近日，華誼集團發(fā)布現(xiàn)金收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告。華誼集團擬以現(xiàn)金方式收購上海華誼控股集團有限公司（簡稱“上海華誼”）持有的上海華誼三愛富新材料有限公司（簡稱“三愛富”）60%的股權(quán)。

本次交易價格以評估基準(zhǔn)日2024年12月31日三愛富全部權(quán)益價值的評估值為基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，三愛富60%股權(quán)交易價格為人民幣40.91億元。

據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，鑒于上海華誼為公司控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

資料顯示，三愛富是一家專業(yè)從事氟聚合物、氟精細(xì)化學(xué)品、氟制冷劑等各類含氟化學(xué)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營的高科技企業(yè)，目前已在江蘇常熟、內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)以及福建邵武等多地建立生產(chǎn)基地。三愛富產(chǎn)品涉及80多個細(xì)分品種，廣泛應(yīng)用于新能源、環(huán)保、建筑涂料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、航空航天、軍工國防、半導(dǎo)體、電子信息等領(lǐng)域。

據(jù)介紹，三愛富專注于有機氟化工業(yè)務(wù)，擁有國內(nèi)較為完備氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，多個產(chǎn)品在市場上占據(jù)主導(dǎo)地位。

具體來看，在含氟聚合物產(chǎn)品方面，三愛富PVDF、FKM、FEVE等產(chǎn)品市場占有率位居行業(yè)前列；開發(fā)并建立了千噸級的柔性顯示基底用聚酰亞胺材料產(chǎn)能，下游已覆蓋國內(nèi)主流顯示面板企業(yè)；自主研發(fā)的可應(yīng)用于半導(dǎo)體設(shè)備關(guān)鍵部件材料的高端PTFE、可熔性聚四氟乙烯（以下簡稱“PFA”）、PVDF樹脂已進(jìn)入下游客戶驗證階段；特種氟橡膠產(chǎn)品性能優(yōu)異，已裝配在多個型號的衛(wèi)星與航天器上，并用于國內(nèi)外半導(dǎo)體領(lǐng)域的密封材料。

在氟碳化學(xué)品方面，三愛富前瞻性布局第四代制冷劑領(lǐng)域，HFO1234yf、HFO1336產(chǎn)品已實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化能力居于行業(yè)前列。在含氟精細(xì)化學(xué)品方面，三愛富自主研發(fā)的六氟環(huán)氧系列、電子特氣等高端產(chǎn)品，均已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。

作為氟化工領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，三愛富已形成完善的氟化工研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力，建有國家級企業(yè)技術(shù)中心，并在上海、江蘇和內(nèi)蒙均設(shè)有研發(fā)中心，4家子公司已取得國家級高新技術(shù)企業(yè)資格。

財務(wù)方面，2024年，三愛富合并口徑營業(yè)收入以及歸母凈利潤分別為46.19億元、2.53億元，相較2023年有所下滑，主要原因系受到偏氟乙烯產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品市場行情波動性影響，產(chǎn)品價格下降導(dǎo)致公司營業(yè)收入和盈利規(guī)模出現(xiàn)了一定程度的減少，但仍保持較好的盈利水平。

華誼集團是一家大型國有控股上市公司，主要從事能源化工、綠色輪胎、先進(jìn)材料、精細(xì)化工和化工服務(wù)五大核心業(yè)務(wù)，并已基本形成“制造+服務(wù)”雙核驅(qū)動的業(yè)務(wù)發(fā)展模式，以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展體系。

其中，能源化工業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成氣等基礎(chǔ)化學(xué)品和清潔能源產(chǎn)品；綠色輪胎業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括載重胎、乘用胎、工程胎等；先進(jìn)材料業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括丙烯酸及酯、丙烯酸催化劑、高吸水性樹脂等；精細(xì)化工業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括工業(yè)涂料、顏料、油墨、日用化學(xué)品等。

華誼集團2024年實現(xiàn)營業(yè)收入446.45億元，同比增長9.27%；實現(xiàn)歸母凈利潤9.11億元，同比增長5.76%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為36.88億元。

華誼集團在公告中表示，本次收購是華誼集團圍繞重點布局“新能源、新材料、新環(huán)保、新生物”四大新興領(lǐng)域的戰(zhàn)略性舉措。三愛富作為一家在氟化工領(lǐng)域具有深厚積淀的企業(yè)，已建立了完整的有機氟化學(xué)產(chǎn)品鏈，其研發(fā)體系完整，技術(shù)和生產(chǎn)工藝成熟，部分主要產(chǎn)品的市場占有率更是位居行業(yè)前列。此次收購可以實現(xiàn)公司在含氟聚合物、氟碳化學(xué)品及含氟精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展，進(jìn)一步完善公司在先進(jìn)材料和精細(xì)化學(xué)品方面的布局。