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文丨云飛揚

短劇下半場，一場終極亂戰(zhàn)即將打響。

在國內(nèi)，據(jù)QuestMobile統(tǒng)計，截至2025年3月，紅果月活用戶超1.73億，與老牌長視頻平臺優(yōu)酷僅相差1200萬。在海外，據(jù)“短劇自習(xí)室”統(tǒng)計，目前海外的短劇應(yīng)用約400個，覆蓋了全球170+個國家和地區(qū)。

點眾科技董事長陳瑞卿在最近的公開演講中預(yù)測，未來10年全球短劇市場規(guī)模有望突破500億美金，其中中國150億美金，海外350億-360億美金。

已經(jīng)被證明商業(yè)價值的短劇也引得各大平臺競相布局，從抖快紅B等社媒平臺，到愛優(yōu)騰芒等長視頻平臺，再到淘拼京等電商平臺，都相繼拿資源、給流量，希望能搶下一塊短劇市場的蛋糕。

短劇發(fā)展到今天，都有哪些平臺在布局？當下戰(zhàn)況如何？本文梳理了國內(nèi)外20+主流短劇平臺，希望能從平臺角度，厘清當下的短劇行業(yè)現(xiàn)狀。

抖快領(lǐng)跑，B紅試水，

微信穩(wěn)坐釣魚臺

從2020年的《這個男主有點冷》到2022年的《長公主在上》，作為最早布局短劇的平臺，快手幾乎承包了行業(yè)早期絕大部分的爆款短劇，也塑造了外界對于短劇的初始印象。截至2023年底，快手短劇平均日活用戶達2.7億，每日觀看10集以上的重度用戶數(shù)為9400萬。

抖音短劇的起步稍晚，直到2022年4月才推出“新番計劃”和“千萬爆款劇樂部計劃”，正式入局短劇業(yè)務(wù)，并在之后先后推出“劇有引力計劃”和“辰星計劃”，通過給資源、放流量的方式，吸引短劇人才，培育短劇生態(tài)。

但在行業(yè)早期，短劇行業(yè)最有商業(yè)價值的并不是快手、抖音的達人短劇，而是由信息流廣告發(fā)展而來、大多改編自網(wǎng)文的小程序短劇。以小程序為載體，靠投流觸達用戶，最后吸引用戶為爽劇付費，成為小程序短劇的核心玩法。

流量是小程序短劇的核心，月活10億的微信則成為小程序短劇的主陣地。雖然微信從未親自下場做短劇，但在行業(yè)早期，將用戶從抖音、快手、百度等渠道引流到微信小程序，最終完成變現(xiàn)，幾乎是行業(yè)的主流玩法。據(jù)《科創(chuàng)板日報》報道，2023年底，微信小程序占據(jù)了短劇播出渠道的80%份額。

市場培育階段結(jié)束后，市場份額的爭奪成為主流，各大平臺紛紛開始跑馬圈地。

2023年12月，快手上線獨立短劇App喜番。2024年起，快手停止第三方微短劇小程序商業(yè)投放。截至目前，快手星芒短劇已經(jīng)構(gòu)建起創(chuàng)作者數(shù)量超10萬、日均DAU達3億、播放量破億作品達326部的內(nèi)容生態(tài)。

商業(yè)化方面，快手也跑通了IAA、IAP、IAA+IAP混合以及付費短劇會員等多種商業(yè)模式。快手公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年Q4快手短劇用戶日均消費時長達21分鐘，單日消耗峰值突破3000萬元。

抖音方面，2023年5月，抖音旗下的番茄小說推出獨立短劇App紅果。2023年12月，抖音宣布禁止短劇分銷和代投。除此之外，抖音還加強了對行業(yè)人才的拉攏，比如在2024年1月，宣布與周星馳達成獨家精品微短劇合作，聯(lián)合開發(fā)運營“九五二七劇場”。

值得注意的是，得益于龐大的流量和強大的運營能力，抖音很快就實現(xiàn)了短劇市場份額上的領(lǐng)先。據(jù)DataEye統(tǒng)計，2024年上半年，巨量引擎成為短劇投放消耗第一大平臺，占比73%，騰訊廣告占比17%，快手占比8%。

小程序方面，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月，抖音短劇小程序整體月活躍用戶規(guī)模逼近2億。2025年3月，抖音旗下短劇類抖音小程序“金枝看劇”的月活數(shù)高達2238萬。

此外，抖音還較早探索了端原生模式，方便短劇從業(yè)者以抖音賬號為陣地完成IAA、IAP等商業(yè)模式變現(xiàn)，同時累計內(nèi)容資產(chǎn)。

