回歸理性，回歸常識(shí)。

文丨沈方偉 董慧

編輯丨管藝雯

已持續(xù)兩個(gè)多月的外賣輿論戰(zhàn)要暫告一段落了。

5 月 13 日晚間，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局會(huì)同多部門約談京東、美團(tuán)、餓了么等平臺(tái)，要求平臺(tái)企業(yè)遵守相關(guān)法律法規(guī)，公平有序競(jìng)爭(zhēng)，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者、平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者和外賣騎手的合法權(quán)益，促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康有序發(fā)展。

在面向社會(huì)傳播的通告中，一起會(huì)同約談的除了主管部門國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局，還有負(fù)責(zé)基層治理和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)治理的中央社會(huì)工作部和網(wǎng)信辦。

隨著 4 月底阿里升級(jí)淘寶閃購(gòu)，攜手餓了么加入，外賣將成為今年幾家平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的最重要領(lǐng)域之一。

外賣行業(yè)長(zhǎng)期處于競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，美團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手從餓了么、百度、阿里收購(gòu)后的餓了么、滴滴、抖音，再到今天的京東和淘寶加持下的餓了么。20 多年的平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，補(bǔ)貼依然是各平臺(tái)的首選入場(chǎng)手段。

這一次圍繞外賣的競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)了針對(duì)平臺(tái)、商家、騎手、消費(fèi)者之間關(guān)系的大量討論。我們針對(duì)期間被討論較多的問(wèn)題做了更多了解，以呈現(xiàn)完整信息。

真相 1：平臺(tái)抽傭 6%-8%，但疊加配送費(fèi)及促銷，商家到手金額減少兩三成

以我們拿到的一份美團(tuán)商家賬單為例，訂單原價(jià) 46.9 元，消費(fèi)者享受 7 元優(yōu)惠補(bǔ)貼和免配送費(fèi)優(yōu)惠（4.55 元由商家承擔(dān)）實(shí)際支付 39.9 元。

在商家端，原價(jià) 46.9 元，扣除上述對(duì)消費(fèi)者 11.55 元的補(bǔ)貼優(yōu)惠后還剩下 35.35 元，平臺(tái)基于此抽傭 7.2%（2.55 元），因?yàn)橛唵螢殚L(zhǎng)途配送，商家還需再付 4.97 元的配送費(fèi)，最終商家到手的實(shí)際收入為 27.83 元。

在這個(gè)案例中，美團(tuán)的初步收入包括 2.55 元傭金和 9.52 元配送費(fèi)（商家支付的 4.55 元與 4.97 元）。美團(tuán)需要對(duì) 9.52 元的配送費(fèi)進(jìn)行二次分配，向騎手和騎手服務(wù)商支付配送費(fèi)，才能得到該筆訂單最終利潤(rùn)。

上述訂單反映了美團(tuán)的經(jīng)營(yíng)邏輯，但并不能代表平臺(tái)上所有商家面對(duì)的抽成情況。每個(gè)商家所在城市、客單價(jià)、參與的補(bǔ)貼活動(dòng)、配送距離與時(shí)間、平臺(tái)補(bǔ)貼力度、平臺(tái)收取傭金比例等因素，都可能會(huì)導(dǎo)致商家收入占比完全不同。

放在全國(guó)市場(chǎng)，實(shí)際情況可能會(huì)更復(fù)雜，美團(tuán)外賣在全國(guó) 2000 多個(gè)縣、市行政區(qū)開展業(yè)務(wù)，大多數(shù)城市靠區(qū)域代理商幫平臺(tái)管理商家，代理商需要為平臺(tái)承擔(dān)神券補(bǔ)貼、餐損賠付等，他們采用 “技術(shù)服務(wù)費(fèi) + 配送費(fèi)” 打包的抽傭模式，在代理商城市，商戶側(cè)顯示的傭金比例可能會(huì)更高。

