024年12月，工業(yè)和信息化部、水利部、國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合公布了2024年重點用水企業(yè)、園區(qū)水效領跑者名單，有10家造紙企業(yè)入選水效領跑者企業(yè)名單，亞太森博(廣東)有限公司在名單之列(見表3)。

表3：2024年國家級水效領跑者名單（節(jié)選廣東造紙企業(yè)）

2025年1月，廣東省工業(yè)和信息化廳公布2024年廣東省重點行業(yè)“能效(水效)領跑者”名單，其中造紙行業(yè)有2家企業(yè)被評為廣東省造紙行業(yè)“能效領跑者”，3家企業(yè)被評為廣東省造紙行業(yè)“水效領跑者”(見表4、表5)。

表4：2024年廣東省造紙行業(yè)“能效領跑者”名單

表5：2024年廣東省造紙行業(yè)“水效領跑者”名單

2024年1月，工業(yè)和信息化部印發(fā)《綠色工廠梯度培育及管理暫行辦法》，從兩個維度建立培育機制：縱向形成國家、省、市三級聯(lián)動的綠色工廠培育機制;橫向形成綠色工業(yè)園區(qū)、綠色供應鏈管理企業(yè)帶動園區(qū)內(nèi)、供應鏈上下游企業(yè)創(chuàng)建綠色工廠的培育機制。廣東省工業(yè)和信息化廳開展了省級綠色制造名單評選工作，并發(fā)布2024年廣東省綠色制造名單。其中，廣州造紙股份有限公司、廣東理文造紙有限公司和中順潔柔(云浮)紙業(yè)有限公司3家造紙企業(yè)被評為2024年廣東省綠色工廠;東莞順裕紙業(yè)有限公司、珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司、珠海華豐紙業(yè)有限公司和廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司4家造紙企業(yè)被評為2024年廣東省綠色供應鏈管理企業(yè)。

來源：中國造紙雜志社