前幾天美國商務部宣布了加強海外人工智能芯片出口管制的行動，包括三項內容：

1、發布指導意見，規定在世界任何地方使用H芯片均違反美國的出口管制規定。

2、發布指導意見，警告公眾允許美國人工智能芯片用于訓練和推理中國人工智能模型的潛在后果。

3、向美國公司發布指導意見，告知其如何保護供應鏈免受轉運策略的影響。

國內有專家已經對該禁令做了詳細的分析，我就不再贅述了，抄來抄去也沒啥意思，這是一個極其反動和逆時代潮流的禁令，充滿了一廂情愿的自言自語，我對該禁令的理解是：

1、這是美國公布的一個綱領性目標（寫了是指導意見），至于可執行的政策細節，可能需要一兩個月時間制定。為啥還沒有制定，主要是著急要廢掉拜登的AI擴散規則，川普先拿這個東西扔出來應付頂一下。

2、原來拜登的規則只是不讓中國用GPU，現在H的競品出來了，于是趕緊加上，而且特別怕H芯片出口搶英偉達的生意，于是未雨綢繆先嚇唬所有國家不許買。如果之后HWJ、HG、MX、KLX、BR真的出來有競爭力，估計美國馬上會加上，你們統統不允許用。

3、中國的大模型，不準用美國的AI芯片，這個跟第二條（所有國家不準用H芯片）結合起來就更奇怪了，中國的大模型公司這也不能用，那也不能用，總之美國的意思是你們都可以關門不做了，不然我就要制裁你。全世界只允許用美國的大模型，比如根正苗紅的OpenAI、Claude等等。

4、第三條主要是針對英偉達、AMD這些GPU公司和其貿易商的，你們要負起監管客戶的責任來，發現可疑情況要舉報或者申請許可，不然政府可以打板子或者罰死你們（上實體清單）。

在執行細則出來以前，我覺得稍安勿躁，美國歷史上頒布過很多類似的禁令，比如電影美國往事中的禁酒令，由于在執行上難度過高，或者不得人心，最后無疾而終不了了之的也很多。

話說上一次特朗普針對中國的半導體禁令，逼得中國搞出了自主創新，突破了先進工藝，國產芯片百花齊放，拜登搞的AI禁令，又逼中國搞出了Deepseek這樣的AI創新，華為昇騰芯片也是借著美國的禁令應運而生。話說美國越是怕什么禁什么，就會來什么，從這個最新的禁令來看，美國似乎已經預見到中國的GPU卡和大模型必將席卷世界，出于對未來的恐懼，做出一些無奈的抵抗，但反過頭來必將又激發出中國自主創新擺脫美國技術封鎖的創新活力。

規則是死的，人是活的。我們經常說，辦法總比困難多，規則就是用來打破的。

第一條，不準使用H芯片。

按照美商務部的說法，在世界任何地方使用H芯片就是刑事罪，就等同于販毒。目前H芯片還不存在出口的可能性，因為國內根本不愁賣，供不應求。

中國國內使用H芯片，美國怎么管？他們怎么知道誰用了，在哪用了？要是這些數據美國都能知道，那就是我們哪里有泄密漏洞，補上就好了。

H芯片真的能夠出口，說明性能或者性價比已經超過了美國產品，可喜可賀。真的在商業上有競爭力的話，美國禁得了嗎？

簡單低級的做法，比如我雇幾個工人，用砂紙把H芯片上的標記磨掉，再換成G芯片的模樣，再賣給客戶，客戶說我只知道我買的是G芯片，禁令里又沒有寫不準買G芯片。

高級一點的做法，在海外成立一個殼公司，表面上全是外籍股東，看上去像是純潔的歐美土著公司，然后把芯片的IP授權或者轉移到這家公司重新布局，這個芯片即使打開后用紫外線照版圖跟H芯片也不一樣，該公司再找到海外的代工廠生產，通過層層渠道再賣給海外客戶，甚至可以用定制ASIC方式以客戶自研芯片形式進入客戶數據中心。

其他國家是否會遵守美國商務部的禁令？這個執行度有待商榷，取決于利益平衡，如果H卡帶來的利益遠大于美國給的胡蘿卜，那每個國家有自己的主權，沒有義務配合美國的無理要求。

第二條，不準用美國AI芯片來訓練中國大模型。

美國對于英偉達GPU的出口禁令已經頒布好幾年了，但中國的GPU似乎應有盡有，還訓練出那么多內卷的大模型（上百家之多），互聯網大廠就別提了，前幾天企鵝的季報里還大談特談屯了多少多少GPU，這都是直接打臉米國ZF了，所謂的GPU禁令就是千瘡百孔一紙空文。

AI算力外包模式已經非常成熟，外包公司里用的是B卡還是H卡，完全可以對客戶透明，客戶可以用不同的殼來對接外包算力，算力中心也很難知道真正的客戶是誰。用戶甚至可以把訓練任務拆分成不同的任務包，放在不同的算力中心來做訓練，CSP作為合規可以知道表面的客戶名稱，但是實際上有很多操作的空間。

互聯網大廠在海外的布局已經很完善，在幾乎所有的大洲各個國家都布局有分支機構甚至數據中心，公司通過離岸公司層層布局，很多公司甚至看不出有中國公司的成分。美國商務部如何判斷某個公司是中國的公司？

比如沙特卡塔爾阿聯酋都要買大量的GPU建數據中心，那么通過中東成立公司去那里計算行不行？中國的客戶給的也是錢，阿拉伯人有生意不做嗎？

最近一個例子是美國有議員要求制裁TP-Link公司，說它的產品危害了美國國家安全，結果TP-Link公司發表聲明說自己是美國公司，美國標榜自己是法制國家，執法總得要講證據吧。如果英偉達真的把全球總部設在臺灣，那么按照美國政府的一個中國立場，英偉達就是徹徹底底的中國公司。如果說CEO、股東有中國人或者華人就算中國公司的話，那么幾乎所有的美國半導體公司實際上都是中國公司了，包括并不限于Intel、AMD、英偉達、Broadcom等等等等。

第三條，不準轉運（走私）美國AI芯片。

這個目前基本上沒人管，英偉達也說沒法管，不過美國最近有參議院提出法案，要求給英偉達、AMD等高端GPU裝上地理追蹤功能，實時監控硬件的物理位置，防止落入競爭國家手中。

據說谷歌在其內部AI芯片以及數據中心芯片中，已經植入了定位功能。但是谷歌的TPU是不對外賣的，所以其定位功能相對容易，做一個地址白名單，只要出了谷歌的機房就告警。英偉達的卡全世界都有，技術上似乎很難實現，同一個機房里，我把英偉達卡搬到隔壁機柜給中國公司用，甚至不用搬直接把光纜連遠一點即可。

如果要實現追蹤功能，需要打開GPS定位，還需要能通過射頻或者衛星通信把定位信息發射出去，這沒有客戶的配合是做不到的，如果客戶屏蔽了通訊功能，完全可以將GPU保持在Offline狀態，英偉達還必須能遠程關閉GPU才行，一旦有了這個權限，客戶所有隱私都會被美國知道，有客戶買才怪了。

美國這三條指導意見，看上去挺霸道，但感覺上是在完成一個Mission Impossible，用半成品糊弄一下國會的反華情緒，具體如何還要看細則會不會出得來，且拭目以待。