微信方面，2024年微信開始通過上線短劇專區(qū)，在公眾號、視頻號上線短劇CPS等方式，逐步向短劇開放更多平臺流量，夯實自己在短劇行業(yè)的渠道優(yōu)勢。

整體來看，最早布局的快手似乎進入了戰(zhàn)略收縮期，今年快手財報上有關(guān)短劇的內(nèi)容只有寥寥幾句；抖音則后來居上，以紅果為先鋒，準備在短劇行業(yè)“一統(tǒng)江山”；至于微信，雖然始終未親自下場，但也成為了騰訊視頻、閱文集團等兄弟單位的流量彈藥庫。

相比抖快微的你來我往，B站和小紅書顯得“低調(diào)”許多。

雖然早在2017年，B站就上線了系列短劇《不思異》，但平臺對短劇整體投入力度有限。直到2024年，B站開始嘗試充電短劇形式。今年3月，B站首次發(fā)布專門面對短劇的“曦光計劃”——今年B站將以聯(lián)合出品的模式向單項目開放10萬至300萬元資金扶持，優(yōu)質(zhì)項目投入上不封頂。

目前B站短劇主要有充電短劇、自制短劇、投流短劇三大業(yè)務(wù)板塊。B站短劇負責人文與非曾在接受媒體采訪時提到：“對B站來說，精品短劇內(nèi)容一定要在劇情、臺詞、視覺、動作等某一方面具有鮮明特色。”

據(jù)此推測，相比搶占更多市場份額，B站短劇的自我定位或許是產(chǎn)出更多小而美的精品短劇，成為短劇行業(yè)的口碑擔當。

與B站類似的還有小紅書。

在短劇發(fā)展最迅猛的幾年，小紅書一直沒有在短劇上有太多動作，反倒因為獨特的社區(qū)氛圍，成為用戶討論短劇演員、從業(yè)者爆料行業(yè)內(nèi)幕的重要陣地。

直到2024年6月，小紅書才發(fā)布“薯地劇光燈計劃”，正式入局短劇，并在今年1月正式上線短劇頻道。

據(jù)觀察，小紅書上的短劇多為劇場號上傳，可免費觀看。未來小紅書短劇會走付費模式還是免費模式，開放模式還是閉環(huán)模式，目前仍未可知。

值得期待的是，小紅書用戶以一二線城市女性為主，這也是當下發(fā)展頗為迅猛的女頻短劇的核心受眾。兩者之間能否碰撞出一些火花，決定了小紅書短劇能否開個好頭。

值得注意的是，社媒平臺之外，搜索平臺百度、國企背景的咪咕，以及知乎、喜馬拉雅等內(nèi)容平臺也加入到了這場短劇大戰(zhàn)中。

最高調(diào)的當屬百度。

4月18日，百度高調(diào)啟動“百度短劇首發(fā)聯(lián)盟”，計劃今年投入超億級現(xiàn)金預(yù)算和超百億級流量資源。百度對外宣稱：2024年百度上線了3.1萬部短劇，短劇DAU達到了4000萬，消費時長同比激增3.8倍，短劇已經(jīng)成為百度App的第一大視頻品類。

事實上，百度同樣早早布局了短劇業(yè)務(wù)，百家號于2021年1月就發(fā)起了微短劇孵化計劃“破殼計劃”，但直到百度創(chuàng)始人李彥宏在年度會議上提出“百度和短劇挺合適”，百度才開始正式整合資源，大做短劇。

但或許是受限于搜索場景和短劇觀看的匹配度不足，以及在優(yōu)質(zhì)、獨家內(nèi)容上的缺乏，再加上資源分散在了好看視頻、百度視頻等多個百度系渠道，百度短劇始終未能成為短劇第一梯隊。

月活逼近長視頻平臺，

紅果短劇成“短劇一哥”

短劇商業(yè)價值被證明后，上線獨立App，集中資源猛攻快干就成為各大平臺爭搶短劇市場的重要手段。一段時間內(nèi)，從抖音、快手等社媒平臺，到各種大大小小的短劇公司，業(yè)內(nèi)同時冒出了上百個短劇App。

2023年5月，抖音旗下的番茄小說孵化出了獨立短劇App，最終僅用2年時間就成為了“短劇一哥”，市占率遙遙領(lǐng)先。

究其原因，除了免費模式對用戶的吸引力外，紅果靠番茄IP+抖音流量的模式解決上游IP和下游用戶后，還通過撒錢策略迅速完成了對短劇行業(yè)的“收編”，不僅囤積了大批老劇，豐富了紅果的內(nèi)容庫，還通過和優(yōu)秀團隊團隊合作，開始穩(wěn)定產(chǎn)出精品短劇。比如在紅果最新發(fā)布的3月分賬報告中，單月分賬已經(jīng)破5億，其中超過10+版權(quán)方單月分賬破千萬。