美團(tuán)從顧客和商家側(cè)收到配送費(fèi)，付給騎手和騎手服務(wù)商，二次分配的訂單美團(tuán)并不總是掙錢。接近美團(tuán)的人士告訴我們，美團(tuán)外賣中有一部分訂單是不掙錢的低價(jià)訂單，平臺(tái)采用了大單補(bǔ)小單的運(yùn)營(yíng)邏輯，即允許小單虧損保證運(yùn)力穩(wěn)定性，大單收益補(bǔ)貼小單虧損。

這一點(diǎn)可以從整體財(cái)報(bào)上得到印證。2023 年美團(tuán)配送訂單 219 億筆，收入 821.9 億元，配送支出相關(guān)成本達(dá)到 907.4 億元，相當(dāng)于每單實(shí)際配送花費(fèi) 4.14 元，單均虧損 0.39 元。

據(jù)我們了解，美團(tuán)外賣中超過(guò) 80% 的訂單使用了美團(tuán)配送。商家也可以選擇自配送，不用給美團(tuán)付錢，但他們很難找到其他供應(yīng)商在用餐高峰時(shí)段能比美團(tuán)更快更穩(wěn)定地完成配送。

美團(tuán)在 2019 年宣布外賣業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利，其關(guān)鍵在于美團(tuán)從商家處收取的傭金，和商家想要在外賣平臺(tái)獲得更好的流量投入的廣告費(fèi)。

2024 年，美團(tuán)外賣每天配送超過(guò) 7000 萬(wàn)筆訂單，是中國(guó)即時(shí)配送單量第一名，相當(dāng)于餓了么單量的三倍多，做外賣之前的京東達(dá)達(dá)的 20 倍。

坐擁中國(guó)外賣市場(chǎng)最大的份額，數(shù)倍領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在大多數(shù)商家眼中，商家在平臺(tái)上的實(shí)收金額相比商品訂單金額往往要減少兩三成甚至更多，他們默認(rèn)這些支出都是美團(tuán)抽走的傭金，但美團(tuán)官方公布的傭金收取比例只有 6% - 8%，這中間的巨大差距源自哪里？

結(jié)合開頭的商家案例，一份外賣的價(jià)格等于商品價(jià)格 + 包裝費(fèi) + 配送費(fèi)，減去消費(fèi)者使用的優(yōu)惠券（優(yōu)惠券多數(shù)時(shí)候由商家和平臺(tái)共同承擔(dān)或者商家全部承擔(dān)），得到顧客實(shí)付賬單。

商家的實(shí)際支出包括補(bǔ)貼成本 7 元、對(duì)用戶免配送費(fèi)的 4.97 元 + 4.55 元，共 16.52 元，再算上付給平臺(tái)的傭金 2.55 元，成本共計(jì) 19.07 元。

補(bǔ)貼活動(dòng)成本主要是由平臺(tái)或服務(wù)商、商家共同承擔(dān)的優(yōu)惠券，其中商家的分?jǐn)偨痤~往往最多；配送服務(wù)費(fèi)則是商家使用美團(tuán)騎手配送支付的費(fèi)用，為吸引用戶下單，相當(dāng)一部分商家選擇全額承擔(dān)配送費(fèi)；平臺(tái)傭金，對(duì)應(yīng)平臺(tái)的信息服務(wù)費(fèi)等，只有這部分收入是全部落入平臺(tái)口袋的。

可以看出，商家在平臺(tái)付出的給予消費(fèi)者的促銷優(yōu)惠是平臺(tái)傭金的數(shù)倍，所以有商家會(huì)把自己未到手的金額均視為平臺(tái)抽成。

雖然這些補(bǔ)貼最終是讓消費(fèi)者得到的優(yōu)惠，但規(guī)則是平臺(tái)制定的，商戶不補(bǔ)貼，可能就意味著沒(méi)有流量和曝光。

