正文:
大家好啊,現在這個市場牛市格局已經越來越明顯了,但是大家注意,我不是現在才看好市場的人,在gsz市場最悲觀的時候,我一直的策略就是看多做多。
現在我認為市場已經開始逐步認識到了這場博弈誰才是真正的贏家。
回顧這場牛市的經過:
首先,是我們zc端的急速轉向;
其次,是我們在科技領域的前沿突破,帶來了科技為首的資產價值重估;
最后,就是現在gsz的博弈之中,我們占了上風,“東升西降”的態勢愈發明顯,我們有望成為全球資金的蓄水池。
就在前不久,市場的穩定助力軍還是主板權重,這兩天科技股反應過來了,我認為三生制藥的功不可沒。
三生制藥的授權說明了幾件事情:
1)中國的科技現在是一點不輸老美的;
2)我們的技術是能夠賣出好價錢的;
3)即便在gsz的背景下,zm貿易合作非但沒有減弱,反而得到增強。
生物醫藥以外的科技股見狀,也紛紛放下懸著的心,紛紛開啟了補漲模式。
值得高興的是,生物醫藥這次再不是科技的局外人,而是領頭羊。
怎么定義這次創新藥的行情,很簡單,其實就是我們之前一直在說的,我們的生物醫藥正在進入到天時地利人和的發展階段。
而多因素共同促成的結果是創新藥企的業績持續增厚,也帶動了估值的上行,從而形成了戴維斯雙擊的格局。
當你看懂這一點的時候,你就知道這次的行情不會是一個小行情,因為即便是從3-5年比較長的周期角度去看,這個戴維斯雙擊的格局我們認為都是存在的。
另外再說CXO,首先是外部,這次三生的授權基本確立了未來生物醫藥領域的zm合作不會減弱,那么,以外部訂單為主的CXO基本也就不必擔心,此外,就是看什么時候降息。
而我更看重的是內部,因為中國的創新藥行業如果起來了,未來增長最好的CXO市場應該是在國內而不是國外,其實這才是我關注CXO的初衷,而不是指望國外市場。
近期我們也在開啟生物醫藥的第二次投資布局,希望跟上我們策略的朋友抓緊進圈。(點擊加入)
好了,今天就說這么多,記住,當閃電劈下來的時候,你要在場。
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以下為市場評估表:
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