寧德時(shí)代H股上市進(jìn)程于2025年5月進(jìn)入關(guān)鍵階段。5月16日(周五)晚間公告披露,其H股最終發(fā)售價(jià)已于前一日(5月15日)確定為每股263港元(不含合計(jì)約1.0085%的交易費(fèi)用),預(yù)計(jì)5月20日上午9時(shí)在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。此次發(fā)行涉及1768.41萬股額外股份,占全球發(fā)售初始規(guī)模的15%,系發(fā)售量調(diào)整權(quán)被全額行使的結(jié)果,新增股份將按香港公開發(fā)售與國際發(fā)售的初始比例7.5%:92.5%進(jìn)行分配。
招股文件顯示,本次IPO募集資金的90%將專項(xiàng)用于匈牙利項(xiàng)目第一、二期建設(shè),旨在強(qiáng)化本地化供應(yīng)能力。作為全球動(dòng)力電池龍頭企業(yè),寧德時(shí)代通過港股上市實(shí)現(xiàn)A+H雙融資平臺布局,此舉既可吸納境內(nèi)外資本支持技術(shù)研發(fā)與海外產(chǎn)能擴(kuò)張,又能通過歐洲本地化生產(chǎn)增強(qiáng)應(yīng)對國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的能力。
從申報(bào)到上市僅歷時(shí)3個(gè)多月,公司于2月11日提交港股上市申請,3月25日獲得中國證監(jiān)會(huì)境外發(fā)行備案,最終以5月20日上市完成資本運(yùn)作閉環(huán)。此次IPO全球機(jī)構(gòu)認(rèn)購表現(xiàn)強(qiáng)勁,截至5月14日機(jī)構(gòu)訂單已超500億美元,剔除基石投資者部分后超額認(rèn)購達(dá)30倍。根據(jù)計(jì)劃,公司將于5月19日正式公布國際發(fā)售認(rèn)購情況及股份分配結(jié)果。
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