這也是平臺(tái)與商家的關(guān)系體現(xiàn)。一位北京連鎖餐飲商家對(duì)我們說(shuō)，“消費(fèi)者要低價(jià)，我們不想補(bǔ)但其他人愿意補(bǔ)，最后大家一起把利潤(rùn)打下來(lái)，比誰(shuí)撐得更久。”

據(jù)他觀察，他的店鋪周圍三公里有幾千家商戶參與外賣平臺(tái)的優(yōu)惠補(bǔ)貼，和他同品類參與活動(dòng)的商戶也有十幾家。商家集體補(bǔ)貼，但平臺(tái)能分配的流量終歸是有限的，“大家都補(bǔ)，最后等于大家都不補(bǔ)”。疫情后，只有極少數(shù)線下客流火爆的商家有條件拒絕參與各種補(bǔ)貼。

真相 2：不管有沒(méi)有 “二選一”，餐飲商家的定價(jià)受到限制

截至今年 4 月，京東外賣已進(jìn)入全國(guó) 166 城，涵蓋一二三線城市。如果從開城速度來(lái)看，京東外賣是美團(tuán)迄今為止遭遇的最快對(duì)手。

一個(gè)新外賣平臺(tái)擴(kuò)張的前提是找到充分穩(wěn)定的供給，提供給消費(fèi)者足夠多的選擇。在早年和餓了么的外賣大戰(zhàn)中，美團(tuán)曾要求商家 “二選一”，最終遭遇監(jiān)管反壟斷調(diào)查，被處以 34.42 億元罰款。

一位經(jīng)歷了外賣大戰(zhàn)的餓了么的人士告訴我們，他們當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，商家經(jīng)常在用餐高峰期主動(dòng)關(guān)閉餓了么店鋪，優(yōu)先保障線下門店經(jīng)營(yíng)和美團(tuán)外賣的供給。

大眾點(diǎn)評(píng)的評(píng)分是很多商家最重要的獲客來(lái)源，這個(gè)評(píng)分又和線下客流和用餐體驗(yàn)直接相關(guān)。

很多商家擔(dān)心美團(tuán)外賣的評(píng)分下降會(huì)造成門店流量降權(quán)。事實(shí)上，我們了解到，美團(tuán)外賣和大眾點(diǎn)評(píng)目前依然是兩套獨(dú)立的評(píng)價(jià)體系，互相之間不會(huì)產(chǎn)生影響。

2024 年初美團(tuán)整合到家和到店業(yè)務(wù)為核心本地商業(yè)，統(tǒng)一交給王莆中管理。此后，美團(tuán)逐漸打通了到店和到家業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，兩個(gè)業(yè)務(wù)形成更多聯(lián)動(dòng) —— 這意味著，當(dāng)大眾點(diǎn)評(píng)和美團(tuán)外賣的地推人員一起去和商家談合作時(shí)，外賣的規(guī)模效應(yīng)明顯，到店也更有可能談到更好的團(tuán)購(gòu)套餐合作方案。

來(lái)自北京、上海、湖南、四川等多個(gè)區(qū)域的美團(tuán)服務(wù)商和餐飲商家告訴我們，美團(tuán)要求區(qū)域代理商統(tǒng)計(jì)同一店鋪接入京東和美團(tuán)后的外賣銷量；要求商家在不同平臺(tái)參加補(bǔ)貼前，單品和套餐定價(jià)保持多平臺(tái)一致。

京東切入外賣的時(shí)間趕上了餐飲行業(yè)劇變之時(shí)。美團(tuán)核心本地商業(yè) CEO 王莆中 2024 年 9 月在美團(tuán)餐飲產(chǎn)業(yè)大會(huì)上分享數(shù)據(jù)：2024 年一季度以來(lái)，全國(guó)餐飲增速在迅速下降，北上廣深四個(gè)一線城市進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)。美團(tuán)外賣、到店、餐飲收銀 SaaS 監(jiān)控的同店業(yè)績(jī)下滑，客單價(jià)持續(xù)下降。