得益于此，從《老千》《行者之劍二十九》到《好一個乖乖女》《家里家外》，紅果幾乎承包了近一年的大部分爆款短劇。

相比大手筆的紅果，雖然背靠頭部短劇公司點眾科技，但河馬的發(fā)展就顯得坎坷了一些。

2023年8月，河馬正式上線，并在初期完全對標紅果，包括推薦流、分類導(dǎo)航、廣告解鎖觀看等設(shè)計。這種跟隨策略，加上點眾科技提供的存量劇，讓河馬一上線就獲得了快速發(fā)展。點眾科技副總裁、河馬劇場負責人張翔宇曾透露，2024年河馬用戶數(shù)量暴增10倍，月活超6000萬。

但相比能大手筆燒錢來換時間和市場份額的紅果，河馬明顯后勁不足。查看河馬App可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)如今的河馬實行的是廣告解鎖與會員訂閱雙軌制，部分短劇可以免費觀看，部分短劇需要購買99元/年的會員卡才能解鎖。先賺錢的河馬雖然實現(xiàn)了收益上的增長，曾做到單月廣告收入破億，但據(jù)QuestMobile統(tǒng)計，2025年3月，河馬月活用戶降至4167萬。

掉隊更明顯的則是快手旗下的喜番。QuestMobile顯示，截至2025年3月，喜番月活用戶僅426萬。查看喜番發(fā)現(xiàn)，目前喜番的上新短劇數(shù)遠少于紅果、河馬，且每觀看4-6條視頻，就會出現(xiàn)一條強制觀看廣告。

目前來看，紅果大概率已經(jīng)鎖定勝局，最終將作為獨立短劇App的代表與愛優(yōu)騰芒等長視頻平臺決戰(zhàn)紫禁之巔。

今年以來，紅果加快了整合行業(yè)資源的速度，先后與芒果、愛奇藝達成合作，準備在IP開發(fā)、短劇授權(quán)等方面展開深度合作，并將“果燃計劃”升級為面向全行業(yè)的精品微短劇合作計劃。紅果短劇總編輯樂力曾在公開采訪中表示，將在2025年開發(fā)100部精品短劇，投入不設(shè)上限。

據(jù)悉，目前紅果已與600多家短劇機構(gòu)達成合作，上線短劇超1.5萬部，而且每個月保持著上千部的上新速度。

短盛長衰，

愛優(yōu)騰芒大做短劇

《中國網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展研究報告（2025）》顯示，截至2024年12月，微短劇的用戶規(guī)模達6.62億人，半年增長率高達14.8%。微短劇獨立應(yīng)用的使用時長已經(jīng)追平即時通訊。

這對于長視頻平臺無疑形成了更大壓力。

今年1月的騰訊年會上，騰訊董事會主席兼CEO馬化騰直接提到：“短劇已經(jīng)對傳統(tǒng)長視頻造成了巨大沖擊，我們不會涉足低質(zhì)量的短劇，但一定會加大力度投資精品短劇。”在今年3月舉辦的微短劇盛典上，愛奇藝則用“All in”來形容對短劇的態(tài)度。

愛優(yōu)騰芒等長視頻平臺對短劇的布局并不算晚，幾乎和抖快同時，愛奇藝甚至早在2018年就上線了“豎屏控劇場”，誕生了《生活對我下手了》等爆款豎屏短劇。但愛優(yōu)騰芒不僅在戰(zhàn)略上沒那么重視短劇，從內(nèi)容形式、幕后團隊、商業(yè)模式來看，愛優(yōu)騰芒和抖快微的短劇在很長一段時間里都是兩條幾乎不相交的平行線。

相比更像是精華版?zhèn)鹘y(tǒng)長劇的愛優(yōu)騰芒短劇，或許因為是從0-1的新物種，抖快短劇的創(chuàng)新性更足，在吸引用戶入坑上也更有沖勁。當紅果投入巨量資源大搞免費模式后，迅速在市場份額上占據(jù)了領(lǐng)先優(yōu)勢。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2024年3月，紅果以1.38小時的人均單日使用時長超越愛優(yōu)騰芒等一眾長視頻平臺。

去年11月的微博視界大會上，優(yōu)酷副總裁謝穎曾指出，長視頻用戶前五集的棄劇率高達50%，整體完播率僅在20%～30%之間。意識到“短盛長衰”的趨勢后，愛優(yōu)騰芒紛紛有了新動作，希望能贏下這場短劇爭奪戰(zhàn)。

