4月,牽引車行業銷量4.3萬輛,創八年來銷量“次低”,與“銀四”行情無緣。
據中汽協最新數據顯示,4月,我國牽引車市場銷量為4.3萬輛,環比下降25.4%,同比下滑6.2%,現同環比雙降;前4月累計銷量為17.8萬輛,同比累計下滑3.9%,超過重卡市場跌幅(0.7%),市場需求疲軟。
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4月:無緣銀四行情
在“金三”傳統旺季缺席后,牽引車市場延續疲軟態勢,4月再次與“銀四”行情失之交臂,行業下行壓力持續顯現。
根據最新行業數據顯示,4月牽引車市場呈現同環比雙降態勢,環比降幅達25.4%,同比延續負增長(-6.2%)。形成鮮明對比的是,同期重卡市場雖環比下降21.4%,但同比實現6.5%的正增長。這已是牽引車市場連續第二個月跑輸重卡大盤,反映出終端需求復蘇動能不足的行業困境。
從歷史維度審視,當前市場表現較為不樂觀。中汽協數據顯示,2018-2025年間,4月牽引車銷量基本在4.5萬輛以上,其中2020、2021兩年同期銷量更以超9萬輛創新高。而今年4月的4.3萬輛銷量成績,低于近八年平均銷量,僅高于2022大降之年的銷量,是近八年來同期的“次低”。
重汽本月銷量遙遙領先,守住上月冠軍之位,且市占率進一步上升。數據顯示,4月,重汽牽引車銷量高達1.3萬輛,較行業第二高出5217輛,是唯一一家月銷量過萬的企業;同比逆勢增長0.9%,在前五強中漲幅排名第三;占據30%的市場份額,以一家之力占據近1/3市場,且較上月份額(25.5%)擴大4.5個百分點,這就是強者愈強的馬太效應。
解放與陜汽緊隨其后,當月市占率均超15%,頭部優勢明顯。數據顯示,4月,解放、陜汽牽引車銷量分別為7556輛、6911輛,市占率分別為17.8%、16.3%,分別位居行業第二與第三。
值得注意的是,4月,重汽、解放、陜汽,三家頭部企業的牽引車市場份額之和達到64.1%,以三家之力占據牽引市場近2/3的份額。這一現象凸顯出行業競爭門檻的持續提升,資金、技術、渠道的多重壁壘加速行業洗牌,強者愈強的馬太效應越發明顯。
在前五強陣營,東風與福田當月銷量實現逆勢增長,表現不錯。數據顯示,4月,東風、福田牽引車銷量分別為5532輛、5249輛,兩者銷量僅差距283輛;兩者分別同比逆勢增長28.7%、78.6%,跑贏大盤;市占率分別為13%、12.3%,分別位居行業第四與第五。
在第二梯隊,徐工與漢馬科技依靠新能源車增長拉動,本月銷量均實現逆勢翻倍暴漲。數據顯示,4月,徐工、漢馬科技牽引車銷量分別為1776輛、671輛,分別同比逆勢大漲273.9%、299.4%,分別較上月份額擴大1.6、0.5個百分點,分別位居行業第六與第九。
從整體市場來看,4月份前十強企業合計份額超99%,市場集中度極高。前10強企業牽引車合計銷量達到4.2萬輛,市場份額合計99.1%,留給前10強以外企業的市場份額不到1%;前5強市場份額合計89.4%,留給其他企業市場份額僅10.6%。這樣的市場集中度不僅體現頭部企業的優勢地位,也反映出當前牽引車市場白熱化的競爭態勢。
前4月:榜首競爭激烈
前4月份,前十強企業中有7家實現正增長,僅3家企業現下滑態勢,各家表現有所分化。
前4月,重汽借助在海外市場的強勁表現,占據牽引車市場的領頭羊位置。數據顯示,1-4月,重汽累計銷售牽引車達到4.9萬輛,同比增長0.3%,市場份額達到27.7%,這一數字不僅超過了整體市場的四分之一,還較去年同期份額擴大1.2個百分點,強者愈強。
解放緊隨其后,前4月累計銷量同樣破4萬輛,與重汽形成雙寡頭的競爭格局。數據顯示,1-4月,解放累計銷售牽引車為4萬輛,市場份額達到22.6%,位居行業第二。值得留意的是,前4月,重汽與解放兩者份額之和高達50.3%,以兩家之力占據一半市場,頭部企業展現出強大的競爭態勢。
陜汽和福田分別位列第三和第四,保持著穩定的發展態勢。數據顯示,1-4月,陜汽牽引車累計銷量2.9萬輛,市占率16.2%,較去年同期份額擴大0.7個百分點,位居行業第三;福田牽引車累計銷量2.3萬輛,與行業第三差距6097輛,同比累計大漲45.9%,市占率12.8%,較去年同期份額擴大4.4個百分點,是前十強中份額增長最多的企業,位居行業第四。
前4月,徐工、北京重卡、漢馬科技、江淮,四家企業的市占率均有上升,反映出競爭力增強。數據顯示,1-4月,徐工、北京重卡、漢馬科技、江淮的牽引車市場份額分別擴大2.2、0.6、1、0.1個百分點,其中徐工市場份額上升較多。
從市場集中度來看,前4月,前10強企業合計份額增長較多,市場集中度進一步增強。1-4月,前10強企業合計銷量達到17.6萬輛,合計份額達到99%,較去年同期(93.8%)擴大5.2個百分點,市場集中度再度增強。其中,前五強合計份額高達90.9%,較去年同期凈增2.2個百分點,留給五強外的市場空間不到10%,行業加速洗牌。
4月份,牽引車行業現同環比雙降,尤其是環比大幅下降25.4%,反映出市場增長動能明顯不足。考慮到5-7月是貨運市場的傳統淡季,預計在未來幾個月內,牽引車行業的銷量或進一步下滑。
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