上一個(gè)階段線下餐飲相對(duì)繁榮時(shí)，餐飲商家擁有更多選擇的余地。堂食餐廳往往會(huì)優(yōu)先保障線下顧客的就餐體驗(yàn)，其次才是外賣平臺(tái)，一些熱門品牌則會(huì)直接放棄外賣平臺(tái)，只做堂食，典型的例子如費(fèi)大廚。

今天，餐飲商家的生存境況艱難，他們迫切需要更多訂單活下去，因此會(huì)更有動(dòng)力擁抱每一個(gè)有新流量的平臺(tái)。

我們接觸的多位北京、成都、上海餐飲商家更關(guān)注京東大額補(bǔ)貼能帶來(lái)多大規(guī)模的新客流和增長(zhǎng)。

一位在北京開設(shè)了多家餐飲門店的老板告訴我們，他們生意最好的門店位于望京美團(tuán)總部附近，2021 年美團(tuán)加上餓了么的外賣訂單能達(dá)到月均 9000 單左右，到了 2024 年已經(jīng)下滑至約 4000 單，有相當(dāng)?shù)拈e置產(chǎn)能可以對(duì)外輸出，接入京東外賣后，整體單量每月新增近 2000 單。

另一位同時(shí)經(jīng)營(yíng)咖啡和輕食的商家觀察到，京東補(bǔ)貼刺激了美團(tuán)的連鎖反應(yīng)，他們?cè)诰〇|外賣上每天約新增 100 筆訂單，每單毛利比美團(tuán)高 5% - 10%，同期美團(tuán)選擇了加大平臺(tái)補(bǔ)貼，這幫助該商家的美團(tuán)店鋪單量也上漲了兩到三成。

真相 3：平臺(tái)的補(bǔ)貼中，商家承擔(dān)的比例在增加

京東外賣此前宣布未來(lái)一年內(nèi)將投入百億補(bǔ)貼。這并不是一個(gè)驚人的數(shù)字。

過(guò)去十幾年，餓了么和美團(tuán)為培育用戶習(xí)慣，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，已經(jīng)在外賣上投入了事實(shí)上的千億補(bǔ)貼，餓了么至今尚未盈利。

據(jù)我們了解，京東外賣的早期補(bǔ)貼由平臺(tái)全額承擔(dān)，這意味著早期入駐商家不需要像在美團(tuán)經(jīng)營(yíng)時(shí)那樣付出太多補(bǔ)貼成本，商家實(shí)際收入等于用戶實(shí)付減去配送費(fèi)。

隨著日單量增加，四月下旬京東外賣開始邀請(qǐng)商家自愿參與補(bǔ)貼活動(dòng)。京東此前辟謠稱未強(qiáng)制要求商家承擔(dān)活動(dòng)成本。

這是自然的結(jié)果。上一輪外賣大戰(zhàn)結(jié)束后，美團(tuán)和餓了么也相繼收窄平臺(tái)補(bǔ)貼，告知商家參與補(bǔ)貼活動(dòng)可獲得額外平臺(tái)流量支持。

據(jù)我們了解，美團(tuán)的促銷活動(dòng)由商家自主報(bào)名，主要分為日常促銷和節(jié)日大促兩類，前者為用戶日常購(gòu)買的神券包，通常為若干張 5 元面值的無(wú)門檻優(yōu)惠券，參與膨脹活動(dòng)最高可升至 20 元；后者為每月 18 日的美團(tuán)神券節(jié)活動(dòng)，用戶可搶到滿 38 減 18 元的優(yōu)惠券。