今年初，愛奇藝發(fā)布“短劇百部計劃”，開始大規(guī)模綁定短劇人才和IP。3月，愛奇藝CEO龔宇稱愛奇藝將在微短劇精品化方向持續(xù)投入。據(jù)悉，“愛奇藝極速版”未來將更名為“愛奇藝微短劇”，作為愛奇藝旗下的短劇獨立App與紅果正面對決。

愛奇藝財報顯示，短劇的戰(zhàn)略定位已與長劇并駕齊驅(qū)。

今年3月，阿里大文娛CEO、優(yōu)酷總裁樊路遠“拍板宣布”成立“微短劇中心”，集中此前分散在不同部門的短劇團隊，加大對精品微短劇的資源傾斜。目前，“短劇”頻道已經(jīng)成為優(yōu)酷App首頁5大板塊之一，未來將獲得更多流量傾斜。

今年1月，騰訊在線視頻副總裁王娟透露，計劃將把長劇預(yù)算中10%-20%的低效部分轉(zhuǎn)移到橫屏短劇的開發(fā)中。今年以來，騰訊視頻、閱文集團先后在微信上線“火星短劇社”和“閱文短劇”兩款小程序，其中“火星短劇社”是騰訊視頻首款獨立的短劇產(chǎn)品，主打免費模式，直接對標紅果。

最近，騰訊視頻和長信傳媒合作的首部投資過億短劇《獅城山海》正式上線，迅速拉高了短劇投資天花板。

去年底的2025芒果生態(tài)擴圈大會，芒果將旗下風芒定位于“以微劇微綜微新聞為主的新一代短視頻平臺”。近日，芒果發(fā)布2025年精品微短劇分賬合作模式，推出主題劇場品牌“大芒·元劇場”，進一步提升對短劇的資源傾斜。

此外，芒果還計劃借助頭部IP來撬動短劇市場。目前已經(jīng)確定進行短劇化開發(fā)的IP有《還珠格格》《中餐廳》等。大芒計劃工作室總經(jīng)理周裘表示，芒果計劃用做長劇的標準投入微短劇制作，打造3-5部“超級頭部”的行業(yè)頂級微短劇。

得益于更早的布局和更多的資源投入，以抖音為代表的社媒平臺在短劇上處于領(lǐng)先優(yōu)勢，但當愛優(yōu)騰芒們回過神來準備大干一場時，憑借在影視領(lǐng)域的多年深耕，未必不能后來居上。

從賣貨到搶人，

電商平臺狂收二輪劇

淘寶、京東、拼多多、美團等電商平臺同樣是短劇行業(yè)的重要力量，只不過與著重搭建短劇生態(tài)的內(nèi)容平臺不同，電商平臺們更多看上了短劇的流量，有的想用來賣貨，有的想用來搶人。

2023年底，淘寶直播和逛逛合并，成立內(nèi)容電商事業(yè)部，明確短劇為內(nèi)容化戰(zhàn)略核心方向，希望通過品牌定制短劇的形式，提升淘寶的帶貨效率。

2024年，除了發(fā)布“百億淘劇計劃”，淘寶還簽約了古麥嘉禾等100余家MCN機構(gòu)，通過平臺主導(dǎo)的方式產(chǎn)出了《王妃娘娘，有人下單啦！》等一大批品牌定制短劇。

但在2024年7月，淘寶內(nèi)容電商事業(yè)部架構(gòu)調(diào)整，短劇團隊降級為“品牌營銷附屬品”，淘寶短劇發(fā)展開始放緩。

相比淘寶的深入?yún)⑴c，拼多多、京東、美團的玩法簡單許多，主要做的就是大量收購老劇，放到平臺上供用戶免費觀看。比如在拼多多，用戶點擊“多多視頻”就可以直接進入短劇頻道，看到大量免費短劇。觀看短劇的同時，用戶還可以參與拼多多的“看視頻得現(xiàn)金”活動，邊看短劇邊賺錢。

相比淘寶的品牌定制短劇還帶著銷售任務(wù)，拼多多短劇更多是為了吸引用戶停留。目前，包括拼多多、京東、美團的短劇大多是純粹的爽劇，且界面上沒有商品跳轉(zhuǎn)鏈接。

當然，拼多多們也不是只有老劇。

今年以來，拼多多推出了“首發(fā)新劇激勵”政策，符合條件的機構(gòu)每部新劇提報即可獲得5萬元的基礎(chǔ)獎勵，京東則發(fā)布了短劇推廣一期政策，保底激勵最高3萬元，播放分成最高20萬元，希望吸引更多優(yōu)質(zhì)短劇入駐。

