今年一季度,儲能項目的招投標展現出極強的活躍度。
機構統計數據顯示,今年一季度國內啟動的儲能采購(包括集采、儲能系統、含設備的EPC采購在內)規模達到近80GWh,較去年同期的36GWh+實現了翻倍增長。
進入二季度,這種火熱仍在持續。五一假期前夕,又有多個儲能項目傳來新消息。例如,4月30日,國家電投5GWh儲能系統公布中標候選人,6家(去重后)入圍企業為海博思創、融和元儲、新源智儲、天合儲能、中車株洲所、天誠同創。
具體來看,該項目標段一為集中式儲能系統4GWh,候選人報價范圍0.422-0.440元/Wh,平均價格為0.428元/Wh;標段二為組串式儲能系統1GWh,候選人報價范圍0.463-0.477元/Wh,平均價格為0.470元/Wh。值得一提的是,此次招標要求投標人近三年國內累計供貨業績不低于8GWh。
此外,中航儲能啟動了5GWh鋰電池電芯集中采購,電芯規格要求≥314Ah,且投標人近兩年314Ah電芯在儲能項目應用的累計出貨量,需滿足2GWh的供貨業績要求;新疆克拉瑪依市發改委啟動了0.5GW/2GWh儲能項目業主優選工作。
在更早一些的4月中旬,華電新疆1.5GW/6GWh儲能系統中標候選人公布,7家入圍企業給出的報價范圍為0.405-0.448元/Wh,均價僅為0.431元/Wh。根據招標公告,該項目同樣要求電芯容量≥314Ah。
01
市場活躍度高,但仍難突破“盈利困境”
從儲能招標規模看,單個項目規模容量在不斷刷新。從GWh級到超5GWh,再到如今10GWh+的項目越來越多,標志著儲能市場需求愈加旺盛。
今年以來,已有中國電建16GWh儲能系統采購、中核匯能及新華發電12GWh儲能系統集采、中廣核新能源10.5GWh儲能系統框采、華電集團6GWh磷酸鐵鋰儲能系統框采、中國華能4GWh儲能系統采購等多個大規模集采項目落地,展示出儲能行業的持續繁榮,同時也將推動市場格局加速變革。
價格方面,進入2025年,儲能產品價格仍在持續走低。今年一季度,儲能電芯價格已跌至0.3元-0.4元/Wh,僅為2023年年初的1/3,當前最低中標價更是跌破0.3元/Wh,低至0.26元/Wh;儲能系統價格也從去年年初1元/Wh左右,降至0.5元/Wh以下,直接腰斬。
據電池中國了解,今年開年第一標——中核集團12GWh儲能系統集采項目,包括2h(0.5C倍率)及4h(0.25C倍率)方案,65家參與競標的企業給出的平均報價為0.466元/Wh,刷新了彼時儲能集中采購的均價紀錄,較去年9月0.65元/Wh上下的均價下跌超28%。從上述4月份開標的華電新疆、國家電投項目來看,系統均價仍在走低。
而在今年3月開標的新風光電子科技股份有限公司1GWh直流側儲能系統采購項目中,中車株洲所、鵬輝能源、新源智儲、欣旺達等10家入圍企業,給出了0.393元/Wh的平均報價,山東電工時代更是給出了0.369元/Wh的最低報價。
電芯方面,今年以來,有公開報道的集采/框采項目主要來自中國電建1GWh電芯集采、中儲科技6GWh電芯框采、新風光1GWh儲能電芯集采。
在中國電建1GWh電芯集采項目中,兩個標包280Ah與314Ah分別采購500MWh,9家中標企業分別為天合儲能、力神(青島)、贛鋒鋰電、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、楚能新能源、億緯動力、遠景動力、中創新航。該項目暫未公布具體中標價格。
中儲科技6GWh電芯框采項目中,去重后的8家中標候選人分別為億緯動力、瑞浦蘭鈞、欣旺達動力、中創新航、楚能新能源、贛鋒鋰電、遠景動力、德賽電池,入圍企業報價區間為0.27-0.38元/Wh,均價為0.276元/Wh。
值得一提的是,在新風光1GWh儲能電芯集采項目中,鵬輝能源、億緯動力、欣旺達、中創新航、海辰儲能、力神(青島)、寧德時代、德晉新能源、瑞源電氣9家企業入圍,報價范圍為0.26元-0.34元/Wh,平均報價0.279元/Wh。鵬輝能源以0.26元/Wh的最低報價成為該招標項目的第一中標候選人。
整體來看,盡管當前儲能市場延續高增長的態勢,但仍然深陷價格“廝殺”的泥潭中。與此同時,儲能技術的快速迭代升級、政策轉向市場化交易機制等因素,都在推動著儲能招投標市場發生顯著變化,也在加速儲能市場的格局重構。
02
顯著抬高的招標門檻、市場化轉型加速行業洗牌
近幾年,儲能招投標市場持續的“價格戰”,使得行業的發展面臨嚴峻挑戰,儲能企業“卷生卷死”的同時,電池儲能系統產品的質量問題也暴露出來,安全隱患有所抬頭,引發業界關注。
在此背景下,儲能招標門檻已被顯著抬高,主要呈現以下三方面的特點:
一是對投標人在核心產品自研能力方面的要求提高。比如在電芯、模組、PCS、EMS、BMS五項中,以前只需具備一項自主研發及生產能力即可,但2025年已增加至多項。
二是對企業資質、過往業績方面的要求顯著提高。要求投標人近3年內儲能系統集成業績需達到1GWh、2GWh,同時具備1項或多項單體100MWh、200MWh電站供貨業績已較為普遍,近期開標的國家電投5GWh儲能系統集采項目,更是直接要求投標人近三年國內累計供貨業績不低于8GWh。
三是在中國電建、中廣核新能源等多個大規模集采項目中,均標明不接受梯次利用電池、電池生產日期不得早于實際供貨日期3個月以上,此外還需承諾近三年供貨的儲能電池系統產品無火災事故發生,為減配、劣質產品進入市場設置“防火墻”。此外,中標企業還需為電站提供后續長達數年的檢修及維護工作。
事實上,據電池中國了解,無論是具備多項核心技術產品的自研及生產能力,還是過往業績能達到GWh級別,亦或者具備儲能電站全生命周期服務能力的企業并不多。有觀點認為,這些持續抬高的門檻將攔住80%以上的中小儲能系統集成廠商,市場份額將進一步向頭部企業集中,更激烈的洗牌周期已然到來。
值得一提的是,宏觀政策方面,繼“136號文”叫停“強制配儲”政策后,4月29日,國家發展改革委與國家能源局還聯合發布了《關于全面加快電力現貨市場建設工作的通知(發改辦體改〔2025〕394號)》(簡稱“394號文”)。
“394號文”明確提出,全面加快電力現貨市場建設,到2025年底前基本實現電力現貨市場全覆蓋,并全面開展連續結算運行。這表明,中國儲能行業已逐步進入市場化深水區,將借助市場價格機制引導儲能資源優化配置。未來,不適應市場需求的落后產能及低效企業將會被加速淘汰出清,行業洗牌進一步加劇,而那些兼具成本控制能力、技術壁壘與全球化布局的企業,將引領行業邁入高質量發展的新階段。
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