具體拆解，神券包可分為普通神券（用戶減 5 元時(shí)，平臺(tái)優(yōu)惠 2 元，商家優(yōu)惠 3 元）和膨脹券（優(yōu)惠金額為 5 + n 元時(shí)，通常商家優(yōu)惠 5 元，平臺(tái)優(yōu)惠 n 元膨脹部分），如商家還有意愿追加補(bǔ)貼，則 n 元的部分由商家和平臺(tái)協(xié)商共同分?jǐn)偂Ｉ袢?jié)活動(dòng)滿 38 減 18 元?jiǎng)t是固定優(yōu)惠比例，參與商家優(yōu)惠 11 元，平臺(tái)優(yōu)惠 7 元。

餓了么 4 月末加入本輪外賣大戰(zhàn)后，補(bǔ)貼分?jǐn)傔壿嬇c美團(tuán)類似。一些餓了么代理商告訴我們，餓了么與淘寶閃購(gòu)合作發(fā)放的滿 15 減 14 元優(yōu)惠券，商家承擔(dān) 7 元，淘寶和餓了么共擔(dān) 7 元。接近餓了么的人士表示，商戶與平臺(tái) 1：1 共擔(dān)是少數(shù)情況，大多數(shù)時(shí)候餓了么承擔(dān)補(bǔ)貼大頭，具體分?jǐn)偙壤Q于雙方談判的結(jié)果，商戶間差異較大。

一位西南區(qū)域的美團(tuán)代理商告訴我們，美團(tuán)為其業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)定下的神券覆蓋率目標(biāo)一直是 80%，今年 4 月其所在城市的覆蓋率提高到 85%。

面對(duì)平臺(tái)抽成和補(bǔ)貼帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力，多年來(lái)代理商和商家們找到各種應(yīng)對(duì)方法，典型比如線上線下兩套不同價(jià)格的菜單，或同價(jià)格不同份量品質(zhì)，區(qū)別對(duì)待外賣和堂食訂單。

外賣行業(yè)如今面臨的一個(gè)突出困境是，疫情后消費(fèi)者對(duì)價(jià)格更敏感、餐飲業(yè)陷入更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，2023 年中國(guó)餐飲企業(yè)吊銷、注銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照數(shù)量為 135.9 萬(wàn)家。2024 僅上半年 1 - 6 月注銷、吊銷量為 105.6 萬(wàn)家。

在殘酷的淘汰賽中，不止是平臺(tái)希望商家補(bǔ)貼刺激用戶消費(fèi)，而是大多數(shù)商家都不得不陷入補(bǔ)貼戰(zhàn)，主動(dòng)或被動(dòng)承擔(dān)更多補(bǔ)貼以吸引更多流量，以期延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)壽命。

真相 4：京東一天 1000 萬(wàn)訂單，但這些單很多不由京東騎手配送

在大額補(bǔ)貼下，京東于今年 4 月 22 日宣布外賣日峰值突破 1000 萬(wàn)單。同樣做到這個(gè)日訂單峰值規(guī)模，美團(tuán)外賣用了 4 年，并在半年后實(shí)現(xiàn)了日均穩(wěn)定 1000 萬(wàn)單。

在 5 月 13 日京東的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，京東集團(tuán) CEO 許冉稱，京東外賣日均單量將很快超過(guò) 2000 萬(wàn)單 —— 大概率是圍繞 618 大促期間設(shè)立的最新目標(biāo)。

外賣不是簡(jiǎn)單粗暴地砸錢，一位外賣創(chuàng)業(yè)者對(duì)我們說(shuō)，美團(tuán)多年積累的一個(gè)能力是能夠在不同城市不同時(shí)段，動(dòng)態(tài)給到商家、騎手和消費(fèi)者三方最合理的補(bǔ)貼金額。

比起補(bǔ)貼更重要的是，每一筆外賣訂單都需要準(zhǔn)時(shí)配送到消費(fèi)者手中，短時(shí)間內(nèi)的單量大幅躍升對(duì)任何平臺(tái)而言都是巨大挑戰(zhàn)。