當然，目前電商平臺并不是優(yōu)質(zhì)短劇的首選，而是從業(yè)者挖掘短劇剩余價值的渠道之一。這也限制了電商平臺在短劇行業(yè)的上限。

行業(yè)仍處0.1階段，

400+平臺搶灘登陸海外市場

或許是國內(nèi)太卷了，幾乎在國內(nèi)短劇爆發(fā)的同時，就開始有短劇從業(yè)者出海，希望能在海外搏出一片新天地。除了九州、點眾、中文在線等頭部短劇公司外，去年年底，抖音也布局海外，上線了一款獨立短劇App Melolo，主攻東南亞市場。

目前，海外短劇平臺呈現(xiàn)出三足鼎立的局面，占據(jù)市場份額最多的分別是DramaBox、DramaBox、ShortMax。

ReelShort是中文在線參股公司楓葉互動于2022年發(fā)布的一款短劇App，2023年，因為《The Double Life of My Billionaire Husband）》引爆北美市場，累計充值收入突破1800萬美元，ReelShort一度登頂美國App Store娛樂榜。

DramaBox是點眾科技旗下的一款短劇App。點眾科技董事長陳瑞卿在不久前的第十二屆中國網(wǎng)絡(luò)視聽大會上透露，目前DramaBox累計擁有約9000萬用戶，日活躍用戶達450萬，覆蓋200多個國家。

ShortMax則是九州文化在2023年發(fā)布的一款主攻北美市場的短劇App。ShortMax聯(lián)合創(chuàng)始人、COO何澤曦曾在2024年底的公開演講中透露，彼時Shortmax已覆蓋全球240多個國家，多次登上總榜及下載榜上TOP1，月度DAU達到600萬。

值得注意的是，海外短劇平臺非常依賴譯制劇。據(jù)《2024年短劇出海行業(yè)報告》統(tǒng)計，譯制劇和本土劇的供應(yīng)數(shù)量比例約為9:1。

究其原因，在AI加持下，譯制劇成本愈發(fā)便宜，反倒是本土劇，單部成本在15萬-20萬美元之間。部分海外短劇平臺會通過在國內(nèi)找外國演員拍攝的方式降低成本。

也因此，海外短劇平臺的內(nèi)容壁壘較低。陳瑞卿認為，目前從業(yè)者向海外市場輸出的短劇所提供的價值與付費價值并不匹配。“出海這塊，不管是商業(yè)模式、內(nèi)容生產(chǎn)體系還是人才的密度厚度，遠沒有到0到1的地步，可能就是0.1。”

或許也是這個原因，雖然DramaBox、DramaBox、ShortMax取得了先發(fā)優(yōu)勢，但也不乏挑戰(zhàn)者。

去年11月，上市公司昆侖萬維高調(diào)表示將出資5億美金，投資1000部海外本土短劇，目前昆侖萬維已經(jīng)上線付費訂閱平臺DramaWave、免費短劇平臺FreeReels和AI短劇平臺SkyReels。通過大力采購譯制劇、制作本土劇的方式，昆侖萬維的海外短劇業(yè)務(wù)開始了快速擴張。

據(jù)Insightrackr，2025年3月，DramaWave位列海外短劇應(yīng)用下載TOP2。截至今年3月份，DramaWave月活躍用戶量突破1000萬大關(guān)。昆侖萬維在最近的年報中提到，Dramawave的年化流水收入ARR約1.2億美金。

最近，“美股短劇第一股“MPU發(fā)布的財報顯示，該公司會員和充值流媒體服務(wù)收入3160萬美元，用戶充值總額3340萬美元。活躍用戶總數(shù)超1000萬，其中付費用戶超100萬，活躍用戶的平均收入（ARPU）為3.15美元。

事實上，海外市場需求各異，海外短劇App也呈現(xiàn)出多點開花的現(xiàn)狀，部分平臺靠著深耕細分市場實現(xiàn)了局部領(lǐng)先。比如上海嘉書公司旗下的TopShort憑借《お嬢様のパワハラ退治》 和《お嬢様は只今、インターン中》等大小姐系列短劇，迅速攻入日本市場，在日本iOS應(yīng)用暢銷榜上的排名一度超過全球流媒體平臺Netflix。

當然，北美仍然是海外短劇最大的市場，收入占比超64%，也是未來海外短劇平臺的競爭焦點。

鏡象娛樂（ID：jingxiangyuler）

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