幾家外賣平臺(tái)此前都曾披露數(shù)據(jù)，京東達(dá)達(dá)騎手 130 萬(wàn)人，美團(tuán)騎手超過(guò) 700 萬(wàn)人，餓了么騎手超過(guò) 300 萬(wàn)人 ，但這些都是累計(jì)注冊(cè)人數(shù)，考慮到騎手的流動(dòng)性，實(shí)際每天接多個(gè)訂單的騎手?jǐn)?shù)量會(huì)少得多。

據(jù)我們了解，達(dá)達(dá) 2024 年日均承運(yùn)的訂單量在 300 萬(wàn)單附近，日活躍騎手?jǐn)?shù)量約 30 萬(wàn)。同期餓了么每天 2000 萬(wàn)訂單，日活躍騎手約 80 萬(wàn)，美團(tuán)日均超過(guò) 7000 萬(wàn)單，日活躍騎手約 300 萬(wàn)。

京東外賣上線以來(lái)宣布簽約 10 萬(wàn)名全職騎手和利用現(xiàn)有的達(dá)達(dá)騎手配送訂單，目前全職騎手已超過(guò) 3 萬(wàn)人，但這些運(yùn)力遠(yuǎn)不足以支撐配送一天 1000 萬(wàn)的訂單量。

我們了解到，京東外賣把自己的運(yùn)力體系分為三層，京東外賣全職騎手、達(dá)達(dá)眾包騎手和配送聯(lián)盟騎手（第三方發(fā)單工具），京東會(huì)對(duì)全職騎手和達(dá)達(dá)眾包騎手定向調(diào)度滿足訂單需求，在高峰期通過(guò)騎手聯(lián)盟發(fā)單疏解自身配送壓力。

事實(shí)上，京東相當(dāng)比例的訂單由美團(tuán)和餓了么的騎手來(lái)配送，他們被更高的配送單價(jià)吸引而來(lái)。美團(tuán)、餓了么兩家平臺(tái)除去少部分簽署專職配送協(xié)議、只送本平臺(tái)訂單的騎手，絕大多數(shù)都是眾包騎手，他們自由上線，自主接單，哪里有高價(jià)訂單就流向哪里，兩家平臺(tái)均未要求，也無(wú)法要求他們不能為其他平臺(tái)派送。

因此，消費(fèi)者會(huì)在路上看到一些騎手身穿京東外賣服裝、戴美團(tuán)頭盔，電瓶車后座裝著餓了么的配送箱。

今年 3 月開始，京東外賣在一二線城市開出的配送均價(jià)普遍較美團(tuán)提高 2 - 3 元以上，午晚餐高峰期為吸引騎手接單，京東可以溢價(jià) 3 - 5 元甚至更高，這進(jìn)一步吸引了其他平臺(tái)騎手流入。在實(shí)際體驗(yàn)中，依然有相當(dāng)一部分外賣訂單無(wú)法準(zhǔn)時(shí)送達(dá)，京東為此宣布超時(shí) 20 分鐘賠付。

京東愿意給出高價(jià)吸引騎手，但整體配送效率并不取決于單價(jià)，配送網(wǎng)絡(luò)的配置和路徑優(yōu)化系統(tǒng)同樣重要，這恰恰是后來(lái)者需要花費(fèi)時(shí)間補(bǔ)課的。

一些同時(shí)在多個(gè)平臺(tái)接單的外賣騎手告訴我們，他們目前在京東接單經(jīng)常遇到的問(wèn)題包括：地圖導(dǎo)航與商家實(shí)際定位偏移，導(dǎo)致取餐超時(shí)；多個(gè)訂單取送餐路徑規(guī)劃復(fù)雜，導(dǎo)致送餐超時(shí)；商家出餐慢無(wú)法申請(qǐng)延時(shí)，導(dǎo)致超時(shí)；取送餐要求拍照上傳系統(tǒng)，騎手不熟悉流程導(dǎo)致超時(shí)等 —— 超時(shí)將觸發(fā)罰款。對(duì)于騎手反饋的問(wèn)題，京東稱平臺(tái)存在免罰制度，且正在不斷提升和優(yōu)化審核的精準(zhǔn)度。

美團(tuán)近年來(lái)為保持運(yùn)力穩(wěn)定，平臺(tái)希望以更低的配送費(fèi)吸引用戶下單以保證增長(zhǎng)；用一個(gè)區(qū)域內(nèi)足夠多的訂單來(lái)保證騎手的平均接單量，騎手可以一次性順路取順路送，平均單價(jià)較低，但配送單量多，最終時(shí)薪能有所保證。日常工作中，一個(gè)熟練騎手可以同時(shí)配送 6 - 8 個(gè)訂單。

美團(tuán)和餓了么過(guò)去都曾對(duì)超時(shí)訂單嚴(yán)格扣罰。過(guò)去幾年，面對(duì)每年百萬(wàn)規(guī)模的新增騎手，平臺(tái)具備了更多的公共屬性，于是都開始弱化扣罰，兩家平臺(tái)此前都宣布將超時(shí)扣款” 改為積分制，騎手配送超時(shí)不再影響收入。

一位接近京東外賣的人士判斷，以美團(tuán)外賣專送騎手每天平均接單 40 單為例，京東外賣想要保證每天千萬(wàn)單量級(jí)的穩(wěn)定履約體驗(yàn)，至少需要 20 - 30 萬(wàn)名全職騎手。即便京東未來(lái)三個(gè)月內(nèi)成功招募 10 萬(wàn)名全職騎手，平臺(tái)運(yùn)力依然有限。

4 月末以來(lái)，京東外賣在多個(gè)城市的配送單價(jià)開始回落，如深圳部分騎手接到的單價(jià)從 12 元回落至 8 元附近，二線城市的單價(jià)開始與美團(tuán)外賣持平。我們了解到，京東計(jì)劃在 5 月初弱化外賣訂單增長(zhǎng)，聚焦運(yùn)力建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化，為即將到來(lái)的 618 大促活動(dòng)做準(zhǔn)備。

據(jù)了解，京東短期內(nèi)還有在10萬(wàn)名全職騎手基礎(chǔ)上繼續(xù)擴(kuò)大全職騎手的規(guī)模的打算。

真相 5：即使采取彈性方案，社保最樂(lè)觀也至少需要 3 - 4 年才能覆蓋全部騎手

我們此前曾闡述過(guò)外賣騎手社保問(wèn)題的復(fù)雜性，社保涉及騎手意愿、職業(yè)流動(dòng)性和平臺(tái)數(shù)百億元的成本，各方在推進(jìn)社保時(shí)都面臨重重困難。

京東此前宣布為外賣員繳納五險(xiǎn)一金，個(gè)人繳納部分也全部由公司承擔(dān)，其背景是京東外賣全職外賣員與京東快遞員存在一定的收入差，且平臺(tái)希望快速擴(kuò)充運(yùn)力儲(chǔ)備。當(dāng)京東外賣的業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大后，這項(xiàng)政策才會(huì)經(jīng)受財(cái)務(wù)考驗(yàn)。

京東目前對(duì)全職外賣騎手的要求在全國(guó)各地略有差異，多數(shù)地區(qū)要求騎手每月出勤 22 天，每天 8 小時(shí)，其他時(shí)間可以自由接單。全職騎手確認(rèn)入職后即可獲得平臺(tái)繳納五險(xiǎn)一金。以北京為例，京東為全職騎手繳納五險(xiǎn)一金的出資情況為公司繳納 1928.57 元，個(gè)人繳納 719.21 元由公司墊資，一名騎手共計(jì)需為其繳納 2647.78 元。

美團(tuán)和餓了么百萬(wàn)級(jí)的騎手規(guī)模，決定了它們無(wú)法像京東一樣為騎手承擔(dān)全部社保費(fèi)用，在監(jiān)管沒(méi)有強(qiáng)推標(biāo)準(zhǔn)五險(xiǎn)一金的情況下，它們都傾向于選擇彈性社保方案，預(yù)計(jì)要三到四年甚至更長(zhǎng)時(shí)間才能覆蓋全部全職騎手。

我們了解到，餓了么自 2023 年開始試點(diǎn)社保方案，為有意愿繳納醫(yī)療和養(yǎng)老的騎手補(bǔ)貼 50% 的費(fèi)用，月上限 500 元，目前在 60 多個(gè)城市落地。

美團(tuán)將社保劃分為工傷險(xiǎn)和養(yǎng)老險(xiǎn)，前者由平臺(tái)為騎手繳納的 “新職傷” 承擔(dān)，每筆訂單出資 0.06 元，騎手無(wú)需繳納；養(yǎng)老險(xiǎn)目前在福建泉州和江蘇南通試點(diǎn)，首批計(jì)劃覆蓋兩地約 2.2 萬(wàn)騎手，平臺(tái)不區(qū)分專職或兼職，無(wú)跑單時(shí)長(zhǎng)單量限制，只要求騎手 6 個(gè)月內(nèi)有 3 個(gè)月收入達(dá)到當(dāng)?shù)厣绫Ｗ畹屠U費(fèi)基數(shù)，騎手可自行選擇繳納地和繳納周期，美團(tuán)補(bǔ)貼 50% 的費(fèi)用。

美團(tuán)希望在平臺(tái)成本和騎手意愿之間實(shí)現(xiàn)平衡，如外出務(wù)工的農(nóng)村騎手可選擇在戶籍地繳納，在騎手自行繳納后由平臺(tái)為其報(bào)銷一半成本，實(shí)際人均報(bào)銷金額為 300 - 400 元。

外賣員的流動(dòng)性比快遞員更大，業(yè)務(wù)到達(dá)一定規(guī)模后，每個(gè)平臺(tái)都需要面臨社會(huì)責(zé)任和企業(yè)效益的平衡 —— 這意味著全國(guó)性的外賣騎手繳納社保是一個(gè)相對(duì)漫長(zhǎng)的過(guò)程。

“多快好省” 的不可能四角

零售商都以追求多、快、好、省四個(gè)要素為目標(biāo)，外賣行業(yè)也是如此。

“多” 意味著餐品出品質(zhì)量很難穩(wěn)定，“好”“快” 對(duì)應(yīng)更高的原料和配送成本，當(dāng)市場(chǎng)上大多數(shù)消費(fèi)者都偏好 “省” 時(shí)，“多快好省” 的外賣就是不可能四角。

一頓飯，送到消費(fèi)者面前會(huì)增加很多成本：用餐普遍在高峰時(shí)期，打包會(huì)增加人力成本；騎手配送有成本；騎手站點(diǎn)有管理和調(diào)度成本；平臺(tái)總部有運(yùn)營(yíng)售后成本。

規(guī)模能帶來(lái)的效率提升終歸有限。同樣一頓飯，如果平臺(tái)不補(bǔ)貼、商家不放棄利潤(rùn)率、騎手收入不降低，外賣增加了包裝和配送費(fèi)，成本就是比堂食高，除非這個(gè)餐廳選擇開在房租便宜的角落，放棄堂食 —— 這樣它就成了被平臺(tái)懸賞舉報(bào)的 “非堂食外賣”。

過(guò)去十多年，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)大公司不斷刺激需求，讓餐品和配送價(jià)格都變得更便宜，讓外賣從一部分人的可選消費(fèi)變成了更多人的必選消費(fèi)，在中國(guó)創(chuàng)造了全球最大規(guī)模的外賣市場(chǎng)。

但平臺(tái)不會(huì)無(wú)限補(bǔ)貼，商家也不可能一直虧本做生意，飯到嘴前的便利，最終總得有人付錢。而所有商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，最終都會(huì)回歸理性，回歸常識(shí)。

題圖來(lái)源：《權(quán)力的游戲》